全球5G终端发展现状及生态分析

关键点与启示

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☐5G 终端产业发展预期：5G 消费类终端将以手机为主要形态带动整个5G 终端产业发展，首发5G 手机将为各品牌的旗舰机型，价格高功能全；多种形态的消费类新型终端虽然出货量小，但增长速度快，将是5G 重要的终端类型；基于5G 的行业终端也将成为未来5G 终端产业的重要部分，但需要根据使用场景和产品形成定制化方案

➢标准推动：2018年12月版本的3GPP R15 5G 标准已经趋近完善，此标准的发布标志着5G 商用将进入全面冲刺阶段

➢终端进展：从全球来看，预计首批5G 智能手机将在2019年上半年发布，首批5G 智能手机主要将基于高通NSA 芯片平台，主要有OPPO ，vivo ，小米，华为，中兴，三星，LG 等手机品牌计划实现首发；预计2019年底至2020年初，首批面向规模商用型的5G 智能手机将发布➢产业预期：中国作为5G 建设的第一梯队，既拥有首发5G 运营商的领先技术优势，又存在着开拓5G 市场及业务的风险。乐观估计，到2021年，市场上5G 手机销售占比将达到10%（赛迪）

☐全球5G 进展：美国、韩国及中东地区的运营商已经宣布了5G 商用部署，主要频段集中在3.5GHz 及毫米波，业务主要有5G 固定无线接入（FWA ）及5G 移动业务，所发布的5G 终端以5G FWA CPE 客户终端设备及5G 移动路由器设备为主，能为用户提供超高速率的5G 数据服务体验

☐中国移动终端策略：2018年2月发起“5G 终端先行者计划”，以尽快推出首批5G 终端为目标，不断扩大合作伙伴范围及数量（40+），以白皮书为技术牵引，专项试验为推动，计划在2018底推出首批5G 芯片，2019年第一季度推出首批5G 试验型终端，包括华为、中兴、小米、vivo 、OPPO 等手机品牌

☐中国电信终端策略：加快5G 终端多元化，坚持5G 全网通、创新泛智能终端发展策略，更加注重AI 赋能、体验提升、协议互通、安全增强。考虑到电信将采用5G SA 独立部署方案，目前正在积极部署VoLTE 网络，从而满足5G 部署初期的语音解决方案，并结合采购计划，业务示范，逐步推动5G 终端成熟

☐对联通的借鉴：相较于友商在5G 频谱和组网方面的不同策略，联通在实现5G 首发上更具优势。建议联通应前期加强对5G NSA 终端的技术牵引及试验验证，向产业界积极发声，加大宣传及品牌效应，快速推出5G 手机产品，引领5G 终端产业迅速成熟；后期再根据5G 终端产业规模以及建网需求，扩展探索多业务场景（毫米波、行业终端），从而实现中国联通5G 行业领先的目标

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5G终端产业发展概述

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国际5G终端发展现状

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国内友商5G终端战略分析

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对联通的启示

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1.5G 终端产业发展概述

5G 部署初期，将主要面向eMBB 移动增强宽带场景，5G 消费类终端将以智能手机为主要形态带动整个5G 终端产业发展；5G 新型终端数量小但增速快，也将成为5G 终端重要增长点；后期随着5G 生态的完善和对垂直行业的全面赋能，行业类终端将成为未来5G 终端发展的蓝海，需考虑不同行业不同场景的5G 产品定制化方案。5G 终端

模组

测试仪表

应用

功放

芯片

天线

滤波器

射频前端eMBB

增强移动宽带

mMTC 海量物联网

URLLC

超高可靠低时延

形态多样

行业市场前景广阔

消费类终端

行业类终端

智能手机上网PC/Pad 移动路由器

AR/VR 无人机

行业CPE 5G 通用模组

车载终端

5G 终端产业链

高频大带宽高集成度

5G 终端分类

万物智联数字转型

5G 行业赋能

智慧政务

智慧教育

智慧交通智慧医疗

智慧农业

智能工厂

智慧家庭

智能制造

新型终端

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1.15G 终端标准进展

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2018年12月基于3GPP R15的5G 系列标准版本已经趋近完善，主要聚焦eMBB （增强移动宽带）场景，已经基本具备商用条件。

2015

2016

20172018

2019

2020

NR Rel15 研究NR Rel15 制定

NR Rel16制定

R15NSA 冻结

R15冻结：NSA&SA R16冻结：满足三大场景的所

有需求

Late Drop

技术性能需求与评估方法

候选提案征集

评估与标准化

2019Q12018Q4

2018Q32018Q22018Q1

2017Q4

CCSA 5G 行业标准

eMBB 终端标准立项

eMBB 终端标准开始制定

eMBB 终端行业标准完成

2019Q25G 多模多频、多卡终端标准立项

网络终端

R155G 终端一致性测试规范

延期三个月

延期三个月

➢5G 首批商用部署均基于3GPP R15版本，包括NSA （非独立部署）及SA （独立部署）；虽然NSA 标准已于2017年12月冻结，SA 标准已于2018年6月冻结，但根据业内共识，经过标准的不断更新和完善，2018年12月版本的3GPP 5G 标准，才真正具备商用条件➢CCSA （中国通信标准化协会）5G 终端行业标准已经正式启动编制工作，预计2019年6月将完成5G eMBB 终端系列行业标准制定工作。行业标准的完成将标志着中国5G 终端正式具备商用基础

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