我国文化创意产业竞争格局分析

我国文化创意产业竞争格局分析

摘要：根据中国人民大学发布的“2018中国省市文化产业发展指数”，总体来看，2018年省市文化产业发展指数的综合指数和生产力分指数、影响力分指数平稳增长，其中，驱动力指数增长较快。从综合指数来看，北京凭借文化产业影响力和驱动力的优势依旧处在第一的位置；浙江在文化产业生产力和驱动力方面上升较快，首次排名第二；湖南在影响力和生产力方面表现良好，连续两年排名第七；重庆在驱动力和社会影响方面有了一定改善，五年来首次进入前十名。

一、文化创意产业区域特征分析

根据中国人民大学发布的“2018中国省市文化产业发展指数”（注：中国省市文化产业发展指数由产业生产力、影响力和驱动力三个分指数构成：生产力指数是从投入的角度评价文化产业的人才、资本等要素和文化资源禀赋；影响力指数是从产出的角度来评价文化产业的经济效益和社会效益；驱动力指数是从外部环境的角度评价文化产业发展的市场环境、政策环境和创新环境。），总体来看，2018年省市文化产业发展指数的综合指数和生产力分指数、影响力分指数平稳增长，其中，驱动力指数增长较快。

从综合指数来看，北京凭借文化产业影响力和驱动力的优势依旧处在第一的位置；浙江在文化产业生产力和驱动力方面上升较快，首次排名第二；湖南在影响力和生产力方面表现良好，连续两年排名第七；重庆在驱动力和社会影响方面有了一定改善，五年来首次进入前十名。

图1 2018年中国省市文化产业综合指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从生产力指数来看，前十名的省市中，除了四川、陕西、河南外，其它均来自东部地区。从增速看，江苏、河南、河北、广东、浙江分列生产力指数增速前五位。

图2 2018年中国省市文化产业生产力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从影响力指数来看，东部地区文化产业经济影响和社会影响优势比较明显，前十名的省市中，有七个来自东部沿海发达地区。从增速看，广东、山东、湖南、北京、陕西分列影响力指数增速前五位。

图3 2018年中国省市文化产业影响力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从驱动力指数来看，中西部地区在驱动力方面表现较好，前十名的省市中，有六个来自中西部地区。从增速看，广西、浙江、天津、黑龙江、北京分列驱动力指数增速前五位。

图4 2018年中国省市文化产业驱动力指数前十名

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

从变异系数来看，2010-2013年各省市文化产业变异系数明显下降，2014-2018年略有起伏，处于基本稳定状态，说明我国文化产业发展均衡性趋于稳定，但仍然存在一定的改进空间。随着中西部地区文化产业持续发展，东部地区文化产业进一步转型升级，未来文化产业的发展会更加均衡。

图5 2010-2018年中国省市文化产业变异系数趋势

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

北京、上海、浙江等六省市位列第一方阵，且发展稳定性较好。按照聚类分析，所有省市可以分为强势、普通、弱势三个梯队，结合近五年均位居前十的省份数据，北京、上海、浙江等强势省市均位居第一方阵，说明入围强势区域的省市文化产业发展稳定性较好。

表1 2018年中国省市文化产业发展指数聚类分析

数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

强势区域的优势主要在于人才资源、经济影响、文化资本及创新环境。强势区域的六个省市在人力资源、经济影响等方面呈现出明显优势，在文化资本、文化资源、创新环境方面也存在一定优势。因此，弱势省份缩小与强势省份之间差距的关键在于重视人才方面的引进，加大文化科技方面的投入，依靠人才和创新推动整个区域文化产业的发展。

图6 2018年文化产业强势区域影响因素分析

图片来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

东部地区文化产业发展指数较中西部优势明显，但差距略有缩小。东部地区文化产业发展指数明显高于中西部地区，但是近五年来，差距在不断缩小。根据2014、2018东中西部地区指数对比可以看出，驱动力指数的差距缩小最多，其主要原因是中西部地区高度重视产业发展，也制定了一系列促进产业发展的政策，改善文化产业的发展环境。

表2 2014、2018年东中西部地区文化产业发展指数对比

数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

中西部地区的湖南、四川表现较好，广西、内蒙古、重庆进步较快。尽管东部地区的综合指数明显好于中西部地区，但中西部地区部分省份表现较好。近五年来，湖南和四川的综合指数多次进入全国前十，湖南更是在广播电视、出版发行、文化旅游以及卡通动漫领域打造了一支强大的文化湘军。另外，近五年来指数增长最快的三个省份分别是广西、内蒙和重庆，主要得益于社会影响力进步比较显著，文化氛围、文化包容度等方面大大优化。

表3 2014以来中国省市文化产业发展指数增长前十名

数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

文化产业均衡度显著提升，四川、河北、山西等地均衡度较高。从均衡度的角度来看，2010年以来，全国各省市文化产业发展指数变异系数由8.7%下降到4.3%，说明全国各省市文化产业的均衡度明显提高，且近几年逐渐趋于稳定。其中，四川、河北、山西等地文化产业均衡度相对较高。

表4 2018中国省市文化产业发展均衡度前十名

数据来源：中国人民大学“2018中国省市文化产业发展指数”

二、文化创意产业重点企业分析

1、数字出版—中文在线

（1）公司概况

当前国内文化产业处于爆发的繁荣阶段，拥有万亿级的市场空间。随着互联网普及率越来越高，互联网技术尤其是移动互联网技术的迅猛发展，在线教育技术的不断成熟，在线教育的形式和内容趋于多样化，在线教育市场需求旺盛；公司从事的主要业务处于“互联网+”、“文化大爆发”、“在线教育”三大风口之上。中文在线是中国民营数字出版第一股，其依托内容及出品运营优势，以IP一体化开发为核心构建泛娱乐新生态，以数字出版为基础构建在线教育生态，通过持续的业务模式创新、研发投入、市场拓展，推动公司业务稳定发展。

（2）经营分析

2018年，公司实现营业收入为88,980.54万元，较上年同期增长24.14%；营业利润为-213,348.03万元，较上年同期下降2387.80%；利润总额为-152,141.17万元，较上年同期下降1739.11%；归属于上市公司股东的净利润为-146,892.29万元，较上年同期下降1994.72%；基本每股收益为-1.9525元，较上年同期下降1875%；加权平均净资产收益率-56.11%，较上年同期下降59.11%。

2018年，公司主营业务收入稳定增长，数字阅读业务及影视收入大幅增长；公司加速推进“以原创内容为中心”的IP一体化开发战略，因主动优化业务结构，减少一次性IP 授权，导致IP衍生权授权业务收入大幅减少；受游戏行业版号冻结等政策性因素影响，公司游戏发行业务亏损幅度较大。报告期内，公司持续增加对优质IP内容的采集，致版税成本持续增加；因加大对自有平台与IP 衍生转化产品的研发、推广投入力度，致研发成本、渠道推广成本与市场营销费用大幅增加。

表5 2014-2018年中文在线盈利能力指标情况

单位：万元，%