建筑产业现代化剖析

建筑产业现代化剖析

★建筑产业现代化剖析★

15年以来建筑产业现代化有望迎来拐点，中央和地方政府极为重视，我们认为，随着装配式建筑的技术成熟，成本下降，在政策的支持下，有望迎来快速发展期。从推动钢结构装配式建筑发展角度，看好杭萧钢构、精工钢构、鸿路钢构、东南网架和中国中冶；从推动轻质墙体发展角度看好北新建材。建筑产业现代化是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理为核心的新型建造方式，对推动建筑产业转型升级、实现节能减排、促进新型城镇化发展都具有重要意义。

建筑产业现代化主要有三种大的技术路径：预制混凝土装配化施工、钢结构装配化施工、木结构装配化施工。美国、欧洲、日本装配化建筑占比在60%以上，而我国这一占比仅个位数，存在较大的发展空间。建筑工人的成本上升和社会对环保的重视，也在倒逼我国加快建筑产业现代化的发展。

建筑产业现代化发展的拐点已经临近：1）政策频出：16年政府工作报告首次提出大力发展钢结构和装配式建筑。《中

共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若

干意见》又明确提出，力争用10年左右时间，使装配式建

筑占新建建筑的比例达到30%，积极稳妥推广钢结构建筑。

同时地方政府对建筑产业化重视程度明显提升，14年以来，各地发布的推进工业化建筑的纲领性文件达55个，发过政策的省及直辖市15个，例如重庆要求：“到2018年政府投资的新建公共、公益性建筑应用钢结构比重达到30%以上，社会投资的公共建筑应用钢结构比重达到10%”等。2）技术拐点：装配式建筑的技术已经趋于成熟，目前在抗震、建筑使用寿命等方面已经超越传统现浇混凝土建筑。防火、隔音、保温随着产业链成熟，不存在较大问题。3）成本拐点：当前预制混凝土建筑的成本要略高于传统现浇混凝土的建筑，而对于钢结构建筑，随着钢价降低、人工成本下降，考虑到钢结构住宅得房率高、建筑工期短等因素，其综合成本已经和现浇混凝土住宅基本持平。4）钢铁产能过剩，也有利于钢结构装配式建筑发展，2016年2月，国务院在《国务院关于钢铁行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》中提出，推广应用钢结构建筑，大幅提高钢结构应用比例。1. 建筑产业现代化是未来建筑产业发展的方向1.1 什么是建筑产业

现代化建筑产业现代化是以标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理为核心的新型建造方式，对推动建筑产业转型升级、实现节能减排、促进新型城镇化发展都具有重要意义。建筑产业现代化>建筑工业化>建筑装配化。从内涵上讲，建筑产业现代化的内涵更广，不仅包涵了设计、生产、施工的标准化、工厂化、装配化，而且强调

信息化管理，不仅要求建筑形成产业化，还要求具备现代化的生产能力和管理手段。但是建筑装配化是实现建筑产业现代化的核心，当前我国还是以现浇混凝土建筑为主，距离装配化还有较大差距，故本篇报告里建筑产业现代化、建筑工业化、建筑装配化这三个概念可以近似等同，主要区别于现浇混凝土的传统建造方式。

图1：建筑产业现代化的内涵更广，大于建筑工业化和建筑装配化

1.2 建筑产业现代化的实现路径建筑产业现代化目前主要有三种路径：预制混凝土装配式建筑（PC）：在工厂内预制混凝土构件或部件，在施工现场装配而形成的住宅。预制装配式住宅的核心是构件预制与节点现浇相结合，发挥各自优势，保证结构的整体性。预制混凝土装配式住宅的优势有质量好、工期短、产业化程度高等特点。钢结构装配式建筑：由钢结构作为承重结构，配合工业化楼板系统、内外墙体系统，形成一套完备的住宅建筑体系。优势有：柱网间距大、构件截面小，建筑布局灵活得房率高；结构构件全部在工厂加工，现场装配化程度高。木结构装配式建筑：材料环保，装配率高，但是受资源禀赋限制，在我国大规模应用难度较大。

1.3实现建筑产业现代化对我国建筑产业长远健康发展有重

大意义一、解决建筑行业长期发展中将遭遇的劳动力短缺、劳动成本过高的问题。传统建筑模式下，工人作业条件差，

危险性高，随着我国人口结构的变化和年轻人对于工作环境要求的提高，传统建筑模式面临劳动力短缺的严重问题。由于工业化住宅建筑的主要构件均在工厂集中机械化生产，可以大量减少现场作业工人的数量。大量的农民工从施工现场进驻生产工厂成为建筑产业工人，使他们享受更好的工作环境和社会福利条件，既降低劳动强度，降低工人们的劳动强度和安全事故的发生率，提高工人的素质，加快工业化建设。有利于建筑业由劳动密集向技术密集转变。产业化相比目前传统施工模式用工减少50％左右，有利于提升产业工人素质，实现减员增效。二、保护环境，实现可持续、科学发展的目标。工业化建筑在节水、节电、减少垃圾、节能减排，缩短施工周期、降低施工噪音和扬尘污染方面效果显著。工业化建筑的建造方式可将大部分湿作业转入工厂，可以有效的减少有害气体及污水排放，降低施工粉尘及噪声污染，大大减少了施工扰民的现象，有利于环境保护。据万科统计数据显示，与传统施工方式相比，工业化方式每平米建筑面积的水耗降低64.75%，能耗降低37.15%，人工减少47.35%，垃圾减少58.89%，污水减少64.75%。其他统计数据显示，工业化建造方式比传统方式减少能耗60%以上，垃圾80%以上，对资源节约的贡献非常显著。可减少用水量60％以上、木材近80％、材料浪费20％以上、建造垃圾约80％、建造综合能耗70％以上。工业化住宅的构件在工厂集中生产，生

产用水和模板可以做到循环利用。雨污分离、节水、节电等等绿色建筑的具体标准，可以做到环境水与生活用水的二次充分利用，节约资金，环保可行。三、提升建筑品质，实现建筑业战略转移，产业升级。工厂化预制生产的构配件，设备精良、工艺完善、技术工人操作熟练，质量容易控制，构配件生产有质量保障。工程建设的品质保障也可通过建筑的抗震性得以体现。较短的建造周期可以提升开发商建设期的抗风险能力，并提高投资资金的周转率，改善财务状况，提升盈利水平。发展建筑产业化可以将2000多种相关联行业产品进行整合与集成。带动建材、冶金、轻工、化工、机械、装修装饰以及物流等多个相关产业的发展，形成巨大的产业链条。将催生一些新兴产业，如新的住宅工厂、构件生产行业、材料生产行业和安装维护行业等，由此带来产业升级的机会。

2. 建筑产业现代化迎来发展拐点2.1 国家高度重视，政策大力支持，政策拐点到来国家对建筑产业现代化的重视程度越来越高，政策不断加码。2016年1月1日起，由住房城乡建设部住宅产业化促进中心、中国建筑科学研究院会同有关单位历时两年多编制的国家标准《工业化建筑评价标准》正式实施，对工业化建筑有了更明确、科学的划分标准。16年政府工作会议上，首次提到要大力发展钢结构和装配式建筑。2016年2月，国务院在《国务院关于钢铁行业化解过