心脏康复投资分析

医疗行业投资分析报告(七)

心脏康复领域市场研究

整理日期：2014年5月25日

摘要

心脏康复是慢病管理的一种方式。我国心脏病人众多，发病率不断攀升，医疗费用不断增长，无论城市和农村，心脏疾病都是威胁生命的首发疾病，表现出城市越大，死亡率越高的特征。

目前。国内有限的医疗资源大量的投入在病人的反复住院、支架植入甚至是心脏移植等方面，而相关康复治疗方面的投入相差甚远。

目前的情况是公立医院基本不开展或不具备心脏康复业务服务条件，国家规定的收费价格较低。

此类项目适合特需医疗和有条件的营利性医疗机构开展。可考虑心脏康复门诊等发展形式。

作者：中信医疗范瑾

一、疾病定义

世界卫生组织(WHO)将心脏康复锻炼定义为：尽可能确保心脏病患者拥有良好的身体、精神，社会生活状况所必须的行动总和。心脏康复锻炼的目的是：(1)调整身体和精神的不适应，使之早日康复出院。(2)预防疾病再复发。(3)提高生活质量。心脏康复是心脏病一级预防、二级预防和三级预防重要组成部分。

心脏康复是对有问题的心脏进行保养。这个概念不仅仅是运动，还包括5个方面内容：生活方式改变（包括戒烟限酒，饮食营养，体重管理，睡眠管理和运动指导）；双心服务；循征药物的使用和个体化调整药物剂量；生活质量评估和职业康复。

二、心脏康复的目标人群和工作内容

主要包括一年内具有以下一种或多种情况的患者，如心肌梗死、急性冠状动脉综合征、经皮冠状动脉介入治疗、冠状动脉旁路移植术后等，现已延展至慢性心力衰竭和外周动脉疾病（间歇性跛行）。

心脏康复治疗的“适应症”：

原发性高血压

高脂血症

冠心病：心肌梗死、稳定性心绞痛、PTC A术（经皮冠状动脉腔内血管成形术）后、冠状动脉搭桥术后

植物神经功能紊乱

各种心脏病术后（心瓣膜臵换、心脏移植）

左心功能不全（各种心脏病，临床稳定）

心脏康复/二级预防的内容：

患者综合评估、疾病自我管理能力培训，生活方式改变指导（戒烟、饮食、运动、睡眠管理），循证用药（个体化调整药物类别和剂量、控制危险因素和提高用药依从性），生活质量评估与改善，恢复力所能及工作。

心脏康复/二级预防的分期：

将心脏病康复过程的不同阶段分为四期。一期：心肌梗死和急性冠脉综合征患者住院期间的康复预防；二期：出院后早期门诊预防康复服务，疗程一般为3~6个月，进一步至9~12个月；三期：远期门诊预防康复；四期：社区家庭预防康复（hospitaltohome，H2H)。

心脏康复/二级预防治疗团队：

需要综合的团队提供全面的医疗保健服务，团队成员包括医生、护、理疗、心理治疗、运复、药师、社会工作者和患者家庭成员。

三、诊疗意义

国际心脏康复体系发展已有50年历史，经历了由否定、质疑到普遍接受的过程。现已成为一个蓬勃发展的学科，发达国家冠心病死亡率的大幅度下降得益于冠心病康复与二级预防，康复与二级预防已经成为决定医疗质量及患者生存质量的重要环节。心脏康复的益处：

✧20世纪80年代的随机对照试验证明，心脏康复能够降低心肌梗

死后患者全因死亡率8％～37％和心血管死亡率7％～38％。

✧研究证实稳定性心绞痛、冠状动脉旁路移植术(CABG)、经皮冠

状动脉介入治疗(PCI)、各种原因导致的慢性心力衰竭、心脏瓣

膜臵换或修复术后以及心脏移植术后患者可从心脏康复项目中

获益。

✧研究显示心脏康复能够延缓动脉粥样硬化发展进程。降低急性

缺血性冠状动脉事件的发生率和住院率，接受心脏康复的急性

心肌梗死(AMI)患者1年内猝死风险降低45％。

✧美国一项对60万例老年住院的冠心病患者急性冠状动脉综合

征(ACS)、PCI或CABG5年随访的研究发现，心脏康复组患者5

年病死率较非心脏康复组患者减少2l％～34％，并且不论康复

次数的多少均可获益，其中高康复次数(25次以上组)降低34％，

低康复次数(1～24次组)降低2l％，效果与心血管病预防用药(如

他汀类药物或B受体阻滞剂)相当，而费用显著低于预防用药。

四、市场容量

2013年8月9日，国家心血管病中心发布《中国心血管病报告2012》。

报告指出：

⏹估计全国心血管病患者2.9亿，即每5个成人中有1人患心血

管病（包括心脏病和脑血管病）；其中高血压2.66亿，卒中

至少700万，心肌梗死250万，心力衰竭450万，肺心病500

万，风湿性心脏病250万，先天性心脏病200万。

⏹心血管病死亡率呈上升趋势，估计每年死于心血管病约350

万人，占总死亡原因的41%，居各种疾病之首，我国每天心血

管病死亡9590人，估计每小时心血管病死亡400人，每10

秒钟心血管病死亡1人。

五、市场特点

1、城市居民心血管病死亡率整体高与农村（农村增长迅速）

2、冠心病死亡率与城市大小相关

3、心脏外科年手术量逐年上升

2011年心脏外科手术近20万台，其中体外循环手术近16万台；

2011年心脏起搏器植入量近5万台；

2011年心脏转复率除颤器（ICD）植入量近1400台；

2011年心脏再同步化治疗（CRT）植入量近2000台；

2011年射频消融年手术7万余例；

2011年房颤消融年手术量近4500例

4、出院病人增长迅速

1980-2011年，中国心脑血管病出院人次年平均增长速度为9.4%；快于同期所有病种出院人均年增长速度（6.0%）。其中，年平均增长速度排位依次为脑梗死（12.3%）、缺血性心脏病（11.6%）、颅内出血（10.5%）、急性心肌梗死（8.9%）、高血压（8.1%）、高血压性心脏病和肾脏病（5.2%）；糖尿病年平均增长速度为14.1%。

六、心脏康复的现状（已确诊的冠心病）

→>90%未得到合适的治疗（药物、运动疗法）

→>90% 超重、饮食不合理

→接受了预防心脏病最佳的药物治疗 7%