对日软件外包概述分析

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什么是对日软件外包
拟发包的项目远多于可承接的项目
• 日本的1万多家软件公司的50%以上都在寻找机会 发包,其它领域的拟发包企业更是不可计数 • Gartner统计,日本的IT企业中有一半以上的企业要 将自己部分软件开发和测试的项目发包给劳动成 本较低的国家。 • 有80%以上的日本软件企业和50%以上的日本其它 行业的公司表示对向中国发包的极大兴趣。
日本软件外包市场分析
发包到中国、印度比例
市场规模 2004 2005 2006 2007 发包到中国 发包到中 日本软件发包市场需 发包到印度 发包到印 （亿美元） 国的比例 求总量（亿美元） （亿美元） 度的比例 5.2 6.8 8.4 10.2 12.10% 14.60% 16.70% 18.60% 43.1 46.7 50.4 54.9 2.4 3.1 4.5 5.8 5.60% 6.60% 8.90% 10.60%
2008
2009
11.9
14.1
20.00%
21.90%
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ.4
64.4
6.7
8.4
11.30%
12.30%
来源：易观国际2006
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日本软件外包市场分析
日本软件外包市场分布
• NTT Data，NEC，NRI，富士通，日立等老牌大型 IT企业为主要发包商。其它日资企业也相继在中国 成立分公司，以拓展其于中国企业的联系。 • 日本软件外包的接包市场主要集中在亚洲，其中中 国近几年的接包占了70%以上，印度接近10%。 • 现在越南及南亚的部分国家也加入了对日的软件外 包的竞争行列，其中越南以低于中国40%的单价成 为近年来中国对日软件企业有力竞争对手。
日本软件企业就职薪金情况 （单位：日元）
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对日软件外包发展趋势
亚洲各国月薪比较
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对日软件外包发展趋势
文化地缘优势
参加日语能力测试人数
90000 82773
80000
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 中国 韩国 泰国 新加坡 印度 马来西亚 越南 7273 3905 3837 2913 2721 参加日语能力测试人数 55692
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日本软件外包市场分析
中国软件离岸外包2007-2011市场规模预测
中国软件离岸外包2007-2011市场规模（亿元）预测
600
500
400
300
市场规模（亿元）
549.11
200 312.71 100 110 0 2006 2007F 2008F 2009F 2010F 2011F 145.75 201.03 417.12
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日本软件外包市场分析
对日外包的各项业务的成熟度
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日本软件外包市场分析
日本软件外包市场预测
• 2007年日本国内IT外包业务比上年增长了6.5%， 总规模达2.007万亿日元 预测： • 全球软件外包的市场规模预计在2010年会达到 2000亿美元，其中日本市场会突破150亿美元。 • 2010年中国对日软件外包的接包规模将会超过 100亿到120亿美元。
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对日软件外包概述
日本软件外包市场分析
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日本软件外包市场分析
全球软件外包市场规模及预测
1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0 334 642.4 781.2 942.9 0.15 0.1 0.05
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对日软件外包发展趋势
日本软件企业就职薪金情况
2003年4月
研究生 本科生 职业学校 高中生 212，611 200，089 178，015 161，217
2004年4月
212，166 200，089 178，114 161，960
2005年4 月
213，644 201，139 178，968 160，491
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对日软件外包发展趋势
软件外包业务向中国迁移
• 随着软件外包大国印度的环境的恶化，中国的政治 稳定和成本优势日益突显。 • 经济的高速发展也使社会环境得到了极大的改善 • 基础设施的建设远远好于印度。 • 取之不尽的人力资源使劳动力成本低于印度，北京 软件高级工程师的年薪不过10万-15万元之间，而 一个有3年左右工作经验的软件工程师月薪约为 6000元，是目前美国硅谷“行价”的八分之一，是 印度的二分之一。 • 有着印度不可比拟的对日的语言和文化优势。
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对日软件外包发展趋势
日本选择中国进行软件外包的原因
人力成 本差异
文化地 缘优势 日本经济和 信息产业的 发展
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对日软件外包发展趋势
日本经济和信息产业的发展
基于日本经济不断回暖的预期，日本企业尤其是 金融行业，已经开始释放大量IT 需求以替换旧的 IT 系统，这些需求绝非本土IT 公司自身可以消 化，必然会有相当部分的软件开发工作被外包。 2001 年10 月的一份统计数字表明，80%企业的 信息化投资还在不断增加。因此日本整体在 IT产 业的投资不断增加的同时，又尽量压缩开发单 价。这是促使日本软件开发企业在中国积极寻求 软件开发外包业务的主要原因。
2004-2009年日本软件发包市场规模
70 8.90% 60 50.4 50 43.1 40 8.20% 30 0.08 20 10 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 7.90% 0.078 0.082
发包比率
64.4 59.4
0.09 0.088
54.9 46.7 8.40%
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对日软件外包概述
什么是对日软件外包
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软件外包定义
软件外包：企业为了专注核心竞争 力业务和降低软件项目成本，将软 件项目中的全部或部分工作发包给 提供外包服务的企业完成的活动。
接包：承接软件开发任务方。接包 市场主要是中国、印度、爱尔兰等 国家。
软件分包方
指数 (市场规模（亿元）)
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日本软件外包市场分析
中国软件外包市场现状
• 由于金融危机的影响，实际数据，根据IDC统计， 2010年中国离岸软件外包市场规模为28亿美元， 其中欧美地区为13亿美元，占48%，日韩地区为12 亿美元，占44%。 • “311日本地震”发生后，多家软件类上市公司表 示他们在日本的工作人员和办公地点距离震中较 远，并没有受到地震和海啸带来的破坏。 • 易观国际发布报告称，日本地震将在短期内影响 中国对日软件外包行业，但长期来看日资企业会 加大产业转移，震后重建会增加中国企业的业务 量。
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什么是对日软件外包
外包是日本软件发展重要趋势
• 据日本野村综合研究所预测「今后4年内，对日系 统开发和运用的中国方面的销售额将增长4倍」。 • 据Gartner预测「日本的软件开发的海外外包比率 现在是1.5%, 4年后将达到4.9%」。 • 目前从日本发往海外的软件产值中，70%是由中 国软件公司接包的。
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对日软件外包发展趋势
对日软件外包今后几年发展趋势
• • • • •
BPO成为未来外包发展的趋势。 合作关系及无缝集成模式将成为外包的主要方式 外包市场集中度较高 外包市场成熟，形成了规范的外包市场 IT外包在行业中的应用深入
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对日软件外包发展趋势
BPO
发包：有开发需求并将软件项目 外包的一方。发包市场主要集中 在北美、西欧和日本。
分包：作为发包和接包的中介存 在，可能直接将获得的包转给接 包方或者将一个大包分解成若干 小包后再转给接包方。
软件发包方
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软件接包方
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什么是对日软件外包
对日软件外包概念
• 所谓对日软件外包就是日本公司将他们的一些非 核心的软件项目通过外包的形式交给人力资源成 本相对较低的国家的公司开发，以达到降低软件 开发成本的目的。 发包商
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日本地震短期影响软件外包公司
复旦复华 ：日本地区营收占比为33%，毛利占比为21%
海隆软件：日本地区营收占比为78%，毛利占比为84%
对日软件外包概述
对日软件外包发展趋势
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对日软件外包发展趋势
日本国内的需求增大给了我们历史性的机遇
• 日本经济回暖,日本企业尤其是金融行业,释放大量 IT 需求以替换旧的IT 系统,这些需求绝非本土IT 公司自身可以消化，必然会有相当部分的软件开 发工作被外包。 • 日本软件业的技术开发人才严重不足。近年来,日 本软件开发离岸业务量之所以不断增加,根本在于 日本软件业的开发人才严重短缺。
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对日软件外包发展趋势
日本国内的需求增大给了我们历史性的机遇
• 高素质技术人才的逐渐短缺和IT技术人员的高龄 化使劳动力成本不断提高。 • 中国境内的软件开发成本,仅为日本本土开发成本 的1 /3左右,因此,众多日本公司积极寻找中国的开 发合作伙伴。尽管印度是世界软件接包大国,但其 软件工程师的成本高于中国。
0.086
8.40% 0.084
市场规模（亿美元）
0.076
0.074
来源：易观国际
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日本软件外包市场分析
日本软件外包市场细分比例
台湾 越南 2% 韩国 3% 3% 菲律宾 5% 印度 6% 中国 15%
其他 12% 日本本土 48%
欧美 6%
来源：易观国际2006
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对日软件外包概述
对日软件外包特征分析
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对日软件外包特征分析
日本的软件产业仅次于美国居于全球领先地位
• 通过全球性的竞争与整合，软件产业基本形成了 全球性的分工格局。 • 日本紧跟美国，在各个领域实现信息化，又伴随 自身小而精的特点，在不同领域开发出不同的业 务流程和为实现该流程的信息系统。通过业务特 化，形成了独特的IT结构，从而在全球软件产业 链中居于仅次于美国的世界第二IT先进大国。
• 日本公司情报部门 • 日本大型SI公司
软件开发 业务
接包商
• 中国 • 印度 • 越南
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什么是对日软件外包
对日软件外包主要原因
• 以信息产业带动经济发展，释放大量的IT需求。 • 日本的人口低增长和年青人的不愿意在IT行业就 业的倾向，IT技术人员的缺口不断扩大。 • 越来越多的日本客户对IT投资提出了低投入高回 报的要求。
市场规模(亿美元）
0.3 24.10% 25.30% 0.25 21.60% 20.70%0.2
23.70%
增长率
414.5
519.4
美国、日本、欧盟等正不断加快将本国的软件生产和 信息服务转移到发展中国家 2004-2009年年复合增长率达到23%
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中国软件与信息服务外包国内业务来源
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对日软件外包发展趋势
对日软件外包服务内容的发展趋势
• 最初以程序编写和单体测试为主，现在发展到软 件开发中的中高级过程（外部设计，结合测试 等） • 软件的系统应用和BPO(业务流程外包Business Process Outsourcing)的服务模式将会受到发包商 的青睐。
日本软件外包市场分析
2006年全球软件发包市场细分份额
市场份额
9% 10% 16% 65% 美国 欧洲 日本 其他
美国
欧洲 日本 其他 区域 市场规模 （亿美元） 市场份额 （%）
337.6
82.1 50.4 49.3
65
15.8 9.7 9.5
来源：易观国际2006
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日本软件外包市场分析
对日软件外包概述
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前書き
• プロジェクトマネージャとは • 自分がPMになるために、欠かせるものは 何でしょうか • 日本向けのPMとして、あるべき性質は何 でしょうか？
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主要内容
什么是对日软件外包 对日软件外包市场分析 对日软件外包发展趋势 日本软件外包的特征分析 中国与印度软件外包的比较 挑战与应对策略
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对日软件外包特征分析
日本的软件产业规模
• 日本拥有不同规模的软件企业近万家。 • 据日本经济产业省，特定服务行业动态统计 2003，日本的信息产业总体规模达到14.2兆日 元。 • 日本国内信息产业从业人数总共为56.7万人，其 中SE24.0万，程序员11.4万，其它21.3万。 • 近年来，日本的海外发包成长速度超过美国，以 惊人的每年330.8%的速度递增。