汽车行业大数据分析报告
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汽车主要APP下载趋势
2017年前11月同比提升
27.8%
9月 10月 11月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
2016
2017
贰
细分市场
合资车份额最大且稳定
汽车分制造属性份额
合资 自主 进口
18.0%
16.6%
16.9%
15.5%
30.2%
二级城市份额高，三四级城市增速快
汽车分城市等级份额
四级及以下 三级 二级 一级
前11月同比
10.9% 11.0% 11.1%
一级
11.1%
12.6%
11.7%
11.6%
10.7%
+1.9% +0.7% +3.8% +4.2%
四级及以下
33.6%
33.2%
33.1%
33.0%
31.7%
32.2%
32.4%
14.2% 29.5%
14.1% 25.9%
26.5% 15.9%
27.0% 15.1%
29.1%
32.3%
30.7%
52.9%
51.0%
52.4%
54.3%
56.3%
60.0%
57.6%
57.9%
16Q1
16Q2
16Q3
16Q4
17Q1
17Q2
17Q3
10-11月
大众系领跑合资品牌
合资Top品牌
汽车行业大数据报告
CONTENTS
1
2 3
行业综述
细分市场
新能源车 新车概览
4
5
人群特征
壹
行业综述
2017年汽车行业销量增速放缓
近十年我国汽车销量走势
销量（万辆） 增速
15.1% 9.9% 2.4% 7.2% 2.3%
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年1-10月
汽车行业关注量稳定
汽车行业及全网流量趋势
360全网 汽车行业
17年前11月同比提升
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2.7%
Q3 10-11月
2014
2015
2016
2017
华东份额最高，西南增速最快
西 北
汽车占比：5.6%
95.8
103.7
117.6 95.3 90.2
92.6
91.9
95.4
97.5 103.3
95.3
104.0
尾部省份高TGI
广 东
T������������指数 =
山 东
浙 江
江 苏
北 京
河 南
河 北
四 川
湖 北
安 徽
福 建
辽 宁
湖 南
陕 西
上 海
广 西
云 南
内 蒙 古
黑 龙 江
江 西
山 西
贵 州
16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 10-11月
23.2% 24.5% 25.2% 25.3%
23.5% 23.3% 23.3% 24.5%
20.1% 20.7% 20.2% 20.1%
15.1% 13.7% 14.5% 14.4%
11.3% 10.9% 10.3% 9.6%
1.9%
1.8%
1.8%
1.6%
哈弗H6
宝骏510
五菱宏光
宝骏730
CS75
荣威RX5
博越
宝骏560
传祺GS4
远景
数据来源：360大数据1-11月
进口品牌中宝马奥迪领先优势大
进口Top品牌
15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6%
宝马
奥迪
Fra Baidu bibliotek
奔驰
路虎
保时捷
大众
JEEP
雷克萨斯
福特
丰田
进口Top车型
3.9%
3.5%
3.4%
3.3%
3.3%
3.2%
3.1%
2.9%
2.4%
2.4%
牧马人
宝马X5
卡宴
奥迪A4
奥迪A6
奔驰S级
揽胜
宝马X3
奥迪Q7
宝马X4
数据来源：360大数据1-11月
欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅
汽车分车系份额
欧系
5.0% 13.2% 20.5% 4.3% 12.9% 19.3% 3.8% 11.7% 20.8%
11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1%
4.0%
一汽-大众
上汽大众
一汽丰田
广汽本田
东风日产
东风本田
上汽通用别克
广汽丰田
长安福特
一汽奥迪
合资Top车型
4.1%
3.0%
2.7%
2.4%
2.1%
1.8%
1.8%
1.7%
1.6%
1.6%
高尔夫
途观
思域
汉兰达
卡罗拉
汽车同比：+3.7%
华 北
汽车占比：16.3%
汽车同比：-5.1%
东 北
汽车占比：6.9%
汽车同比：-5.7%
华 中
汽车占比：12.1% 汽车同比：-5.0%
西 南
汽车占比：10.7%
汽车同比：+14.3%
增速TOP1
华 东
汽车占比：33.0% 占比TOP1 汽车同比：+5.0%
华 南
汽车占比：15.4%
26.0%
25.7% 25.1% 24.3%
品牌产品词 纯品牌词
24.7%
24.1% 23.3% 23.3%
通用词 纯产品词
19.2%
19.1% 18.5% 19.4%
价格词 参数配置 比较词
14.9%
15.6% 14.2% 13.8%
口碑词
9.2%
9.3% 12.0% 11.8%
移动端
APP下载活跃
汽车同比：+7.4%
两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI
汽车行业主要省市流量分布
██
114.6
份额占比
—— TGI指数
136.2 148.4 102.2 106.9 110.3 126.5 113.7 119.0
133.3 130.4
96.9 111.9 79.8 106.1 93.4 98.6 104.1 83.3
速腾
迈腾
雅阁
朗逸
凯美瑞
数据来源：360大数据1-11月
自主品牌中哈弗关注最大
自主Top品牌
10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9%
哈弗
宝骏
吉利
比亚迪
长安汽车
奇瑞
荣威
众泰
传祺
五菱
自主Top车型
5.1%
3.6%
2.5%
2.3%
2.3%
2.0%
重 庆
吉 林
天 津
新 疆
甘 肃
海 南
宁 夏
青 海
西 藏
汽车行业流量的地域占比 × 100； 360总体流量的地域占比
Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平
31.6%
二级
30.0%
29.7%
28.9%
29.0%
28.8%
29.6%
29.1%
28.2%
三级
25.4%
24.5%
26.4%
26.5%
28.7%
27.3%
27.4%
26.6%
16Q1
16Q2
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17年10-11月
品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大
汽车主要关注内容份额
2017年前11月同比提升
27.8%
9月 10月 11月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月 11月 12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
2016
2017
贰
细分市场
合资车份额最大且稳定
汽车分制造属性份额
合资 自主 进口
18.0%
16.6%
16.9%
15.5%
30.2%
二级城市份额高，三四级城市增速快
汽车分城市等级份额
四级及以下 三级 二级 一级
前11月同比
10.9% 11.0% 11.1%
一级
11.1%
12.6%
11.7%
11.6%
10.7%
+1.9% +0.7% +3.8% +4.2%
四级及以下
33.6%
33.2%
33.1%
33.0%
31.7%
32.2%
32.4%
14.2% 29.5%
14.1% 25.9%
26.5% 15.9%
27.0% 15.1%
29.1%
32.3%
30.7%
52.9%
51.0%
52.4%
54.3%
56.3%
60.0%
57.6%
57.9%
16Q1
16Q2
16Q3
16Q4
17Q1
17Q2
17Q3
10-11月
大众系领跑合资品牌
合资Top品牌
汽车行业大数据报告
CONTENTS
1
2 3
行业综述
细分市场
新能源车 新车概览
4
5
人群特征
壹
行业综述
2017年汽车行业销量增速放缓
近十年我国汽车销量走势
销量（万辆） 增速
15.1% 9.9% 2.4% 7.2% 2.3%
2007年
2008年
2009年
2010年
2011年
2012年
2013年
2014年
2015年
2016年
2017年1-10月
汽车行业关注量稳定
汽车行业及全网流量趋势
360全网 汽车行业
17年前11月同比提升
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2.7%
Q3 10-11月
2014
2015
2016
2017
华东份额最高，西南增速最快
西 北
汽车占比：5.6%
95.8
103.7
117.6 95.3 90.2
92.6
91.9
95.4
97.5 103.3
95.3
104.0
尾部省份高TGI
广 东
T������������指数 =
山 东
浙 江
江 苏
北 京
河 南
河 北
四 川
湖 北
安 徽
福 建
辽 宁
湖 南
陕 西
上 海
广 西
云 南
内 蒙 古
黑 龙 江
江 西
山 西
贵 州
16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3 10-11月
23.2% 24.5% 25.2% 25.3%
23.5% 23.3% 23.3% 24.5%
20.1% 20.7% 20.2% 20.1%
15.1% 13.7% 14.5% 14.4%
11.3% 10.9% 10.3% 9.6%
1.9%
1.8%
1.8%
1.6%
哈弗H6
宝骏510
五菱宏光
宝骏730
CS75
荣威RX5
博越
宝骏560
传祺GS4
远景
数据来源：360大数据1-11月
进口品牌中宝马奥迪领先优势大
进口Top品牌
15.5% 15.0% 8.7% 6.9% 6.8% 6.7% 6.3% 3.7% 3.7% 2.6%
宝马
奥迪
Fra Baidu bibliotek
奔驰
路虎
保时捷
大众
JEEP
雷克萨斯
福特
丰田
进口Top车型
3.9%
3.5%
3.4%
3.3%
3.3%
3.2%
3.1%
2.9%
2.4%
2.4%
牧马人
宝马X5
卡宴
奥迪A4
奥迪A6
奔驰S级
揽胜
宝马X3
奥迪Q7
宝马X4
数据来源：360大数据1-11月
欧系车高份额日系车快增长韩系车大降幅
汽车分车系份额
欧系
5.0% 13.2% 20.5% 4.3% 12.9% 19.3% 3.8% 11.7% 20.8%
11.4% 9.1% 7.6% 6.8% 6.6% 6.1% 6.0% 5.2% 5.1%
4.0%
一汽-大众
上汽大众
一汽丰田
广汽本田
东风日产
东风本田
上汽通用别克
广汽丰田
长安福特
一汽奥迪
合资Top车型
4.1%
3.0%
2.7%
2.4%
2.1%
1.8%
1.8%
1.7%
1.6%
1.6%
高尔夫
途观
思域
汉兰达
卡罗拉
汽车同比：+3.7%
华 北
汽车占比：16.3%
汽车同比：-5.1%
东 北
汽车占比：6.9%
汽车同比：-5.7%
华 中
汽车占比：12.1% 汽车同比：-5.0%
西 南
汽车占比：10.7%
汽车同比：+14.3%
增速TOP1
华 东
汽车占比：33.0% 占比TOP1 汽车同比：+5.0%
华 南
汽车占比：15.4%
26.0%
25.7% 25.1% 24.3%
品牌产品词 纯品牌词
24.7%
24.1% 23.3% 23.3%
通用词 纯产品词
19.2%
19.1% 18.5% 19.4%
价格词 参数配置 比较词
14.9%
15.6% 14.2% 13.8%
口碑词
9.2%
9.3% 12.0% 11.8%
移动端
APP下载活跃
汽车同比：+7.4%
两东&江浙高占比，四川&安徽较高占比且较高TGI
汽车行业主要省市流量分布
██
114.6
份额占比
—— TGI指数
136.2 148.4 102.2 106.9 110.3 126.5 113.7 119.0
133.3 130.4
96.9 111.9 79.8 106.1 93.4 98.6 104.1 83.3
速腾
迈腾
雅阁
朗逸
凯美瑞
数据来源：360大数据1-11月
自主品牌中哈弗关注最大
自主Top品牌
10.2% 9.3% 8.6% 8.6% 8.5% 5.5% 4.4% 4.2% 4.2% 3.9%
哈弗
宝骏
吉利
比亚迪
长安汽车
奇瑞
荣威
众泰
传祺
五菱
自主Top车型
5.1%
3.6%
2.5%
2.3%
2.3%
2.0%
重 庆
吉 林
天 津
新 疆
甘 肃
海 南
宁 夏
青 海
西 藏
汽车行业流量的地域占比 × 100； 360总体流量的地域占比
Target Group Index（目标群体指数），本处用于反映汽车行业流量的地域分布相比总体情况的差异，TGI指数等于100表示平均水平，高于100，代表该省份对汽车行业的关注程度高于整体水平
31.6%
二级
30.0%
29.7%
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三级
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17年10-11月
品牌产品词份额最大，价格词份额提升较大
汽车主要关注内容份额