中国稻谷(大米)产业报告

2015年中国稻谷(大米)产业报告

国经济发展进入新常态，从生产能力和产业组织方式看，现在传统产业供给能力大幅超出需求，产业结构必须优化升级，企业兼并重组、生产相对集中不可避免;从市场竞争特点看，过去主要是数量扩和价格竞争，现在正逐步转向质量型、差异化为主的竞争。

发展深加工是稻米产业的必由之路，国大米加工企业普遍存在“小、散、弱”的状况，粮源难以保证，加工产品质量难以稳定。规模化、集团化生产经营不仅是国家政策的调控目标，也是市场发展运行的要求。

随着国消费者要求越来越高，消费个性化、多样化已逐渐成为主流。普通小麦粉将不能满足消费者的多样化消费需求;在细分市场上，特色面粉仍有较大的发展潜力和市场空间。

随着食用油行业竞争日趋激烈，食用油企业只有延长自己的产业链，将种植、贸易、物流、加工等各个环节打通，实行加工的产业化，才能不断降低成本，保障利润，促进我国食用油产业的健康发展。

《中国粮油产业蓝皮书》针对我国粮油产品(米、面、油)的市场环境、生产经营、购销加工、供需平衡、产业布局及未来趋势等问题进行全面系统的分析和预测。

稻米产业由稻米生产、贸易、加工、物流、研发等环节构成，是关系到国计民生的重要产业。2015年，我国稻米产业发展继续向好，产量平稳增长，技术不断革新，市场平稳波动，为国民经济继续保持平稳发展作出了重要贡献。

一、我国稻谷生产现状

从世界围来看，稻谷种植的集中度非常高，亚洲稻谷播种面积和产量均占全球的九成左右。世界大米的消费也主要集中在亚洲，中国、印度、印尼三国大米消费量占了全球的六成。

我国水稻的播种面积仅次于印度，约占世界水稻总面积的1/6，占国粮食种植面积的26.9%。平均单产6.56吨/公顷(2012年数据)，比世界平均单产高34.3%。稻谷产量居世界第一，约占世界稻谷总产量的27.5%，占国粮食总产量的1/3左右。

1.1稻谷产量持续增长

2004年以来，国稻谷种植面积和产量持续增长，实现了“十一连丰”。2014年我国稻谷稻谷总产量20642.7万吨，较2013年增加313.7万吨，产量连续4年站稳在2亿吨之上。

1.2水稻种植区域较为集中

我国水稻分为籼稻、粳稻，还有少量糯稻。其中籼稻产量占2/3左右，粳稻约占1/3。主要产区分布在东北地区、长江流域、珠江流域，各品种间分布区域差异较大。

1.2.1中晚籼稻

中晚籼稻产量约占国稻谷产量的一半，主要分布于南方，即、、广西、、、、、、、、、、、、和。据国家粮油信息中心估计，2014年我国中晚籼稻产量10211万吨。

1.2.2粳稻

我国粳稻分布地区主要有3个：以为核心的北方粳稻区，以为核心的南方粳稻区和以为核心的云贵高原粳稻区。其中黑、吉、辽、、浙、皖、云7省粳稻播种面积和产量约占全国粳稻的85%。2014年，我国粳稻产量7020万吨。

1.2.3早籼稻

早籼稻产量约占稻谷产量的1/6，主要分布在长江以南13个省区，其中、、广西、是全国早籼稻种植面积最大的4个省(区)，产量都在500万吨以上，4省(区)播种面积占全国的80%，决定着全国早籼稻播种面积的大局。2015年全国早稻总产量3369.1万吨，比2014年下降0.9%。

1.3稻谷生产特点

1.3.1生产日益向主产区集中。

仅、、、、、和7省的稻谷种植面积和产量就占了国六成以上。其中，和两省的粳稻面积和产量占全国粳稻的60%以上。、、、4省中晚籼稻产量合计占全国的55%。

1.3.2商品率不断提高。

随着稻谷生产日益向主产区集中，稻谷的商品率也不断提高。据统计，2014年国稻谷商品率为36.9%，较2007年提高了15个百分点。主要是粳稻的商品率大幅上升。

1.3.3粳稻增产势头强劲，籼稻产量出现徘徊。

2014年稻谷增产主要来自于粳稻，当年国粳稻产量较2003年增加2850万吨，增幅68%;而同期籼稻产量增加1727万吨，增幅14%。

形成这种局面的主要原因：受种植效益相对较好的刺激，东北特别是的粳稻迅速发展，成为我国新的水稻主产区。而籼稻主产区在南方，受制于城镇化、工业化以及农业结构调整，种植面积难以增加，相反却有下降的趋势，导致产量徘徊不前。

1.3.4机械化程度不断提升。

初步统计，2014年全国水稻机插、机收、机耕面积分别达1.6亿亩、3.6亿亩、4.3亿亩，水稻耕种收综合机械化水平预计达到74%，比2010年提高16个百分点。

1.3.5单产稳步提高。

据统计，2014年我国稻谷单产6810.7公斤/公顷，较2003年增加749.7公斤/公顷，增幅12.4%。单产提高的主要原因是政策支持，水利灌溉设施提升，良种良法推广，机械化水平提升等。

二、我国大米加工现状与特点

随着稻谷产量增加和科技水平不断提升，我国大米加工业也取得了长足发展。2014年全国入统大米加工企业8500多家，生产大米1.3亿吨，实现销售收入4000多亿元，利润4亿多元。

2.1大米产量不断提高

据统计，2014年全国生产大米1.304亿吨，较2009年增加0.732亿吨(见图表七)。2015年1～6月生产大米0.609亿吨，同比增长1.73%。大米产量持续增长的原因：一是人口增加，对大米和以大米为原料的食品需求持续增加;二是统计体系不断健全，入统大米加工企业不断增多;三是加工企业规模不断扩大，符合入统的企业增多，入统企业大米产量也不断增多;另外，大米加工量也存在重复统计的可能。

2.2大米加工区域较为集中

我国大米生产布局与稻谷种植分布高度相关。2014年统计，我国大米生产主要集中在华中、华东、东北三区，产量合计占国大米总产量的近90%。上述三区是我国的稻谷生产集中区，因此，也成了我国大米加工企业的主要集聚区。

分省看，大米产量最高的为省，2014年大米产量2631万吨，其后依次为：省1725万吨，省1504万吨，省1245万吨，省1041万吨，省998万吨，省707万吨，省687万吨，省600万吨，省616万吨。10省大米年产量达11754万吨，占国大米年产量的九成以上。其中前6省大米产量9144万吨，占国大米产量的七成。可见，大米生产非常集中。