西安年产xxx空调项目规划实施方案

西安年产xxx空调项目规划实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

西安年产xxx空调项目规划实施方案

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放缓现象。

该空调项目计划总投资10504.67万元，其中：固定资产投资8656.88万元，占项目总投资的82.41%；流动资金1847.79万元，占项目总投资的17.59%。

达产年营业收入18223.00万元，总成本费用14005.76万元，税金及附加196.53万元，利润总额4217.24万元，利税总额4995.46万元，税后净利润3162.93万元，达产年纳税总额1832.53万元；达产年投资利润率40.15%，投资利税率47.55%，投资回报率30.11%，全部投资回收期4.82年，提供就业职位260个。

报告根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

......

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

西安年产xxx空调项目规划实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx投资公司

（二）法定代表人

唐xx

（三）项目单位简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提

升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业

提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。公司自成立以来，在

整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创

造价值。

未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，

建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人

力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等

制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于

未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发

展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进

行合理的考核与评价。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建

设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、

销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具

备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入10656.09万元，同比增长12.42%（1177.68万元）。其中，主营业业务空调生产及销售收入为

9354.02万元，占营业总收入的87.78%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2565.63万元，较去年同期相

比增长315.58万元，增长率14.03%；实现净利润1924.22万元，较去年同期相比增长244.99万元，增长率14.59%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：西安年产xxx空调项目

2、承办单位：xxx投资公司

（二）项目建设地点

某某产业园区

西安，简称镐，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中

心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。截至2018年，全市下辖11

个区、2个县，总面积10752平方千米，建成区面积700.27平方千米，常

住人口1000.37万人，城镇人口740.37万人，城镇化率74.01%。西安地处中国西北地区、关中平原中部、北濒渭河、南依秦岭，八水润长安，是中

华文明和中华民族重要发祥地之一，丝绸之路的起点，历史上先后有十多

个王朝在此建都，地处联合国教科文组织于1981年确定的世界历史名城。

丰镐都城、秦阿房宫、兵马俑，汉未央宫、长乐宫，隋大兴城，唐大明宫、兴庆宫等勾勒出长安情结。西安是中国最佳旅游目的地、中国国际形象最

佳城市之一，有两项六处遗产被列入《世界遗产名录》，分别是：秦始皇

陵及兵马俑、大雁塔、小雁塔、唐长安城大明宫遗址、汉长安城未央宫遗址、兴教寺塔。另有西安城墙、钟鼓楼、华清池、终南山、大唐芙蓉园、

陕西历史博物馆、碑林等景点。西安拥有西安交通大学、西北工业大学、

西安电子科技大学等7所双一流建设高校。2018年2月，国家发展和改革

委员会、住房和城乡建设部发布《关中平原城市群发展规划》支持西安建

设国家中心城市、国际性综合交通枢纽、建成具有历史文化特色的国际化

大都市。2019年11月25日，入选中国最具幸福感城市。

（三）项目提出的理由

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将

达16143.8万台，内销9668.5万台。

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-

19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为空调，根据市场情况，预计年产值18223.00万元。

随着人口红利的消失，我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量

发展阶段，2019年由于房地产增速放缓、中低端同质化严重、价格战等因

素的影响，我国空调行业内销疲软，行业整体产量和销量增速再次出现放

缓现象。

我国空调行业已经从快速发展阶段转向高质量发展阶段，更新

换代是行业的主要发展源泉。2019年由于我国内销疲软，我国空调产量与

销售量增速再次出现放缓现象，2019年空调产量为2.19亿台，同比增长

6.74%;销售量为2.14亿台，同比增长6.07%。

2019年由于空调行业内

销不景气，厂商纷纷为了去库存而主动采取降价措施，其中美的率先发起

促销活动，在3月开始推出性价比突出的变频空调，定价在2000-3000元;

海尔、海信、奥克斯等纷纷跟进，格力也在11月开始由“防守”转向“进攻”价格策略。据艾肯家电网数据显示，2019年我国空调出货均价下跌至2470元，同比下降17.11%。

由于价格战的原因，空调厂商毛利率也出

现了下滑的迹象。相较于海尔和美的，格力电器下降幅度最大，从2018年

的36.48%下降至30.16%;部分中小厂商也面临着亏损的压力。

近年来，

随着互联网覆盖面的持续提升以及我国消费者年龄结构的变化，再加上618、双十一、双十二等各大网购活动的推广，线上消费已经成为一种趋势。我

国空调厂商也纷纷布局线上渠道，2018年格力在双11推出“再掀11?11

百亿大让利”，美的、海尔、海信等也纷纷推出线上活动。据奥维云网数

据显示，我国空调线上渠道销售占比从2016年的15%上升至2019年的35%。

在产品方面，过去我国空调市场仅有整体空调，但是随着居民消费向提

高品质生活方向转变，智能空调和自清洁空调相继诞生，目前我国空调主

要分为整体空调、智能空调和自清洁空调三种产品。虽然整体空调仍是市

场主要的细分产品，但是近年来智能空调和自清洁空调的需求量逐渐增加，2019年整体空调、智能空调和自清洁空调市场份额分别为46%、26%和28%。

随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要

想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组

织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目

产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项

目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业

及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、

升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需

大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的

发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

（五）项目投资估算

项目预计总投资10504.67万元，其中：固定资产投资8656.88万元，

占项目总投资的82.41%；流动资金1847.79万元，占项目总投资的17.59%。

（六）工艺技术

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。投资项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购

集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。

在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降

低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害

物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利

用可再生资源和可重复利用资源。以生产项目产品为基础，以提高质量为

前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅

的基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、

运行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资5809.73万元，占计划投资的55.31%。其中：完成固定资产投资4109.23万元，占总投资的70.73%；完成流动资金投资1700.50，占总投资的29.27%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积31682.50平方米（折合约47.50亩），其中：净用地面积31682.50平方米（红线范围折合约47.50亩）。项目规划总建筑面积39286.30平方米，其中：规划建设主体工程29853.01平方米，计容建筑面积39286.30平方米；预计建筑工程投资2954.85万元。

项目计划购置设备共计91台（套），设备购置费3699.16万元。

（九）设备方案

以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，

售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及

仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企

业管理科学达到国际认证标准要求。主要设备的配置应与产品的生产技术

工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、环境保护、节能”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求；投资项目所选设备必

须达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满

足生产高质量产品的要求。投资项目生产工艺装备和检验设备的选用以

“先进、高效、实用、节能、可靠”为原则，项目产品生产设备应具有效

率高、质量好、物料损耗少、自动化程度高、劳动强度小、噪音低的特点。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计

购置安装主要设备共计91台（套），设备购置费3699.16万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

2018年中国空调总产量为20486.0万台，2019年中国空调总产量为21866.2万台，预计2020年中国空调总产量将达23593.9万台。

过去的十年间，中国空调产量突破1.5亿套整数关口，2018年行业主营业务收入

达到6600多亿元，占据整个中国家电产值的40%，是行业的中流砥柱。当

前国内空调市场环境正由增量阶段向存量阶段过渡，更新换代将成为行业

发展的第一动力，而低增长将成为常态。不过行业未来前景依然看好，一

方面极端天气的频繁出现刺激了全球空调需求的增长；一方面中国农村家

庭空调百户保有量仅为55套，对比冰洗产品的保有量，还有较大提升空间。同时，品质升级趋势下，更新换代需求也会逐渐释放。虽然绝对销售增量

有限，但存量更新市场依然可观，空调消费升级大有可为。

作为传统大

家电的空调之所以能逆势增长，是因为空调企业能坚持不断创新，各种跨

界合作、各种产品新功能、新概念层出不穷，这些都不断为空调行业注入

了新鲜活力，使行业保持旺盛的生命力。

作为传统大家电，如果空调研

发仅仅围绕快速制冷制暖这些基础功能，恐怕会让消费者听起来就不感兴趣，行业变得越来越没有关注点。只有不断挖掘消费热点不断创新，才能

永葆青春活力，这句话已经是旧话，但也是不变的真理。

其实几年前空

调行业的创新也一度迷失过，炒概念、跟风、过度营销等现象盛行一时。

比如物联网空调，消费者甚至不知道要和哪个物品联网。比如除甲醛空调，最后新家里还是要去买台空气净化器更管用。还有云控制空调，最后还是

用遥控器来得方便……这些所谓的创新，最终消费者都不会为这些噱头买单。

空调行业抓住了消费升级的机遇，从消费者立场出发，在健康和智

能方面进行了不少的创新，最终获得了消费者的认可。

（二）行业分析

随着人们生活水平的提高,室内空调已经俨然成为生活中不可缺少的家

用电器。2019年国内家用空调总销量15062.7万台，同比下滑0.74%；内

销9216.3万台，同比下滑0.69%。据预测，2020年中国家用空调总销量将

达16143.8万台，内销9668.5万台。

随着空调行业的旺销，2018年参

与行业竞争的品牌已超过200个，绝大多数企业2018年增长乐观。

不过，由于消费升级和品牌意识逐渐增强，消费者在购买时更倾向于值得信

任的品牌。首先，第一集团的优势更为明显，国家信息中心数据显示，重

点城市市场品牌集中度明显呈高位集中态势，TOP3品牌市场占有率由2017

冷年的74.22%提升6个百分点至80.44%。

其次，二线阵营集体取得超

越行业增速的同时，也出现了分化的特征，其中有部分品牌体量超过千万台，主要刺激因素归结于线上销售增速提升、在三四线城市渠道下沉力度

加大。

此外，去年外部环境利好，持续的高温天气、房地产市场火爆的

滞后效应、城镇化进程加快、主流企业电商平台渗透率提升、四级及以下

市场活跃度增强，这些因素推动行业增长的同时，也让更多人看到了空调

市场“有利可图”。

更多中小品牌、新品牌进入三四线及以下市场或电

商平台进入空调领域之后，有不少品牌更是一步跃过百万台体量门槛。而

百万台以下的空调品牌更扎堆活跃于市场，从几万台到数十万台。

由于

国内智能家电发展，吸引了智能家居业务企业进入空调市场，其中小米的

进入，将智能空调带入了平价消费市场，一定程度上也冲击了国内空调龙

头企业的市场地位。整体来看，2019年国内家用空调龙头集中度略有下降，CR7从2018年的82.18%下降至81.93%，其中格力家用空调总销量占比从32.53%下降至30.87%，2019年美的家用空调总销量占比得到明显提升，从2018年的24.16%增长至28.22%。

2018年中国家用空调出口量为5894.9万台，2019年中国家用空调出口量为5846.5万台，同比下滑4.82%。预计2020年中国家用空调出口量超过6000万台。

美的集团家用空调2019年出口占比上升至30.51%，增幅11.19%。格力出口量占比21.69%；TCL家用

空调出口占比9.7%，志高家用空调出口占比为1.94%，海尔家用空调出口

占比4.47%。

展望2020冷年，空调行业仍然面临回调压力，出货量将会小幅下滑，其中内销出货量预计将同比下滑2~3%，出口量将保持轻微增长，但空调出口还存在汇率波动、某些区域市场下滑的风险，如很多欧洲采购

商2019冷年采购量是常规的2倍，新冷年有压力。

从城镇化率方面来看，城镇化率提升带来的城镇居民家庭数量提升。当前中国城镇化率相比

日本同期(户均保有量相似的阶段)仍低，大量农村人口迁入城镇带来的空

调需求将提升空调保有量。

更新需求主要来源于空调到达使用寿命上限

以及享受型替代更新。日本空调平均使用寿命在逐渐提高，并且由于空调

到达使用寿命上限而更换空调占全部更新需求的85%。空调更新需求与空调使用寿命类似，约为10年左右。以此计算，家用空调的更新需求将在2023年开始成为主流。

（三）市场分析预测

改革开放前，空调属于“舶来品”、“奢侈品”，国内空调销售基本

从国外进口，1978年国内空调销量仅1万台。改革开放后，随着国外进口

空调涌入、外资逐渐进入，国内市场得以逐渐培育。这一时期，空调市场“四朵金花”（春兰、华宝、东宝、宝花）占据主导地位，但此时空调零

部件均从国外进口，在国内组装，同时也包括大量的进口整机。这一时期，青岛海尔、格力电器分别成立于1984年、1985年，美的于1980年进入家

电行业。1988年，华宝空调器厂生产我国了第一台分体壁挂式空调KF-

19G1A，标志着由窗式空调向分体壁挂式空调的过渡。进入90年代，行业

进入高速发展期。在国民消费能力提升背景下，空调内需迅速爆发，大量

外资企业以合资企业的形式纷纷在我国设厂/生产基地，1995年，中外合资空调企业达25家，如夏普、沈阳三洋、日立、三菱电机、三菱重工、松下、大金、富士通等等，到1996年，外资企业基本完成布局；同时，在需求刺

激下，内资品牌如雨后春笋般出现，格力、美的、海尔由崭露头角成长为

领军的内资品牌；国内活跃品牌一度超过400家。与此同时，空调内销量

呈翻倍成长：1992年约100万台，1996年约600万台，2000年约1000万台。这一时期，虽然外资品牌依然强势，占据半壁江山，但得益于快速扩

张的内销市场规模及外资品牌的高端定位，国产品牌获得难得的成长空间，从内资品牌格局来看，由春兰华宝统治的时期已经成为过去式，格力、美的、海尔脱颖而出，同时，奥克斯、志高、海信、格兰仕、TCL等国产品牌进入主流。

上世纪90年代以来国内空调市场爆发式增长

数据来源：

公开资料整理

进入21世纪，空调行业迈入成长期到成熟期的阶段。

2000-2008年的8年间，国产品牌凭借渠道优势及性价比优势，使得外资品牌市场份额逐渐下滑，2005年，外资品牌在高端市场的份额同比下滑近

10pp，低于50%。同时，内资品牌间的竞争也趋于激烈，市场份额进一步向格力、美的、海尔、海信等集中。2008年的金融危机导致需求不及前期、

人口红利消失，利润下降，加速外资品牌的退出，同时，史无前例的政策

推动（2008年“家电下乡”，2009年“节能惠民”及“以旧换新”）使得

国产品牌进一步壮大，伴随着变频技术等产品升级方面取得的新突破，中

国也因此成为全球空调制造与消费第一大国，并形成了格力、美的、海尔

三足鼎立的稳固格局。

空调行业国内品牌格局演变

数据来源：公开

资料整理

伴随着空调行业进入成熟期，市场发展进入“新常态”，自2014年起产品竞争也因移动互联网的高速普及、消费需求的年轻多元化在

新产品、新技术、新概念上呈现出前所未有的繁荣状态，艺术、智能、节

能等成为空调产品发展的新方向。随之而来的产销模式上，奉行了二十多