2017年箱包行业分析报告

2017年箱包行业分析

报告

2017年1月

目录

一、中国箱包行业处于发展初期 (4)

1、箱包产品种类繁多类，行业产业链完整 (4)

2、中国箱包行业聚焦生产制造，自主品牌输出不足 (4)

二、产业政策环境利好，行业标准尚不完善 (6)

三、对标成熟市场，中国箱包市场发展前景广阔 (6)

四、三大驱动推高需求，品牌、渠道、设计成发展方向 (9)

1、国民经济、旅游市场、电子商务驱动中国箱包市场增长 (9)

2、企业发展直指品牌、渠道、设计，解决行业痛点 (12)

五、国内箱包市场中海外品牌占据主导，国内品牌发展迅速 (13)

1、国内箱包企业多为OEM/ODM 模式，自主品牌刚刚起步 (13)

2、OEM/ODM厂商：代工业务稳定，自主品牌发力 (15)

（1）恩典科技：主要为新秀丽代工，自主品牌建设刚刚起步 (15)

（2）祥兴集团：代工龙头企业，自创品牌及收购国外知名品牌 (17)

3、自主品牌：国际品牌为主，国内新兴品牌快速发力 (18)

（1）新秀丽：全球最大旅行箱公司，品牌悠久知名 (18)

（2）90分：借力小米生态链快速发展 (19)

（3）达派集团：自主品牌有所老化，优势减少 (22)

（4）万里马：多品牌经营，不断提高市占率 (24)

六、主要风险 (27)

1、国际宏观经济不景气 (27)

2、国内自主品牌建设不及预期 (27)

国内箱包未来市场空间巨大，预计2020 年达63.8 亿美元；OEM/ODM 企业为主，但90分等国内新兴自主品牌发展迅速，有望超市场预期。

国内箱包市场处于发展初期，未来市场空间巨大，预计2020年达63.8亿美元。1）我国箱包市场处于初期，经营模式上ODM/OEM 为主，自主品牌不足；产业链方面多集中于上游辅料和中游代工。2）未来市场空间巨大。2015 年中国箱包市场规模达31.7 亿美元，预计2020年达63.8 亿美元，增速远高于成熟市场，CAGR 达15%+。

国民经济、旅游市场、电子商务驱动国内箱包市场增长。1）人均可支配收入保持稳定增长，为箱包消费增长提供基础动力。2）我国旅游及户外运动市场发展潜力巨大，2009-2015 年国内旅游人数涨幅10.3%，户外用品销售额保持10%以上增速，箱包行业与旅游业及户外出行行业高度相关，必然带动箱包用品需求的高速增长。3）电商渠道发展，优化箱包企业销售渠道和经营模式，提高利润率，箱包电商总销售额、新老客销售额均实现了明显增长。

针对国内箱包行业痛点，企业发展方向直指品牌、渠道、研发设计。1）箱包企业多达2 万多家，规模以上企业数量达1252 家，且集中度低，新秀丽在国内市场份额预计不及10%，品牌化和规模化是大势所趋。2）目前国内箱包制造以ODM/OEM 为主，随着如手机壳、电脑套等功能性产品需求增增加，及时尚元素日益为消费所重视，企业功能性和时尚性设计决定企业未来发展潜力。3）国内市场销售渠道混乱，国际品牌占据高端渠道，国内多数企业以批发市场为主，扁