保险公司一季度个险营销经营分析及二季度工作部署计划3

3月标保 64.5 41.9 9.9
XX本部目前是除上海之外全国最好的本部，XX名列全国 营销服务部前10名，XX名列全国前20名！
一季度保费贡献度
保费贡献度
人力贡献度
9% 34%
8%
永和
永胜
57%
星沙
38%
永和
永胜
54%
星沙
人力的贡献度与保费的贡献度成正比！ 结论：架构决定一切!
与3000P人力的关系
中件数、高件均
产品推动分析 让合适的员工销售合适的产品给合适的客户
保障+少儿型－XX、XX 高佣金、高受众 活动率、稳定中低产能和新人 团队稳定与建设
养老+理财型－、XX100、
XX 高受众、高技巧 中等活动率、稳定中高产能 推高与固化保费平台
理财型－XX、XX 高保费、特定受众 较低活动率、稳定中高产能、 推动绩优 推动保费增量平台
25% 时间进度
营销服务部保费分析
120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0
0.0
永和 永胜 星沙
1月规模 74.0 29.6 10.3
1月标保 66.9 29.7 10.3
2月规模 39.1 37.4 5.7
2月标保 38.9 31.1 5.7
3月规模 113.5 43.5
9.9
排名
5 8 7 9 1 12 6 10 3 11 4 2
目录
整体业务分析 业务指标分析 人力指标分析
业务达成情况
一季度任务189万元 一季度达成299万元 季度达成率158％ 年度任务1200万元 年累计标保299万元 年度任务达成率25％
50%
40%
30% 25%
20%
10%
0% 年度任务达成率
一季度个险营销 经营分析
目录
整体业务分析 业务指标分析 人力指标分析
整体保费达成情况
截止2010年3月31日，XX分公司当月累计完成规模 保费167万元，标保116万元，达成率当月系统排名第 四；全年累计完成规模保费收入363万元，年累计保费 达成率25％。
XX3月达成率系统 排名第四
与兄弟机构对比
10
201.0%
2
87.6%
12
99.4%
11
123.8%
9
182.5%
3
149.0%
7
284.9%
1
167.4%
4
一季度
季达成率 排名
30.14%
4
26.33%
7
28.24%
6
29.02%
5
41.32%
1
13.75%
12
20.20%
11
24.36%
9
30.53%
3
20.60%
10
31.59%
2
24.91%
7.2 73%
合计 113.9 102.4 90% 82.2 70.8 86% 166.9 150.0 90%
XX分公司本部90%的保费是3000P人力创造的!3000P人力 对于我们来说至关重要!
与3000P人力的关系
服务部
月均人力
月均3000P 人力
占比
人均产 能
占比提高5%
占比提高10%
XX
人力发展现状
服务部 1月人力 2月新增 3月新增 现有人力 转正人力 持证率
XX
299
33
98
430
25
67.8%
205
29
75
309
13
75.3%
50
6
10
66
3
55.6%
合计
554
68
183
805
41
69.6%
XX区、XX区新人增长快速！XX区需加油！
人力发展现状
服务部
4
XX
1200
155.20%
1
2月
月达成率
排名
73.60%
12
89.00%
10
122.10%
6
76.60%
11
211.50%
2
102.70%
8
91.50%
9
187.50%
3
116.10%
7
132.50%
5
250.30%
1
151.80%
4
3月
月达成 率
排名
163.5%
5
138.7%
8
150.7%
6
119.7%
小组。
险种结构分析（1-2月）
主要险种
承保件数 65 301 45 95
标保 153899 491116 168563 755500
件均 2368 1632 3746 7953
占比 8% 27% 9% 41%
要求本部卖火璀璨，卖透财富，卖顺幸福！
险种结构分析（1-2月）
高件数、低件均
中件数、中件均 中件数、高件均
机构
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
年标保
1月
计划 月达成率 排名
10000 120.20%
5
6000
101.40%
10
4600
101.60%
9
3800
139.40%
3
3000
148.90%
2
2800
65.20%
11
2200
65.00%
12
2200
116.10%
6
2000
109.00%
7
1900
104.30%
8
1600
136.40%
服务部 1月规模
3000P 保费
占比
2月规模
3000P 保费
占比 3月规模
3000P 保费
占比
74.0 67.3 91% 39.1 33.4 85% 113.5 105.0 93%
29.6 26.6 90% 37.4 34.3 92% 43.5 37.8 87%
10.3 8.5 83% 5.7 3.1 54% 9.9
8
与兄弟机构对比
机构 XX
中支
11 10 5 8 0 4 0 5 3 3 2 0
服务部
38 34 27 24 12 10 8 13 7 10 6 3
季累计标保
3014 1580 1299 1103 1240 385 444 536 611 391 505 299
服务部均保费
26 15 16 15 34 13 19 14 29 13 28 33
3000P人力推动方法
1、宣导、突出业务底薪利益； 2、建立3000人力俱乐部； 3、结合“XX之星” 持续做3000的人员照片上墙，形
成习惯； 4、关注达成，注意荣誉奖励，提供分享平台； 5、做好3000P产品组合； 6、做好报表的预警支撑； 7、激励方案打在3000P人力； 8、建立从中支到各营业区、部自己的3000人力追踪
354
249
57
合计
660
63
17.7%
32824
102850
35
13.9%
28471
49350
12
21.5%
15243
9400
110
16.6%
29471
161600
205700 98700 18800
323200
3000P人力占比提升的空间非常大，如提高到20%，每个月 可多创造16万的保费，如提升到25%，可多创造32万的保费！
产品推动策略
•本部以XX的推动，机构以XX的推动带 来规模保费增量，支持100% 达成规模保费目标！ •保持XX、XX的正常业绩平台！ ---XX、XX是拉动活动率的根本； ---XX、XX是聘才考核达标的根本； ---XX、XX是队伍收入提升的根本！
目录
整体业务分析 业务指标分析 人力指标分析