涂料市场分析

涂料市场分析

一、涂料市场概述

（一）涂料介绍

涂料，在中国传统名称为油漆。中国涂料界比较权威的《涂料工艺》一书是这样定义的：“涂料是一种材料，这种材料可以用不同的施工工艺涂覆在物件表面，形成粘附牢固、具有一定强度、连续的固态薄膜。这样形成的膜通称涂膜，又称漆膜或涂层。”

涂料的分类方法很多，如下表：

江苏宏泰公司的紫外光（UV）固化涂料是按成膜机理分类的一种涂料，紫外光固化涂料，又称辐射固化涂料，简称UV涂料，是二十世纪末流行于欧美、日本等地的一个新型涂料品种，也是传统涂料的主要替代品。这种涂料是通过浸涂、淋涂、漆涂、旋涂，甚至真空涂等方法涂布后，再用波长200nm到450nm紫外线光照射固化成膜。

附：涂料主要成分

（1）成膜物质是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂

和合成树脂。成膜物质还包括部分不挥发的活性稀释剂，它是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，决定着涂料的基本特性；

（2）助剂如消泡剂，流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等，这些助剂，一般不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用；

（3）颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的钛白粉，铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉；

（4）溶剂包括烃类溶剂（矿物油精、煤油、汽油、苯、甲苯、二甲苯等）、醇类、醚类、酮类和酯类物质，溶剂和水的主要作用在于使成膜基料分散而形成黏稠液体。它有助于施工和改善涂膜的某些性能。。

早期的油漆是以植物油和天然树脂为主要成膜物质制成，现在油漆的主要成膜物质是高分子合成树脂，因此油漆一词已不再能确切的表示涂料的含义，准确名称应为有机涂料或简称涂料。

（二）全球涂料市场

1、全球涂料市场简况

根据英国DataMonitor 的统计数据，2002 年到2007 年，全球涂料工业产量增长近5%，年销售收入增长7%。2008 年度，全球涂料总产量为3,660 万吨，同比增长3%；销售额为1,015 亿美元，同比增长3.1%。而受全球金融危机的影响，2009 年度全球涂料销售额为950 亿美元，出现了负增长。2010 年全球涂料恢复快速增长，总产量同比增长了约8％，产值超过了1,000 亿美元。亚太地区的涂料销量增长幅度最大，已成为全球最大的涂料消费地区，2010 年销售量已占到全球的近50％。特别是中国和印度是少数有着持续增长的国家，已成为世界涂料市场的焦点，并成为带动全球涂料行业不断发展的强大引擎。

根据世界油漆与涂料工业协会数据，2012年全球涂料的涂布量依然增长了10%，全球涂料消费量的销售总额达到1,200亿美元，产量3,982万吨。亚太地区依然是全球最大的涂料消费市场，在2012年以42%的产量位居首位，其中中国占亚洲地区一半以上的消费，但快速扩张势头放缓。欧洲是第二大市场，占全球涂料市场27%。北美地区紧跟欧洲，占全球涂料量20%。南美洲和中美洲地区为8%，预计在未来将实现温和增长。

2009年全球工业涂料产值1,450-1,500亿美元，其中UV/EB（紫外光/电子

束）产值25-30亿美元，全球辐射固化产品产值占工业涂料产品的1.72%-2.00%。

数据来源：中国感光学会辐射固化专业委员会，紫外(UV)光固化涂料及其产业发展现状全球涂料成品结构格局一直在改变,老旧传统且污染重的低固体分涂料所占比重自1995年近40%的高比率逐年下降,2010年已经达到仅7%的比率,而粉末涂料和水性涂料两种新型环保涂料增长显著,分别从1995年的8%和14%增长到了20%和22.5%,2010年已经达到了所有涂料产量的前两位。同时，辐射固化涂料产量占比也从1995年3.5%上升到2010年的7.5%。

2、全球涂料市场竞争状况

北美、欧洲和日本是全球涂料行业的领先地区，目前全球涂料前10 大企业均为该三个地区的企业。而中国则成为全球最大的涂料增长源头，2009 年产量已超过美国跃居全球第一，并占据着大约三分之一的市场份额。据世界油漆与涂料工业协会日前发布世界十大涂料品牌公司2012年度报告，2012年荷兰阿克苏诺贝尔以年销售额182.9亿美元位列第一，美国PPG工业、宣伟威廉、杜邦、德

国巴斯夫名列二至五名，十大涂料品牌公司合计销售额为693.1亿美元，占全球涂料销售总额的57.75%。

表 2012年世界十大涂料品牌

近年来，全球涂料行业并购重组趋势明显，多为强强联合。2007年7月美国威士伯巨额收购我国民族涂料第一品牌华润涂料80%股权；2009 年，SACAL 国际公司收购德国建筑涂料龙头企业伊勒蒂森，阿克苏诺贝尔以35 亿美元收购陶氏化学公司粉末涂料业务部门，宣伟公司收购Arch 化工公司和印度Nitco 涂料业务；另，2012年杜邦高性能涂料业务被凯雷集团以49亿美元收购并更名为艾仕得之后，杜邦从涂料巨头中退出等。

（三）中国涂料市场

1、中国涂料市场简况

我国是涂料大国，自2007年以来，涂料产量及产值就一直保持较为快速的增长，年均增速在17%以上，远高于同期GDP增速，即使在金融危机、原材料成本上涨等不利环境影响下，仍实现逆市增长。2010年，中国涂料生产总量达到967万吨，成为全球第一大涂料生产国，2011年中国涂料生产总量继续增长首次突破千万吨。

国家统计局公布的数据，2012年我国涂料总产量为1272万吨, 同比增长

17.82%，再创历史新高，并继续保持了全球涂料最大生产国的地位。2012年涂料工业总产值2934.60亿元，现价销售产值2885.98亿元，利润总额为214.09亿元。2012年涂料工业总产值较2011年同比提高12.42%，现价销售产值同比增长11.84%，企业利润总额同比增长16.3%。

数据来源：国家统计局

从涂料产业区域布局看，广东省多年来产量位居第一，广东顺德更是中国涂料之都，江苏、上海、山东、浙江紧随其后。工业涂料是我国涂料行业最主要的组

成部分，根据中国涂料工业协会的数据显示，2009 年我国涂料总产量为755 万吨，其中建筑涂料262 万吨，工业涂料为493 万吨，工业涂料占比65%。2010 年我国涂料总产量为966.63 万吨，其中工业涂料占比为64%。其次是建筑涂料，欧美国家建筑涂料在涂料工业中的占比都在50%以上，日本稍低，也在40%左右，我国建筑涂料占比在45%左右。2011年国内各种涂料的占比如下图所示：

数据来源：慧聪涂料网、彭博资讯、广发证券发展研究中心

36%

10%

11%

10%

8%

6%

5%2%

12%

图

2011年中国涂料成品结构

水性建筑涂料

溶剂型建筑涂料粉末涂料木器涂料工业防护涂料汽车涂料