城市基础设施投融资建设案例

中国现代集团XX
基础设施投融资领域案例
项目名称：
襄樊市鱼梁洲污水处理厂BOT项目
襄樊市观音阁污水处理厂BOT项目
时间：2005-2006年
委托方：襄樊市建委
项目概要：
襄樊是XX第二大城市，工业基础和社会经济发展均较为发达，城市污水量也较大。

鱼梁州污水处理厂建设规模为20万吨/日，XX观音阁污水处理厂为10万吨/日；其中鱼梁州污水处理厂已采用世行贷款建设了项目的预处理设施。

该项目是国家南水北调中线源头治污工程，作为XX省首例规X运作的BOT项目，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司为该项目的财务、法律、工程可行性做了论证，设计了合理的交易模型和操作流程，得到该省建设厅的好评，并作为该省污水处理BOT项目的操作X例。

项目名称：
日南线王兰高速公路市场化融资项目
时间：2006年7月-2007年12月
委托方：XX市路达高速公路开发管理XX
项目概要：
王兰高速是日照至XX国家重点高速公路（日南线）的一部分，日南线是国家重点公路之一，是一条沟通中原地区同东部沿海发达地区的重要经济大动脉。

为了探索和推进XX省交通投融资体制改革，XX市政府有意引进社会资本共同经营管理项目公司，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司针对本项目的特殊资本金结构和改革背景、进行了融资方案设计和全程招商组织及咨询，并对项目实施涉及到的企业改制、国有产权转让、交通项目特许经营等问题提出专业解决方案，最终的实施方案兼顾了项目公司、新老股东、职工等多方利益，获得了各方的一致认可，吸引了XX高速、XX省高速公路开发公司、中原高速、XX中海等多家交通行业投资机构参与洽谈。

项目名称：
XX疏港道路BT融资项目
时间：2005年12月-2006年11月
委托方：XX港口管理局
项目概要：
XX港区疏港通道工程由东部疏港道路和南部疏港道路两条道路共同组成，是XX港区对外集散的主要疏港通道，项目投资概算16亿元，道路建成后无收费收入。

中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司针对国家严禁“带资建设”的政策背景，巧妙设计了
BT融资结构，将政府、项目业主、投资商、工程承包商及监理方的风险适度隔离，并合理平衡各方利益，同时创新设计了项目公司股权回购的操作方案。

疏港道路的招商方案吸引了多方投资人参与竞争，该项目方案的研究为大型基础设施规X实施BT融资提供了有效的解决方案。

项目名称：
XX长江第二大桥市场化融资项目
时间：2002年9月-2004年12月
委托方：
XX市二桥管理局、XX市交通投资控股集团公司
项目概要：
XX二桥于2001年3月26日建成通车，工程总投资35.79亿元，其中资本金13.26亿元，由交通部、XX省交通厅及XX市政府共同出资建
设，XX市政府决策通过市场化融资的方式筹集地方交通建设资金和推动投融资改革。

中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司在经过多方沟通、调研和论证后提出了《二桥资本运作可行性研究报告》，为了规避政策风险、简化流程和提供效率，推荐了股权转让的运作方案，政府向战略投资者出让65%的二桥公司股权，并规X交通项目特许经营关系、合理平衡大小股东之间的关系、实施事业单位改制。

经过严格的产权转让竞争程序，XX中海投资最终胜出，二桥的成交总价为45亿元。

XX二桥和三桥的成
功运作，成为全国大型交通基础设施招商和特许经营的典X，尤其是特许经营方案获得了交通部专家的高度评价。

项目名称：
XX市市政公用产业集团组建整合方案设计--管理体系构建--水务资产整合
时间：2003年－2006年
委托方：XX市市政公用局和XX市市政公用产业集团XX
项目概要：
2003年3月，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司接受XX市市政公用局委托，对XX市城区的自来水、污水、燃气等资产进行整合，组建XX市市政公用产业集团。

中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司结合国家及XX市地方的法律、法规和市政府的要求，提供了综合的资产整合及集团组建方案，得到了市政府相关领导的认可，集团于2003年4月份顺利组建。

在以后的6个月里，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司接受新组建的集团委托，为集团成功的构建了公司治理、财务管理及绩效考核体系。

在2005年，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司再次接受集团委托，对XX市城区之间的水务资产进行了有效的整合。

在不断的服务中，我们和客户建立了稳固的信任，实现了我们和客户的共赢。

项目名称：
XX中压电气公司股权重组--战略管理咨询--组织管理体系设计--常年的管理综合服务
时间：2006年－2009年
委托方：XX中压电气工程XX
项目概要：
XX中压电气工程XX前身为XX航空产业集团中压系统
工程XX，前身为多种性质资本投资的混合型的XX，公司从事特大型桥梁、高速高路和隧道的供配电安装、维护。

中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司
2006年接受公司委托，对其进行股权重组。

2007年初，顺利完成了股权重组，公司转型为民营企业。

在之后的一年里，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司为该公司设计了战略发展方向，构建了完整的管理体系，其中包括财务管理制度、费用报销制度、工程施工费用承包制度、薪酬体系和绩效考核体系、市场开发制度、工程管理规定等，大大提高了公司的经济效益和管理效率。

公司在2006年，只有2000万左右的施工项目，到2007
年近2个亿工程项目。

从2008年开始，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司接受公司委托，为公司提供常年管理综合服务，为该公司提供制度完善、管理培训、管理问题处理和管理推进的综合管理服务，取得了非常好的成绩，公司目前在全国选择性的承揽该领
域施工项目，并且从2007年开始，陆续承揽了全国6座特大型桥梁的维护业务，客户的良性快速发展及对中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司的长期信任，是中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司最终的追求和价值体现。

项目名称：
XX市供排水一体化特许经营权转让项目
时间：2005年-2006年
委托方：
XX市建设委员会
项目概要：
XX市水务一体化项目包括市供水总公司、第二水厂和污水净
化公司的改制融资，资产总额约为5亿元人民币。

供水总公司始建于1960年，为国有中型一类企业，共有职工1300余人，各类供水厂3 座，供水能力26万立方米/日；第二水厂设计日供水能力14万立方米，属于在建工程。

针对该项目的区位和具体特点，中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司设计并创造了“四个一体”的交易结构：企业改制与特许经营权授予一体化、供水与污水处理资产一体化、运营资产与在建工程一体化、厂区与管网资产一体。

该项目的成功运作开创了XX省水务改制招商的一个典型X例。

项目名称：
XX自来水总公司投资购并水厂暨区域供水整合项目
时间：
2005年10月-2006年9月
委托方：
XX市自来水总公司
项目概要：
随着城市化进程的加快，城市中心实施产业转移，城区的供水量逐年下降，而城市周边供水设施投资滞后，为拓展市场，XX自来水公司开始整合区域供水资源，通过收购或者BOT的方式参与周边水厂的建设与运营。

中国现代集团子公司XX现代资产投资管理顾问公司针对客户的市场机遇和自身优势，研究了投资整合的可行性及必要性，提出一揽子的整体整合方案，客户以此为指导先后以收购、合资、BOT、资产无偿划拨获得了XX板桥水厂、八卦洲水务一体化项目、汤山水厂以及高淳水厂等项目的经营权，创建了传统水业国有企业对外投资的组合模式。