ERP系统标准流程图

生产制 造需求
生产部门输入工单，维护生产 数量、预计开工日、预计完工 日等
工单输入
部长审核(文件签核)
列印工单凭证： 通知生产
修改
核准
N
工单凭证
生产部可于生管系统 打印『生产进度表』 及『订单生产进度表』 供预计工单后续跟催 数据查询参考
业务部长/主管核准(文 件签核)确认退货数量
打印销退单（四联）
仓库主管审核(文件签 核)
销退单建立 核准
修改 N
Y
销退单（红字 销货单）
审核
销退单
品管针对销退品检验,良 品及不良品应区分库别 存放
仓库点收数量 销退品入库
销退单确认（办理退款和 退开红字开票手续）
QC
确定入库（单 据）FM,4
销退单
销退单 点收
1.1-1 销售报价流程
作业说明
客户
业务
新商品报价时应由生产报领导核 准后报备财务部门估出销货成本 并建议报价 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案
报价要求
新商品 N
生产/财务
领导审批
Y 生产成本计算
表
定价备案表
批准价格 格
成熟商品报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价
核准
采购来源检视
Y 采购单建立
修改
采购部长（总额≥1000 元需总经 理审核）审查及核准, 审查之要 项为单价及对象
打印采购单
部长签字
FAX
核准
N
Y
采购单
采购单 E-mail/Fax 给供应商
采购单
采购单
追踪表计有 1.采购未进明细表
进入采购预交追踪管理
作业说明
3.1 进货检验流程
仓库
品质
采购/生产
生成采购底稿
采购来源检视 采购底稿
PMC 确认数量
采购确认供应商
部长核准(文件签核)
采购单来源有以下几种： 请购单、询价单 、采购底稿更新 、采购计划发放、独立采购需求 生成采购单 采购单资料, 以下字段请确实输 入；收料库别、 预交日、 数量、 单价等
修改 N
Y
确认采购底稿 Y
确认采购底稿 修改
N
FAX 客户确认 报价单确认
1.2 业务接单流程
作业说明
客户 客户订单
业务 客户订单
仓库
判断是否可接单条件如： 回复
单价、交期、数量..等
N
接单否 Y
订单资料输入
部长或主管核准(文件签 核) 打印/传送订单凭证
订单建立
修改
核准
N
Y
订单凭证
N 库存
业务判断是否有库存，有 库存者直接销货 ,无库 存者和生产研发沟通生 产时间，如满足要求发工 单生产，需要外购时安排 采购备货
报价要求
业务 服务
N
研发/财务
领导审批
Y
预算
预算备案
批准预算 格
成熟项目报价时参考定价及折扣 权限及过去历史交易记录重新报 价
业务员输入报价单（服务部门） 部长或主管核准(文件签核)
业务打印报价单
历史报价
报价单建立
核准 Y
报价单
修改 N
E-mail/Fax 给客户
报价单
报价单
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价 单确认
作业说明 请购单位手写请购单，经部长审 核后（总额≥1000 元需总经理审 核）输入请购资料,请购资料必
请购单位 请购单建立
采购
修改
备注 ERP 系统请购单，必须是 商品信息现有的商品方 可用此流程（原物料、包
须载明品号、数量、需求日期等
部长或主管核准(文件签核)
请购单交采购
采购审查需否有其它方法替代 及其合理性, 应以避免产库存 存货为最高原则， 请购单签核（凭证上）
财务
依采购单或进货检 验需求开立收料单
进货检 验需求
仓库输入收料单
收料单输入
修改
主管核准(文件签wenku.baidu.com
核)
核准
N
Y 发送消息通知品质 部 IQC 检验来料
收料单
品管部文员将检验 结果输入进货检验 单
部长核准，(文件签 核) 通知仓库开进货单
仓库录入进货单
进货单输入
进货检验单输入
核准 Y
修改 N
主管审核(文件签 核)
销退单确认
销退单
销退单
作业说明
2.1 采购询价流程
供应商
采购
业务 样品需求
由业务提出相应样品需求后，采 购进行询价
供应商报价
商品报价
旧商品询价时参考及过去历史交 易记录比较
询价要求 历史价格
采购录入生效的询价单 部长核准(文件签核)
修改
N 核准
Y
询价单
发出新的价格信息给工程/业务
2.2 请购作业流程
采购单位依请购单需求进行采 购询,比,议价作业,决定采购厂 商,单价及数量并锁定请购资料
将请购资料拋转成采购底稿或 采购单
下接采购流程
装材料、易耗品等） 办公用品、机器设备等， 因暂未进行编码，按正常 书面流程走。
2.3 采购下单流程
作业说明
供货商
采购
PMC
采购底稿来源有以下几种 请购单、订单、物料需求计算
打印进货单
核准 Y
进货单凭证
修改 N
进货单凭证
进货单凭证
进货单凭证
作业说明
3.2 退货检验流程
品质
仓库
采购/生产
供应商
依进货检验单或验 退需求开立验退退 回单
验退需 求
品管部文员输入验 退退回单
验退退回单输入
部长核准(文件签 核)
列印验退退回单凭 证给仓库、采购/ 生产、厂商
核准 Y
验退退回单 凭证
输入销货单资料
销货单建立
仓库主管核准(文件签 核)
Y
打印销货单凭证（共五 联，客户两联）
修改 N
核准
销货单
销货单
销货单签收（付款核销 办理开票手续）
销货单
销货单
销货单
销货单
签回
销货单
1.4 销售退货流程
作业说明
客户
判断销退原因可接受性 销退通知
业务 销退通知
品管
成品仓库
财务
接受销退品者输入销退 单资料
修改 N
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
验退退回单 凭证
仓库录入退货单
退货单输入
主管核准(文件签 核)
列印验退退回单凭 证
退货单凭证
核准
Y 退货单凭证
修改 N
退货单凭证
退货单凭证
退货单凭证
作业说明
4.1 工单作业流程（定制化生产）
生产
备注
生产制造需求： 依订单或生产计划库存的需求 开立成品工单
历史报价 报价单建立
业务员输入报价单 部长或主管核准(文件签核)
业务打印报价单
核准 Y
报价单
修改 N
E-mail/Fax 给客户
报价单
报价单
客户同意报价
于报价单生效日期当日进行报价 单确认
注:生产和研发部门采取同样流程
FAX 客户确认 报价单确认
1.1-2 服务报价流程
作业说明
客户
服务项目报价时应由生产报领导 核准后编制预算报领导审批 确定后财务备案 折扣标准由公司拟定后销售财务 备案
Y 订单凭证
N
订单凭证 销货流程
Y
N
工单开立及 发放流程
N 订货流程
1.3 销售出货流程
作业说明
业务
预计出货表：即订单出 货明细表，转 OA 系统 表给到销售员
订单出货明细表
PMC 订单出货明细表
仓库
财务
客户
销售确定可出货
出货明细表交成品仓 库备货，确定出库数量 成品出货
可出货
Y
备货
订单出货明细表