航空标准件现状及发展趋势研究_吕华念

N行业观察

航空标准件现状

及发展趋势研究

■ 文/吕华念

航空制造业对国防建设、经济发展，制造业升级具有不可替代的促进作用。根据波音公司2010年预测，未来20年内，全球将需要3.09万架新民用飞机，总价值达3.6万亿美元。中国市场需要的新飞机将占全球市场的14%左右。

第1节 航空标准件需求概况

1.1 全球民用航空标准件需求结构

2010～2029年全球航空公司将需要3.09万架新飞机，其中紧固件市场价值约3600亿美元，每年市场价值约180亿美元。

其中亚太地区需要1.032万架飞机，标准件市场价值约1320亿美元，每年价值约66亿美元。

1.2 我国民用航空紧固件需求结构

截至2009年年底，中国民航共拥有在役飞机1570架，波音预测到2029年，中国民航的机队规模将扩大到5180架，新增4330架新飞机，紧固件市场价值约480亿美元，平均每年的市场价值在24亿美元左右。

其中单通道飞机以波音B737为主总交付量将达到3090架。

另据波音预测，截至2029年，中国的航空公司需要新增至少300架货机。

第2节 我国主要飞机供给

2.1 支线飞机

2008年11月28日，中国国产A R J21型飞机首飞成功，目前已经拿到340架确认和意向订单。2011年5月5日，首架预投产A R J21-700新支线飞机的两个最大部件中机身和外翼翼盒在西飞国际成功下线，日前已发运中国商飞上飞公司。这两大部件的交付标志着首架预投产新支线飞机总装扫清了障碍，为上飞公司2011年11月28日交付首家客户奠定了基础。同时，中国商用飞机有限责任公司正在全力推进该机型在2011年完成适航取证正式交付给客户。预计2016年达产后，产能将达到50架/年。

“新舟”系列飞机自2000年取得型号合格证以来，一共交付了64架份，2008年、2009年、2010年交付量分别为10架份、8架份、18架份。按照西飞国际公司规划，2011年“新舟”飞机交付量为10架份，将达到年产

N行业观察

10～15架的生产能力，最终形成30架的年生产能力。预计未来10年，“新舟”600飞机在全球市场上的需求量将超过300架，国内民航市场需求量将为120～150架。

哈飞和巴西航空工业共同出资的哈尔滨安博威公司主要生产E R J145支线飞机，2009年采购量出现大幅下滑，截至2011年4月，已生产并交付39架ERJ145，仅余天津航空的2架未交付。照此种市场需求状况，ERJ145获取大规模的后续订单基本已成奢望。因此，转产巴西航旗下其他主流产品已成公司持续经营下去的不二选择。

我国主要支线飞机供给预测

2.2 通用飞机

中航通飞2010年内在珠海设立销售中心，2011年正式运营，预计包括“海鸥”300、“蛟龙”600、公务机、先进轻型公务机在内的多种型号通用飞机，至2015年交付总量可达244架，其中“海鸥”300占到40架。直升飞机方面，我国将进一步扩大产能，并且加大对重型直升飞机的研制。“十二五”期间，我国航空工业需每年生产100架以上的直升飞机，以满足国内市场的配备需求。

2010我国主要通用飞机供给预测

第3节 航空市场需求

3.1 民用航空市场

中国通用航空协会联合中国民航局在所发布的《2010年通用航空发展报告》中预测：“十二五”期间，中国的通用航空器将出现增长趋势。到2015年，中国通用航空器保有量将达到2031架，其中直升机为227架，教学飞机为846架。到2027年，中国（不包括港澳台地区）将新增民用运输机3000～4000架，中国民用运输机

的保有量将约4000～5000架。按照运输机与通用飞机1:3～5的比例估算，通用飞机总数将为1.2万～2.5万架。

截至2010年年底，ARJ21飞机累计获得订单340架，售价为2700万-2900万美元/架；2016年ARJ21的年生产能力将达到50架。

截至2010年年底，民用支线客机“新舟”60已累计获得海内外订单170余架份，产品销已销往津巴布韦、赞比亚、印尼、玻利维亚等多个国家。

另外，C919大型客机是中国商飞公司研制的150座级双发运输类飞机，计划2014年年底首飞，2016年开始交付用户。未来20年，中国商飞预计制造2500架左右C919客机。

3.2 军用航空市场

我国现役主力军机估测量

国产喷气式战斗机的分类及特征

据估计，中国军队目前拥有各类战斗机约2500架，但多以歼7、歼8等第二代战机为主，苏-30、苏-27等各类第三代战机总量仅为400～500架；国产化的第三代战机歼10直到2005年才开始列装部队。

今后几年，空军将加快实现由国土防空型向攻防兼备型转变，建立战略型空军。以国家雄厚的经济基础作为后盾，随着我国第三代战机技术的逐步成熟和第四代战机技术的逐步掌握，未来人民空军将加快对第三代战机的列装，逐步淘汰强5、歼7等落后机型，并列装第四代战机，而这必然加大对于先进航空发动机的需求。我国航空发动机产业正面临着巨大的发展机遇。

第4节 航空紧固件重大事件

4.1 中航标民品战略转移

2010年4月29日上午，中国航空工业标准件有限责任公司投资海盐增资来宝项目在海盐签约，组建注册浙江中航来宝精工科技有限公司，投资1.8亿元，注

册资本为1.1亿元，主要生产汽车、摩托车、工程

机械、轨道交通、高强度紧固件，计划2010年年底

实现销售额1.5亿元，2011年实现销售额2亿元，到

2013年计划实现销售额5亿元。

2011年1月10日，该公司与重庆渝青机械配件

制造有限公司合作，进入汽车配件市场，实现民品

战略转移中又一次迈出重要一步。

4.2 东方蓝天飞机钛合金紧固件项目

中国东方红卫星股份有限公司、烟台蓝天投资

控股有限公司共同投资设立东方蓝天钛金科技有限