流程管理培训PPT

产生哪些记录和表单？
信息如何沟通和传递？
记录的保管要求是什么？
2. 7
流程分析－职责和权限分析
02
在流程中的职责是什么？
涉及哪些部门和岗位？
• 主办、协办、执行
01
03
权限是什么？
04
不相容职责是什么？
2. 8
流程分析－风险和控制分析
流程的风险是什么？ 控制环节有哪些什么？ 产生于哪些环节？ 谁来监控？
流程的关键控制 环节有哪些？
受哪些法律法规或 监管要求约束？
2. 9
鱼刺图法－控制分析方法
人－man
法－method
机－machine
测－measurement
料－material
环境－environment
流程 图绘 制
3. 1
绘制流程图目的
• 通过绘制流程图，描述流程的关联性， 了解流程现状，梳理可能存在的问题，为 业务流程优化与设计找切入点，并为进行 风险点排查打下基础。
03
支持和保障流程
• 为业务流程的实现提供支持保障作用的流程。如押
运流程、计算机系统管理流程等。
注：流程分类是根据最终目标确定的，业务流程中可能包括管理和控制环节。
1. 7
过程方法和管理的系统方法
过程方法
• 为使组织有效运行，必须识别和管理许多相
互联系和相互作用的过程。通常，一个过程 的输出将直接成为下一个过程的输入。系统 识别和管理组织所应用的过程，特别是这些 过程之间的相互作用，称为“过程方法”。
4. 4
4. 2
流程改善原则
ESEIA原则：减少流程中非增值活动，调整流程的 核心增值活动的实用原则。
清除 Eliminate
简化 Simplify
填补 Establish
整合 Integrate
自动化 Automate
4. 3
流程改进BPI / 流程再造BPR
流程改进和流程再造都是改善流程的方法。
相对而言， BPI 强调渐进改良，要分析现有流程， 在现有流程基础上进行改进并建立新流程；而 BPR强调全新设计法，从根本上重新考虑产品或 服务的提供方式，在一张白纸上重新设计流程。
1. 3
流程/过程的定义
牛津英语大字典：一个或一系列有规律的行动， 这些行动以确定的方式发生或执行，导致特定结 果的出现——一个或一系列连续的操作
流程/过程的定义
迈克尔 · 哈默：把一个或多个输入转化为对顾 客有价值的输出的活动。
正信嘉华：流程是一组企业在完成使命中所必需 的、逻辑性相关的活动，通过有序地执行能够产 生增值，达到特定的结果，它具有起点和终点， 能够定义输入和输出。
1. 4
流程的基本要素
信息流 输出 目的 输入
活动及其 关系
组织和 职责 资源
1. 5
流程基本模型
管理控制 输入
活动
支持保障
输出
= 相关方满意度
1. 6
01
流程的分类
业务流程
• 即核心价值流，这类流程是增值流程，能为组织直 接带来价值。如银行的资产业务、负债业务、中间 业务等。
02
管理流程
• 为业务流程确定目标，分派职责，提供资源，以及进 行监控和绩效测量的流程。如目标的策划和分解，部 门职责、权限和沟通，资源的配置和管理等。
3. 2
流程活动的逻辑关系
顺序
活动A
选择
决策/判断
循环
活动
活动B
活动A
活动B
决策/判断
3. 3
线性流程图－信贷业务
客户申请 发放
受理调查
用款
审批
贷后管理
决策/判断
还款
结束
3. 4
配置流程图－信贷业务
客户 公司业务部 审批办
客户申请
受理调查 审批
Y
发放 用款 贷后管理
还款
同意否
N
结束
3. 5
流程图绘制中遇到的常见问题
2. 2
流程分析－输入分析
外部输入有哪些？谁输入？如何接受？
内部输入有哪些？谁输入？如何接受？
相关流程有哪些？
注：输入与流程开始不是一个概念
2. 3
流程分析－输出分析
外部输出有哪些？谁接收？如何接受？（内部顾客）
内部输出有哪些？谁接收？如何接受？（外部顾客）
相关流程有哪些？
注：输出与流程结束不是一个概念
对于跨较少部门或部门内的流程，一般要求配置到岗位。 （3）活动在相关方的配置要清晰，尽量减少跨部门的活动配置。
流程改善和再造
4. 1
简易方法：用观察法改善流程
风险识别是否充分与过细？
是否有过多的迂回线路？
控制环节是否过多或缺乏 控制？
有无开始和结束？
线路是否清晰？交叉线是 否过多？
输入、输出是否清晰？
求，才可以不绘制流程图。
3. 5
流程图绘制中遇到的常见问题
如何确定配置流程的相关方？
（1）应把流程涉及的相关方尽可能都列出来，包括外部的， 如客户、上级行、监管方，以及内部的，包括部门、个人、 行领导等。尽量不要遗漏相关方。 （2）内部相关方是描述到部门还是岗位，根据流程的层次
确定，一般对于跨较多部门层次的流程，可配置至部门即可，
哪些情况下需要绘制流程图？
凡是某项活动，且活动路径相对清晰 的都应绘制流程图，如各种业务活动 和管理活动。 只有对于一些纯规范以及规定性的要 I.
流程图需要绘制到何种详略程度？
所绘制流程图要能描述并覆盖本项活动操作和管
理要求的所有环节（可根据文件清理的结果确定）
II. 根据现有人员所掌握的技能，能够根据所绘制流 程图实施操作、控制或管理即可。在满足以上两 个要求的前提下，尽可能简化。
目录CONTENTS
01
流程的基本知 识
02 资 料收集和流程分析
03 流程 图绘 制 04 流程改善和再造
流程的基本知识
1. 1
为什么强调流程管理？
创造价值的是企业 的流程
优异的流程运营需要有 优异的流程管理
企业的使命是为创 造价值
企业的成功来自于优异 的流程运营
企业的所有活动围 绕着企业使命
管理的系统方法
• 将相互关联的过程作为系统加以识别、理
解和管理，有助于组织提高实现目标的有 效性和效率。
1. 8
流程的结构层次
一套流程
作业指导 一套流程
整体运作流程
做什么
如何做
资 料收集和流程分析
2. 1
流程分析－目的分析
1
流程希望达到的目的是什么？
2
是否有目标来衡量？如有是什么？
3
其中关键绩效指标（KPI）是什么？
2. 4
流程分析－活动顺序分析
流程开始是什么？
流程的活动顺序如何？
流程如何结束？
中间经历哪些环节？
相互之间如何接口？
2. 5
流程分析－资源分析
需要哪些资源支持？
• • • • 人力资源 设施设备 系统 财务等
对资源的数量和质量有何要求？
如何对资源进行控制？
Biblioteka Baidu
2. 6
流程分析－信息分析
流程的需要哪些文件支持？