流程管理培训PPT
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管理的系统方法
• 将相互关联的过程作为系统加以识别、理
解和管理,有助于组织提高实现目标的有 效性和效率。
1. 8
流程的结构层次
一套流程
作业指导 一套流程
整体运作流程
做什么
如何做
资 料收集和流程分析
2. 1
流程分析-目的分析
1
流程希望达到的目的是什么?
2
是否有目标来衡量?如有是什么?
3
其中关键绩效指标(KPI)是什么?
求,才可以不绘制流程图。
3. 5
流程图绘制中遇到的常见问题
如何确定配置流程的相关方?
(1)应把流程涉及的相关方尽可能都列出来,包括外部的, 如客户、上级行、监管方,以及内部的,包括部门、个人、 行领导等。尽量不要遗漏相关方。 (2)内部相关方是描述到部门还是岗位,根据流程的层次
确定,一般对于跨较多部门层次的流程,可配置至部门即可,
4. 2
流程改善原则
ESEIA原则:减少流程中非增值活动,调整流程的 核心增值活动的实用原则。
清除 Eliminate
简化 Simplify
填补 Establish
整合 Integrate
自动化 Automate
4. 3
流程改进BPI / 流程再造BPR
流程改进和流程再造都是改善流程的方法。
相对而言, BPI 强调渐进改良,要分析现有流程, 在现有流程基础上进行改进并建立新流程;而 BPR强调全新设计法,从根本上重新考虑产品或 服务的提供方式,在一张白纸上重新设计流程。
2. 2
流程分析-输入分析
外部输入有哪些?谁输入?如何接受?
内部输入有哪些?谁输入?如何接受?
相关流程有哪些?
注:输入与流程开始不是一个概念
2. 3
流程分析-输出分析
外部输出有哪些?谁接收?如何接受?(内部顾客)
内部输出有哪些?谁接收?如何接受?(外部顾客)
相关流程有哪些?
注:输出与流程结束不是一个概念
1. 4
流程的基本要素
信息流 输出 目的 输入
活动及其 关系
组织和 职责 资源
1. 5
流程基本模型
管理控制 输入
活动
支持保障
输出
= 相关方满意度
1. 6
01
流程的分类
业务流程
• 即核心价值流,这类流程是增值流程,能为组织直 接带来价值。如银行的资产业务、负债业务、中间 业务等。
02
管理流程
• 为业务流程确定目标,分派职责,提供资源,以及进 行监控和绩效测量的流程。如目标的策划和分解,部 门职责、权限和沟通,资源的配置和管理等。
对于跨较少部门或部门内的流程,一般要求配置到岗位。 (3)活动在相关方的配置要清晰,尽量减少跨部门的活动配置。
:用观察法改善流程
风险识别是否充分与过细?
是否有过多的迂回线路?
控制环节是否过多或缺乏 控制?
有无开始和结束?
线路是否清晰?交叉线是 否过多?
输入、输出是否清晰?
1. 3
流程/过程的定义
牛津英语大字典:一个或一系列有规律的行动, 这些行动以确定的方式发生或执行,导致特定结 果的出现——一个或一系列连续的操作
流程/过程的定义
迈克尔 · 哈默:把一个或多个输入转化为对顾 客有价值的输出的活动。
正信嘉华:流程是一组企业在完成使命中所必需 的、逻辑性相关的活动,通过有序地执行能够产 生增值,达到特定的结果,它具有起点和终点, 能够定义输入和输出。
产生哪些记录和表单?
信息如何沟通和传递?
记录的保管要求是什么?
2. 7
流程分析-职责和权限分析
02
在流程中的职责是什么?
涉及哪些部门和岗位?
• 主办、协办、执行
01
03
权限是什么?
04
不相容职责是什么?
2. 8
流程分析-风险和控制分析
流程的风险是什么? 控制环节有哪些什么? 产生于哪些环节? 谁来监控?
3. 2
流程活动的逻辑关系
顺序
活动A
选择
决策/判断
循环
活动
活动B
活动A
活动B
决策/判断
3. 3
线性流程图-信贷业务
客户申请 发放
受理调查
用款
审批
贷后管理
决策/判断
还款
结束
3. 4
配置流程图-信贷业务
客户 公司业务部 审批办
客户申请
受理调查 审批
Y
发放 用款 贷后管理
还款
同意否
N
结束
3. 5
流程图绘制中遇到的常见问题
目录CONTENTS
01
流程的基本知 识
02 资 料收集和流程分析
03 流程 图绘 制 04 流程改善和再造
流程的基本知识
1. 1
为什么强调流程管理?
创造价值的是企业 的流程
优异的流程运营需要有 优异的流程管理
企业的使命是为创 造价值
企业的成功来自于优异 的流程运营
企业的所有活动围 绕着企业使命
4. 4
流程的关键控制 环节有哪些?
受哪些法律法规或 监管要求约束?
2. 9
鱼刺图法-控制分析方法
人-man
法-method
机-machine
测-measurement
料-material
环境-environment
流程 图绘 制
3. 1
绘制流程图目的
• 通过绘制流程图,描述流程的关联性, 了解流程现状,梳理可能存在的问题,为 业务流程优化与设计找切入点,并为进行 风险点排查打下基础。
2. 4
流程分析-活动顺序分析
流程开始是什么?
流程的活动顺序如何?
流程如何结束?
中间经历哪些环节?
相互之间如何接口?
2. 5
流程分析-资源分析
需要哪些资源支持?
• • • • 人力资源 设施设备 系统 财务等
对资源的数量和质量有何要求?
如何对资源进行控制?
2. 6
流程分析-信息分析
流程的需要哪些文件支持?
03
支持和保障流程
• 为业务流程的实现提供支持保障作用的流程。如押
运流程、计算机系统管理流程等。
注:流程分类是根据最终目标确定的,业务流程中可能包括管理和控制环节。
1. 7
过程方法和管理的系统方法
过程方法
• 为使组织有效运行,必须识别和管理许多相
互联系和相互作用的过程。通常,一个过程 的输出将直接成为下一个过程的输入。系统 识别和管理组织所应用的过程,特别是这些 过程之间的相互作用,称为“过程方法”。
哪些情况下需要绘制流程图?
凡是某项活动,且活动路径相对清晰 的都应绘制流程图,如各种业务活动 和管理活动。 只有对于一些纯规范以及规定性的要 I.
流程图需要绘制到何种详略程度?
所绘制流程图要能描述并覆盖本项活动操作和管
理要求的所有环节(可根据文件清理的结果确定)
II. 根据现有人员所掌握的技能,能够根据所绘制流 程图实施操作、控制或管理即可。在满足以上两 个要求的前提下,尽可能简化。