天然橡胶产业状况

天然橡胶产业状况

一、印尼橡胶种植概况

印尼天然橡胶种植园分三种类型：国营胶园、私人胶园和小农场主胶园。其中，小农场主胶园占据主导地位。从

1967-2006年印尼天然橡胶种植面积扩张相对缓慢（见图一），平均每年以1.4%的速度增长，小农场主胶园面积扩张速度高于平均水平，为每年1.8%，国营和私人胶园种植面积呈缩减趋势。2006年印尼橡胶种植总面积为330.9万公顷，其中小农场主胶园279.6万公顷，占85%，国营胶园23.8万公顷，私人胶园27.5万公顷。预计，2007年种植面积达336万公顷。

印尼橡胶种植受国际市场橡胶价格变动影响很大。上世纪90年代末，世界天然橡胶价格开始下跌前，印尼橡胶种植面积最高达到360万公顷。随着橡胶价格的持续下降，很多大型私人胶园和小农场主纷纷出售橡胶园或改种棕榈等其他盈

利更高的作物，导致橡胶种植面积缩小，直到2004年降至326万公顷才开始逐步回升，但仍未达到历史最高点。目前，印尼橡胶业发展面临的主要问题是资金不足。橡胶种植业属长期投资，且市场价格波动频繁，容易面临坏账风险，银行

一般不愿提供贷款投资。此外，从1970年起印尼就取消橡胶出口税后，政府失去了扶持胶园发展的资金来源。

图一1967-2006年印尼天然橡胶种植面积走势

目前，印尼天然橡胶园主要分布在苏门答腊岛和加里曼丹岛。2006年，苏岛橡胶种植面积为233万公顷，占71%。橡胶主产省份有南苏门答腊省、北苏门答腊省、廖省和占俾、西加里曼丹省、中加里曼丹省、中爪哇省和西爪哇省。不同于苏门答腊和加里曼丹，中爪哇省和西爪哇省的橡胶园主要是国营和大型私人种植园。

二、印尼橡胶生产加工情况

（一）印尼橡胶产量

印尼是位于泰国之后的第二大产胶国，橡胶产量占世界总产量的25%。从1967-2006年以每年平均5.8%的速度稳定增长。1994-2003年橡胶价格下降时期，印尼橡胶产量也随之下降，2004年后又开始回升，当年产量为206万吨，2005年为227万吨，2006年达到237万吨，其中小农场主胶园总产量为

192万吨，国营胶园22万吨，私人胶园23万吨。预计，2007年产量将达到245万吨。

总体来看，随着世界需求和橡胶价格的上涨，印尼橡胶产量从2000年后进入快速增长期，平均增长速度在8.5%以上。从种植园类型看，印尼橡胶产量增长主要来自小农场主胶园产量的增长。随着橡胶价格的上涨，很多农场主又重新改种橡胶，同时苏门答腊部分地区由于采用高产量种植技术，每公顷的单产量也有较大提高。相比较而言，国营和大型私人胶园总产量增长不大。这两类胶园管理水平和生产效率相对高，靠提高单产增加产量的空间不大，其种植面积多年来也未扩大（见图二）。

图二1967-2006年印尼天然橡胶产量走势

印尼天然橡胶主产区在苏门答腊岛，2006年该岛产量达到154万吨，占印尼总产量的75%。从省市分布看，北苏门答腊省产量最大，其次是南苏门答腊、廖省和占俾。

（二）印尼橡胶劳动生产率

印尼橡胶劳动生产效率相对较低，现在每公顷土地每年平均

只能产650公斤橡胶，成熟期的橡胶树也只能达到843公斤/公顷/年。在泰国和马来西亚使用优良种子的地区，橡胶的最高单产已能达到1500-2000公斤/公顷/年，平均产量也能达到1000公斤/公顷/年。

从胶园类型看，印尼国营和私人胶园由于管理水平和资金实力较好，生产效率相对较高。目前，国营胶园单产为828公斤/公顷/年，大型私营胶园769公斤/公顷/年，小农橡胶园的最低，只有623公斤/公顷/年。从地区看，爪哇岛的生产率最高，原因是该岛胶园以国营和私人为主。苏拉威西的小农胶园生产效率相对高于全国，国营和私人胶园起步较晚，目前还没有达到最高产期（见表一）。

表一印尼各地区橡胶生产率情况

单位：公斤/公顷/年地区

小农场主胶园

国营胶园

私人胶园

平均产量

苏门答腊630

859

883

664

爪哇485

857

627

706

加里曼丹610

669

415

604

苏拉威西895

426

560

648

全国平均

623

828

769

650

印尼小农胶园劳动生产率低的主要原因：1）幼苗栽培技术落后，2）13%的橡胶园老化，不再产胶。根据农业部统计，约4.5万公顷的橡胶园被损害。预计未来有40万公顷橡胶园将被损害，其中2-3%需要进行更新。

（三）印尼橡胶产品种类

天然橡胶的胶汁通常被加工成几种常见的原材料产品，包括乳胶、碎胶、胶片和胶条，这些产品是橡胶下游行业进行生产加工的原料。天然橡胶通过不同的加工方法被制成不同用

途的橡胶成品或半成品，如各种等级的标准胶（即颗粒胶）产品、烟胶片、胶清胶、绉胶片、浓缩乳胶、膏化乳胶、子午轮胎专用胶及其他专用胶。

与泰国和马来西亚相比，印尼生产的橡胶产品种类较少，且被几家主要公司控制。目前，印尼主要有粒状生胶、烟片橡胶（RSS）和乳胶三种产品。其中，粒状生胶是最主要产品，2005年，印尼橡胶总产量为227万吨，其中粒状生胶产量为204万吨，所占比重为90%。印尼生胶主要型号是标准橡胶20号（SIR20），占生胶总产量的90%。

（四）印尼橡胶生产加工能力

印尼天然橡胶生产加工区主要集中在苏门答腊和爪哇岛，苏岛主产用于制造轮胎的生胶，爪哇岛则以烟胶为主。两地都有较强大的加工企业群，企业生产规模较大，多数企业生胶加工能力都在4万吨/年以上，且产品质量稳定。从省份看，印尼大型橡胶加工厂主要分布在南、北苏门答腊两省，其中南苏门答腊省的NV Muara Kelingi是印尼最大的橡胶加工企业，这些橡胶加工厂同时也是主要的出口商和大型交易商。根据印尼橡胶协会统计，印尼目前有20家乳胶加工厂，年生产量为8.7万吨；305家烟胶加工厂，年产量为53.4万吨；