极光大数据：地图服务app行业分析报告

地图服务app月活跃用户数
x 千万
30 28 26 24 22 20
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
…….
3 2 1 0 2016/12 高德地图 2017/1 2017/2 2© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
②
家 红绿灯3个 距离8公里
1 2
地点位置信息 路线规划 导航和路况 其他位置服务
③
100米后， 进入大智路
3 4
①
公司
④
4
行业发展历史与重要事件
地图服务app发展至今，基本上是BAT的天下
• 地图服务app是移动互联网生活服务的重要入口，作为基础设施需要消耗大 量资源；在经过移动互联网的洗牌后，地图服务app基本属于BAT的天下； BAT通过收购等形式均间% 6.0% 6.0% 5.9% 4.0% 3.7% 3.4% 3.3%
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
15
地图服务app独占率
86.9%的地图服务app用户仅安装一个此类app
01.
创新地图数据采集技术，提供高精准 的个性出行服务
未来，地图服务行业技术门槛进一步加深，大数据、 人工智能和云计算等技术的应用将带动地图服务行业 的创新，为用户提供更精准的信息和个性化服务
02.
拓展基于位置信息的相关服务，将地 图产品打造成流量入口
未来，位置信息将应用到社交、出行、O2O和运动等 各个领域，成为相关服务使用场景的流量入口
19
用户地域分布
用户地域分布中，一二线城市占比高于全国网民平 均水平
• 地图服务app作为一款出行基础应用，在省级行政区分布中，基本符合全国 人口分布特征，同时在一二线城市占比较高
地图服务app用户城市等级分布
一线城市 地图导航app用户 全国网民城市等级 分布
12.4%
二线城市
32.5%
三线及以下城市 55.1%地图和地图腾讯地图
搜狗地图
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月
App独占率=仅安装目标app的用户/安装目标app的所有用户
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
16
地图服务app使用时段占比
地图服务app的使用时段分布集中在早上8点至晚上8 点区间
80%
70%
60%
50%
40% 2016/12 高德地图 2017/1 2017/2 2017/3 2012016年12月-2017年5月
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
x万
280 260 240 220 200 180 160 25 20 15 10 5 0 2016/12 2017/1 2017/2 2017/3数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
…….
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.%左右的 水平
地图服务app安装个数占比
…
1个
2个
大于2个
每个地图 服务app用 户平均安 装1.1个此 类app
86.9%
12.5%
0.6%
地图服务app独占率
79.3% 76.5% 52.1% 49.8% 46.1%
高德地图
地图服务app双雄争霸 风云
地图服务app分析报告
极光大数据 2017.07
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
CHAPTER 01
行业介绍
3
手机地图服务行业的定义
• 地图服务app是以地图为载体，提供地点位置信息（定位和搜索）、路线规 划、导航、路况信息以及基于地理位置各种服务的app
03.
不断发展智能导航能力，为将来的无 人驾驶时代打好基础
地图服务是无人驾驶技术的重要保障，发展高清地图、 实时路况监控等智能导航技术能力将为无人驾驶时代 奠定基础
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
CHAPTER 02
运营情况分析
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
10
地图服务app日活跃用户数
地图服务app的DAU No.1 竞争胶着，高德地图暂时 领先
• • 近6个月，高德地图以搜狗地图在DAU方面只有10万级别宣布地 图业务移动 化发展 2008年
高德宣布正 式被阿里完 全收购，从 美股退市 2014年
腾讯收购具 有甲级测绘 资质的科菱 航睿 2014年
腾讯花费11亿 元入股 “四 维图新”，成 为其第二大股 东 2014年5月
四维图新 2.96亿投资 图吧 2015年4月
腾讯入股地 图公司Here
2016年
5.35
5.45
5.54
50.0%
40.0% 4 30.0% 3 20.0% 2 10.0%
1
0
0.0%
用户规模（亿）
市场渗透率
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
9
地图服务app渗透率变化趋势
13
地图服务app日新增用户30天留存率
两家头部地图服务app30天留存率在均处于上升趋势； 两者都超过70% 5月腾讯地图30天留存率67.6%，搜狗地图为57.8%，和地图为56.5%
地图服务app的月均日新增用户30天留存率
12
地图服务app月均日新增用户6个月月均日1.3万 腾讯地图月均日新增用户数5月达19.1万；和地图为3.9万；搜狗地图为2.0 万
地图服务app的月均日新增用户数
14
地图服务app新增 10中广东、河南 等；差异点在于，湖南进入图
11.5% 8.0% 6.7% 6.5% 6.0% 5.9% 4.7% 3.7% 3.6% 3.4% 广东 河南 江苏 四川 河北 山东 浙江 湖南 北京 陕西 广东 河南 江苏 四川 山东 河北 浙江 北京 陕西 上海
地图服务app日活跃用户数
x 千万
4 元旦 3 五一 2 春节
6个3万 和地图 118.4万 搜狗地图 10.2万
0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
地图服务app渗透率变化趋势
36% 34% 32% 30% 28% 26% 3% 春节后
2%
1%
0% 2016/124 和地图 2017/5 搜狗地图
数据来源：极光大数据；取数周期：2016年12月-2017年5月
…….
渗透率top10 省级行政区
广东省 河南省 江苏省 山东省 四川省 浙江省 河北省 福建省 北京市 上海市 11.8% 7.7% 7.6% 5.9% 5.6% 5.3% 4.7% 3.7% 3.7% 3.6% 成都 重庆 西安
• 地图服务app的时段分布与用户日常通勤主要时间段（早8点至晚8点）吻合
地图服务app使用时段占比
15%
10%
5%
0%
0:00
2:00
4:00
6:00
8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:期：2017年5月
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
CHAPTER 03
用户画像
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
18
用户性别分布和年龄分布
男性用户占6成，16~25岁区间用户最高
• • 地图服务app男性用户占63.7%，比女性用户比例高出近3成；或因男性出行 目的性更强 地图服务app用户中16~25岁用户占比36.9%，26地图服第二变化的拐点，高德地图近半年市场渗透率 持续攀升，春节后跃居第一名并在5月份达到34.9% 腾讯地图、搜狗地图和和地图为第二梯队；腾讯地图拥有腾讯在移动互联 网的庞大生态体系圈的使用场景优势，在第二梯队中持续领先
8
地图服务app整体渗透率
每5个移动网民中会有3个装有地图服务app
• 地图服务app近6个月稳中有升，今年5月份渗透率达61.5%，用户规模为 5.54亿
8
地图服务app整体渗透率
58.8% 58.2% 58.1% 59.4% 60.6% 61.5%
70.0%
7
60.0%
6
5.29
5
5.24
5.23
数据来源：根据公开资料整理
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
5
行业格局和主要竞争者高德地图和地图占据地图服务市场主导地位• 地图服务app的产业链条由上游的地图测绘商和下游的互联网地图开发运营 商组成；地图测绘商提供地图底层基础数据，国内市场代表厂商是高德地 图和四家 互联网地图 服务商—— 图行天下成 立 1999年
高德软件 有限公司 成立
搜狗收购图 行天下，并 成立搜狗地 图 2005年
高德导航 推出移动 版地图
2002年2008年地图收 购具有甲级 导航资质的 长地万方 2013年9月
腾讯旗下地 图产品正式 更名为腾讯 地图 2013年
IOS6系统选 用高德作为 中国区数据 提供商 2012年
互联网地图开发运营商
腾讯地图 搜狗地根据公开资料整理
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
6
行业未来趋势展望
• 地图信息的精度和实效性是地图服务的根基，未来创新地图数据采集技术 将为用户提供精准高效的地图服务；作为移动互联网的基础设施，地图服 务将成为各类基于位置信息服务的流量入口；同时，发展智能导航能力为 无人驾驶时代做技术储备
地图服务app性别分布
63.7%
36.3%
地图服务app年龄分布
≤14岁 16-25岁 26-35岁 36-45岁 ≥46岁 12.1%
36.9%
32.3%
11.4%
7.3%
数据来源：极光大数据；取数周期：2017年5月
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
…….
2016/12
2017/1
2017/2
2017/3
2017/4
2017/5
© JIGUANG Confidential. All Rights Reserved.
11
地图服务a赶上高德地图，两者MAU量级都在2.8亿左右 腾讯地图6个月MAU均值达2千万，和地图MAU为1千万，搜狗地图MAU为60万