2014年8月13日保险业新国十条
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一批热销的费改产品：传统寿险、万能险、分红险全面费改
【光明的发展前景】 【良好的发展环境】 【广阔的投资渠道】 【热销的费改产品】
行业前景这么好，想做不好都难！
02
1
保险营销体制改革将继续稳步推进，对保险公司营销队伍管控 及成本控制能力提出挑战
2010年10月，保监发布 《关于改革完善保险营销 员管理体制的意见》，开
03
严监管及监 管信息化， 旨在防范行 业风险，也 在为保险公 司保驾护航。
04
客户是我们 的衣食父母， 服务好客户 也是未来立 足行业的核 心竞争力！
换个角度看，挑战也就是机遇！
03
19/23
1
现状
行业经过改革开放后的大发展，目前已取得辉煌成就， 2013年末，全行业保费收入已位列世界第四位
28.3% 9万亿
人均保单件数对比
2012年数据显示，在中国内 地，每人只有0.3份保单，低于 香港和日本。中国人人均长期 寿险保单持有量仅为0.1份，远 低于发达国家1.5份以上的水平， 中国寿险市场潜力仍然很大。
数据说明：以上数据来源于网络搜索
保险深度、密度对比
保险资产占比对比
2012年数据显示，我国保险密度、 2012年数据显示，美国保险资 产占金融资产比例达40%，而中 深度均远低于世界平均水平；寿险 国仅5%，远低于银行的95%，未 密度、深度仅为世界平均水平的一 来中国保险业发展潜力很大。 半。
4
社会大环境将不断优化，为保险业 快速发展创造有利条件 全社会保险意识提升，有利保险业发展
“新国十条‘明确指出，发挥新闻媒体的正面宣传和引导作 用，鼓励广播电视、平面媒体及互联网等开办专门的保险频道 或节目栏目，在全社会形成学保险、懂保险、用保险的氛围。 加强中小学、职业院校学生保险意识教育。
推荐保险业信用体系和基础设施建设，促进行业转型升级
从销售渠道看，银邮代理 的投诉量超过个人代理
趋势分析： “新国十条”特别在第八条二十三款加入消费者合法权益 保护事项，相比于“旧国十条”对于消费者保护只字未提， 具有很强的保护消费者合法权益的倾向性。未来各家保险公 司在维护客户合法权益和销售误导治理方面将面临更大的压 力，用 “天天315”来形容也不为过。
体目标与发展方向，我国保险业发展仍处于初级阶段。
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2014年8月13日，国务院在8年后发布“新国十条”
《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》
标志着中国保险业发展从此将迈入快速发展阶段！
成熟的保险业 至2020年，中国的保险深度5%，
保险密度达3500元/人
惠民的保险业 可提供100万个直接就业岗位，每
年为国家增加税收330亿元
诚信的保险业 履行一个原则，共筑一个行业，共
同实现保险中国梦
现有300万从业人员的恪尽职守，
安全的保险业
至2017年，中国第二代偿付能力监管 体系将建成，中国将成为第一个拥有自 主偿付能力监管体系的发展中国家。
对保费收入的影响 保险费率改革之后对保费收入的影响，总体
看是以量补价，短期内保险公司的保费收入
不会明显下降，中长期看，甚至可能增加。 另外，保险消费者去香港购买保险的情况会 有一定程度的减少，从而增加国内的需求。 对保险结构的影响 保险费率改革过程中，因价格下降，同等保
费收入下保障性需求增加了，保障性标的额
5.04%的近四年最高点，险资投资渠道的进一步放开将可能大幅提升险资投资收益率。
2008-2013年保险行业投资收益率
险资投资渠道进一步放宽
投资重大基础设施、棚户 区改造、城镇化建设等民 生工程和国家重大工程。
为科技型企业、小微企业、 战略性新兴产业等提供资 金支持
保险资金或将可投 资创业投资基金
允许专业保险资产管理 机构设立夹层基金、并 购基金、不动产基金等 私募基金
2014年6月10日保监下发《万能保险精算规定(征求意见稿)》 推动万能险费率市场化改革 万能险的基本保费初始费用上限比例将调低
万能初始费用比例 上限 期交第一年 期交第二年 趸交5万以下部分 趸交5万以上部分 调整前 50% 25% 10% 5% 调整后 40% 20% 5% 3%
万能险退保费用比例上限调低
明显增加，从而就会增加回归保障功能。
“新国十条”利好小结
“新国十条”的出台，主要带给寿险行业的利好可以概括为“四个一”
一个光明的发展前景：未来6年寿险保费规模预计年化复合增速将达15.3% 一个良好的发展环境：得到支柱定位、完善基础设施建设、提升社会保险意识
一个广阔的投资渠道：投资渠道拓宽至城投、创投、公募、私募及另类投资
保险
让生活更美好
4
新国十条首次特别强调消费者合法权益的保护，将严肃查处 各类损害保险消费者合法权益行为
目前，销售误导仍是消费者投诉寿险公司违法违规类的主要问题
销售误导85%
个人 代理
银邮 代理
34%
47%
分红险61%
从产品上看，分红险的投诉量 占比达61%，是重点投诉对 象
销售误导占违法违规类 投诉的85.28%
万能退保费用比例 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 调整前 10% 8% 6% 4% 2% 调整后 5% 4% 3% 2% 1%
7
全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化新产品不断涌现， 将促进保险回归保障、同时以量补价，拉动保费增长
费改后普通寿险新单保费同 比增长520%
费率市场化改革的影响
加强保险信用体系建设，一方面导入差别化保险费率，对是否守信进行奖惩； 另一方面便于对保险从业人员和保险机构进行信用管理。
加强保险基础设施建设，主要对保险业相关数据库进行完善，各种平台和中心
的建设，提升保险业风险管理和信息化水平。
5
险资投资渠道将得到进一步开放，险资收益 将得到大幅提升
“新国十条”打破了险资投资渠道的多重限制，在保证险资安全性、收益性的前提下，创新 险资运用方式，提高险资配置效率；2013年股市债市就已向险资放开，当年险资收益率攀升至
3
未来
未来10-20年，我国保险市场保费收入将跻身世界前2位，行业 总资产在金融业总资产的占比达到20%
7月8日，保监会主席项俊波在全国保险公众宣传日活动上表示， 未来10到20年，我国保险市场有望实现保费收入跻身世界前2位， 行业总资产在金融业总资产的占比达到20%的发展目标。
未来中国保险业将会是
未来走势测算
17222 5164
3
首次提出加快保险业发展在国家发展战略 中占据重要地位
“新国十条”指明了我国保险业仍处于发展的初级阶段，与现代保险服务业要求还有较大差
距。保险业未来发展的总体要求明确提出保险业的支柱地位，同时将商业保险提升至社会保障 体系的重要支柱地位。
发展保险业 经济提质增效升级、创新社会治理方式、保障社会稳定运行、提升社会安全 的重要意义 感、提高人民群众生活质量具有重要意义。
15/23
3
继续加强和改进保险监管，制度将更加完善，守住风险底线， 强化对保险公司治理和内控监管力度
推进监管体系和监管能力现代化
加快建设以风险为导向的保险监管制度，加强保险公司治理和内 控监管 加快建设第二代偿付能力监管制度 完善保险法规体系，提高监管法制化水平，推进监管信息化建设
发挥保险行业协会等自律组织的作用
2012年9月，保监发布《关
于坚定不移推进保险营销员
管理体制改革的意见》，明 确提出未来3年提升保险营 销队伍素质，5年时间提升
2013年1月6日中国保险监 督管理委员会令2013年第 2号公布《保险销售从业人 员监管办法》，自2013年 7月1日起施行。该《办法》 限定保险营销员学历资格 为大专以上！ 这就是令保险业震动的
国务院7-8月连续部署加快保险业发展，保险业利好频传
7月9日国务院 常务会议
审议通过“新国十条”
8月13日“新国十条”正式颁布
加快发展商业健康保险， 提高群众医疗保障水平
8月27日国务院 常务会议
8月13日，国内保险业迎来“新国十条”落地
2006年6月15日，国务院发布《国务院关于保险业改革发 展的若干意见》（旧国十条），大致规划了中国保险业的总
积极培育另类投资市场
6
全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化将拓展到万能和 分红险，寿险保险费率降低，将提升寿险产品吸引力
2013年8月5日实施普通人身险费率市场化改革
根据《关于普通型人身保险费率政策改革有关事项的通知》，普通型人身保险预定利率由原
来的2.5%上调至3.5%。而对普通型养老保险准备金评估利率更可放宽至4.025%。
数据说明：以上数据来源于保监会2012年相关数据
“新国十条”挑战小结
“新国十条”带给行业的挑战均是针对行业良性发展所亟待解决的问题，在加快发展的前提 下，引导行业健康、持续发展。
01
营销员体制 改革是为了 提升行业形 象，改变行 业粗放式发 展模式！
02
市场主体增 加，虽然加 剧竞争，但 优胜劣汰， 使市场更加 充满活力， 创新发展更 快！
1980年以来，中国的保险保费收入年均增长28.3% 截至2014年上半年，保险业总资产已突破9万亿 截至2013年底，已有174家保险公司，其中寿险公 司71家
174家
数据说明：以上数据来源于《中国保险业社会责任白皮书》
2
差距
我国保险业仍处于初级阶段，与发达国家及世界平均水平 仍有较大差距
美元 美元 美元 美元
实现深度5%和密度3500元/人的目标，则2020年保险业保费规模将达4.5-5万亿，对应保费年化复 合增速为15%—16.7%。寿险保费占保险业总保费比例在50%左右，则2020年寿险保费将达2.22.5万亿，对应年化复合增速为13.5%-15.3%。
2006-2020全国保费及寿险保费走势分析
单位：亿元
利用保险监管派出机构资源，加强基层保险监管工作
守住不发生系统性区域性金融风险的底线
加强保险业全面风险管理，提高风险处置能力
强化责任追究，增强市场约束，防止风险积累
加强金融监管协调，防范风险跨行业传递 完善保险监管与地方人民政府以及公安、司法、新闻宣传等部门 的合作机制
健全保险保障基金管理制度和运行机制
加快发展现代保险服务业，对完善现代金融体系、带动扩大社会就业、促进
发展保险业 的总体要求
保险业的 重要地位
建设有市场竞争力、富有创造力和充满活力的现代保险服务业，使现代保险 服务业成为完善金融体系的支柱力量、改善民生保障的有力支撑、创新社会 管理的有效机制、促进经济提质增效升级的高效引擎和转变政府职能的重要 抓手。 保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，是社会文明水平、经济 发达程度、社会治理能力的重要标志。
2020年国内保险深度目标
5%
趋势分析： 据此保守测算，2014-2020年平均保险密 度的年化复合增长率达15.7%-15.8%；保 险深度的年化复合增长率达7.4%-7.5%。
ห้องสมุดไป่ตู้
2
2014-2020寿险保费规模预计年化复合增 速将达13.5%—15.3%
按照国务院关于人口发展规划，2020年人口总量将控制在14.5亿，假设年均GDP增速7%，如要
“大专令”
启营销员体制改革。
新模式、新渠道市场比重。
分析：“新国十条”明确提出 深化营销体制改革，未来营销 员体制改革步伐或将加快！
2
“新国十条”支持设立更多保险公司，市场主体数量将快速 增长，行业竞争将更加激烈
目前国内（不含港澳台地区）已有
71家寿险公司
“新国十条”鼓励保险公司 的开设，未来市场主体是 100家？还是150家？无法 预测。但可以确定的是行业 竞争将日趋激烈！
那么，“新国十条”将给寿险行业带来哪些利好？会有哪些挑战？ 行业未来发展将如何？下面逐一揭晓……
01
1
明确2014-2020保险业发展目标， 促进保险业规模增长
全国保险密度走势 单位（元/人）
新国十条首次提出 2020年保险业 发展目标
2020年国内保险密度目标
3500元/人
全国保险深度走势
单位（%）
【光明的发展前景】 【良好的发展环境】 【广阔的投资渠道】 【热销的费改产品】
行业前景这么好，想做不好都难！
02
1
保险营销体制改革将继续稳步推进，对保险公司营销队伍管控 及成本控制能力提出挑战
2010年10月，保监发布 《关于改革完善保险营销 员管理体制的意见》，开
03
严监管及监 管信息化， 旨在防范行 业风险，也 在为保险公 司保驾护航。
04
客户是我们 的衣食父母， 服务好客户 也是未来立 足行业的核 心竞争力！
换个角度看，挑战也就是机遇！
03
19/23
1
现状
行业经过改革开放后的大发展，目前已取得辉煌成就， 2013年末，全行业保费收入已位列世界第四位
28.3% 9万亿
人均保单件数对比
2012年数据显示，在中国内 地，每人只有0.3份保单，低于 香港和日本。中国人人均长期 寿险保单持有量仅为0.1份，远 低于发达国家1.5份以上的水平， 中国寿险市场潜力仍然很大。
数据说明：以上数据来源于网络搜索
保险深度、密度对比
保险资产占比对比
2012年数据显示，我国保险密度、 2012年数据显示，美国保险资 产占金融资产比例达40%，而中 深度均远低于世界平均水平；寿险 国仅5%，远低于银行的95%，未 密度、深度仅为世界平均水平的一 来中国保险业发展潜力很大。 半。
4
社会大环境将不断优化，为保险业 快速发展创造有利条件 全社会保险意识提升，有利保险业发展
“新国十条‘明确指出，发挥新闻媒体的正面宣传和引导作 用，鼓励广播电视、平面媒体及互联网等开办专门的保险频道 或节目栏目，在全社会形成学保险、懂保险、用保险的氛围。 加强中小学、职业院校学生保险意识教育。
推荐保险业信用体系和基础设施建设，促进行业转型升级
从销售渠道看，银邮代理 的投诉量超过个人代理
趋势分析： “新国十条”特别在第八条二十三款加入消费者合法权益 保护事项，相比于“旧国十条”对于消费者保护只字未提， 具有很强的保护消费者合法权益的倾向性。未来各家保险公 司在维护客户合法权益和销售误导治理方面将面临更大的压 力，用 “天天315”来形容也不为过。
体目标与发展方向，我国保险业发展仍处于初级阶段。
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2014年8月13日，国务院在8年后发布“新国十条”
《国务院关于加快发展现代保险服务业的若干意见》
标志着中国保险业发展从此将迈入快速发展阶段！
成熟的保险业 至2020年，中国的保险深度5%，
保险密度达3500元/人
惠民的保险业 可提供100万个直接就业岗位，每
年为国家增加税收330亿元
诚信的保险业 履行一个原则，共筑一个行业，共
同实现保险中国梦
现有300万从业人员的恪尽职守，
安全的保险业
至2017年，中国第二代偿付能力监管 体系将建成，中国将成为第一个拥有自 主偿付能力监管体系的发展中国家。
对保费收入的影响 保险费率改革之后对保费收入的影响，总体
看是以量补价，短期内保险公司的保费收入
不会明显下降，中长期看，甚至可能增加。 另外，保险消费者去香港购买保险的情况会 有一定程度的减少，从而增加国内的需求。 对保险结构的影响 保险费率改革过程中，因价格下降，同等保
费收入下保障性需求增加了，保障性标的额
5.04%的近四年最高点，险资投资渠道的进一步放开将可能大幅提升险资投资收益率。
2008-2013年保险行业投资收益率
险资投资渠道进一步放宽
投资重大基础设施、棚户 区改造、城镇化建设等民 生工程和国家重大工程。
为科技型企业、小微企业、 战略性新兴产业等提供资 金支持
保险资金或将可投 资创业投资基金
允许专业保险资产管理 机构设立夹层基金、并 购基金、不动产基金等 私募基金
2014年6月10日保监下发《万能保险精算规定(征求意见稿)》 推动万能险费率市场化改革 万能险的基本保费初始费用上限比例将调低
万能初始费用比例 上限 期交第一年 期交第二年 趸交5万以下部分 趸交5万以上部分 调整前 50% 25% 10% 5% 调整后 40% 20% 5% 3%
万能险退保费用比例上限调低
明显增加，从而就会增加回归保障功能。
“新国十条”利好小结
“新国十条”的出台，主要带给寿险行业的利好可以概括为“四个一”
一个光明的发展前景：未来6年寿险保费规模预计年化复合增速将达15.3% 一个良好的发展环境：得到支柱定位、完善基础设施建设、提升社会保险意识
一个广阔的投资渠道：投资渠道拓宽至城投、创投、公募、私募及另类投资
保险
让生活更美好
4
新国十条首次特别强调消费者合法权益的保护，将严肃查处 各类损害保险消费者合法权益行为
目前，销售误导仍是消费者投诉寿险公司违法违规类的主要问题
销售误导85%
个人 代理
银邮 代理
34%
47%
分红险61%
从产品上看，分红险的投诉量 占比达61%，是重点投诉对 象
销售误导占违法违规类 投诉的85.28%
万能退保费用比例 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 调整前 10% 8% 6% 4% 2% 调整后 5% 4% 3% 2% 1%
7
全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化新产品不断涌现， 将促进保险回归保障、同时以量补价，拉动保费增长
费改后普通寿险新单保费同 比增长520%
费率市场化改革的影响
加强保险信用体系建设，一方面导入差别化保险费率，对是否守信进行奖惩； 另一方面便于对保险从业人员和保险机构进行信用管理。
加强保险基础设施建设，主要对保险业相关数据库进行完善，各种平台和中心
的建设，提升保险业风险管理和信息化水平。
5
险资投资渠道将得到进一步开放，险资收益 将得到大幅提升
“新国十条”打破了险资投资渠道的多重限制，在保证险资安全性、收益性的前提下，创新 险资运用方式，提高险资配置效率；2013年股市债市就已向险资放开，当年险资收益率攀升至
3
未来
未来10-20年，我国保险市场保费收入将跻身世界前2位，行业 总资产在金融业总资产的占比达到20%
7月8日，保监会主席项俊波在全国保险公众宣传日活动上表示， 未来10到20年，我国保险市场有望实现保费收入跻身世界前2位， 行业总资产在金融业总资产的占比达到20%的发展目标。
未来中国保险业将会是
未来走势测算
17222 5164
3
首次提出加快保险业发展在国家发展战略 中占据重要地位
“新国十条”指明了我国保险业仍处于发展的初级阶段，与现代保险服务业要求还有较大差
距。保险业未来发展的总体要求明确提出保险业的支柱地位，同时将商业保险提升至社会保障 体系的重要支柱地位。
发展保险业 经济提质增效升级、创新社会治理方式、保障社会稳定运行、提升社会安全 的重要意义 感、提高人民群众生活质量具有重要意义。
15/23
3
继续加强和改进保险监管，制度将更加完善，守住风险底线， 强化对保险公司治理和内控监管力度
推进监管体系和监管能力现代化
加快建设以风险为导向的保险监管制度，加强保险公司治理和内 控监管 加快建设第二代偿付能力监管制度 完善保险法规体系，提高监管法制化水平，推进监管信息化建设
发挥保险行业协会等自律组织的作用
2012年9月，保监发布《关
于坚定不移推进保险营销员
管理体制改革的意见》，明 确提出未来3年提升保险营 销队伍素质，5年时间提升
2013年1月6日中国保险监 督管理委员会令2013年第 2号公布《保险销售从业人 员监管办法》，自2013年 7月1日起施行。该《办法》 限定保险营销员学历资格 为大专以上！ 这就是令保险业震动的
国务院7-8月连续部署加快保险业发展，保险业利好频传
7月9日国务院 常务会议
审议通过“新国十条”
8月13日“新国十条”正式颁布
加快发展商业健康保险， 提高群众医疗保障水平
8月27日国务院 常务会议
8月13日，国内保险业迎来“新国十条”落地
2006年6月15日，国务院发布《国务院关于保险业改革发 展的若干意见》（旧国十条），大致规划了中国保险业的总
积极培育另类投资市场
6
全面深化寿险费率市场化改革，费率市场化将拓展到万能和 分红险，寿险保险费率降低，将提升寿险产品吸引力
2013年8月5日实施普通人身险费率市场化改革
根据《关于普通型人身保险费率政策改革有关事项的通知》，普通型人身保险预定利率由原
来的2.5%上调至3.5%。而对普通型养老保险准备金评估利率更可放宽至4.025%。
数据说明：以上数据来源于保监会2012年相关数据
“新国十条”挑战小结
“新国十条”带给行业的挑战均是针对行业良性发展所亟待解决的问题，在加快发展的前提 下，引导行业健康、持续发展。
01
营销员体制 改革是为了 提升行业形 象，改变行 业粗放式发 展模式！
02
市场主体增 加，虽然加 剧竞争，但 优胜劣汰， 使市场更加 充满活力， 创新发展更 快！
1980年以来，中国的保险保费收入年均增长28.3% 截至2014年上半年，保险业总资产已突破9万亿 截至2013年底，已有174家保险公司，其中寿险公 司71家
174家
数据说明：以上数据来源于《中国保险业社会责任白皮书》
2
差距
我国保险业仍处于初级阶段，与发达国家及世界平均水平 仍有较大差距
美元 美元 美元 美元
实现深度5%和密度3500元/人的目标，则2020年保险业保费规模将达4.5-5万亿，对应保费年化复 合增速为15%—16.7%。寿险保费占保险业总保费比例在50%左右，则2020年寿险保费将达2.22.5万亿，对应年化复合增速为13.5%-15.3%。
2006-2020全国保费及寿险保费走势分析
单位：亿元
利用保险监管派出机构资源，加强基层保险监管工作
守住不发生系统性区域性金融风险的底线
加强保险业全面风险管理，提高风险处置能力
强化责任追究，增强市场约束，防止风险积累
加强金融监管协调，防范风险跨行业传递 完善保险监管与地方人民政府以及公安、司法、新闻宣传等部门 的合作机制
健全保险保障基金管理制度和运行机制
加快发展现代保险服务业，对完善现代金融体系、带动扩大社会就业、促进
发展保险业 的总体要求
保险业的 重要地位
建设有市场竞争力、富有创造力和充满活力的现代保险服务业，使现代保险 服务业成为完善金融体系的支柱力量、改善民生保障的有力支撑、创新社会 管理的有效机制、促进经济提质增效升级的高效引擎和转变政府职能的重要 抓手。 保险是现代经济的重要产业和风险管理的基本手段，是社会文明水平、经济 发达程度、社会治理能力的重要标志。
2020年国内保险深度目标
5%
趋势分析： 据此保守测算，2014-2020年平均保险密 度的年化复合增长率达15.7%-15.8%；保 险深度的年化复合增长率达7.4%-7.5%。
ห้องสมุดไป่ตู้
2
2014-2020寿险保费规模预计年化复合增 速将达13.5%—15.3%
按照国务院关于人口发展规划，2020年人口总量将控制在14.5亿，假设年均GDP增速7%，如要
“大专令”
启营销员体制改革。
新模式、新渠道市场比重。
分析：“新国十条”明确提出 深化营销体制改革，未来营销 员体制改革步伐或将加快！
2
“新国十条”支持设立更多保险公司，市场主体数量将快速 增长，行业竞争将更加激烈
目前国内（不含港澳台地区）已有
71家寿险公司
“新国十条”鼓励保险公司 的开设，未来市场主体是 100家？还是150家？无法 预测。但可以确定的是行业 竞争将日趋激烈！
那么，“新国十条”将给寿险行业带来哪些利好？会有哪些挑战？ 行业未来发展将如何？下面逐一揭晓……
01
1
明确2014-2020保险业发展目标， 促进保险业规模增长
全国保险密度走势 单位（元/人）
新国十条首次提出 2020年保险业 发展目标
2020年国内保险密度目标
3500元/人
全国保险深度走势
单位（%）