印刷市场调研报告

印刷市场调研报告 Company number：【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

印刷包装市场调研报告

一、行业政策法规

1主管部门及职责

印刷行业的主管部门是国家新闻出版广电总局，主要负责行业的宏观指导和行政管理。

中国印刷行业协会负责行业调查、行业统计、价格协调、信用证明，参与行业发展规划制定，拓展国际印刷交流与合作等工作。

中国印刷机设备器材工业协会主要负责开展行业基本情况调研，组织制定行业技术，质量标准及行规等工作。

中国包装联合会负责协调国务院有关部门全面开展包装行业管理和指导工作、组织制定行业的发展规划、开展行业调查与统计分析、组织与修订国家行业标准等工作。

2行业法规：

根据行业制定《印刷业管理条例》，印刷行业实行印刷经营许可证制度，印刷企业需要有印刷经营许可证方可进行生产。

我国资源相对匮乏，土地荒漠化、沙化问题导致环境问题日益严峻。提倡循环经济发展模式、特别是加快开发利用环境友好型绿色包装材料及相关产品，节约木材保护森林资源，已经成为实现可持续发展、改善环境的必然选择。国家陆续制定并实施了《包装与包装废弃物》等一系列促进包装循环经济发展的国家标准及法规。包装行业绿色发展理念不断增强，型材料使用范围日益扩大。

二、产业竞争格局

1今年6月22日，2018中国印刷业创新大会启动协调会在北京举行。会上，印刷发行司司长刘晓凯做了题为“坚持导向提高站位搭建好服务产业高质量发展的协同创新平台”的讲话。

在讲话中，刘晓凯司长披露了2017年印刷行业整体数据概况。根据2018年印刷企业年度报告统计，2017年我国印刷业态势稳中趋升，印刷总产值为亿元，同比增长%，发展速度触底反弹、控量提质趋势明显、新动能不断壮大，新窗口期效应正在显现。

2近年来，我国印刷业增长速度逐年放缓，2012年增速跌破两位数，达到%，随后的2013年-2015年，增速分别为%、%、%，到2016年增速创近年新低，达到%。2017年印刷业发展速度触底反弹，达到%，也说明经过几年来的调整，印刷业发展日趋向好。

印刷业是一个永远充满活力和魅力的朝阳行业，我们始终对中国印刷业的未来充满信心！

3中国包装行业市场规模分析

20世纪70年代初，我国包装工业总产值仅为72亿元，经过多年的发展，2009年我国包装工业总产值突破10000亿元，2009年中国包装工业总产值超过日本，成为仅次于美国的全球第二大包装工业大国。中商产业研究院预计，中国将在2020年取代美国成为全球最大的包装市场。

2015-2020年中国包装行业市场规模统计及预测

数据来源：中商产业研究院

改革开放以来，我国包装产业实现了持续快速发展，中国已成为世界重要的包装产品生产国、消费国以及出口国。我国的包装行业已经形成了一个以纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装、和包装为主要产品的独立、完整、门类齐全的工业体系。中国包装产业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便、促进销售、服务消费发挥了重要作用。

目前，中国市场上应用最广泛的是纸质包装和塑料包装产品，其次是金属包装和玻璃包装。

4包装行业各细分产业构成占比

5包装行业竞争格局分析

我国包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。从产值分布上看，根据中国包装联合会的统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的60%以上。2015年我国包装行业累计主营业务收入地区占比统计数据显示，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。

6中国包装行业累计主营业务收入地区占比情况

数据来源：中商产业研究院

目前，国内从事包装行业的企业数量众多，包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。根据中国包装联合会的统计，截至2015年末，全

国包装企业已发展到25万余家，其中规模以上企业3万余家。总体而言，我国包装产业的自主创新能力不够，大多数企业不具备适应市场需求的研发能力。国内包装制造企业普遍规模较小，产品结构较为单一，在包装产品的技术研发和制造上不能满足日益复杂的客户需要。行业整体创新能力的不足成为阻碍我国包装行业发展的重要因素。

7产业集中度分析,国际包装集中度对比

中国印刷行业市场集中度偏低，印刷行业已形成市场化的竞争格局，各企业面向市场自主经营。我国印刷行业的市场集中度较低，市场竞争程度较为激烈，缺乏规模较大的龙头企业，印刷行业的上市公司包括裕同科技、紫江企业、合兴包装、吉宏股份、界龙实业、东风股份、劲嘉股份、盛通股份等 20 多家企业。印刷行业上市公司营业收入多在20 亿元左右，相对于万亿市场总量来说体量较小。

根据统计数据显示，截至 2015 年底，我国共有印刷企业万家，市场集中度偏低，市场竞争激烈。从企业规模上看，印刷行业中规模较大的企业市场份额规模优势并不明显。根据数据显示，2011-2016 年，百强企业营业收入总额从亿元增加至 1, 亿元，年均复合增长率为 %，低于印刷行业总产值年均复合增长率 %的水平。

2011-2016年印刷业百强企业销售收入情况

根据分析，美国印刷业经过多年整合兼并，前四大印刷企业产值占行业总产值的 %，相比较而言，我国印刷业整体较分散，行业集中度较低。

③市场同质化竞争问题突出

我国的印刷企业在某些细分领域各有特色，如报纸印刷、烟标印刷、标签印刷、票据印刷等，一般的商业印刷和包装印刷企业亦星罗棋布，同时存在数量庞大的中小印刷企业，产品同质化较高，从而加剧了市场竞争。根据榜单显示，单一从事出版物印刷的企业有 10 家，单一从事包装印刷的企业有 58 家，从事混合经营业务的有 27 家，17 家企业涵盖出版物印刷、包装印刷、其他印刷等各个业务种类。由于同类型可供选择的印刷企业众多且方便选择，客户往往更关注印刷品本身而不是企业品牌，客户转移成本较低，客户黏性不高。

④行业形成区域中心，区域化发展不均衡

从市场布局上看，印刷行业企业呈现出明显的地域性特征，以广东为中心的珠三角、以上海和江浙为中心的长三角和以京津为中心的环渤海三大地区形成了三大产业带。上述三大区域亦是我国经济较具活力的区域，印刷出版、食品饮料、日化等行业较为发达。另外，闽南地区、胶东半岛一带作为电子、轻工业的聚集地，亦聚集了较多的包装印刷企业。