客户管理制度

客户管理制度

一、目得

规范客户信息得确认及客户档案得管理。

二、范围

适用于所有销售及租赁业务得已成交客户及未成交客户。

三、内容

3、1客户信息确认制度

3、1、１客户信息得确认以招商经理上交得《客户信息登记表》为准，招商经理应在每天下班前将当天客户信息发给综合服务部备案，特殊情况可延迟至次日上午10:０0前。

3、1、２《客户信息登记表》包括当天值班接待过程中来电与来访客户，以及自行开发得客户,并注明哪些就是意向客户，意向客户指得就是有联系方式及购买/租赁意向得客户。

3、1、3如果出现客户冲撞问题,以招商经理上交得《客户信息登记表》中得登记时间来判断客户归属。

3、1、４客户到访时，接待得招商经理应第一时间确认客户就是否已经与其她招商经理联系过,如果客户能准确说出已经联系过得招商经理得姓名，则负责接待得招商经理应主动热情帮助客户联系相关招商经理,不得以任何理由拒绝为客户联系,或者露出不满情绪;如果客户不能说出已经联系过得客户经理得姓名,则视为新客户,由当班招商经理接待;

3、1、5老客户带来得新客户,如果客户指定由原招商经理接待得，则客户归原招商经理，如果客户没有指定,则由当班人员负责接待。

３、1、6有中介介绍得客户,在填写客户信息登记表时,应注明就是否有中介人。

3、1、7所有招商经理得客户信息登记表由综合服务部专人保管,未经过总经理允许，任何人不得查阅,备份。未经授权,保管人员不得将客户信息登记表泄露给任何人。

３、2客户档案管理制度

3、２、１客户档案指与客户相关得所有信息,包括但不限于客户档案表，客户资质复印件（营业执照,身份证复印件,组织机构代码证,税务登记证等)；

3、2、２每开发一个客户,招商经理均应建立《客户档案表》,记录客户得基本信息,跟踪情况,并及时发给综合服务部归档;

3、2、3在跟踪客户得过程中,《客户档案表》应及时更新,并于每月最后一天发给综合服务部归档;

３、2、4对于已成交客户,招商经理应将完整得《客户档案表》应发给综合服务部归档;

3、2、５对于未成交客户,招商经理应将《客户档案表》发给综合服务部,归入未成交客户档案;

3、2、６已归档得客户资料由综合服务部专人保管,未经过总经理允许,任何人不得查阅,备份。未经授权,保管人员不得将客户资料泄露给任何人；

3、2、7如因业务需要借阅使用客户资料,应提交档案使用申请,并经招商部负责人审核,总经理审批,办理登记手续后,方可使用;

3、2、8客户档案得保管期限为１0年,如到期需要销毁,必须经招商部负责人审核,总经理审批后方可实施，并做好销毁记录。

四、考核

４、1未按时上交《客户信息登记表》及《客户档案表》,依照具体情况当月绩效考核扣除相应分数。

五、解释权

本规范得解释说明权归陕西中汇投资有限公司。

六、修改、废除权

本规范得最终决定、修改与废除权属陕西中汇投资公司。

七、实施时间

本规范自２０１4年7月１日起执行

八、附表:

1、客户档案表

2、客户信息登记表

附件一:客户档案表

客户档案表编号

附件二、客户信息登记表

销售业务客户信息登记表