水务行业研究报告
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水务市场研究报告
目录
国际水务市场 国内水务市场 国内外水务市场比较 国内外水务市场发展趋势 国际水务公司 案例分析：苏伊士里昂 国内水务公司
水务市场概况
• 水是一种对国民经济有重要影响的战略资源 • 目前正面临着全球性的水资源稀缺危机 • 经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，
提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标
全球水务市场前景广阔
目前全球水市场大约在1700亿美元左右。预计2005年需求量将 达到1990亿美元，2010年达到2720亿美元, 2015年达到3700 亿美元
市场规模 （亿美圆）
全球水市场预测
4000
3700
3000
2000 1000
1340
1550 1638
1726
1814 1902
1990
城市供水固定资产投资（亿元）
亿元
200
150
112
90.26
100
47.6689.89
5024.8330.21
160.99 126 128
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 年份
国内水务市场：
中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间。 中国1998年家庭人均日生活用水为141.45 L，欧 洲15 国1991年平均为161 L
约1000亿元 •在国内，水务行业具有垄断性和分散性。水务企业在垄断地方水务运营
的同时又受地方政府控制，呈区域分散特点。
国内水务市场
城市用水结构发生了明显变化
随着城市产业结构的调整生产用水所占比例分别由1990年的72.18 %降至1998年 的59.7%;生活用水则由27.82%上升到42.03%。城市年用水总量在1994年达到峰值 489亿吨后，首次出现了下降的趋势。至1998年，虽然城市增加了46个，但城市年用 水总量却仍呈下降趋势，其中年生产用水量下降的幅度更大；生活用水则平均年 递增7.69%
国际水务市场
全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求 •世界上25％的人口没有充足的饮用水资源 •35％的人口获得的饮用水资源不安全 •只有40％的人口拥有充足且安全的水资源 •据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过15％的速度增长 •世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的 年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到 令人满意地解决。而我们现在离该目标还相距甚远。
人均生活用水量（L\人\d) 300 250 200 150 100
50 0
1980年（中国为1997年） 1991年（中国为1998年）
中国 欧洲15国平均 英国 瑞士 瑞典 挪威 荷兰 意大利 匈牙利 德国 法国 芬兰 丹麦 比利时 奥地利
城市人均综合用水量（L\人\d）
国内水务市场
中国城市节约用水还有很大潜力。虽然中国城市人均综合日用水量自1990年至1998年 从671.0 L降至556.3 L，但还远远高于欧洲15国1991年259.4 L的水平。尽管各国城市用 水结构不尽相 同，但仍能说明中国城市节约用水还有很大潜力，需要提高用水效率， 特别是节约工业生产用水和其他公共用水 。
城市污水处理能力和污水处理率
污水处理日处理能力（万 吨）
污水处理率（% ）
1400
20
1200
污水处理率
1000
污水处理能力
15
800 10
600
400
5
200
0
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
国内水务市场：
中国城市污水处理率之低下与一些发达国家形成了鲜明的对照
2720
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015
国内水务市场
•中国水资源稀缺。中国水资源总量居世界第6位。但人均占有量仅相 当于世界人均占有量的22％，是美国的1/5，加拿大的1/50，居世界 第110位，被列入世界12个贫水国家名单。 •中国国内城市供水企业约800个，城市供水、污水处理全行业年销售收入
中国和欧洲15国城市人均综合日用水量比较 600
1980年 500
1991年（中国1998年） 400 300 200 100
0
比利时 德国 法国 荷兰欧匈洲牙1利5国平均意大利 丹麦 英国奥地利 芬兰 瑞典 挪威 瑞士 中国
国内水务市场：
城市市政公用(系统内)污水处理厂日处理能力相对增长较快，但其绝对数值仍处 于很低的水平。日处理能力由1990年的277.3万吨增加到1998年1166.7万吨m3， 增加 了3.21倍； 年处理污水总量也相应有所增加，但污水处理率仅由4.24%提高到16 .52%
年供水总量和年用水量（亿吨）
500
400
年供水总量
300
年生产用水量
200
年生活用水量
100
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 年份
国内水务市场
城市供排水设施固定资产投资增长较快。按 1990年不变价格计算，
1998年投资为94.82亿元，为1990年投资额的3.82倍，平均年递增 18.2%其投资占全社会固定资产投资的比例始终保持在0.51%～ 0.61%的水平
全球水务市场
水务市场产业价值链涵盖原水收集制造、存储、
输送、售水、污水收集与处理、排污和回用，相 城市服务市场
关产业包括工程设计、水处理技术研发、设备制
造、自来水厂和污水处理厂的wk.baidu.com设运营
工业水服务
全球 水务 市场
供水 和 污水
水产品外包
居民和商用瓶装水
设备市场
国际水务市场
•从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别 为4.7%和4.8% •西欧为较大的成熟型市场污水处理市场预计年均增长4.7%,略低于世界 平均水平。 •美国由于加强对私营企业的开放和对环境标准的提高，估计会达到10.8% 的市场年增长率。 •目前亚洲市场虽然较小，但将会增长很快, 供水市场达到11.2%的增长率 而污水处理市场预计到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的 规模。 •到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理 率也只有10%左右。
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国际水务市场 国内水务市场 国内外水务市场比较 国内外水务市场发展趋势 国际水务公司 案例分析：苏伊士里昂 国内水务公司
水务市场概况
• 水是一种对国民经济有重要影响的战略资源 • 目前正面临着全球性的水资源稀缺危机 • 经济的发展，对环境和健康的关注，使水资源需求日益增长，
提高水的利用效率和用水品质成为水务产业的首要目标
全球水务市场前景广阔
目前全球水市场大约在1700亿美元左右。预计2005年需求量将 达到1990亿美元，2010年达到2720亿美元, 2015年达到3700 亿美元
市场规模 （亿美圆）
全球水市场预测
4000
3700
3000
2000 1000
1340
1550 1638
1726
1814 1902
1990
城市供水固定资产投资（亿元）
亿元
200
150
112
90.26
100
47.6689.89
5024.8330.21
160.99 126 128
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 年份
国内水务市场：
中国城市家庭人均日生活用水量与欧洲国家80年代平均水平靠近，还有较大的上升空间。 中国1998年家庭人均日生活用水为141.45 L，欧 洲15 国1991年平均为161 L
约1000亿元 •在国内，水务行业具有垄断性和分散性。水务企业在垄断地方水务运营
的同时又受地方政府控制，呈区域分散特点。
国内水务市场
城市用水结构发生了明显变化
随着城市产业结构的调整生产用水所占比例分别由1990年的72.18 %降至1998年 的59.7%;生活用水则由27.82%上升到42.03%。城市年用水总量在1994年达到峰值 489亿吨后，首次出现了下降的趋势。至1998年，虽然城市增加了46个，但城市年用 水总量却仍呈下降趋势，其中年生产用水量下降的幅度更大；生活用水则平均年 递增7.69%
国际水务市场
全球水资源短缺，目前的供应无法满足日益增长的需求 •世界上25％的人口没有充足的饮用水资源 •35％的人口获得的饮用水资源不安全 •只有40％的人口拥有充足且安全的水资源 •据测算，对水资源的需求量和消费量将以每年超过15％的速度增长 •世界水理事会在2000年海牙会议上指出，只有将目前世界水行业的 年投资额扩大一倍以上，才有可能在今后乃至2025年使水问题得到 令人满意地解决。而我们现在离该目标还相距甚远。
人均生活用水量（L\人\d) 300 250 200 150 100
50 0
1980年（中国为1997年） 1991年（中国为1998年）
中国 欧洲15国平均 英国 瑞士 瑞典 挪威 荷兰 意大利 匈牙利 德国 法国 芬兰 丹麦 比利时 奥地利
城市人均综合用水量（L\人\d）
国内水务市场
中国城市节约用水还有很大潜力。虽然中国城市人均综合日用水量自1990年至1998年 从671.0 L降至556.3 L，但还远远高于欧洲15国1991年259.4 L的水平。尽管各国城市用 水结构不尽相 同，但仍能说明中国城市节约用水还有很大潜力，需要提高用水效率， 特别是节约工业生产用水和其他公共用水 。
城市污水处理能力和污水处理率
污水处理日处理能力（万 吨）
污水处理率（% ）
1400
20
1200
污水处理率
1000
污水处理能力
15
800 10
600
400
5
200
0
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
国内水务市场：
中国城市污水处理率之低下与一些发达国家形成了鲜明的对照
2720
0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2010 2015
国内水务市场
•中国水资源稀缺。中国水资源总量居世界第6位。但人均占有量仅相 当于世界人均占有量的22％，是美国的1/5，加拿大的1/50，居世界 第110位，被列入世界12个贫水国家名单。 •中国国内城市供水企业约800个，城市供水、污水处理全行业年销售收入
中国和欧洲15国城市人均综合日用水量比较 600
1980年 500
1991年（中国1998年） 400 300 200 100
0
比利时 德国 法国 荷兰欧匈洲牙1利5国平均意大利 丹麦 英国奥地利 芬兰 瑞典 挪威 瑞士 中国
国内水务市场：
城市市政公用(系统内)污水处理厂日处理能力相对增长较快，但其绝对数值仍处 于很低的水平。日处理能力由1990年的277.3万吨增加到1998年1166.7万吨m3， 增加 了3.21倍； 年处理污水总量也相应有所增加，但污水处理率仅由4.24%提高到16 .52%
年供水总量和年用水量（亿吨）
500
400
年供水总量
300
年生产用水量
200
年生活用水量
100
0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 年份
国内水务市场
城市供排水设施固定资产投资增长较快。按 1990年不变价格计算，
1998年投资为94.82亿元，为1990年投资额的3.82倍，平均年递增 18.2%其投资占全社会固定资产投资的比例始终保持在0.51%～ 0.61%的水平
全球水务市场
水务市场产业价值链涵盖原水收集制造、存储、
输送、售水、污水收集与处理、排污和回用，相 城市服务市场
关产业包括工程设计、水处理技术研发、设备制
造、自来水厂和污水处理厂的wk.baidu.com设运营
工业水服务
全球 水务 市场
供水 和 污水
水产品外包
居民和商用瓶装水
设备市场
国际水务市场
•从2002年到2015年，全球供水市场和污水处理市场预计年均增长分别 为4.7%和4.8% •西欧为较大的成熟型市场污水处理市场预计年均增长4.7%,略低于世界 平均水平。 •美国由于加强对私营企业的开放和对环境标准的提高，估计会达到10.8% 的市场年增长率。 •目前亚洲市场虽然较小，但将会增长很快, 供水市场达到11.2%的增长率 而污水处理市场预计到20.9%的年均增长率，于2015年达接西欧市场的 规模。 •到2015年，亚洲市场的供水人口覆盖率也只有14%左右，平均污水处理 率也只有10%左右。