公司业务战略管理规划
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➢中小企业越来越多的获得股权融资，大量中 小企业发展将会提速，提供中小企业股权投资 服务的金融机构将会蓬勃兴起。
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 一、宏观环境 二、信托行业环境分析 三、证券行业环境分析 四、房地产行百度文库环境分析
1、国内信托（理财）需求不断增长，但供给不足，投资 渠道单一。
居民劳动收入
需 持续增加 求 旺 盛
财富不断集中
理财需 求增长
经济增长与人 民币升值
金融资产结构 产生变化
➢目前我国受托管理资产规模大 概1.2万亿元，未来十年的复合 增长率为25％，到2020年受托 资产规模将超过20万亿元；
➢从美国等地区信托业的发展状 况看，一般人均GDP每增长 1000美元，信托资产占比提升 1.5个百分点左右。
2、信托行业将在重新发放牌照过程完成洗牌，市场集中 度将不断提高。
•我国信托业行业集中度大幅提高，信托公司数目已由80年代高峰期的1000家左右降 至目前的58家，截止到2007年12月，已取得新牌照的信托公司达到30家。
近几年中国信托行业集中度
70%
60%
51.8%
50%
40%
30%
22.7%
20%
10%
0% 2004年
数据来源：信托业协会
前十大信托公司 前三大信托公司
51.2%
57.8%
31.5% 19%
2005年
2006年
重新洗牌后的信托行业市场集中 度将进一步提高
➢在过渡期内，未换发新牌照的信托公 司，每个产品的信托合同份数上限为 200份； ➢未达标的公司在过渡期内不得开办异 地集合资金信托业务。。
• 了解信托、房地产、证券等业务 发展及赢利模式
• 了解爱建历史和资源能力现状 • 了解爱建的股东特色 • 了解爱建的业务发展状况 • 了解管理层对于爱建未来的设想
• 讨论战略定位的可行性 • 发现可能的发展阻力与障碍 • 细化具体战略步骤
爱建的使命、战略目标、业务单元战略
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 第二部分 内部资源能力基础与不足 第三部分 战略定位与五年发展方案 第四部分 各业务战略与实施 第五部分 配套管理措施与调整建议
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 一、宏观环境 二、信托行业环境分析 三、证券行业环境分析 四、房地产行业环境分析
1、中国正处于经济起飞期。国内生产总值（GDP）保持 连续高速增长，并将延续到未来5年。
中国GDP增长率及其预测
12 11.5
11 10.5
10 9.5
9
10.1 2004
10.2 2005
供 给 不 足
2007年
2006年
信托资金投向 数量 占比 资金规模 占比 数量 占比 资金规模 占比
金融
187 66.8 309.0 75.6 82 31.3 46.3 14.8
房地产
28 10.0 34.9 8.5 62 23.7 122.5 39.1
基础设施
35 12.5 32.3 7.9 69 26.3 77.3 24.7
➢中国开始“金融脱媒”，居民储蓄大量从银 行进入股权市场，直接融资比重持续上升；
➢大量资金进入股权市场，推高资产估值，居 民金融资产膨胀，国民资产证券化比重越来越 大；
➢多层次资本市场逐渐完善，金融工具、产品 和制度创新不断推出，直接融资中债券、金融 衍生品比重增大；
➢投行、PE（私人股权投资）等在全球经济中 作用越来越大；
10.7 2006
11.6 2007
10.8 2008
➢起飞期的历史机遇提供了经济高位运行的 前提。
➢国家经济权重及各级政府对经济增长的高 度统一认识确保了宏观经济不会大起大落。
➢加入WTO等进一步兑现了中国经济的比较 优势，国内经济保持快速增长。
•2001年以来中国经济保持了较高增长速度，特别是2003年后平均增长超过了10%。 未来几年经济增速会有所回落，但总体上仍将保持在8%以上的快速平稳增长态势； •经济呈现“高位横盘，横着飞”的发展特征； •宏观经济发展和调控中面临的不确定因素增加。
3、业内领先信托公司业务发展对比分析
核心业务
依托资源
主要业务模式
转型动态
平安信托 华宝信托
深国投 中信信托
上国投 云国投
•基建投资、物业投资、•依托平安集团 信托私募
•证券投资信托、信托 •依托宝钢集团 投行、代持股权信托
•私募信托、实业投资 •将有外部机构入驻
工矿企业
20 7.1 26.0 6.4 35 13.4 30.1 9.6
其他领域
10 3.6 6.4 1.6 14 5.3 36.8 11.8
上半年合计 280 100 408.6 100 262 100 313.0 100
➢2007年由于股市的火爆，资金 运用方式上证券投资占比最大， 贷款次之，可见投资渠道单一。
2、中国金融文明将从金融大爆发进入有控制的大爆炸,金 融市场开始“金融脱媒”，环境大变局带来企业调整的机 缘。
中国金融市场各类资金比例变化
变化趋势与机缘
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2001
2002
2003
银行存款 股票 债券
2004 2005 2006 2007.10
工作内容
结果
资料搜集及外 部访谈
公司内部访谈
战略研讨、管 理层汇报
• 宏观行业环境分析 • 金融控股公司案例研究 • 外部专家访谈
• 爱建股份内部访谈，包括： ✓信托业务单元 ✓房地产业务单元 ✓实业业务单元（香港怡荣、外贸进出口等） ✓爱建董事会成员 ✓爱建监事会
•项目组研讨会 •管理层汇报
• 了解国内外金融行业发展现状及 趋势
专供上海爱建股份有限公司
JUN 2008
上海爱建股份有限公司五年战略规划
Copyright (c) 2008 FC Consulting. All Rights Reserved
福卡咨询
——研究版
AJC .... 拥有庞大的管理资料库
项目共分三个阶段推进，其结论是建立在与公司内外部 广泛沟通与研讨的基础上的
投行时代可能全面到来，非典型著称的中 国将滋生出非经典的投行发展路径
➢企业和投行组合。如IBM与雷曼兄弟合作的“中国投 资基金”。 ➢类金融模式。如国美以实业加资本形成的民间第一家 金融、实业混业经营的垄断巨头。 ➢彻底转变为投行。擅长资金运作和公关并一直从事类 似投行业务地产开发商最有可能转变为中国特色投行。
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 一、宏观环境 二、信托行业环境分析 三、证券行业环境分析 四、房地产行百度文库环境分析
1、国内信托（理财）需求不断增长，但供给不足，投资 渠道单一。
居民劳动收入
需 持续增加 求 旺 盛
财富不断集中
理财需 求增长
经济增长与人 民币升值
金融资产结构 产生变化
➢目前我国受托管理资产规模大 概1.2万亿元，未来十年的复合 增长率为25％，到2020年受托 资产规模将超过20万亿元；
➢从美国等地区信托业的发展状 况看，一般人均GDP每增长 1000美元，信托资产占比提升 1.5个百分点左右。
2、信托行业将在重新发放牌照过程完成洗牌，市场集中 度将不断提高。
•我国信托业行业集中度大幅提高，信托公司数目已由80年代高峰期的1000家左右降 至目前的58家，截止到2007年12月，已取得新牌照的信托公司达到30家。
近几年中国信托行业集中度
70%
60%
51.8%
50%
40%
30%
22.7%
20%
10%
0% 2004年
数据来源：信托业协会
前十大信托公司 前三大信托公司
51.2%
57.8%
31.5% 19%
2005年
2006年
重新洗牌后的信托行业市场集中 度将进一步提高
➢在过渡期内，未换发新牌照的信托公 司，每个产品的信托合同份数上限为 200份； ➢未达标的公司在过渡期内不得开办异 地集合资金信托业务。。
• 了解信托、房地产、证券等业务 发展及赢利模式
• 了解爱建历史和资源能力现状 • 了解爱建的股东特色 • 了解爱建的业务发展状况 • 了解管理层对于爱建未来的设想
• 讨论战略定位的可行性 • 发现可能的发展阻力与障碍 • 细化具体战略步骤
爱建的使命、战略目标、业务单元战略
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 第二部分 内部资源能力基础与不足 第三部分 战略定位与五年发展方案 第四部分 各业务战略与实施 第五部分 配套管理措施与调整建议
目录
第一部分 外部环境的机遇与挑战 一、宏观环境 二、信托行业环境分析 三、证券行业环境分析 四、房地产行业环境分析
1、中国正处于经济起飞期。国内生产总值（GDP）保持 连续高速增长，并将延续到未来5年。
中国GDP增长率及其预测
12 11.5
11 10.5
10 9.5
9
10.1 2004
10.2 2005
供 给 不 足
2007年
2006年
信托资金投向 数量 占比 资金规模 占比 数量 占比 资金规模 占比
金融
187 66.8 309.0 75.6 82 31.3 46.3 14.8
房地产
28 10.0 34.9 8.5 62 23.7 122.5 39.1
基础设施
35 12.5 32.3 7.9 69 26.3 77.3 24.7
➢中国开始“金融脱媒”，居民储蓄大量从银 行进入股权市场，直接融资比重持续上升；
➢大量资金进入股权市场，推高资产估值，居 民金融资产膨胀，国民资产证券化比重越来越 大；
➢多层次资本市场逐渐完善，金融工具、产品 和制度创新不断推出，直接融资中债券、金融 衍生品比重增大；
➢投行、PE（私人股权投资）等在全球经济中 作用越来越大；
10.7 2006
11.6 2007
10.8 2008
➢起飞期的历史机遇提供了经济高位运行的 前提。
➢国家经济权重及各级政府对经济增长的高 度统一认识确保了宏观经济不会大起大落。
➢加入WTO等进一步兑现了中国经济的比较 优势，国内经济保持快速增长。
•2001年以来中国经济保持了较高增长速度，特别是2003年后平均增长超过了10%。 未来几年经济增速会有所回落，但总体上仍将保持在8%以上的快速平稳增长态势； •经济呈现“高位横盘，横着飞”的发展特征； •宏观经济发展和调控中面临的不确定因素增加。
3、业内领先信托公司业务发展对比分析
核心业务
依托资源
主要业务模式
转型动态
平安信托 华宝信托
深国投 中信信托
上国投 云国投
•基建投资、物业投资、•依托平安集团 信托私募
•证券投资信托、信托 •依托宝钢集团 投行、代持股权信托
•私募信托、实业投资 •将有外部机构入驻
工矿企业
20 7.1 26.0 6.4 35 13.4 30.1 9.6
其他领域
10 3.6 6.4 1.6 14 5.3 36.8 11.8
上半年合计 280 100 408.6 100 262 100 313.0 100
➢2007年由于股市的火爆，资金 运用方式上证券投资占比最大， 贷款次之，可见投资渠道单一。
2、中国金融文明将从金融大爆发进入有控制的大爆炸,金 融市场开始“金融脱媒”，环境大变局带来企业调整的机 缘。
中国金融市场各类资金比例变化
变化趋势与机缘
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2001
2002
2003
银行存款 股票 债券
2004 2005 2006 2007.10
工作内容
结果
资料搜集及外 部访谈
公司内部访谈
战略研讨、管 理层汇报
• 宏观行业环境分析 • 金融控股公司案例研究 • 外部专家访谈
• 爱建股份内部访谈，包括： ✓信托业务单元 ✓房地产业务单元 ✓实业业务单元（香港怡荣、外贸进出口等） ✓爱建董事会成员 ✓爱建监事会
•项目组研讨会 •管理层汇报
• 了解国内外金融行业发展现状及 趋势
专供上海爱建股份有限公司
JUN 2008
上海爱建股份有限公司五年战略规划
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福卡咨询
——研究版
AJC .... 拥有庞大的管理资料库
项目共分三个阶段推进，其结论是建立在与公司内外部 广泛沟通与研讨的基础上的
投行时代可能全面到来，非典型著称的中 国将滋生出非经典的投行发展路径
➢企业和投行组合。如IBM与雷曼兄弟合作的“中国投 资基金”。 ➢类金融模式。如国美以实业加资本形成的民间第一家 金融、实业混业经营的垄断巨头。 ➢彻底转变为投行。擅长资金运作和公关并一直从事类 似投行业务地产开发商最有可能转变为中国特色投行。