2016双十一网购大数据分析报告

8.9%
TOP5品牌/份额
1 海信 20.8% 2 创维 13.6% 3 TCL 12.7% 4 长虹 10.6% 5 索尼 8.6%
海尔统领双十一洗衣机市场
线上洗衣机市场最大赢家仍然是海尔，但平均成交价较高的日韩品牌仍不可忽视。
25%
销售额占比
均价 单位：元
20%
8061
15% 10%
5116
*2016年双十一监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品
推动传统 产业转型
以数据的科学决策推动家用电器、 3C数码、个护化妆、母婴、食品 饮料、汽车等制造产业互联网化 的转型升级，将大数据技术与产 业转型期的企业管理融合在一起。
2016双十一星图数据数据监测说明
数据说明：通过星图数据自主研发的大数据系统对互联网电商平台进行实时监控 采集、处理、整合、计算、分析后发布 监测范围：16个平台，1562品类，39487品牌，834万商品
3606
3802
5%
1836
1738
1974
1816
2108
0%
海尔
小天鹅
西门子
美的
三洋
松下
LG
1298
三星
TCL
大宇
天猫洗衣机份额超京东
不同于整体家电市场，洗衣机市场上天猫份额超京东；四大平台的优势品牌并没有较大变化。
45.0%
TOP5品牌/份额
1 海尔 28.4% 2 小天鹅 24.9% 3 西门子 18.3% 4 美的 8.9% 5 三洋 5.3%
35.1%
9.7%
TOP5品牌/份额
1 乐视 19.2% 2 暴风 12.7% 3 TCL 9.6% 4 创维 9.3% 5 海信 8.9%
TOP5品牌/份额
1 海信 11.6% 2 夏普 11.1% 3 创维 10.1% 4 三星 10.0% 5 康佳 8.4%
说明：百分比代表各平台电视销售额/电视总销售额
监测平台：京东、天猫、苏宁易购、国美在线、1号店、亚马逊、我买网、当当网、 聚美优品、乐蜂网、麦乐购、蜜芽宝贝、速普母婴、国际妈咪、母婴之家、乐友 孕婴童
监测品类：家电（冰箱、空调、平板电视、热水器、洗衣机、烟机灶具，挂烫机、净水设备、空气净化器、
吸尘器、饮水机，电磁炉、电饭煲、电烤箱、电压力锅、豆浆机、料理/榨汁机、微波炉）；乳制品（婴幼儿 奶粉、常温酸奶、儿童奶、风味奶、高端奶、功能奶、进口牛奶、普通纯牛奶、乳饮料）化妆品（洁面、面 膜、化妆水、素颜霜、防晒、卸妆、眼贴、唇膜、润唇膏，洗发水、护发素、洗护套装、护发精油、发膜/倒 膜、沐浴露、身体乳，BB霜、粉底液、粉饼、蜜粉/散粉、遮瑕膏/液/乳、妆前乳、腮红、唇部彩妆、唇笔/ 唇线笔、睫毛膏、眉笔/眉粉、眼影、眼线、指甲油）
35.1%
9.3%
TOP5品牌/份额
1 格力 31.3% 2 美的 19.3% 3 海尔 14.5% 4 奥克斯 10.5% 5 科龙 4.9%
TOP5品牌/份额
1 海尔 28.9% 2 格力 24.8% 3 美的 9.5% 4 奥克斯 6.9% 5 TCL 5.6%
说明：百分比代表各平台空调销售额/空调总销售额
1.0%
全网预售占比
SKU数 销售额 17.5%
21.4%
2.9%
5.0% 0.8%
2.1%
全网
自营
非自营
品牌商公开预售 创造近两成销售贡献
预售占比=11月1日到10日预售的商品数量（销售额）/11月11日销售的商品数量（销售额）
预售成双十一创收黑马
19.4%
13.5%
7.9% 5.4%
2016年双十一 预售合法化
监测时间：2016年11月11日
2016双十一数据报告摘要
今年双十一全网家电销售额高达361.2亿元，占全网总销售额的20.4%；整体家电市场，天猫以 0.4%的微小差距落后于京东；美的引领整体家电市场，海尔则再次成为双十一大家电市场冠军；双 十一全网手机销售额高达214.2亿元，占全网总销售额的12.1%。
同比增长44.0% 电商造节消费力趋于饱和 增速进一步放缓
全网包裹数
10.7亿个
家电 20.4%
全网GMV破1500亿 客单价创新低
手机, 12.1%
化妆品 12.0%
1770.4亿
其他
母婴&
乳制品 6.4%
海外购占比创新高 移动端成绝对主流
全网移动端销售额占比
最终锁定82%
网购全面移动化 从选择到支付整个过程 移动设备都成为主流
7.4%
TOP5品牌/份额
1 奥克斯 27.0% 2 美的 21.1% 3 海尔 12.5% 4 海信 10.1% 5 长虹 5.4%
11·•∙12乳制品双十一数据报告
乳制品海外购 热情依然不减
11·•∙12家电双十一数据报告
天猫奋斗8载 终拿下家电市场
11·•∙12化妆品双十一数据报告
高端外资与本土巨头 展开最激烈竞赛
11·∙12全网双十一数据报告
销售额如期上涨，客单价反创新低
2016年双十一当天
全网销售额高达
1770.4亿元
科沃斯 飞利浦
美的 小狗 戴森 艾罗伯特 海尔 福玛特 莱克 沁园
8.8% 7.5% 7.5% 5.1% 4.2% 3.8% 2.8% 2.8% 2.8%
19.2%
美的
22.8%
九阳
16.5%
苏泊尔
11.3%
格兰仕
7.0%
惠人
5.8%
松下
4.0%
飞利浦
3.2%
奥克斯
3.0%
长帝 1.5%
西门子 1.1%
3520
3730
2845
2431
2971
2542
2683
2698
3260
5%
0% 格力
美的
海尔
奥克斯
TCL
科龙
海信
志高
长虹
松下
国美在线空调超苏宁易购
冰箱市场，京东又超过了天猫；天猫和京东共同助力格力枪战空调市场，苏宁易购则成为奥克斯的最佳销售平台。
40.2%
TOP5品牌/份额
1 格力 23.0% 2 美的 20.8% 3 奥克斯 15.1% 4 海尔 6.6% 5 科龙 6.3%
星图数据(Syntun)是消费领域专业的大数据产品、服务和解决方案提供商；
依靠尖端的大数据分析和云计算 技术， 以及 长期积 累的行 业研 究及数 据商业 化经 验， 星图数据对互联网上的海量消费 类数据 进行 高效的 监控、 采集 、挖掘 和分析 ，并 结合 各行业需求开发出有针对性的云 端可视 化数 据应用 服务。
38.3%
33.7%
38.9%
13.5%
16.4%
13.6%
20.3%
14.3%
全网
自营
非自营
电商减少套路 双十一真降价
58.8%
27.7% 57.6%
26.0%
2016双十一前夕，预售的风风火火使得提前降价成为必须， 商家提前涨价大促诈降行为大幅收敛
数据为对应商品数量占商品总数比值；涨价定义为价格上浮比例大于等于5%，降价定义为价格下浮比例大于等于5%，价格不变定义为价格上下浮动不超过5％。
0.2%
饮 水 机
厨房电器
26%
21%
16%
11%
6%
2.5% 1.7% 1.5% 1.2% 1.2% 0.8% 0.4%
1%
料电微豆电电电 -­‐4% 理 饭 波 浆 烤 压 磁
榨 汁
煲
炉
机
箱
力 锅
炉
机
平板电视成为双十一大家电之首
双11再次引爆空气净化器销售
消费升级带动料理/榨汁机销售走高
说明：百分比代表品类销售额/家电销售额
美的引领双11家电市场
美的和海尔再次引领了双十一整体家电市场，国内整体家电市场日系品牌衰落。
12% 10%
销售额占比
均价 单位：元 5364
8%
6%
4%
2043
1937
2%
3249
3089
3973
2111
1463
1571
1944
0%
美的
海尔
4.0%
TOP5品牌/份额
1 海尔 29.1% 2 西门子 16.3% 3 小天鹅 14.6% 4 美的 9.1% 5 松下 5.1%
格力空调占比23.8%，大幅领先
双十一之前收购新能源受阻的格力在空调市场的优势依旧，且平均成交价最高。
25% 20% 15% 10%
销售额占比
均价 单位：元
4100
国外中高端甚至奢侈化妆品牌纷纷进入中国线上市场，甚至愿意通过预售方式参与双十一，尽管本 土品牌借地域优势及媒体关情热闹与舆论当中，论真正的品牌实力，还是很难与国际大品牌抗衡； 留住消费者显得更加艰难而重要。
2016双十一星图数据数据报告索引
11·•∙12全网双十一数据报告
销售额如期上涨， 退货率反创新高
36.3%
8.2%
TOP5品牌/份额
1 海尔 13.6% 2 小天鹅 13.4% 3 西门子 12.7% 4 美的 10.4% 5 松下 7.6%
TOP5品牌/份额
1 西门子 19.3% 2 小天鹅 16.5% 3 海尔 14.3% 4 松下 6.3% 5 美的 5.6%
说明：百分比代表各平台洗衣机销售额/洗衣机总销售额
全网海外购销售额 占总销售额的5.6%
跨境购物进一步扩大 成为双十一新常态 并会延续到日常网购当中
主流B2C电商包揽9成份额
68.2%
22.7%
2.2%
双十一东道主天猫的流量再次被稀释，份额跌破70%，自营电商、垂直电商、社群电商等 多种其他模式的电商开始分流用户资源。
1.9%
1.2%
说明：百分比代表平台销售额/家电销售额
全网预售销售额最高
占比超过20%
店铺各出奇招使非自
4.3%
营渠道预售成绩高涨
全网价格涨价情况
涨价商品 降价商品 价格不变商品
48.2%
46.0%
46.8%
35.2%
不再耍手段 电商不玩涨降障眼法
涨价商品
12.6%
降价商品
价格不变商品
20.0%
54.6%
47.9%
17.8%
52.2%
25.4%
34.3%
11·∙12家电双十一数据报告
猫狗相争 狮虎得利
家电全网销售额361.2亿元
2016年双十一当天
全网家电销售额高达
361.2亿元
占全网总销售额的20.4%
其中海外购占比
0.3%
361.2亿
74.8%
大家电
家电
15.9%
生活电器
9.3%
厨房电器
说明：百分比代表品类销售额/家电销售额
电视成为家电销售品类冠军
/ /
26% 25.8%
大家电
生活电器
26%
21%
21%
16%
14.6% 13.3%
16%
11%
11%
8.2%
7.2%
6%
5.8%
6%
1%
1%
平洗空冰热烟 -­‐4% 板 衣 调 箱 水 机
-­‐4%
电机 视
器灶 具
8.8%
空 气 净 化 器
3.5%
吸 尘 器
2.4%
净 水 设 备
1.0%
挂 烫 机
领先的大 数据技术
海量的商 业化数据
借鉴北美经验，自主研发的基 于Hadoop先进架构的iNebula®
大数据搜集及存储系统以及 WarpEngine ® 大数据处理及分析 引擎，经过市场检验高效且可靠。
*对于快速变发展的电子商务， 星图数据积累了50个电商平台、 1000个品类、80000个品牌、超 过700万商品的销售、营销、产品 以及相关用户数据。
2%
3203
3561
1873
0%
乐视
海信
创维
TCL
康佳
夏普
长虹
飞利浦
三星
暴风
猫狗是互联网电视的最佳销售平台
电视市场，国美在线以小幅优势超过苏宁易购；天猫和京东更适合互联网品牌的销售。
40.4%
TOP5品牌/份额
1 乐视 12.2% 2 海信 9.9% 3 康佳 8.5% 4 创维 8.0% 5 飞利浦 7.6%
0.5%
乐视再次成为线上电视第一
虽然双十一前负面新闻不断，但乐视仍然成为线上电视第一，互联网品牌暴风首进入TOP10，小米则跌出了TOP10。
14% 12% 10%
销售额占比
均价 单位：元
6338
5074
8%
3587
6%
3089
3000
3157
2588
4%
家电平台猫狗相争 狮虎得利
39.3%
38.9%
7.0%
家电一直被视为天猫的短板，此次双十一，作为主场的天猫将与京东的差距缩小至0.4%； 而猫狗相争的同时，苏宁易购和国美在线合计份额为13.6%，可以说双十一家电市场猫狗 相争，狮虎得利。
6.6%
1.5%
说明：百分比代表各平台家电销售额/家电总销售额
西门子Leabharlann Baidu
海信
乐视
TCL
格力
科沃斯
飞利浦
创维
海尔领衔双十一大家电市场
海尔在大家电市场遥遥领先，科沃斯吸尘器助其夺取了生活电器品牌第一，美的则在厨电领域占据绝对优势。
大家电TOP10
生活电器TOP10
厨房电器TOP10
海尔 美的 西门子 海信 乐视 TCL 格力 创维 小天鹅 三星
11.6% 9.4% 5.4% 4.7% 4.6% 4.4% 4.2% 3.8% 3.5% 2.7%
全网乳制品销售额高达76.5亿元，婴幼儿奶粉占比93.1%，液态奶中进口牛奶占比过半；1号店在 乳制品上先发优势显著，被京东收购使京东总份额超天猫；惠氏成为婴幼儿奶粉品牌第一，本次双 十一品牌平均成交价较高源于大促时期多罐装产品更受欢迎；蒙牛及其旗下的特仑苏、纯甄等品牌 霸榜了高端奶和常温酸奶市场。