中国建设银行商人银行业务商务指南频道国际业务_中国建设银行_银行业务.doc

中国建设银行商人银行业务_商务指南频道国际业务_中国建设
银行_银行业务
（1）我行商人银行业务发展概要---- 随着我国资本市场的建立和迅速发展，商业银行经营管理的外部环境也发生了很大的变化。

如何适应多元化的市场需求，使商业银行在新的市场环境中取得最大收益并防范风险，成为我国商业银行普遍需要解决的一个重要问题。

1997年初，建设银行总行在其国际业务部正式成立了商人银行处，专门从事全行商人银行业务的经营和管理。

---- 几年来，建设银行注意发挥资源优势,在商人银行业务领域进行了大胆、有益的探索，在同行业中持续保持了领先地位，取得了较高的市场声誉。

迄今为止，建设银行已经成功地为山东日照电厂、河北邯峰电厂、上海闸北电厂、安徽合肥二电厂、广东珠海电厂、山东中华发电项目、福建湄洲湾电厂等大型电力项目融资、上海通用汽车项目和广东天波融资几省邮电项目等提供了财务顾问、抵押代理和帐户管理等项服务，为一些有外汇需求的大型项目和飞机融资租赁成功地进行了银团贷款融资安排，为中国企业到境外上市提供了财务顾问服务。

目前，建设银行正在工作中的项目还包括水厂、公路、石化和桥梁等项目融资，为企业资产重组提供财务顾问服务等（详见“中国建设商人业务大事记”）。

---- 建设银行商人银行业务的发展，不仅在保持并利
用商业银行传统业务优势的基础上进行金融创新，调整银行的业务结构和收益结构，起到分散和防范风险的作用，从更高的层次看，还可以对我国发展社会主义市场经济的进程中进行大规模的基本建设起到积极的推动作用，产生较深远的影响意义。

我们相信，随着我国经济建设的高速发展，建设银行的商人银行业务必将更加茁壮地成长，取得更好的业绩，为我们的客户提供更好、更完善的金融服务。

---- （2）我行商人银行业务种类---- 建设银行商人银行业务的服务范围可概括为以下几个方面：财务顾问服务---- 项目融资财务顾问--协助项目发起人进行项目的研究、组织和审批；为项目公司设计项目结构、融资方案；协助项目有关方进行项目协议、融资协议的谈判。

---- 中国出口信贷财务顾问--协助中国出口企业取得中国出口信贷，参与国际竞争。

---- 企业并购业务财务顾问--协助国内企业向外国公司出售资产或企业股份。

---- 企业境外上市财务顾问--为企业选择中介机构；为企业制订重组方案；协助企业制订上市计划、上市时间表；协助企业完成上市的审批。

---- 企业境外投资财务顾问--协助国内公司了解境外的投资环境、投资机会，为国内公司推荐合作伙伴。

---- 其他金融咨询--为客户解答国家利用外资的政策、法律、外汇管理、税收等问题。

融资安排服务---- 安排项目融资--作为牵头行为国内的项目安排外汇和人民币项目融资贷款。

---- 安排银团贷款及结构性融资贷款--为国内的项目或企业组织银团贷款，为国内公司设计结构性融资方案并安排融资。

---- 飞机融
资租赁--受客户委托，为国内航空公司的飞机融资租赁安排银团贷款。

安排中国出口信贷--在获得中国出口信贷保险条件下，为国内出口企业或工程承包公司组织贷款。

代理和受托服务---- 项目融资抵押代理行--作为项目融资的重要环节，管理项目的抵押资产、权益等。

---- 帐户抵押代理--为结构性融资等提供帐户监管。

---- 基金托管--充当境内、外上市基金的托管行。

---- （3）已完成项目---- 建设银行商人银行业务已签约项目一览表项目名称项目内容总投资（人民币）建行角色山东日照合资电厂2×35万千瓦燃煤电厂51.9亿元融资顾问(Ⅰ)/抵押代理行(Ⅱ)/人民币贷款行(Ⅲ) 上海闸北合资电厂4×10万千瓦燃油电厂18.23亿元Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/外汇融资安排行(Ⅳ) 广东珠海电厂2×66万千瓦燃煤电厂107亿元Ⅱ/信用证行(Ⅴ)/外汇兑换行(Ⅵ) 河北邯峰电厂2×66万千瓦燃煤电厂95.2亿元Ⅰ/Ⅱ安徽合肥二电厂2×35万千瓦燃煤电厂38.7亿元Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/人民币安排行(Ⅶ) 福建湄洲湾BOT电厂2×35万千瓦燃煤电厂7.55亿美元Ⅱ山东中华合资电厂6×35万千瓦燃煤电厂168.31亿元Ⅱ/Ⅶ天波邮电融资项目粤/冀/海南邮电投资- Ⅱ扬子巴斯夫化工12万吨/年苯乙烯工程2600万美元银团安排行和代理行(Ⅲ) 扬子巴斯夫石化一体化60万吨/年乙烯工程32.3亿美元融资顾问行(Ⅳ) 上海大厂独资水厂36万立方米/日自来水厂- Ⅱ湖北黄石电厂2×30万千瓦燃煤电厂38亿元Ⅳ新世纪邮电融资租赁租赁邮电设备对外融资- Ⅱ上海通用汽车项目
上海汽车与通用公司合资汽车厂15.21亿美元Ⅱ/Ⅲ/美元贷款行。