我国新能源汽车发展规划与前景分析

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解决市场培育的深层次问题 “车权”和“路权”
车权：
• 税费减免 • 电费补贴 • 上牌便利 • 不受“限号”限制
路权：
•共享公交车道 •专用停车位 •……
• ……
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(五)新能源汽车市场现状与未来发展前景
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2011年我国列入国家示范工程目录的节能和新能源汽 车销售超过万辆，其中乘用车占55%左右。
第二、三批12个示范城市
● ● 第二批 第三批
呼和浩特
●
唐山
●
沈阳
●
郑州
● ● ●
南通
苏州
襄樊 成都
● ● ●
武汉
● ●wk.baidu.com
厦门
广州
●
海口
29
30
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(4) 私人领域
6个私人补贴试点城市
《关于开展私人购买新能源汽车补贴试 点的通知》(06.2010)
•车辆类型 – PHEV和BEV •企业和产品类型 长春 – 汽车企业的国产新能源车列入《节能与新能源汽车 北京 ● ● 示范推广应用工程推荐车型目录》 – BEV电池组能量>=15kwh, PHEV动力电池组能量 >=10kwh 合肥● 上海 ● – 动力电池不包括铅酸电池 ●杭州 • 中央补贴措施 – 依据电池容量确定的补贴下发到汽车生产企业 ● – 3000元/kwh，PHEV<=5万元/辆，BEV<=6万元/辆 深圳 •地方补贴措施 2010年，上海、长春、深圳、杭州、合肥、北京 –地方财政可提供额外购买补贴及补贴充电网络建设。 成为私人购买新能源车补贴试点城市。
16.6% 7.2%
<5万 10万 15万 20万
2.7% 0.2%
30万 30万
7
A00
A0
A
B
2. 缓解能源主要是石油的压力
国内原油产量和进口量
国内生产量
进口量
17888 20379 16317 12681 14517
239
756
3673
7027
18973 18949 203 18477 51.3% 18632 52.5% 18135 50.5% 16300 进口依存度 7.6% 33.8% 43.9% 48.2% 54.5% 15005 13831
十城千辆示范 （第一批）
私人补贴示范 （6个城市）
十城千辆示范 （第二、三批）
《关于开展节能与新 能源汽车示范推广试 点工作的通知》
《关于开展私 人购买新能源 汽车补贴试点 的通知》
《关于扩大公共服 务领域节能与新能 源汽车示范推广有 关工作的通知》
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(2) 产业发展：我国初步形成了以整车为龙头的电动汽车产业链
汽车保有量（亿辆）
0.4
德国 1.2 1.2
国产量（亿吨） 进口量（亿吨）
0.2 韩国 1.1 1.1 0.1 南非
0.3 0.3
注：汽车保有量为2009年数据；石油消费量为2010年数据，来自《BP能源报告（2010）》
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2010年中国原油进口来源国统计（Top10）
4464.2 3938.1
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② 各地地方政府及其他企业也加大对新能源汽车产业化的投入力度
• 地方政府：合肥、长春、长沙、杭州、济南、昆明、南昌 • 整车企业：上汽、北汽、广汽、比亚迪、奇瑞、吉利等
• 关键零部件：众多企业参与
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（3）示范推广战略
• 25城市公用领域试点 • 6城市私人购买电动汽车试点
（4）基础设施建设协同发展
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(3) 示范推广：各类示范推广工程已累计推广新能源汽车达2万辆
（含混合动力）
“十城千辆”
“私人示范”
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② 突破动力电池技术及产业化瓶颈，开展下一代动力电池研发工作
新一期“863”动力电池研发任务
动力电池规模产业 化技术攻关
动力电池及关键材料共 性技术及评价体系研究
新一代电池技术研 究与开发
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(3) “十城千辆” 第一批13个示范城市
《关于开展节能与新能源汽车示 范推广试点工作的通知》 (01.2009)
长春 北京 大连 济南 合肥 南昌 上海 杭州
重庆
武汉 长沙
昆明 深圳
•2009年科技部、财政部联合在13个城市进 行节能与新能源汽车示范推广试点工作。
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• 示范车型 – HEV、BEV和PHEV，其中混合动力乘用 车和轻型商务车节油率必须达到5%以上， 混合动力客车节油率必须达到10%以上。 • 示范领域 – 公共交通、出租、政府部门、环卫系统、 邮政等公共服务领域。 •补贴措施： –中央财政重点对购置节能与新能源汽车给 予补助，地方财政重点对相关配套设施建设 及维护保养给予补助。 中央一次性购买补贴（乘用车）： – HEV:0.4万-3.6万/辆 – PHEV:5万/辆 – BEV:6万/辆
正极材料
•中信国安 •湖南杉杉 •天骄科技 •湖南瑞翔 •北大先行 •……
负极材料
•上海杉杉 •中国宝安 •深圳贝特瑞 •……
隔膜
•佛塑股份 •新乡格瑞恩 •东莞星源 •……
电解液
•华荣化工 •天津金牛 •东莞杉杉 •……
锂矿
•西藏矿业 •中信青海国安 •新疆锂盐厂 •青海锂业 •……
截至2010年我国动力电池总产能已超过50亿Wh
环境
成本
性能
续驶200公里汽 车所需电池成本 25万元左右
•安全 •可靠性 •充电时长 •……
•充电桩/站 •智能充电 网络
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切实发挥技术产业联盟的作用，开发电动汽车共性技术 • 准确把握定位，妥善处理分工协作关系 • 优化资源配置,促进产业资源有效利用,避免重复建设 • 打造开放性技术平台，开发电动汽车核心技术，促进 产业相关技术标准统一
万辆
2010年
2015年
基础设施：建成2000 座快速充/换电站， 40万个充电桩
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中国从“九五”期间开始进行新能源汽车技术研发工 作，经过十多年的推进，新能源汽车在技术研发、产 业化取得了较大进展。 (1) 技术研发政策
• 从“九五”开始，国家对各类新能源汽车进行了连续的支持， “十一五”我国加大了对电动汽车支持力度，“十二五”期间将 更关注于纯电驱动技术的发展
安 哥 拉
伊 朗
阿 曼
俄 罗 斯
苏 丹
伊 拉 克
数据来源：海关
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3. 环保
二级
9%
三级 劣三级
35%
数据：国家环保总局
12
56%
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(二)中国新能源汽车推广设想与战略
中国新能源汽车总体规划目标是用十年的时间，达到500万 辆的保有量 500万辆 50万辆 2020年
基础设施：扩大基础设 施网络范围，提高电动 汽车能源保障能力，并 与智能电网结合应用。
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(四)2015-2020年国家政策与具体措施推测
(1) 政策方向：将更偏向于支持电动汽车的发展 发展新能源汽车的4个使命中，产业追赶是必须要 的。为此，电动车（BEV、PHEV）是主要支持 方向。新能源汽车发展规划进一步确认。混合动 力汽车按节油汽车考虑。
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(2) 政策措施：围绕产品技术、成本和消费环境三 个层面
5
自主品牌销量级别构成
自主品牌销量价位构成
59.6%
61.4%
22.2% 10.5% 7.7%
20.0%
15.5% 2.4% 0.7% 0.0%
<5万
_10万
_15万
_20万
_30万
A00
A0
A
B
=30万
6
自主品牌在各个级别占比
自主品牌在各个价位占比
68.8%
80.0% 52.9%
38.9% 31.8% 12.7%
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(三)示范推广工程 — (1) 北京奥运会
北京奥运会期间共示范推广595辆节能与新能源汽车，累 计行驶371.4万公里，载客441.7万人次
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(2) 上海世博会
1000辆新能源车辆示范运行
• BEV321辆 - 纯电动客车120辆 - 超级电容客车61辆 - 纯电动场馆车140辆 • HEV500辆 - 混合动力客车150辆 - 混合动力轿车350辆 • FCEV196辆 - 燃料电池客车6辆 - 燃料电池轿车90辆 - 燃料电池观光车100辆
自主
合资
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .1-4
万辆 自主 合资 增速 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.1-4 14.7 51.4 20.1 61.4 33.8 60.7 62.8 89.9 119.4 157.1 158.9 258.8 367.4 381.3 129.5 296.0 95.2 159.4 188.3 228.4 303.3 374.9 407.5 582.2 765.9 850.0
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而且，中国具有行驶年里程长、车型大(中国传统文化 所决定的，大、重、纯)的特点
乘用车年均行驶里程（万公里）
2.0 1.7 1.5 0.9 1.7 1.7
9
2.5
2020=2.6亿辆
美国
0.8
0.7
4.0 2.0 2.0 2.3
4.5
合计 8.5
中国
日本
4.3
2.0
0.3 巴西 1.1 0.1 1.2
示范推广新能源汽车数量（辆） 其他, 1490
乘用车, 2639
客车, 5907
(2) 产业化政策
• 2009年出台《汽车产业调整和振兴规划》，推动电动汽车及关 键零部件产业化 • 2010年出台国务院出台《关于加快培育和发展战略性新兴产业 的决定》，新能源汽车上升到国家战略性新兴产业
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(3) 市场示范政策
• 制定政策开展“十城千辆”和“私人示范”工程，支持新能源汽车示 范推广，利用行政措施在北京奥运和上海世博示范新能源汽车
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.1-4
自主 12.8% 37.1% 68.0% 79.6% 3.5% 43.1% 32.9% 31.6% 1.1% 62.9% 42.0% 3.8% -4.1% 合资 13.8% 19.4% 55.2% 67.4% 18.1% 21.3% 32.8% 23.6% 8.7% 42.9% 31.5% 11.0% 7.1%
4
自主品牌与合资份额曲线（批发量）
77.8%75.3%73.8%72.4%75.0%71.8%71.8%70.5%71.9%69.2% 67.6% 69.0%69.6%
30.8% 32.4% 31.0%30.4% 29.5% 28.2%28.3% 28.1% 27.6% 25.0% 22.2% 24.7%26.2%
出于4个方面的考虑
1.促进产业升级和自主品牌发展
2.缓解能源压力 3.改善环境 4.培育新的经济增长点
3
3
1.促进产业升级和自主品牌发展
产业发展目标：用10年左右的时间实现由汽车大国到汽车
强国的转变。汽车强国至少有3个标志：
(1)需要具有国际竞争能力的世界知名企业和品牌 (2)需要利用两种资源，开拓两个市场，并在国际市场占 有一定的份额 (3)需要掌握核心技术和新技术的发展趋势，支撑和引领 世界汽车产品的技术进步，并在这一过程当中，培育 起自主创新能力
绝对量（万吨）
占总进口量份额
18.7% 16.5% 2131.9
前十名占我国原油进口量的 78.8%
1586.7 1524.0
8.9% 6.6% 6.4% 1259.9 1123.8 5.3% 4.7% 1005.4 983.0 4.1%
科 威 特
804.7 3.4%
巴 西
4.2%
哈 坦萨 克 斯
沙 特
单位：辆
中国节能和新能源汽车产 量
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2011年节能和新能源汽车产量结构
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在纯电动乘用车领域，以奇瑞、江淮、比亚迪居前
单位：辆
数据来源：中国汽车工业协会
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在混合动力乘用车市场，主要是微混、轻混车型为主
2011年国产混合动力乘用车销量
单位：辆
数据来源：乘用车联合会
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截止到2011年3月示范工程累计推广1万多辆，初具规模
• 截止到2010年底，54家汽车生产企业的190个车型列入《节能与新能 源汽车示范推广应用工程推荐车型目录》 比亚迪 众泰 安凯
奇瑞
中通
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• 基本形成了从基础原材料到电池包的动力电池完整产业链，具备大规模 发展汽车用动力电池的条件
动力锂电池
•比亚迪 •万向集团 •天津力神 •苏州星恒 •中信盟固利 •中炬森莱 •湖南神州 •……
我国新能源汽车发展规划与前景分析
内容提要
(一)新能源汽车发展规划的背景和政策意图 (二)新能源汽车推广设想与战略 (三)新能源汽车示范工程 (四)2015-2020年新能源政策导向
(五)新能源汽车市场现状与未来发展前景
(六)地方政府在发展本地新能源汽车时应注 意的问题
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(一)新能源汽车发展规划的背景和政策意图