秦皇岛港战略规划共22页
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•铁路方面的集装箱化战略报废了大量的老旧车皮， 使敞车数量减少，从而影响了秦皇岛港的矿石疏运， 增加了矿石进口成本。
•天津港2019年—2019年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2019年达到800万吨
2006
2007
2008
2009
2010
中国矿石进口矿石运量 预测图
IV：瘦狗（油）
矿石
其它 13.06%
2.17%
-20
煤 84.77%
矿石业务百分比
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势
大于劣势
优势（S）
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
首钢
95.66/127.7 68.1/103.1
唐钢
110.81/142.9 58.5/93.4
注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛 为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津 运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
青岛
南京 上海 宁波
主要进口矿石接卸港接卸量情况
港口 排 名
宁波 1 上海 2 青岛 3 天津 4 防城 5 长江4港 6 秦皇岛 7
接卸 进口 量
1906
占总 量比 重
40%
同比增 减
6.4%
910 18% 26.4 %
765 15.2% -6.7 %
386 7.67% 29.2 %
211 4.2% 86.9 %
北路煤沿线港厂主Fra Baidu bibliotek接卸港接卸量排名
港口 青岛
接卸北路煤 接卸进口矿石 占总量比重 沿线钢厂矿 总量
石量
275.3
764.64
15.2%
同比增减
-6.7 %
天津
247.7
386.3
7.67%
29.2 %
秦皇岛 178.2
178.2
5.4%
2.3 %
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天 津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
机会（O）
•钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加 •国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大 •加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇 •秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇 岛矿石业务带来机遇 •地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心
劣势（W）
•港口管理体制不适应
2019年以后
2019年
中国化肥工业和世界 化肥工业融为一体
2019年
取消化肥进出口限制 化肥放开
其中北方港口约750~800万吨
中国加入WTO 磷复肥配额815万吨 其中北方港口约600~650万吨
在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量 占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
北京 大连
秦皇岛 天津
272 3.5% -0.4 %
183 5.4% 2.3 %
Source: 《2019中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2019年和2019年矿石进口量预 计分别可达960万吨和1238.4万吨
钢厂 2000年
2019年
首钢 324
400
唐钢 275
预
450
测
承钢 34
80
包钢 23
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、 海洋油调和基地和保税区
渤海湾海洋 油调和基地
东北汽柴油集散中心
秦皇岛油港
原油、汽柴油 进口保税区
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 到2019年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复
肥进口将进一步增长
•矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。
30
合计 656
960
国内矿石进口量预测
预测方法 定量（回归分析法）和定性分析法 时间 2005年 2010年 预测 9000 11610
假设：2005-2010年北路煤沿线钢厂矿石进口同比增加
时间
2005年 2010年
预测量
960 1238.4
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 采取进攻策略，主动出击争取业务源
矿石进口占秦港总吞吐量份额
高： 1.0
中： 0.5
中 国
高： +20
矿
石
进
口
增 中：
长 率
0
（
百
分
比
） 低：
I I：明星（香蕉） I I I：金牛（煤）
12000
低： 10000
0.0
8000
年增长率约为4.4%
6000
I：问题
4000
2000
（矿石业务） 0
2001
2002
2003
2004
2005
20万吨矿石进口 10万吨矿石进口
岸
岸
（青岛港）
（秦皇岛/天津港）
海运 4.79美元/吨 价
+
5.23美元/吨
天津港
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
天津港
26—27元 23元
+
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
26—27元 23元
综合费用
北路煤沿 青岛港20 线钢厂 万吨泊位
秦皇岛/天 津港10万吨 泊位
•天津港2019年—2019年建成10万吨矿石部位将对秦 皇岛形成威胁
秦港应充分利用港口自然条件，建设20万吨深水航道 以便取得竞争优势，同时与唐钢联合经营成立货主码 头形成联盟，铁矿石业务量有望在2019年达到800万吨
2006
2007
2008
2009
2010
中国矿石进口矿石运量 预测图
IV：瘦狗（油）
矿石
其它 13.06%
2.17%
-20
煤 84.77%
矿石业务百分比
外部环境给秦港带来了竞争压力和发展机遇，机会 大于威胁；秦港内部具有自身的优势和劣势，优势
大于劣势
优势（S）
•地理自然条件优越，不淤不冻 •港口建设资金实力雄厚，利于矿石码头建设 •矿石码头工艺水平、技术设备水平先进。 •内陆运输条件好，铁路富裕能力大 •综合运费有优势 •煤业务回空车皮可利用为矿石疏港
首钢
95.66/127.7 68.1/103.1
唐钢
110.81/142.9 58.5/93.4
注：尽管青岛港20万吨码头船型具有一定的成本优越性，但对于北方钢厂而言，青岛 为二程运输，其综合费用还是无法和一程运输相比；天津和秦皇岛情况差不多，天津 运距要优于秦港，但成本优势不十分明显
秦港内部货类之间也存在着为获取资源而形成的内部竞 争，铁矿石业务上水量占秦港总吞吐量的2.17%，未来 市场增长率为4.4%，铁矿石业务作为秦港的问题业务, 需用金牛业务积累的大量资金促成其转变成明星
青岛
南京 上海 宁波
主要进口矿石接卸港接卸量情况
港口 排 名
宁波 1 上海 2 青岛 3 天津 4 防城 5 长江4港 6 秦皇岛 7
接卸 进口 量
1906
占总 量比 重
40%
同比增 减
6.4%
910 18% 26.4 %
765 15.2% -6.7 %
386 7.67% 29.2 %
211 4.2% 86.9 %
北路煤沿线港厂主Fra Baidu bibliotek接卸港接卸量排名
港口 青岛
接卸北路煤 接卸进口矿石 占总量比重 沿线钢厂矿 总量
石量
275.3
764.64
15.2%
同比增减
-6.7 %
天津
247.7
386.3
7.67%
29.2 %
秦皇岛 178.2
178.2
5.4%
2.3 %
海运价和港口费用青岛港20万吨矿石码头要优于 天津、秦皇岛港10万吨矿石码头，但综合运费天 津、秦皇岛有优势，平均较青岛便宜30元/吨
机会（O）
•钢铁行业生产战略由数量向质量转移，我国进口铁 矿石在未来十年将大幅增加 •国家鼓励钢材出口政策也将促进铁矿石的进口加大 •加入WTO后将给秦皇岛矿石进口带来巨大机遇 •秦皇岛与唐钢集团及其货代良好的关系也将给秦皇 岛矿石业务带来机遇 •地方政府支持秦皇岛建成北方矿石集散中心
劣势（W）
•港口管理体制不适应
2019年以后
2019年
中国化肥工业和世界 化肥工业融为一体
2019年
取消化肥进出口限制 化肥放开
其中北方港口约750~800万吨
中国加入WTO 磷复肥配额815万吨 其中北方港口约600~650万吨
在中国矿石进口接卸港布局中，秦皇岛港接卸量 占中国矿石进口总量的5.4%，排名第七
北京 大连
秦皇岛 天津
272 3.5% -0.4 %
183 5.4% 2.3 %
Source: 《2019中国航运发展报告》…中华人民共和国交通部
北路煤沿线各钢厂2019年和2019年矿石进口量预 计分别可达960万吨和1238.4万吨
钢厂 2000年
2019年
首钢 324
400
唐钢 275
预
450
测
承钢 34
80
包钢 23
液体散货业务战略：货主码头、汽柴油机散中心、 海洋油调和基地和保税区
渤海湾海洋 油调和基地
东北汽柴油集散中心
秦皇岛油港
原油、汽柴油 进口保税区
北方港口磷复肥进口量今年大约为600-650万吨， 到2019年年均增长约4-5%，加入WTO初期中国磷 复肥进口量的决定因素是配额，取销配额后磷复
肥进口将进一步增长
•矿石泊位靠泊能力亟待改善，矿石运输经济船型是 CAPESIZE，秦皇岛港泊位能力影响其靠泊船型。 •库场面积严重不足 •服务质量、港口市场竞争意识不强
威胁（T）
•秦港矿石运量受国际航运市场运价影响很大，航运 市场运价上扬，PANAMAX与CAPESIZE的运费差将 加大，青岛大型化的矿石码头会对秦港矿石运输形 成威胁。
30
合计 656
960
国内矿石进口量预测
预测方法 定量（回归分析法）和定性分析法 时间 2005年 2010年 预测 9000 11610
假设：2005-2010年北路煤沿线钢厂矿石进口同比增加
时间
2005年 2010年
预测量
960 1238.4
天津港、秦皇岛港和青岛港99年分别接卸进口矿石 247.7、178.2和275.3万吨客户，天津港增长迅速
加大投资力度，加快10-15万吨矿石码头建设 加强与唐钢合作，加强前向一体化战略，建立战略联盟，秦皇岛成为唐 钢的专用矿石进口码头 利用整合煤业务回空车皮运送矿石，增强矿石疏运能力 加强与地方政府合作，提高货运服务质量管理，创造秦港矿石接卸名牌。 充分利用煤业务回空车皮，做好铁矿石疏港工作，降低因库场面积不足 造成的成本增加。 加快矿石码头建设，提高泊位能力以适应经济船型的需要。 建立保税区，适应大宗散货周转要求 整合煤业务回空车皮，解决敞车数量减少带来的矿石疏运困难 加快矿石码头建设速度，取得对天津港矿石业务的先行者优势 码头大型化建设以适应船型变化 加快港口管理改制，加快经营新观念、新意识培育力度，建立秦港矿石 业务知名度。 加快港口基础建设步伐，提高市场意识、竞争意识，建立北方地区矿石 集散中心。 采取进攻策略，主动出击争取业务源
矿石进口占秦港总吞吐量份额
高： 1.0
中： 0.5
中 国
高： +20
矿
石
进
口
增 中：
长 率
0
（
百
分
比
） 低：
I I：明星（香蕉） I I I：金牛（煤）
12000
低： 10000
0.0
8000
年增长率约为4.4%
6000
I：问题
4000
2000
（矿石业务） 0
2001
2002
2003
2004
2005
20万吨矿石进口 10万吨矿石进口
岸
岸
（青岛港）
（秦皇岛/天津港）
海运 4.79美元/吨 价
+
5.23美元/吨
天津港
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
天津港
26—27元 23元
+
秦皇岛港 青岛港
包干 26元 费
26—27元 23元
综合费用
北路煤沿 青岛港20 线钢厂 万吨泊位
秦皇岛/天 津港10万吨 泊位