工程机械行业风险分析报告
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2008 年工程机械行业风险分析报告
摘要
一、行业需求分析
受益于经济的快速增长。从 1999 年开始，中国的工程机械行业进入了一个快速发 展的阶段，2002 年和 2003 年，产品的销售额分别增长 38%和 34%。2004 年国家实施宏 观调控后，行业增速开始回落，2004 年行业收入增长率只有 5.7%。从 2006 年开始，国 内的工程机械行业再度开始了快速增长，2006 年全行业销售额增速达到 34%，2007 年 行业继续保持了快速增长势头，前 11 月实现销售收入 1167.91 亿元，增速达到 47.98%。
2007 年我国工程机械市场的健康快速增长，与多种因素相关，主要包括：全社会固 定资产投资拉动：全社会固定资产投资占国民经济生产总值的比例在提高；在建投资规 模偏大，新开工项目增多；世界经济继续强劲增长；外资投资房地产热情不减；国内银 行按揭贷款及融资租赁业务力度加大；基础设施建设项目及新农村建设的推进；国家技 术创新体系的提出等。其中，工程机械产品的技术进步是一个显著因素。
600000
100
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60
万美元 %
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0
0 2003年 2004年 2005年 2006年
进口额
同比增长
数据来源：中经网产业数据库
-20 2007年
2003-2007 年工程机械行业进口额情况
在出口方面，2007 年累计出口整机 59 亿美元，比上年增长 83%，占出口总额的 68%； 零部件出口 28 亿美元，比上年增长 57%，占出口总额的 32%。出口金额在 1 亿美元以 上的整机产品有履带挖掘机、汽车起重机、塔式起重机、履带起重机和其他起重机、装 载机、压路机、推土机、筑路机及平地机、电动叉车及内燃叉车、手动搬运车、手持风 动工具、电梯及扶梯、混凝土搅拌车和其他混凝土机械。
1400.00亿元
1200.00
1000.00
800.00 600.00
561.16
618.93
400.00
12.31
200.00 0.00
5.7
2004 销售收入
数据来源：国家统计局
2005
％60 1167.91
47.98 50
838.26
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34
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2006
200711
收入增长
2004-2007 年工程机械行业销售收入增长情况
分国内、海外市场看，2007 年工程机械在国内、海外市场都呈现出了健康高速增长 的局面。2007 年前 11 个月我国国内市场销售总规模（国产销售－出口+进口）为 148.48 亿美元，比上年同期增加了 29.35%；海外市场销售总规模 78.50 亿美元，比上年同期 增加了 73.00%，海外市场的增长明显快于国内市场。
国家发展改革委中国经济导报社
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北京世经未来投Байду номын сангаас咨询有限公司
2008 年工程机械行业风险分析报告
万美元 %
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
2003年
2004年
2005年
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80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007年
1400 1200 1000
800 600 400 200
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亿元
847.28 38
2006
工业总产值
数据来源：国家统计局
1161.5346.99
200711 同比增长
％ 50 40 30 20 10 0
2006-2007 年行业工业总产值增长情况
2007 年我国工程机械产品中，叉车产量大幅增长，全年累计共生产 150809 台，同 比增加了 41.14%；铲土运输机械产量实现小幅增长，累计共生产 196960 台，同比增加 了 18.7%；压实机械累计共生产 21928 台，同比增加了 18.3%；混凝土机械累计共生产 18278 台，同比增加了 24%。
国家发展改革委中国经济导报社
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北京世经未来投资咨询有限公司
2008 年工程机械行业风险分析报告
美元，比上年增长 52.6%。其中累计进口金额 49.4 亿美元，比上年增长 25.7%；累计出 口金额 87 亿美元，比上年增长 73.5%，贸易顺差 37.6 亿美元。
在进口方面，2007 年累计进口整机 31 亿美元，比上年增长 19%，占进口总额的 63%； 零部件进口 18.5 亿美元，比上年增长 39%，占进口总额的 37%。进口金额在 1 亿美元 以上的整机产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、履带 起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口 13.2 亿美元，比上年增长 23%，占进口整 机的 42.6%；隧道掘进机进口 2.7 亿美元，比上年增长 34%。
2006 年 1－11 月 838.26 35.98 45.38 114.78
同比增长(%) 47.98 24.50 73.00 29.35
二、行业供给分析 根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006 年工程机械行业工业总产值 （当年价格）为 847.28 亿元，同比增长 38%。2007 年行业增长速度加快，前 11 月实现 工业总产值 1161.53 亿元，同比增长 46.99%，增速高出上年 8.99 个百分点。这主要是 受 47.98%的销售收入快速增长带动，行业呈现出供销两旺的良好发展态势。
2007 年我国工程机械主要产品产量
产品名称 叉车
铲土运输机械 压实机械
混凝土机械
数据来源：国家统计局
产量 150809 196960 21928 18278
单位：台，% 比上年同期增长
41.14 18.7 18.3 24
三、行业进出口分析 根据海关总署的统计数据，2007 年我国工程机械进出口贸易总额累计达到 136.4 亿
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北京世经未来投资咨询有限公司
2008 年工程机械行业风险分析报告
2007 年 1－11 月工程机械国内市场销售总规模
指标名称 销售收入
进口 出口 市场销售总规模
单位 亿元 亿美元 亿美元 亿美元
数据来源：国家统计局
2007 年 1－11 月 1167.91 44.80 78.50 148.48
摘要
一、行业需求分析
受益于经济的快速增长。从 1999 年开始，中国的工程机械行业进入了一个快速发 展的阶段，2002 年和 2003 年，产品的销售额分别增长 38%和 34%。2004 年国家实施宏 观调控后，行业增速开始回落，2004 年行业收入增长率只有 5.7%。从 2006 年开始，国 内的工程机械行业再度开始了快速增长，2006 年全行业销售额增速达到 34%，2007 年 行业继续保持了快速增长势头，前 11 月实现销售收入 1167.91 亿元，增速达到 47.98%。
2007 年我国工程机械市场的健康快速增长，与多种因素相关，主要包括：全社会固 定资产投资拉动：全社会固定资产投资占国民经济生产总值的比例在提高；在建投资规 模偏大，新开工项目增多；世界经济继续强劲增长；外资投资房地产热情不减；国内银 行按揭贷款及融资租赁业务力度加大；基础设施建设项目及新农村建设的推进；国家技 术创新体系的提出等。其中，工程机械产品的技术进步是一个显著因素。
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进口额
同比增长
数据来源：中经网产业数据库
-20 2007年
2003-2007 年工程机械行业进口额情况
在出口方面，2007 年累计出口整机 59 亿美元，比上年增长 83%，占出口总额的 68%； 零部件出口 28 亿美元，比上年增长 57%，占出口总额的 32%。出口金额在 1 亿美元以 上的整机产品有履带挖掘机、汽车起重机、塔式起重机、履带起重机和其他起重机、装 载机、压路机、推土机、筑路机及平地机、电动叉车及内燃叉车、手动搬运车、手持风 动工具、电梯及扶梯、混凝土搅拌车和其他混凝土机械。
1400.00亿元
1200.00
1000.00
800.00 600.00
561.16
618.93
400.00
12.31
200.00 0.00
5.7
2004 销售收入
数据来源：国家统计局
2005
％60 1167.91
47.98 50
838.26
40
34
30
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0
2006
200711
收入增长
2004-2007 年工程机械行业销售收入增长情况
分国内、海外市场看，2007 年工程机械在国内、海外市场都呈现出了健康高速增长 的局面。2007 年前 11 个月我国国内市场销售总规模（国产销售－出口+进口）为 148.48 亿美元，比上年同期增加了 29.35%；海外市场销售总规模 78.50 亿美元，比上年同期 增加了 73.00%，海外市场的增长明显快于国内市场。
国家发展改革委中国经济导报社
3
北京世经未来投Байду номын сангаас咨询有限公司
2008 年工程机械行业风险分析报告
万美元 %
1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0
2003年
2004年
2005年
2006年
80 70 60 50 40 30 20 10 0 2007年
1400 1200 1000
800 600 400 200
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亿元
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2006
工业总产值
数据来源：国家统计局
1161.5346.99
200711 同比增长
％ 50 40 30 20 10 0
2006-2007 年行业工业总产值增长情况
2007 年我国工程机械产品中，叉车产量大幅增长，全年累计共生产 150809 台，同 比增加了 41.14%；铲土运输机械产量实现小幅增长，累计共生产 196960 台，同比增加 了 18.7%；压实机械累计共生产 21928 台，同比增加了 18.3%；混凝土机械累计共生产 18278 台，同比增加了 24%。
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2008 年工程机械行业风险分析报告
美元，比上年增长 52.6%。其中累计进口金额 49.4 亿美元，比上年增长 25.7%；累计出 口金额 87 亿美元，比上年增长 73.5%，贸易顺差 37.6 亿美元。
在进口方面，2007 年累计进口整机 31 亿美元，比上年增长 19%，占进口总额的 63%； 零部件进口 18.5 亿美元，比上年增长 39%，占进口总额的 37%。进口金额在 1 亿美元 以上的整机产品有履带挖掘机、隧道掘进机、电梯及扶梯、电动叉车及内燃叉车、履带 起重机和其他起重机，其中履带挖掘机进口 13.2 亿美元，比上年增长 23%，占进口整 机的 42.6%；隧道掘进机进口 2.7 亿美元，比上年增长 34%。
2006 年 1－11 月 838.26 35.98 45.38 114.78
同比增长(%) 47.98 24.50 73.00 29.35
二、行业供给分析 根据国家统计局对规模以上企业的统计数据显示，2006 年工程机械行业工业总产值 （当年价格）为 847.28 亿元，同比增长 38%。2007 年行业增长速度加快，前 11 月实现 工业总产值 1161.53 亿元，同比增长 46.99%，增速高出上年 8.99 个百分点。这主要是 受 47.98%的销售收入快速增长带动，行业呈现出供销两旺的良好发展态势。
2007 年我国工程机械主要产品产量
产品名称 叉车
铲土运输机械 压实机械
混凝土机械
数据来源：国家统计局
产量 150809 196960 21928 18278
单位：台，% 比上年同期增长
41.14 18.7 18.3 24
三、行业进出口分析 根据海关总署的统计数据，2007 年我国工程机械进出口贸易总额累计达到 136.4 亿
国家发展改革委中国经济导报社
1
北京世经未来投资咨询有限公司
2008 年工程机械行业风险分析报告
2007 年 1－11 月工程机械国内市场销售总规模
指标名称 销售收入
进口 出口 市场销售总规模
单位 亿元 亿美元 亿美元 亿美元
数据来源：国家统计局
2007 年 1－11 月 1167.91 44.80 78.50 148.48