2018年教育信息化市场规模调研分析报告

2018年教育信息化市场规模调研分析报告
目录
第一节教育信息化：促进教育公平良方 (5)
一、教育本身的特质决定了教育资源是稀缺的 (5)
二、传媒技术的改良推动教育模式发展 (5)
1、第一次教育模式革命：造纸技术的出现 (5)
2、第二次教育模式革命：印刷技术的改良 (6)
3、第三次教育模式革命：信息技术的发展 (7)
三、教育信息化是打破教育资源稀缺性限制的重要途径 (7)
第二节政策推动：三通两平台&十三五规划多项政策推动教育信息化发展 (9)
一、教育信息化大势所趋，政策重点推动 (9)
二、《三通两平台》：教育信息化政策基石 (10)
1、三通之一：“宽带网络校校通” (11)
2、三通之二：“优质资源班班通” (11)
3、三通之三：“网络学习空间人人通” (11)
4、两平台之一：“教育资源公共服务平台” (11)
5、两平台之二：“教育管理公共服务平台” (12)
三、《“十三五”信息化规划》：2020 年基本建成数字教育资源公共服务体系 (13)
四、2017 年教育信息化工作要点：目标明确，任务清晰 (14)
第三节教育信息化市场规模分析 (16)
一、教育信息化-教育中的“基建” (16)
二、教育信息化千亿市场增长迅猛 (16)
1、预计政府教育信息化预算经费超过2000 亿 (16)
2、预计教育信息化市场规模2017 年超过2000 亿 (17)
三、项目中标订单草根跟踪-教育信息化50%复合年增长率 (19)
第四节教育信息化发展历程 (22)
一、教育信息化发展历程 (22)
二、教育信息化应用与覆盖水平仍有较大提升空间 (23)
三、教育信息化未来发展驱动力 (24)
第五节教育信息化内涵 (26)
一、教育信息化内涵之一：硬件设备 (26)
二、教育信息化内涵之二：软件&后续服务 (28)
三、教育信息化内涵之三：云服务&数据服务 (29)
四、教育信息化内涵之四：增值服务（To C） (29)
第六节教育信息化领先企业简析 (31)
一、汇冠股份 (31)
二、全通教育 (31)
三、科大讯飞 (31)
四、立思辰 (31)
图表目录
图表1：教育模式的革命通常是技术发展推动的 (5)
图表2：印刷技术大大加强了教育的效率 (6)
图表3：信息技术的发展或将带动第三次教育模式革命 (7)
图表4：传统教育模式下信息传递的频率速度有限 (7)
图表5：信息化可分享优质教育资源，并使其更智能化 (8)
图表6：三通两平台建设 (12)
图表7：教育信息化经费预测 (17)
图表8：教育信息化或已进入高速增长期 (18)
图表9：教育信息化已经进入智慧化的阶段，将真正改变学习的 (23)
图表10：教育信息化内涵有四大部分 (26)
图表11：终端硬件设备 (27)
图表12：新模式“双师课堂”所需设备 (27)
表格目录
表格1：教育信息化政策一览 (9)
表格2：2016 教育信息化预算经费约为2500 亿 (16)
表格3：教育信息化市场规模测算 (18)
表格4：订单草根跟踪-教育信息化50%复合年增长率 (19)
表格5：教育信息化软件服务类型 (29)
第一节教育信息化：促进教育公平良方
本节导读：教育信息化能够打破教育资源的稀缺性，是推进国家教育公平的良方，未来，教育信息化的全面覆盖是大势所趋。

而目前，教育信息化的全面建设还远未完成，教育信息化主体是To B的，更进一步而言，是ToG的，即政府部门为教育信息化的主要采购者，我们认为，教育信息化一定程度上属于“基建” 的范畴，也受益于国家基建整体推进的战略方针，未来有望迎来快速发展。

一、教育本身的特质决定了教育资源是稀缺的
教育是一个自古以来就有的行业，其本质是“传道、授业、解惑”，这一点几千年来都没有变过。

书本和学习资料，可以达到“传道、授业”的作用，但是在“解惑”，甚至解惑之后的启发教育、自适应教育中，都需要老师和学生的交互。

而优秀的教师总是有限的，教师时间上和地理上的限制，使得好的教育资源总是稀缺的，同时，现在教师讲、学生学的普遍模式上，也比较难做到因材施教。

虽然其本质
没有变，但教育的模式，一直在变革，我们认为，教育模式的变革很大程度上，是受传媒途径的变革影响的，而这一点，和技术的变革是分不开的，历史上几次重大的教育模式的变革，都和技术进步有着紧密的关系。

二、传媒技术的改良推动教育模式发展
图表1：教育模式的革命通常是技术发展推动的
资料来源：北京欧立信咨询中心
1、第一次教育模式革命：造纸技术的出现
教育第一次大的变革，是受益于造纸技术的出现，造纸术出现之后，知识不
仅仅是口耳相传，而是可以记载纸上（比在石碑和木板记载更方便），进行传播，大大提高了教育的传播半径，使得教育可以以一种较弱的模式覆盖到地理距离较远的地方。

2、第二次教育模式革命：印刷技术的改良
教育第二次大的变革，是受益于印刷技术的改良，活字印刷术对于印刷技术的改良，大大提高了教育传媒的效率。

事实上，从雕版印刷术的出现（约公元8 世纪）开始，文化交流就已经是跨国性的活动，而活字印刷术对印刷术进行了改良（约公元11世纪）之后，世界范围的文化交流变得日益密切，传教活动等也愈发的频繁。

教育传播的媒介得到了很大程度上的升级，而教育活动也随着变得更加活跃、更加方便。

事实上，“读书人”这个概念，也主要是唐朝之后随着印刷术（以及科举考试）的发展而兴起的，普通人可以自己“寒窗苦读”之后进京赶考，而在这之前，大部分人如果要求学，需要远赴千里去更发达的地区，才能获取相应的教育资源。

图表2：印刷技术大大加强了教育的效率
资料来源：北京欧立信咨询中心
3、第三次教育模式革命：信息技术的发展
信息技术的发展，是教育第三次革命的重要契机。

信息技术的发展使得稀缺的教育资源可以通过现代技术，传播到地球每一个角落。

类比活字印刷术的改良，我们认为，信息技术的出现将有望改变现有教育传播的模式，使得教育变得更智能化，更广泛化。

图表3：信息技术的发展或将带动第三次教育模式革命
资料来源：北京欧立信咨询中心
三、教育信息化是打破教育资源稀缺性限制的重要途径
教育信息化从时间和空间上同时解放了学生和教师，让稀缺的优质教育资源可以通过信息技术，同时分享给很多不同位置的学生。

教育信息技术的发展，或将再次对教育模式进行变革，让教育变得更广泛、更智能，新的在线教育模式，值得关注。

图表4：传统教育模式下信息传递的频率速度有限
资料来源：网络图片，北京欧立信咨询中心
图表5：信息化可分享优质教育资源，并使其更智能化
资料来源：网络图片，北京欧立信咨询中心
第二节政策推动：三通两平台&十三五规划多项政策推动教育信息化发展
本节导读：政策是驱动教育信息化发展最重要的因素，近年来，政策密集发布，目标清晰，大力推进教育信息化发展。

2012年“三通两平台”政策是教育信息化的
基石政策，“三通两平台”蕴藏着较大的市场空间，但从收入落实来看，第一部
分在于“校校通”的硬件基础建设，第二部分在于“校校通”&“人人通” 的软件和
内容，第三部分在于“两平台”的政府采购建设，包括硬件和软件，而
“资源平台”和“校校通”、“人人通”是紧密关联的。

2015年以来，教育信息
化相关政策密集发布，表明国家对于发展教育信息化坚定的决心，2016.12-2017.2月连续发布三项重要政策，目标清晰，具有较强可操作性，我们认为教育信息化发展还在高速成长期，2017-2020或维持高速增长。

一、教育信息化大势所趋，政策重点推动
表格1：教育信息化政策一览
资料来源：北京欧立信咨询中心整理
2012年，刘延东副总理提出“三通两平台”，标志着教育信息化正式成为我
国未来建设的战略方向之一。

2015年以来，国务院及教育部高密度发布教育信息
化相关政策。

我们认为，①大方向上来看，教育信息化是十三五期间国家重要战略方针，
②教育信息化政策密集发布时间为2015年之后，目前的仍处于快速发展期，未来
有望迎来大发展。

③近3个月内（2016.12-2017.2），国务院和教育部发布了三项
重要政策，指引教育信息化发展，2017-2020年，教育信息化或迎来加速发展。

二、《三通两平台》：教育信息化政策基石
中国现代教育信息化的里程碑是2012年刘延东副总理提出“三通两平台”建设的概念，“三通”指“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通”，“两平台”指“建设教育资源公共服务平台、教育管理公共服务平台”。

三通两平台是真正意义上的智慧化教育信息化的基础。

目前教育信息化投入持续增长，主要就是为了建设“三通两平台”。

1、三通之一：“宽带网络校校通”
“宽带网络校校通”需要完成两项建设，一是基本解决各级各类学校（包括高校、中小学、幼儿园、职业院校等）的宽带接入条件，二是基本完成各级各类学校网络条件下的基本教学环境建设。

“宽带网络校校通”的建设方式大体是“政府投资建设，企业运营维护，学校持续使用”。

中央财政重点支持贫困地区农村义务教育阶段的学校，支持的手段是在“农村义务教育薄弱学校改造计划”里增加内容和投资。

“校校通”是三通中最基础的环节，也是财政投入需求最大的环节，目前而言，相对偏远的地区更需要“校校通”的建设。

2、三通之二：“优质资源班班通”
“优质资源班班通”，指在“宽带网络校校通”的基础上，让大部分班级的课堂教学能够使用优质的数字化教学资源，推进信息技术在教学和教研活动中普遍应用。

包括“专递课堂”-网上同步上课，“名师课堂”-组织名师开设网络课堂，“网络课堂”-将更多优质内容数字化共享等模式。

“班班通”主要需要建设的内容资源库的构建以及对信息化并不发达的地区使用习惯的培养。

3、三通之三：“网络学习空间人人通”
“网络学习空间人人通”应以提高教师素质、提高教学质量为目的、以教师、学生、家长为服务对象的一个网络化的社交平台，为教师在网络上开展教学和教研活动、为教师和学生、学生家长的网络互动提供支撑。

“人人通”还有一个涵义是搭建一个信息管理的平台，汇集学校管理、教师、学生每个个体的数据，智能化统计教学活动和教学效果等，以便进行分析和智能化管理教学。

“人人通”是教育信息化的较高层级，具有较大的延伸空间。

4、两平台之一：“教育资源公共服务平台”
“教育资源公共服务平台”是教育信息化最重要的载体，直接影响教育资源的汇聚共享、建设与应用的衔接。

“教育资源公共服务平台”的建设实际上是一个云服务体系的建设。

利用云计算模式可以最大限度实现软、硬件资源的集约共享，降低学校信息化成本和建设难度；推动资源建设与使用良性互动，提高应用水平，为“班班通”、“人人通”提供技术支持和智能化服务，与“班班通”和“人人通”是一个有机整体。

“教育资源公共服务平台”是教育信息化项目建设的主要载体，是教育信息化企业订单项目的主要来源之一，是政府和企业合作的主要纽带之一。

“资源平台”主要对应关系为“学校-学生-教师”
5、两平台之二：“教育管理公共服务平台”
“教育管理公共服务平台”指的是建立行政&学校数据相关联的平台。

“两
级建设”，就是建设中央和省两级教育管理数据中心。

“五级应用”就是由教育部统一组织开发中央、省、地（市）、县、学校五级应用系统，部署在中央和省两级数据中心，各省通过省级数据中心为所属地（市）、县、学校提供应用服务。

通过统一开发的应用系统形成动态、准确的数据，为国家教育决策提供支持服务，为地方应用提供服务。

“教育管理公共服务平台”的核心在于搭建信息体系，使得学校各项信息可即时更新，并为其后政府教育数据库打下基础。

“管理平台”主要对应关系为“政府-学校”。

同样为教育信息化企业的订单项目主要来源之一。

图表6：三通两平台建设
资料来源：北京欧立信咨询中心整理
三、《“十三五”信息化规划》：2020年基本建成数字教育资源公共服务体系
2016年12月底，国务院发布了《十三五信息化规划》，其中在“重大任务和重点工程”部分，《规划》提到，要建设先进的信息基础设施体系，推进宽带乡村建设，推广远程教育进村等信息服务；形成普惠便捷的信息惠民体系，利用信息化手段不断扩大优质教育资源覆盖面，构建网络化、数字化、个性化、终身化的教育体系，建设学习型社会。

《规划》在“优先行动”部分，教育相关的行动有“网络扶贫行动”中的“实施网络扶智工程”，以及“在线教育普惠行动”。

其中“在线教育普惠行动”的行动目标是：到2018年，“宽带网络校校通”、“优质资源班班通”、“网络学习空间人人通”取得显著进展；到2020年，基本建成数字教育资源公共服务体系，形成覆盖全国、多级分布、互联互通的数字教育资源云服务体系。

其他具体细分目标包括①促进在线教育发展。

建设适合我国国情的在线开放课程和公共服务平台；②创新教育管理制度。

推进在线开放课程学分认定和管理制度创新；③缩小城乡学校数字鸿沟。

完善学校教育信息化基础设施建设，基本实现各级各类学校宽带网络全面覆盖、网络教学环境全面普及；④加强对外交流
合作。

运用在线开放课程公共服务平台，推动国际科技文化交流，优先引进前沿
理论、工程技术等领域的优质在线课程。

积极推进我国大规模在线开放课程（慕课）走出去。

我们认为，未来教育信息化中，基础平台的建设和慕课系统的建设等，
发展需求或将快速增长。

四、2017年教育信息化工作要点：目标明确，任务清晰
2017年2月，教育部印发了《2017 年教育信息化工作要点》，提出了8项目
标及具体措施和量化任务。

8项目标包括：
1.基本实现具备条件的学校互联网全覆盖（同比增长5%）、网络教学环境全
覆盖，接入带宽10M 以上的中小学比例达到70%（同比增长10%），多媒体教室占
普通教室比例达到80%，普通教室全部配备多媒体教学设备的学校比例达到60% （同比增长10%）；
2.基本形成国家教育资源公共服务体系框架。

国家教育资源公共服务平台实
现与全部省级平台及一批市县级平台、企业平台互联互通。

国家教育资源公共服务
体系服务用户超过7000 万人（+），支持全国200 万个以上的班级实现“优质资
源班班通”；
3.资源服务供给能力进一步提升，组织开发266 学时的农村中小学教学资源，免费播发使用。

开展职业教育资源库16 个项目立项建设和5 个项目升级改进。

270 万名教师参加“一师一优课、一课一名师”活动“晒课”，征集年度“优课”
2 万堂；
4.以“一生一空间、生生有特色”为目标，力争网络学习空间开通数量超过7500 万个，实现90% 以上教师和60% 初中以上的学生开通和应用网络学习空间。

完成中小学、职业院校校长和骨干教师“人人通”专项培训1 万人；
5.深入推进信息技术与教育教学深度融合。

针对不同信息化教学应用模式，试点组建若干区域、学校联盟。

出版教育部第一批教育信息化试点优秀案例集，在基础教育领域培育形成30 个区域和60 个学校示范案例；
6.基本完成全国中小学教师信息技术应用能力提升工程1000 万名中教师的
培训任务。

完成教育厅局长教育信息化专题培训800 人；
7.管理信息化水平和教育治理能力显著提升。

教育管理公共服务平台进一步
完善，基础数据实现有序共享。

印发《教育部教育数据管理暂行办法》；
8.深入贯彻《网络安全法》，全面完成教育行业关键信息基础设施定级备案和测评整改，信息技术安全监测和检查常态化。

完成网络安全综合治理行动。

完成网络安全专项培训600 人。

我们认为，教育部2017年目标明确，任务清晰，相比2016年目标，渗透率显著提升，国家政策大方向或支撑教育信息化快速发展。

第三节教育信息化市场规模分析
本节导读：教育信息化比起教育企业和互联网企业，其性质更接近于基础建设，受益于政策推动，教育信息化市场规模快速增长。

2013-2016年，全国教育信息化中标项目实现53%的复合增长率，教育信息化项目复合增速超过50%，我们进行了市场规模测算，预计2017年教育信息化行业市场规模将超过2000亿。

我们预计，2015-2017年密集发布教育信息化支持政策，2017-2018年，教育信息化项目中标仍将保持高速增长，而高速增长的项目建设的收入确认将持续确认直至
2020年，我们认为，十三五期间（2016-2020），教育信息化企业将受益于行业
发展红利，迎来快速发展。

一、教育信息化-教育中的“基建”
我们认为，教育信息化不同于传统的教育培训行业，是To C的，而是一项To B的业务，主要是政策驱动，是一个收入体现为订单和项目工程的行业。

我们认为，其行业性质，更接近于“基建”，我们将其定义为“教育中的基建”，而近年来政策的大力支持，教育基建发展迅速，未来或将持续保持高速增长。

二、教育信息化千亿市场增长迅猛
教育信息化作为一个以To G为主要模式的行业，最终采购者通常为政府部门。

我们通过两方面来进行教育信息化市场规模的测算，一方面来自于政府经费预算的测算，另一方面通过对各个学校建立采购模型进行测算。

1、预计政府教育信息化预算经费超过2000亿
表格2：2016 教育信息化预算经费约为2500 亿
资料来源：国家统计局，《全国教育经费执行情况统计公告》，北京欧立信咨询中心
2011年6月，教育部发布的《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》（征
求意见稿）第十五章（四十四）条，明确提出各级政府在教育经费中按不低于8%
的比例列支教育信息化经费，保障教育信息化拥有持续、稳定的政府财政投入。

我们搭建如上表的模型，进行教育信息化的政府预算经费测算，测得到，2016
年教育信息化经费已超过2500亿，至2020年，教育信息化经费预算或将达到3500
亿以上。

图表7：教育信息化经费预测
资料来源：国家统计局，《全国教育经费执行情况统计公告》，北京欧立信咨询中心
2、预计教育信息化市场规模2017年超过2000亿
我们根据近几年的《全国教育事业发展公报》提供的学校数量，《教育信息化工作要点》中对于教育信息化推进进程的的相关要求，结合草根调研，进行如下测算。

其中假设每年10%-16%已经进行了教育信息化建设的学校需要进行设备更新升级，这部分也算作新增项目。

而所有已经建设了教育信息化项目的学校中，
50%需要每年维护，维护费用为加权平均项目金额的10%。

根据我们的测算，2017
年教育信息化的市场规模将会超过2000亿，而2015年政策密集出台之后的3-4年，将是教育信息化市场规模快速增长的几年，我们测算，2015-2019年，教育信息
化市场规模复合增速或超过30%。

表格3：教育信息化市场规模测算
资料来源：《全国教育事业发展公报》，《教育信息化工作要点》，北京欧立信咨询中心
图表8：教育信息化或已进入高速增长期
资料来源：《全国教育事业发展公报》，《教育信息化工作要点》，北京欧立信咨询中心
三、项目中标订单草根跟踪-教育信息化50%复合年增长率表格4：订单草根跟踪-教育信息化50%复合年增长率
资料来源：《全国教育事业发展公报》，《教育信息化工作要点》，北京欧立信咨询中心
我们在国内某知名招标网站上进行了数据测算整理，对教育信息化项目进行智能搜索，筛选标准为“中标项目”，对每个省份2013-2016年间每年在该招标网站上披露的中标项目进行了整理测算。

在该招标网站上披露的项目只是一部分教育信息化项目，但是其样本量较大，项目数量变化可以大致体现全国及各地方教育信息化建设情况及增长趋势。

可以看出，2012年发布三通两平台政策后，2013-2016年，全国教育信息化中标项目实现53%的复合增长率，教育信息化项目复合增速超过50%。

我们预计，2015-2017
年密集发布教育信息化支持政策，2017-2018年，教育信息化项目中标仍将保持高速增长，而高速增长的项目建设的收入确认将持续确认直至2020年，我们认为，十三五期间（2016-2020），教育信息化企业将受益于行业发展红利，迎来快速增长。

第四节教育信息化发展历程
本节导读：教育信息化发展至今，从应用的角度，经历了基础建设-集成化- 智慧化几个阶段，目前教育信息化仍处于智慧化的发展阶段。

我们认为，目前教育信息化在全国范围内的应用程度，仍有较大提升空间。

未来，科技进步，尤其是大数据分析和人工智能技术的进步或将推动教育信息化的应用程度的提高，另一方面，十三五期间（2016-2020）政策推进包括PPP项目建设的支持或将有效提高教育信息化的覆盖程度和应用程度。

一、教育信息化发展历程
事实上，教育信息化已经在中国有较长时间的应用，教育信息化主要针对全日制学校中教学和教务的优化。

我们认为，教育信息化发展至今已经历了四个阶段：
①网络化（~1998），这个阶段是信息化最初进入中国的阶段，教育信息化主要体现为教务信息化和一些资源共享，包括学生数据库的更新，局域网络FTP 的分享等简单的互联应用模式；
②数字化：（~2006），这个阶段是数字教务的发展时代，除了基础信息等，考试成绩、课程选择等多方面的教育信息化内容已经进入人们视野，学生（主要是大学生）已经开始尝试应用学生端教务系统进行选课等活动，同时多媒体教学等数字教学模式已经进入学校。

③集成化（~2011），这个阶段是融合的阶段，网络网速的升级叠加学生和教师对信息化设备的进一步熟悉，网络已经融入教学的各个细节，教育信息化也开始出现整体集成化的教务和教学系统。

前面三个阶段，均属于教务信息化的尝试，而接下来的第四阶段，将迎来教学信息化，标志着教育信息化真正改变了学生的学习模式，而不仅仅是教务管理模式。

④智慧化（2012~），这个阶段是我们现在所处的阶段，随着智能化设备的
普及，“三通两平台”等多项重磅政策支持，教育信息化的智慧化浪潮来袭。

这个阶段目前也在探索中，包括使用云计算技术进行教学资源共享，实现校校通，班班通等。

同时统一数据中心和大数据分析也成为可能，以大数据进行学生学习。