宁夏葡萄酒产业的战略研究与规划

宁夏葡萄酒产业的战略研究与规划
一、中国葡萄酒产业发展现状
（一）中国葡萄酒产业特征
1.中国葡萄酒产业还处于成长期
随着我国不断地学习，不断地汲取，使得我国的葡萄酒发展越来越好。

据资料统计，在2018年全球葡萄酒产量分析中，葡萄酒产量排名前三位的国家依次为：意大利、法国和西班牙，产量分别是54.8亿升、49.1亿升和44.4亿升，中国以9.3亿升的产量排名第十。

2018年全球葡萄酒消费量排名前三位的国家依次为：美国、法国和意大利，消费量依次是33.0亿升、26.8亿升和22.4亿升。

中国以18.0亿升排名第五。

尽管这个报告显示中国是全球第五大葡萄酒消费国、第十大葡萄酒生产国。

但是实际上，中国2018年的产量比上一年下降了37%。

相较于白酒市场，国产葡萄酒的产量依旧偏低。

现在，我国葡萄酒在以下几个方面取得了一定的成绩：（1）葡萄品种的质量经过重重考验，得到了提高；（2）葡萄酒的栽培技术、酿造工艺通过学习其他葡萄酒大国的优点，取长补短，已经与世界同步；（3）葡萄酒产业结构趋于完善，品牌形成与宣传已得到初步成果；（4）我国多个葡萄酒产区已经通过地理标志保护，得到了越来越多葡萄酒人和消费者的认可。

我国葡萄酒产业还存在很多不足，例如：（1）有些葡萄园管理不善，机械化程度不高，使得葡萄园农残超标，葡萄酒质量良莠不齐；（2）缺乏葡萄酒的专业人才，葡萄酒的从业人员素质偏低；（3）产区特色不明显，风格缺失；（4）我国葡萄酒与文化旅游产业融合的不够深入、不够充分，在一定程度上阻碍了葡萄酒的发展。

2.具备得天独厚的气候和地理条件
气候和地理条件是影响葡萄酒风格的重要因素。

酿酒葡萄品种只有在适宜的环境下才能发挥出它的特色，这样酿出来的葡萄酒风格才能多样化，口感才会更丰富。

我国主要的气候类型包括热带季风气候、亚热带季风气候、温带季风气候、温带大陆性气候以及高原山地气候，虽然东部产区夏季高温多雨，西部冬季寒冷干燥，需要埋土，但是复杂的气候类型，为我国葡萄酒风格的多样化创造了有利的条件。

3.酿酒葡萄品种单一，各产区同质化严重
我国酿酒葡萄的栽培面积和产量都在迅速增加，但是酿酒葡萄品种单一，各产区同质化比较严重。

现在全国比较出名的葡萄酒千篇一律是干红，品种十分单一，这样不仅使得我国葡萄酒行业竞争力降低，不利于葡萄酒业的发展，也让我们先天的气候和地理条件的优势凸显不出来。

(二)中国葡萄酒发展趋势
目前中国葡萄酒还处于发展阶段，但已经有了具体完善的产业体系，现在葡萄酒占全国酒类消费总量的 1.5%，具有非常大的潜力。

葡萄酒作为我国新型的企业，发展速度令外国瞠目结舌。

曾有专家预测，中国未来将是全球最活跃的葡萄酒市场。

现如今，由于宣传、品质到位，我国葡萄酒赢得了多数消费者的好评，喜爱葡萄酒的消费者也在日益增多，由此看来我国葡萄酒行业发展非常稳定，前景一片光明。

二、宁夏葡萄酒产业的发展现状分析——以宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区为例
银川市葡萄酒产业发展局在2014年6月17日的文件中提到，截至2013年底，全区酿酒葡萄种植面积达46万亩，建成葡萄酒加工企业58家（其中酒庄45座）；银川市酿酒葡萄种植面积达18．9万亩，建成葡萄酒加工企业37家（其中酒庄30座）。

年产葡萄约3万吨，年产值达10亿元，获得国际诸多大奖。

预计在“十三五”期间，全区葡萄种植规模将达到117．3万亩，新疆葡萄酒庄70座以上。

同时，宁夏贺兰山东麓规划建立葡萄文化长廊，布局简称“一廊、一心、三城、十镇、百庄”，即建设一条百万亩葡萄产业集聚长廊，建设一座葡萄文化博览中心、建设三座葡萄酒城、建成十个葡萄主题小镇、建成百座不同特色的葡萄酒庄。

近五年来，特色农业的发展在西部大开发战略、“十二五”规划以及2014中央一号文件的相继出台的过程中，得到了极大的政策与财力、智力的支持；同时宁夏具备非常良好的自然条件，贺兰山东麓的酿酒葡萄糖分较高，适宜生产高品质的葡萄酒；宁夏劳动力资源丰富，又能为宁夏当地大规模的葡萄种植提供充足的生产力。

（一）自然禀赋现状
一方面，以贺兰山东麓葡萄酒产区为例，其水热系数、温度、湿度、土壤化学背景等方面均有利于葡萄种植及产出，年均日照时数比波尔多高出近1000小时，年均降雨量较少也利于葡萄糖分保持，综合维度、气温、年均日照时数、成熟季水热系数等变量看，贺兰山东麓葡萄酒产区的自然禀赋甚至比法国的波尔多地区更胜一筹。

因此，贺兰山东麓产出的原材料具有无病虫害、香气发育完全、色素形成良好、12月糖分含量高、酸性含量适中、产量高、无污染、品质优良等特点，成为葡萄酒产业不断升级和发展的一个重要基础。

另一方面，宁夏的平均自然条件虽十分适宜种植葡萄，但也极易发生冻害。

葡萄的抗寒能力极低，遇到自然灾害将会大幅度减产乃至颗粒无收。

但政府给予农户的补贴在正常情况下为零，在灾害条件下补助极低，完全不能帮助农民解决困难。

宁夏处于温带高原地区，极易发生冻害，这将对葡萄的种植造成极大破坏。

（二）人口因素现状
生产者专业知识与维权意识较低。

以贺兰山东麓葡萄酒产区为例，葡萄酒种植的农民未受到专业化种植的技能培训，机械化生产程度较低，宁夏的自然环境虽适宜酿酒葡萄的种植，但也同样面临冻害的威胁，近年来自然灾害已经造成大面积的减产，而农民未能采取即时行动降低损失，更造成损失的加重。

同时，葡萄酒加工作业工人大多属于季节性用工，临时工人在工作过程中缺乏必要的劳动保障。

（三）政策因素现状
世纪之交的西部大开发战略提出将农业发展放在首要地位，“十二五”规划及中央一号文件的出台与实施，也不断强调农业，尤其是特色农业发展的重要意义。

宁夏回族自治区为发展葡萄酒产业，特建立了全面的葡萄种植与葡萄酒产业补助政策，并且为进驻宁夏的葡萄酒企业提供健全的基础设施保障。

同时，政府采取多项措施鼓励酒庄发展壮大，采取例如给予酒庄苗木方面等扶持政策，采用指定的葡萄苗，每株将补助3－5元，利用减税、补贴等财政手段，扶持企业经营发展。

（四）生产技术现状
宁夏葡萄酒酿造工艺一般采用传统酿造工艺进行酿造，酿造技术相对落后，并且人才匮乏，生产缺乏科学技术指导；另一方面，酿酒葡萄机械化种植程度相对较低，生产率较低，大规模种植作业仍无法在短期内实现。

三．宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业SWOT分析
（一）优势
1.自然环境为产业发展提供了优越的地理区位
贺兰山东麓产区活动积温充足、日照合适、降水适当、气候冷凉干燥、酿酒葡萄品类齐全，适合早中熟葡萄品种生长。

贺兰山东麓以其独特的地理、气候和土壤优势，成为我国酿酒葡萄最佳种植区和最大酿酒葡萄原料生产基地，发展潜力巨大。

2.土地资源丰富，是产业原料基地建设的坚实基础
2011年国家质检总局重新划定宁夏贺兰山东麓产区的范围，产区面积达20万公顷，至2014年已开垦利用面积为4万公顷，其余尚未进行开垦种植，是适于用作葡萄种植的荒地资源。

改造利用荒地资源，扩大葡萄种植基地，不仅能改善生态条件，同时也能实现葡萄酒原料的绿色生产，“十三五”期间，自治区拟将葡萄种植基地面积扩大至7.4万公顷。

（二）劣势
1.作为新产区，建园和葡萄种植总投入成本高
葡萄酒总成本主要由葡萄种植成本、葡萄酒生产成本、葡萄酒运输成本等组成。

宁夏贺兰山东麓产区地处中国季风区的西缘，冬季时间长，气温低，春季风大，使得葡萄栽培中的埋土防寒成本高。

埋土防寒，即葡萄蔓在冬季需下架,同时春季需要出土,这给葡萄生产带来了极大的不便，是葡萄栽培中的主要成本支出，占葡萄园全年总支出的30 %～50 %，使得葡萄酒的生产成本大幅度增加。

另外受自然条件的制约和技术水平的影响,贺兰山东麓地区酿酒葡萄和葡萄酒的总产量不高,2014年，产区葡萄种植面积4万公顷，产量20万t，葡萄酒产能2.7亿L，但实际的葡萄酒产量只达2022万L,生产效率的低下造成酿酒成本的居高不下,削弱了葡萄酒的市场竞争力。

2.当地企业多为新建，企业竞争力弱，品牌知名度低
自治区内知名品牌贺兰山、西夏王等先后被东部企业和国外企业控股，类人首、御马等自主品牌没有树立产业形象意识，缺乏全国知名度，市场份额低，竞争力弱。

经营效果不佳，限制了企业对基地的发展带动作用，导致产业规模扩张和层次提升速度变缓。

经过对宁夏市场消费者的实地调研和分析，得出以下结论：本区内大多数消费者对宁夏贺兰山东麓产区内西夏王、御马、类人首和贺兰山等品牌的认知度较高，但是国内外知名品牌在本区市场知名度和认可度逐渐提高，对本土品牌形成了较大冲击和威胁。

当前的市场格局恰好是这一现实的写照，宁夏贺兰山东麓产区的自主品牌几乎无法与其他产区的品牌相抗衡，并逐渐转换为其他产区的原料供应基地。

3．酿造技术匮乏，缺乏专业技术指导
政府缺乏对农民的技术指导，当地高等教育机构葡萄酒产业相关专业办学规模较小。

一方面，当地政府在生产技术方面对农民的扶持力度较小，农民仅凭借经验无法解决生产中遇到的冻害等问题，例如，面对冻害问题时，多数农户采用自根苗平栽法，而自根苗抗寒能力较差，无法抵御冻害侵袭，而可以有效预防冻害的抗寒砧木嫁接苗等技术却未被引用。

另一方面，酿酒葡萄机械化种植程度相对较低，生产率较低，大规模种植作业仍无法在短期内实现。

4.缺乏专业技术人才
宁夏目前已经建成和正在建的葡萄酒加工企业一百多家，但从事葡萄酒产业的专业技术人员数不过千，人才严重不足。

目前葡萄酒行业只有协会组织的专家组对几大基地做技术指导, 广夏、西夏王、御马等酒厂虽聘请了专业技术人员, 但对种植户仅靠有限的集中培训来实现技术服务, 并没有形成全面、有效的技术服务支撑体系。

（三）机遇
1.贺兰山东麓葡萄产业发展政策优势
2011年，宁夏先后出台了葡萄产业发展意见、葡萄产业带发展规划，以及一系列扶持和优惠政策，在银川、青铜峡、永宁、红寺堡、石嘴山等产区大力发展葡萄酒产业，旨在通过葡萄酒产业的发展带动宁夏经济产业链的发展。

2015年宁夏贺兰山东麓产区葡萄种植面积已达到70万亩，到2020年形成百万亩葡萄长廊。

宁夏葡萄酒行业在政府的大力支持下发展得愈来愈好，国际知名度也越来越高，相信在不久的将来宁夏葡萄酒将会取得更好的成绩。

2.葡萄酒消费结构升级
随着人民生活水平逐渐提高，消费结构也开始快速升级，并且对葡萄酒这种轻奢品的需求量逐日增加。

但是，与全球的葡萄酒人均消费量相比，我国的人均葡萄酒消费水平低迷，人口基数大是其中一个原因，更重要的是葡萄酒市场分布不均。

据国家统计局数据显示，随着国民收入的增加以及人们对健康的关注，居民的葡萄酒消费量逐渐上升，葡萄酒对白酒的替代作用明显，我国葡萄酒市场的增长空间巨大。

3.原产地域标志产品成为趋势
为了更好地利用地理标志来保护我国名产品，中国建立了地理标志法律保护体系，从而创立了具有独特地理标志性的品牌产品。

这在一定的程度上促进了经济社会发展，成为了各级政府的共识。

在 2003年，贺兰山东麓葡萄酒被国家质检局批准为国家原产地域性产品，这将极大地增强贺兰山东麓葡萄酒的品牌效应，提高其在国内外市场的竞争力，对宁夏贺兰山东麓葡萄酒的发展提供了很多的发展机遇。

（四）威胁
1.国内外葡萄酒市场竞争加剧
中国对葡萄酒的消费量日趋增长，葡萄酒市场潜力巨大。

拉菲、酩悦轩尼诗及保乐力加等国际企业纷纷进入中国，凭借品牌优势以及国际知名度在一定程度上垄断了中国大部分葡萄酒市场。

同样贺兰山东麓产区也成为国内外行业资本的征战之地，本土企业面临残酷的竞争与挑战。

2.贺兰山东麓产区本土品牌优势削弱
经过近30年发展，宁夏已逐渐培育出贺兰红、类人首等品牌，知名度不断提高。

宁夏贺兰山东麓产区正逐渐被全世界承认，成为中国中高端葡萄酒的代表产区，这提升了整个宁夏产区的地位和形象。

但随着国内外行业内资本的进入，产区内部分知名品牌纷纷被“借牌”，本土葡萄酒加工企业成为国内外知名企业的加工车间，产区成为原料供应基地，无法发挥其应有的价值，所面临的形势严峻。

四、具体战略
（一）SO战略
考虑整合优势因素和机会因素采取发展战略，抢抓机遇，依靠当地资源优势积极开发和管理以文化为主导的葡萄酒企业：
1.宁夏自治区党委、政府提出打造并大力发展出极具影响的贺兰山东麓葡萄产业战略部署，将贺兰山东麓葡萄酒产业园区，确立为自治区产业转型升级和结构调整的十大任务当中的重点来进行。

比如举办第七届贺兰山东麓国际葡萄酒博览会、葡萄酒论坛等活动，来支持葡萄酒行业的发展。

此外，政府推进葡萄酒与文化旅游融合发展，以列级酒庄中的22家旅游酒庄为重点，开发葡萄酒旅游精品线路，大力发展葡萄酒旅游和体验活动，开展具有宁夏特色的葡萄酒产业链。

2.宁夏处在优秀的种植葡萄酒的纬度带，地理位置得天独厚，旅游资源丰富，拥有很多人文旅游资源和自然风光，创立地理区域保护制度，保证原创葡萄酒品牌，提高国内外市场竞争力。

（二）WO战略
考虑劣势因素和机会因素，加强节事活动宣传、增加葡萄酒教育型节事活动让消费者能懂酒爱酒：
1.现有品牌知名度低，多为新建企业。

利用政策导向与优势，扩大宣传，吸引消费者。

和政府联合举办不同种类节事活动，吸引不同兴趣爱好的消费者，节事活动的选择一个多种形式、多样化的节事活动，并且利用多渠道宣传，在传统电视、杂志、报刊的基础上，采用网络、微博、微信，加强活动期间的热点问题和相关新闻事件的宣传报道。

2.目前，产业内相关专业人才少，缺少相关专业人才会影响葡萄酒产业的长久发展，现在行业中反映出的问题是缺少真正有效的人才。

招募高端人才，开出相当的福利待遇才能支持新型却较为庞大的葡萄酒产业。

（三）ST战略
考虑优势因素和威胁因素，利用优秀地理条件，大力发展优质产品，提高产品竞争力。

2003年4月，经国家质监局批准，宁夏贺兰山东麓葡萄酒实施原产地域产品保护，这是我国实施原产地域产品保护以来，全国继昌黎葡萄酒、张裕葡萄酒之后第三个获得此荣誉的地区，贺兰山东麓应利用良好的自然生态条件，必将有利增强贺兰山东麓葡萄酒在国内市场上的竞争力和影响力，增加本土品牌优势。

积极推广和提高本地产品品牌知名度，培育葡萄酒世界名牌，宁夏贺兰山东麓葡萄酒缺乏优秀的品牌形象，所以把贺兰山东麓葡萄酒企业结构调整的重点确立为培育具有竞争力的世界级的葡萄酒和葡萄酒品牌。

（四）WT战略
增加对产业的扶持力度，提高劳动生产力，降低产品生产成本，增加产品竞
争力。

贺兰山东麓产区目前的酿酒葡萄种植管理尚未机械化，人工使用成本大，这无疑增加了贺兰山东麓葡萄酒产品的成本，降低了贺兰山东麓产品的竞争优势。

宁夏贺兰山东麓葡萄酒相关产业，应该给予产业经济以及技术上的支持，通过
减少农业投入成本来降低葡萄酒产品成本，进而增加产品竞争力。