关于成立预拌混凝土生产加工公司可行性报告

关于成立预拌混凝土生产加工公司

可行性报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

目前，全球预拌混凝土透率超过80%的国家有美国、日本以及澳大利亚，中国仅为44.8%，随着国家政策推动及技术水平提升，未来仍有很大的发展空间。2019年上半年，全国城镇固定资产投资完成额同比增长5.8%，较去

年同期下滑0.2个百分点，且出现季度性下滑走势。然而混凝土与水泥制

品行业主要产品产销量却出现大幅增长走势，似乎与全国固定资产投资增

长走势出现背离。仔细分析固定资产投资内部结构可以发现，拉动混凝土

与水泥制品需求的投资部分增速是保持增长的。

xxx科技公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx有限

公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资830.0

万元，占公司股份62%；B公司出资510.0万元，占公司股份38%。

xxx科技公司以预拌混凝土产业为核心，依托A公司的渠道资源和

B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年

的发展，成为区域内行业龙头，带动并促进全行业的发展。

xxx科技公司计划总投资10786.72万元，其中：固定资产投资8236.80万元，占总投资的76.36%；流动资金2549.92万元，占总投

资的23.64%。

根据规划，xxx科技公司正常经营年份可实现营业收入22262.00

万元，总成本费用17787.42万元，税金及附加197.00万元，利润总

额4474.58万元，利税总额5288.76万元，税后净利润3355.93万元，纳税总额1932.82万元，投资利润率41.48%，投资利税率49.03%，投

资回报率31.11%，全部投资回收期4.71年，提供就业职位465个。

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、矿物

掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

第一章总论

一、拟筹建公司基本信息

（一）公司名称

xxx科技公司（待定，以工商登记信息为准）

（二）注册资金

公司注册资金：1340.0万元人民币。

（三）股权结构

xxx科技公司由xxx有限公司（以下简称“A公司”）与xxx有限公司（以下简称“B公司”）共同出资成立，其中：A公司出资830.0万元，占公司股份62%；B公司出资510.0万元，占公司股份38%。

（四）法人代表

范xx

（五）注册地址

xxx临港经济技术开发区（以工商登记信息为准）

（六）主要经营范围

以预拌混凝土行业为核心，及其配套产业。

（七）公司简介

xxx科技公司由A公司与B公司共同投资组建。本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争

取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。公司是全球领先

的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验，xxx科技公司将快速形成行业竞争力，通过3-5年的发展，成为区域内行业龙头，带动并

促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

根据规划，依托xxx临港经济技术开发区良好的产业基础和创新

氛围，充分发挥区位优势，全力打造以预拌混凝土为核心的产业示范

项目。

全国混凝土行业从业人数超过500万人，已成为国民经济中的一个重

要产业。预拌混凝土则是混凝土行业的主力军，近年来的特大工程、重点

工程、重要结构几乎都采用了预拌混凝土，如城市重大基础设施建设项目、市政工程、公路和铁路交通、跨海大桥、核电、军工、港口、冶金等几乎

无一例外都使用了预拌混凝土，预拌混凝土在国民经济的建设和发展中发

挥着巨大的作用。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原材料

制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础设施及各

类建筑工程建设作出了重要的贡献。近年来，在市场及国家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。2017年规模以上企业生产预拌混凝土18.68亿立方米，同比增长9.3%；完

成主营业务收入约6000亿元，同比增长约5.9%，实现利润约600亿元，发展成就显著。

第二章公司组建背景分析

一、预拌混凝土项目背景分析

目前，全球预拌混凝土透率超过80%的国家有美国、日本以及澳大利亚，中国仅为44.8%，随着国家政策推动及技术水平提升，未来仍有很大的发展空间。2019年上半年，全国城镇固定资产投资完成额同比增长5.8%，较去年同期下滑0.2个百分点，且出现季度性下滑走势。然而混凝土与水泥制品行业主要产品产销量却出现大幅增长走势，似乎与全国固定资产投资增长走势出现背离。仔细分析固定资产投资内部结构可以发现，拉动混凝土与水泥制品需求的投资部分增速是保持增长的。

城镇固定资产投资增速出现下滑，主要原因是设备工器具购置投资和其他费用增速出现显著下滑走势，而建安工程投资增速从2018年年底开始出现上升的走势，2019年上半年建安工程累计投资同比增长5.6%，较去年同期上涨2.6个百分点。建安工程是直接拉动混凝土与水泥制品需求的，2019年上半年高于去年同期的投资增速从侧面印证了混凝土与水泥制品需求保持上升的判断。

2019年上半年，在一些实质性投资增速继续增长的情况下，混凝土与水泥制品主要产品产量保持了较好的增速。商品混凝土、水泥排

水管增速超过10%;水泥电杆产量二季度出现负增长，导致上半年累计

增速只有2.2%，产量基本与去年持平。2019年上半年，全国规模以上

预拌混凝土产量10.32亿立方米，同比增长13.62%;分地区来看，华北地区尽管产量规模占比不大，但上半年增幅最大，达到35.17%。中南

地区和西北地区预拌混凝土产量增速不足10%，其中西北地区增速只有2.68%。

2018年预拌混凝土渗透率上升到46%。随着全国水泥散装率的提高，散装水泥的应用结构在近几年也发生了较为明显的变化。全国推

广散装水泥及“三位一体”已经很多年，混凝土的预拌化率也得到快

速提升。预拌混凝土产量大幅增长，混凝土预拌化率不断提升，而预

拌化率的提升也导致了散装水泥应用结构的改变。目前散装水泥应用

于预拌混凝土及水泥制品的比例大约为60%左右。然而与欧洲国家相比，中国混凝土预拌化率及水泥应用于预拌混凝土的比例仍有较大差距。

欧洲国家混凝土预拌比例平均在75%左右，部分国家达到95%以上;欧

洲国家水泥产量的一半用于生产预拌混凝土，而中国只有1/4左右。

部分大型水泥企业或建筑工程企业向上下游延伸产业链，进入预

拌混凝土领域，行业领军者的雏形开始显现。在预制混凝土桩以及预

应力钢筒混凝土管行业，经过激烈的市场竞争，形成了几家行业龙头

企业;在水泥纤维板领域，工艺技术装备创新水平达到国际先进水平，对行业技术水平的提升起到积极的引领和推动作用。行业生产技术和装备水平不高，固定资产投资主要集中在预拌混凝土和一般产品规模扩张项目，投资中的技术装备比重较之前有所降低。大多数企业缺乏新技术和新产品开发能力，行业的一些共性关键性技术问题和难题长期存在。

二、预拌混凝土项目建设必要性分析

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。近年来，在市场及国家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。2017年规模以上企业生产预拌混凝土18.68亿立方米，同比增长9.3%；完成主营业务收入约6000亿元，同比增长约5.9%，实现利润约600亿元，发展成就显著。

随着我国经济的快速发展，资源与环境问题日益突出，政府已将生态环境保护上升到国家战略高度，以前所未有的决心和力度加强生态环境保护，着力治理环境污染，促进人与自然的和谐发展。

近几年，国家出台了一系列环保新政：2014年4月24日新修订的《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日执行）颁布。2015年3月24日，习近平总书记主持召开中央政治局会议通过《关于加快推进生态文明建设的意见》，把“坚持绿水青山就是金山银山”的理念写进中央文件，成为指导中国加快推进生态文明建设的重要指导思想；8月，《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第三十一号）（2016年1月1日执行）颁布。2016年11月，国务院印发《“十三五”生态环境保护规划》。2017年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅颁布《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》；7月，环境保护部、国家发展和改革委员会、水利部颁布《长江经济带生态环境保护规划》。2018年1月1日，《中华人民共和国环境保护税法》（主席令第六十一号）施行；4月26日，习近平总书记考察调研长江经济带时强调“新形势下推动长江经济带发展，要坚持共抓大保护、不搞大开发，走生态优先、绿色发展之路”，对长江沿线环保整治提出了严格要求；6月，《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》发布；6月，国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》；8月，生态环境部发布《生态环境监测质量监督检查三年行动计划（2018-2020年）》。

除上述环保新政外，2015年7月1日，中央全面深化改革领导小组第十四次会议审议通过《环境保护督察方案（试行）》，提出建立环保督察工作机制。从2016年初开始，历时两年中央环保督察已实现全国覆盖，并将京津冀大气污染传输通道“2+26”城市作为大气污染防治强化督查的重点。中央环保督察在两年内共分五个督察批次（含河北省试点），优先督察环境问题突出、重大环境事件频发和环保责任落实不力的地区，每个省（区、市）督察时间为1个月。

从近年来国家发布的一系列环保新政看出，政府对生态环境保护和污染物防治的决心和力度非常大。未来，国家对污染防治、打击“散乱污”的力度会越来越大，环保要求日益严格，倒逼预拌混凝土产业向绿色发展转型。

三、鼓励中小企业发展

从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

四、宏观经济形势分析

着眼大势认识当前经济形势，还要有长远眼光。影响当前经济形势的各种不利因素，都是我们前进中必然遇到的问题。这些问题，既有短期的也有长期的，既有周期性的也有结构性的。不能只盯眼前，纠结于局部，要从过往、现在和将来发展的大趋势中，辨析短期因素与长期因素的不同影响；从中外发展大量实践中，不断深化对周期性问题与结构性症结的认识。惟此，才能跳出问题解决问题，立足于我国经济的内在韧性和巨大潜力，更加精准地抓住主要矛盾，有针对性地一一化解，最终赢得经济发展长期向好的未来。

第三章市场营销

一、预拌混凝土行业分析

全国混凝土行业从业人数超过500万人，已成为国民经济中的一

个重要产业。预拌混凝土则是混凝土行业的主力军，近年来的特大工程、重点工程、重要结构几乎都采用了预拌混凝土，如城市重大基础

设施建设项目、市政工程、公路和铁路交通、跨海大桥、核电、军工、港口、冶金等几乎无一例外都使用了预拌混凝土，预拌混凝土在国民

经济的建设和发展中发挥着巨大的作用。

但是金融危机的影响和政府的政策调控，严重打压了房地产市场

和基础建设工程的进度，从而波及商品混凝土产量和企业的生存，原

材料和人工成本不断上升，利润直线下降，需求量忽上忽下，让混凝

土企业像坐过山车一样心惊胆战。

预拌混凝土发展很不均衡，南方和东部沿海城市预拌混凝土兴起

较早，发展较快，已经普及到了县级市甚至乡镇;北部和西部地区起步

较晚，还主要是集中在省会城市和地级城市。就全国而言，规模小、

属地建设的站点占多数，大型的、集团化管理和跨地区分布的较少。

发达国家预拌混凝土的用量一般要占现浇混凝土总量的80%以上，而我国只有上海、北京、广州、南京、沈阳、大连、常州等几个少数

城市达到60%左右，发展很不均衡，有的地区才刚刚起步，还有的地区预拌混凝土为零，预拌混凝土占混凝土总量的比率全国平均只有30%左右，与发达国家相比还有较大差距。

发达国家的混凝土平均强度等级已达到40～50MPa，大量应用了

C60、C80混凝土，最高已达到200MPa，而我国混凝土平均强度仍以

C30为主，C80～C100的混凝土虽已研制成功，但目前还只在少量的重

点工程或重要部位进行应用，距离实际工程的大量应用尚需一段时间。

因为混凝土主要是用作建筑结构材料，所以它将直接关系到人们

的居住安全，甚至生命安全，关系到未来经济社会的发展，因此，我

们应该高度重视混凝土的进步与发展。

由于混凝土质量影响因素多，技术复杂，工艺、材料、管理及控

制手段等方面存在的问题，都能导致混凝土生产质量始终存在着不可

预见性的风险和隐患，这种风险和隐患超过一定限值就会造成质量事故。由于混凝土的不可修复性，一旦发生质量事故，就会给国家和人

民的生命财产造成巨大的损失。这样的例子在全国时有发生，教训非

常深刻。

混凝土质量“事前控制”缺乏有效的方法和手段，质量检查和验

收滞后(一般28天)，基本上等于是“死后验尸”，往往发现问题时损

失已经无法避免。

预拌混凝土是一个特殊的行业，由建筑施工与建筑材料生产企业

演变而成，由于多年来形成的传统行业划分，预拌混凝土始终处于行

业边缘，政府对行业的管理缺乏适宜的政策和必要的手段。

二、预拌混凝土市场分析预测

预拌混凝土是指由水泥、集料、水以及根据需要掺入的外加剂、

矿物掺合料等组分按一定比例，在搅拌站经计量、拌制后出售的并采

用运输车，在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物。

经过近40年的发展，我国预拌混凝土行业已形成从材料设计、原

材料制备、混凝土生产、物流运输到工程服务的产业链，为我国基础

设施及各类建筑工程建设作出了重要的贡献。最近几年，在市场及国

家政策的推动下，行业规模持续扩大，技术水平、管理水平快速提升，产业结构不断改善。

同时，随着经济和城市化的发展，政府对预拌混凝土推广力度加大，以及对现拌混凝土的使用场景进一步限制，使得我国预拌混凝土

渗透率保持稳定上升，从2013年的40.8%提升至2017年的44.8%，2018年预计继续升至46.0%。

但与发达国家相比，我国预拌混凝土渗透率还有很大提升空间。数据显示，2017年，美国、日本、澳大利亚的预拌混凝土渗透率超过80%，英国、法国的预拌混凝土渗透率也在70%以上，而我国还不到50%，差距明显。

此外，值得一提的是，近年来，由于原材料价格高企，导致预拌混凝土平均价格有所上涨。预拌混凝土生产的原材料包括水泥、砂、石、水、外加剂、参合料等，其中水泥在预拌混凝土生产中成本占比较高，是最主要的原材料之一。而受去产能影响，最近三年水泥产量持续下滑，2018年全国水泥产量为21.8亿吨，同比减少6.03%。

在此背景下，水泥价格明显走高，2019年6月3日，全国水泥价格指数仍维持在150以上的高位。水泥价格的上涨进而推动预判混凝土价格增长，2017年预判混凝土价格达337.1元人民币/立方米，2018年预计达418.0元人民币/立方米。

在进行水泥生产以及天然砂石开采工作的过程当中，不仅会产生大量的二氧化碳，同时还会对周边生态环境产生严重破坏。并且在生

产预拌混凝土的过程当中，还会消耗大量的电能以及柴油，间接产生

了大量的二氧化碳。因此，推动预拌混凝土行业绿色发展势在必行。

目前，全国各地预拌混凝土绿色发展的积极性很高，且渐成气候，已涌现出一批预拌混凝土绿色环保标杆企业，如中国西部建设股份有

限公司兴城混凝土分公司、四川兴城港瑞建材有限公司等。

除了绿色发展，智能制造也是预拌混凝土行业的重要方向。近年来，包括中联重科、三一重工、南方路机、郑州新水工以及徐工集团

等在内的预拌混凝土装备制造骨干企业都有自己独到的技术与装备优势，获得发明专利与实用新型专利，成功开发出先进的绿色环保、低

碳节能与智能制造新技术、新装备、新工艺，并成功应用到国内外众

多新型预拌混凝土绿色智能工厂建设中，运营良好。

除了智能装备开发外，也有企业致力于预拌混凝土智能化生产控

制与管理软件的开发和应用，聚焦混凝土企业采购、调度、生产、物流、技术、财务六大核心业务，将这些业务融为一体形成一个全新的

智能生态链，实现对混凝土企业的一站式智能化生产与管理。

第四章公司组建方案

一、公司的名称、性质

（一）名称

xxx科技公司。（名称待定，以工商登记信息为准）

（二）性质

xxx有限公司（A公司）是xxx科技公司的控股企业。xxx科技公

司成立后，B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营，A公司作为投资方，为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

（一）组建原则

1、权责明确。xxx科技公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、

自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策，以市场为导向，以经济效

益为中心，按照专业化经营和规模经济的要求，调整结构，增强市场

竞争能力，提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会

主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下，公司不断创新

经营模式，精干主业，分离辅业，提高综合实力。

5、资源共享，合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合，建立“目标一致、结果双赢”的合作模式，统筹规划、循序渐进、逐步深入，不断完善运营模式，实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

（二）组建方式

xxx科技公司由A公司与B公司共同出资成立，注册资金1340.0

万元人民币，其中：A公司出资830.0万元，占公司股份62%；B公司

出资510.0万元，占公司股份38%。

xxx科技公司为独立法人单位，不承担或涉及任何股东单位债务或

权益。

（三）股东单位概况

1、xxx有限公司（A公司）

公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能

源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组Ⅲ级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司

董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为

公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、

检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开

展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。

上一年度，xxx有限公司实现营业收入14272.04万元，同比增长8.42%（1108.83万元）。其中，主营业业务预拌混凝土营业收入为11442.62万元，占营业总收入的80.18%。

上年度主要经济指标

2、xxx有限公司（B公司）