2019年电驱动桥行业市场投资调研分析报告

2019年电驱动桥行业市场投资调研分析报告

目录

1、电驱动桥是新能源汽车核心动力总成 (7)

1.1电驱动桥包含“三大件” (7)

1.2电机—永磁同步电机是主流、扁线电机是趋势 (11)

1.3逆变器—IGBT 是其核心元器件 (17)

1.4 减速器–高能效、低噪音为其关键指标 (21)

2、群雄逐鹿，2020 国内新增市场突破200 亿 (23)

2.1主机厂与零部件厂商竞相发力 (23)

2.2 2020 新增市场空间超200 亿元 (30)

3、代表性公司 (33)

3.1国内重点企业对比 (33)

3.2精锻科技 (36)

3.3和大工业 (39)

3.4汇川技术 (42)

3.5大洋电机 (45)

3.6凯中精密 (48)

3.7长鹰信质 (51)

图表目录

图1、电驱动桥示意图 (7)

图2、电驱动桥爆炸图 (7)

图3、电驱动桥结构及冷却循环图 (7)

图4、电驱动桥的架构分类表1、电驱动各类架构特点 (8)

图5、双电机家族谱系 (10)

图6、单轮独立驱动-双电机系统示意图（轮边电机vs 轮毂电机） (10)

图7、耦合驱动(左) vs 前后轴独立驱动（右） (11)

图8、电机的基本分类 (11)

图9、电机的构造及其2016 年各类电机市占比（%） (12)

图10、永磁同步电机成本结构 (13)

图11、扁线电机绕线分布图 (14)

图12、荣威Ei5 采用扁线电机 (16)

图13、扁线与普通绕组对比 (16)

图14、逆变器示意图 (17)

图15、逆变器工作原理图 (17)

图16、IGBT 在新能源汽车中的应用场景 (17)

图17、IGBT 制造商全球市占比演变 (18)

图18、汽车半导体制造商全球市占比演变 (18)

图19、IGBT 全球市场规模演变（单位：亿美元，%） (19)

图20、IGBT 国内市场规模演变（单位：亿元，%） (19)

图21、国内新能源汽车销量演变（单位：万辆） (20)

图22、国内新能源汽车带来的IGBT (20)

图23、Tesla Model S 减速器位置及其结构 (21)

图24、Tesla Model S 减速器结构图 (22)

图25、Tesla Model S 减速器性能参数 (22)

图26、荣威插电车型减速器（EDU 内部）位置及结构图 (23)

图27、荣威eRX5(PHEV)电驱系统结构图 (23)

图28、荣威eRX5(PHEV)电驱及液压模块爆炸 (24)

图29、荣威ERX5(BEV)电驱系统 (25)

图30、采埃孚混动电驱系统 (25)

图31、采埃孚纯电电驱系统 (26)

图32、博世BOSCH eAxle 电驱动桥 (27)

图33、博世BOSCH eAxle 电驱动桥爆炸及剖面图 (27)

图34、GKN 现有eAxle 产品 (27)

图35、GKN 新一代eAxle 产品- eTwinsterX (28)

图36、GKN eTwinsterX 后驱图 (29)

图37、GKN eTwinsterX 前驱图 (29)

图38、麦格纳eDrive 动力总成产品 (30)

图39、纯电动新能源汽车近三年不同续航里程补贴变化（单位：万元，公里） (30)

图40、重点企业ROE 对比（单位：%） (33)

图41、重点企业毛利率对比（单位：%） (33)

图42、重点企业净利率对比（单位：%） (34)

图43、重点企业人均营收对比（单位：万元） (34)

图44、重点企业人均利润对比（单位：万元） (35)

图45、重点企业员工人数对比（单位：人） (35)

图46、重点企业人均薪酬对比（单位：万元） (36)

图47、精锻科技营业收入及增速（单位：亿元，%） (36)

图48、精锻科技归母净利润及增速（单位：亿元，%） (37)

图49、各产品营收占比（单位：%） (38)

图50、各产品营收及增速—结合齿增速（单位：亿元，%） (38)

图51、精锻科技毛利率、净利率（单位：%） (38)

图52、固定资产/应收账款/应付账款周转率（单位：次） (39)

图53、和大工业营业收入及增速（单位：亿元，%） (40)

图54、和大工业归母净利润及增速（单位：亿元，%） (40)

图55、各产品营收及增速（单位：百万元，%） (40)

图56、各产品营收占比（单位：%） (41)

图57、和大工业毛利率、净利率（单位：%） (41)

图58、固定资产/应收账款/应付账款周转率（单位：次） (42)

图59、汇川技术营业收入及增速（单位：亿元，%） (42)

图60、汇川技术归母净利润及增速（单位：亿元，%） (43)

图61、各产品营收及增速（单位：亿元，%） (43)

图62、各产品营收占比（单位：%） (44)

图63、汇川技术毛利率、净利率（单位：%） (44)

图64、固定资产/应收账款/应付账款周转率（单位：次） (45)

图65、大洋电机营业收入及增速（单位：亿元，%） (46)

图66、大洋电机归母净利润及增速（单位：亿元，%） (46)

图67、主要产品营收及增速（单位：亿元，%） (47)

图68、各产品营收占比（单位：%） (47)

图69、大洋电机毛利率、归母净利率（单位：%） (47)

图70、存货/应收账款/固定资产周转率（单位：次） (48)

图71、凯中精密营业收入及增速（单位：亿元，%） (49)

图72、凯中精密归母净利润及增速（单位：亿元，%） (49)

图73、凯中精密业务构成（单位：%） (49)

图74、凯中精密毛利率、归母净利率（单位：%） (50)

图75、存货/应收账款/固定资产周转率（单位：次） (50)

图76、长鹰信质营业收入及增速（单位：亿元，%） (51)

图77、长鹰信质归母净利润及增速（单位：亿元，%） (52)

图78、各产品营收及增速（单位：亿元，%） (52)

图79、各产品营收占比（单位：%） (53)

图80、长鹰信质毛利率、净利率（单位：%） (53)

图81、存货/应收账款/固定资产周转率（单位：次） (54)

表1、电驱动各类架构特点 (8)

表2、单电机vs 双电机驱动 (9)

表3、各类电机的优缺点 (13)

表4、2017 年国内电机供应商市占比排名及其配套客户 (14)

表5、扁线电机优劣势 (15)