高旭东-对本土企业技术创新战略和方法的思考
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– 举例： 中兴、华为；动态变化 – 中国的特点： 高校、院所与企业
29
“计划内创新”管理
• “计划内创新”活动是以企业既定的发展目标 和竞争战略为指导的，是为了保持企业在现有 业务领域已经建立起来的竞争优势以及在新的 业务领域建立竞争优势。 • 保持企业在现有业务领域已经建立起来的竞争 优势是“计划内创新”的短期目标，也是一个 企业日常技术创新活动的主体。在新的业务领 域建立竞争优势是“计划内创新”的长期目标。
Technology strategy
project management and execution
Market assessment and forecasting Product / market strategy
32
Development strategy framework
Technology strategy
14
技术创新能力： 技术
• 中兴、华为、大唐
– 世界第二；SDR 第一； 手机
• 振华港机
– 1992； 80%； 59-76
• 中石油
15
大唐
• TD-SCDMA
• TD-LTE
• 其它能力：市场开拓
16
17
中石油
• • • • • 哈萨克斯坦 多分支井 顶驱 地震资料处理软件 石油形成理论
36
Common Problems: Too Many Derivative Process Changes Projects
Research/ Advanced Development
New Core Process Next Generation Process Single Tuning Department and Upgrade Incremental New Core Product
13
市场份额：Market dominance
• • • • 1904: 90% of amateur film 1915: 88% 1932: 84% 1958-1976
– 68% in camera – 86% in film – 89% in color photographic paper
– Continental: 10.3% – American: 7.1%
19
其他资源和能力： 战略
• 基本战略
• 模仿的问题
– 难度：科工集团 – 品牌：强化了竞争对手 弱化了自己
•力资源
• 海底捞 • 大唐移动 • 美国：轿车行业
– 对竞争环境的变化不敏感 – 《公司的概念》
– 房地产
• 国际化条件下本土企业能否生存和发展 的问题并没有解决
3
国际化条件下本土企业的 生存和发展的问题并没有解决
• 引进消化吸收国外技术: 长虹 海信 TCL • 合资: 一汽 二汽 上汽/如何解套 • 利用全球统一的技术平台: 联想
• 以自主产品集成国外技术: VCD/DVD
4
三星是个什么样的企业
– 核心能力：Prahalad and Hamel （1990） – 市场机会：HKU （NEC 与 GTE)
12
从技术到品牌：柯达
• In 1979, ―To millions of Americans, the name Kodak is virtually synonymous with photography‖; • ―No company dominated a major consumer product market more than Eastman Kodak‖ • ―You press the button—we do the rest‖
– 美国、日本
• 我国企业的情况
27
技术创新战略与方法
• 技术创新战略
– 坚持独立自主，掌握创新的主动权 – 处理好“计划内创新”与“计划外创新” 的关系 – 培育创新文化
• 技术创新方法
– 建立基本的创新条件 – 提高创新的效率
28
坚持独立自主，掌握创新的主动权
• 防止过渡依赖外部资源合资 • 产学研结合
30
“计划内创新”管理： 基本模型
• • • • • 竞争战略 技术战略 产品与市场战略 APP与项目管理 项目实施后学习与提高
31
Conventional approach to development projects
Technology assessment and forecasting
11
技术创新能力： GTE与NEC
• 1980年，GTE的销售额是99.8亿美元，NEC 的销售额 只有38亿美元。 • 1988年，GTE的销售额是164.6亿美元，NEC 的销售额 则达到了218.9亿美元。GTE的国际地位也大大削弱了， 而NEC 则成长为半导体行业的世界领先者以及电信和 计算机产业的第一梯队成员。 • NEC 是世界上唯一一家在电信、半导体和计算机产业 三个行业销售额都进入世界前5 名的企业。 • 技术资源、技术能力与企业竞争优势的关系
• 2000年，在美国获得专利的所有公司中，三星 的专利数量名列全球第四
• 2003年，三星品牌被国际权威品牌评估机构 Interbranb 评为世界上最有价值的25个品牌之 一，排在Dell 和耐可之前
• 2004中国市场最具价值消费品牌，三星名列第 一
5
国际化的影响
• 汽车合资， 20年搞不出自主品牌 • 目前的压力巨大：没有控制权，日子越 来越难过
35
Classifying Different Types of Product Changes Process
Research/ Advanced Development
New Core Process Next Generation Process Single Tuning Department and Upgrade Incremental New Core Product
37
新产品开发的过程
Evaluation and Selection
Development Projects
New Products /Services
38
Real Funnels: Group A
Senior Management Injector Marketing Inputs
? ??
Product A Filter
Breakthrough
Product Changes
Next Generation of Core Product
Platform or Next Generation
Addition to Product Family
Enhancements Hybrids, and Derivatives
Derivatives and Enhancements
对本土企业技术创新战略和方法的思考
高旭东 清华大学技术创新研究中心 研究员
主要内容
• 经济形势与主要矛盾 • 技术创新与企业竞争力 • 技术创新战略与方法
• 不断学习的重要性
2
经济形势与主要矛盾
• ―以外贸拉动经济增长” 的战略已经失效
– 对外贸易依存度：20%左右
• 国内经济增长正在出现拐点、支柱行业 高速发展的势头难以为继
Start
Department Changes
Final Evaluation
39
Real Funnels: Group B
Quality Research Control
– – – – 没有车型 一年需要消化几十亿的成本上升 被外方看不起：贡献几乎为零 有被跨国公司甩掉的危险
6
―先行者优势”
• 钱德勒： “先行者优势”是如此之强，先行者 建立的进入壁垒是如此之高，以至于在上世纪 20年代以后，只有两家新建企业进入美国化学 工业前50名，没有一家新建企业进入世界制药 工业前30名。 • 这就意味着，在高度开放的条件下，即使在本 土市场上，本土企业作为“后来者”, 是很难 在同跨国公司的竞争中取胜的。
Breakthrough
Product Changes
Next Generation of Core Product
Platform or Next Generation
Addition to Product Family
Enhancements Hybrids, and Derivatives
Derivatives and Enhancements
• 他山之石 • 英国剑桥大学著名学者Peter Nolan 在麻省理工 学院点评中国加入WTO时提出了这一问题：从 历史上看，世界上还没有一个大国靠自由贸易 和国际化发展起来，中国有什么特殊办法迎接 这一挑战？ • Jorge Katz：由于缺乏有效的应对措施，国际化 已经对拉美国家造成了很大的消极影响。70年 代以来，由于盲目相信自由贸易和引进外资， 拉美经济实际上处于停滞状态，产业结构恶化， 制造业下降， 矿业上升。 • 创新活动，即使是初级的创新活动，不是在增 加，而是在减少。
7
自主创新：胡锦涛同志17大报告
• 为了“促进国民经济又好又快发展”，需要采 取八大措施，第一项措施是“提高自主创新能 力，建设创新型国家”，并且认为“这是国家 发展战略的核心，是提高综合国力的关键。要 坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创 新能力贯彻到现代化建设各个方面”。
8
争论仍然很大：自主与开放的关系
9
技术创新与企业竞争力
• 环境要求本土企业实施以能力培养为核 心的发展战略 • 技术创新能力至关重要， 虽然单项技术 没有那么重要 • 企业竞争力来源： 不仅仅是技术
10
企业竞争力来源
• RBV及其特点
• 核心能力与独特资源
– 技术创新能力 – 其他资源和能力
• • • • • • 领导力 战略 理念 质量 品牌 产业链培育和管理能力
• 员工关系：工人们要得仅仅是钱；金钱＋纪律＝生产率 • 职业管理人员 • 1970年代末：劳动力成本比制造业平均成本高50％
21
其他资源和能力：质量
• 远大的例子 • 青岛的例子
22
远大集团: 打质量战，不打价格战
• 比国内同行高30％ • 也比日本企业高
23
远大： 高质量从何而来？
• 社会质量决定企业，企业质量决定员工，员工 质量决定产品质量 • 我们必须让员工从见到的环境、接触的东西， 甚至听到的音乐都是一流的，让他们感到只有 把自己变成一流的，把工作做成一流的才配得 上它们…如果员工看到这里破损一点，那里脏 乱一点，在他的潜意识里就会产生容忍一些缺 陷的想法。于是我们希望通过让他们接触的所 有东西东都不出毛病这一点来消除这种意识。
18
其他资源和能力：领导力/Crown
• Return to shareholders ranked 114 out of the Fortune 500 (from 1968-1978)
– IBM: 183 – Xerox: 374
• Return to shareholders ranked 146 out of the Fortune 500 (from 1978-1988) • ROE: 15.8% for much of the 1970s
– 6000元的椅子上千个
24
质量：青岛的例子
• 为什么质量高
• 结论： 只要想生产高质量产品， 就可以 生产高质量产品
25
其他资源和能力： 品牌
• 上海家化：佰草集
– 自己做
• 白药
– 白药牙膏 ： “药材”
26
其他资源和能力：产业链
• PORTER教授：发达国家在全球范围内 具有竞争力的企业，它们的竞争优势与 企业自身的资源和能力有关，但是,同样 重要的是基于本土的产业支持体系和完 整的产业链的支持：高水平的相关产业 和企业（比如零部件供应企业）的支持； 高水平的生产要素的支持；高水平的市 场需求的支持；以及有效的政府政策的 支持。
Product/Market strategy
33
“计划内创新”管理需要重点考虑的问题
• 技术发明与技术应用 • 产品技术与工艺技术
34
―贴近市场， 贴近客户”
• 在市场迅速扩张、企业都以技术引进为主要技 术来源的情况下，我们的企业都强调要“贴近 市场， 贴近客户”， 要高度重视对市场、渠 道和服务等的把握。但是，在高技术领域，在 技术不能引进的情况下，在技术上取得突破是 第一位的。做不到这一点， 其他的都没有基础， “贴近市场， 贴近客户”只能是一句空话。 • IBM、HP 等的做法
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“计划内创新”管理
• “计划内创新”活动是以企业既定的发展目标 和竞争战略为指导的，是为了保持企业在现有 业务领域已经建立起来的竞争优势以及在新的 业务领域建立竞争优势。 • 保持企业在现有业务领域已经建立起来的竞争 优势是“计划内创新”的短期目标，也是一个 企业日常技术创新活动的主体。在新的业务领 域建立竞争优势是“计划内创新”的长期目标。
Technology strategy
project management and execution
Market assessment and forecasting Product / market strategy
32
Development strategy framework
Technology strategy
14
技术创新能力： 技术
• 中兴、华为、大唐
– 世界第二；SDR 第一； 手机
• 振华港机
– 1992； 80%； 59-76
• 中石油
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大唐
• TD-SCDMA
• TD-LTE
• 其它能力：市场开拓
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17
中石油
• • • • • 哈萨克斯坦 多分支井 顶驱 地震资料处理软件 石油形成理论
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Common Problems: Too Many Derivative Process Changes Projects
Research/ Advanced Development
New Core Process Next Generation Process Single Tuning Department and Upgrade Incremental New Core Product
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市场份额：Market dominance
• • • • 1904: 90% of amateur film 1915: 88% 1932: 84% 1958-1976
– 68% in camera – 86% in film – 89% in color photographic paper
– Continental: 10.3% – American: 7.1%
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其他资源和能力： 战略
• 基本战略
• 模仿的问题
– 难度：科工集团 – 品牌：强化了竞争对手 弱化了自己
•力资源
• 海底捞 • 大唐移动 • 美国：轿车行业
– 对竞争环境的变化不敏感 – 《公司的概念》
– 房地产
• 国际化条件下本土企业能否生存和发展 的问题并没有解决
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国际化条件下本土企业的 生存和发展的问题并没有解决
• 引进消化吸收国外技术: 长虹 海信 TCL • 合资: 一汽 二汽 上汽/如何解套 • 利用全球统一的技术平台: 联想
• 以自主产品集成国外技术: VCD/DVD
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三星是个什么样的企业
– 核心能力：Prahalad and Hamel （1990） – 市场机会：HKU （NEC 与 GTE)
12
从技术到品牌：柯达
• In 1979, ―To millions of Americans, the name Kodak is virtually synonymous with photography‖; • ―No company dominated a major consumer product market more than Eastman Kodak‖ • ―You press the button—we do the rest‖
– 美国、日本
• 我国企业的情况
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技术创新战略与方法
• 技术创新战略
– 坚持独立自主，掌握创新的主动权 – 处理好“计划内创新”与“计划外创新” 的关系 – 培育创新文化
• 技术创新方法
– 建立基本的创新条件 – 提高创新的效率
28
坚持独立自主，掌握创新的主动权
• 防止过渡依赖外部资源合资 • 产学研结合
30
“计划内创新”管理： 基本模型
• • • • • 竞争战略 技术战略 产品与市场战略 APP与项目管理 项目实施后学习与提高
31
Conventional approach to development projects
Technology assessment and forecasting
11
技术创新能力： GTE与NEC
• 1980年，GTE的销售额是99.8亿美元，NEC 的销售额 只有38亿美元。 • 1988年，GTE的销售额是164.6亿美元，NEC 的销售额 则达到了218.9亿美元。GTE的国际地位也大大削弱了， 而NEC 则成长为半导体行业的世界领先者以及电信和 计算机产业的第一梯队成员。 • NEC 是世界上唯一一家在电信、半导体和计算机产业 三个行业销售额都进入世界前5 名的企业。 • 技术资源、技术能力与企业竞争优势的关系
• 2000年，在美国获得专利的所有公司中，三星 的专利数量名列全球第四
• 2003年，三星品牌被国际权威品牌评估机构 Interbranb 评为世界上最有价值的25个品牌之 一，排在Dell 和耐可之前
• 2004中国市场最具价值消费品牌，三星名列第 一
5
国际化的影响
• 汽车合资， 20年搞不出自主品牌 • 目前的压力巨大：没有控制权，日子越 来越难过
35
Classifying Different Types of Product Changes Process
Research/ Advanced Development
New Core Process Next Generation Process Single Tuning Department and Upgrade Incremental New Core Product
37
新产品开发的过程
Evaluation and Selection
Development Projects
New Products /Services
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Real Funnels: Group A
Senior Management Injector Marketing Inputs
? ??
Product A Filter
Breakthrough
Product Changes
Next Generation of Core Product
Platform or Next Generation
Addition to Product Family
Enhancements Hybrids, and Derivatives
Derivatives and Enhancements
对本土企业技术创新战略和方法的思考
高旭东 清华大学技术创新研究中心 研究员
主要内容
• 经济形势与主要矛盾 • 技术创新与企业竞争力 • 技术创新战略与方法
• 不断学习的重要性
2
经济形势与主要矛盾
• ―以外贸拉动经济增长” 的战略已经失效
– 对外贸易依存度：20%左右
• 国内经济增长正在出现拐点、支柱行业 高速发展的势头难以为继
Start
Department Changes
Final Evaluation
39
Real Funnels: Group B
Quality Research Control
– – – – 没有车型 一年需要消化几十亿的成本上升 被外方看不起：贡献几乎为零 有被跨国公司甩掉的危险
6
―先行者优势”
• 钱德勒： “先行者优势”是如此之强，先行者 建立的进入壁垒是如此之高，以至于在上世纪 20年代以后，只有两家新建企业进入美国化学 工业前50名，没有一家新建企业进入世界制药 工业前30名。 • 这就意味着，在高度开放的条件下，即使在本 土市场上，本土企业作为“后来者”, 是很难 在同跨国公司的竞争中取胜的。
Breakthrough
Product Changes
Next Generation of Core Product
Platform or Next Generation
Addition to Product Family
Enhancements Hybrids, and Derivatives
Derivatives and Enhancements
• 他山之石 • 英国剑桥大学著名学者Peter Nolan 在麻省理工 学院点评中国加入WTO时提出了这一问题：从 历史上看，世界上还没有一个大国靠自由贸易 和国际化发展起来，中国有什么特殊办法迎接 这一挑战？ • Jorge Katz：由于缺乏有效的应对措施，国际化 已经对拉美国家造成了很大的消极影响。70年 代以来，由于盲目相信自由贸易和引进外资， 拉美经济实际上处于停滞状态，产业结构恶化， 制造业下降， 矿业上升。 • 创新活动，即使是初级的创新活动，不是在增 加，而是在减少。
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自主创新：胡锦涛同志17大报告
• 为了“促进国民经济又好又快发展”，需要采 取八大措施，第一项措施是“提高自主创新能 力，建设创新型国家”，并且认为“这是国家 发展战略的核心，是提高综合国力的关键。要 坚持走中国特色自主创新道路，把增强自主创 新能力贯彻到现代化建设各个方面”。
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争论仍然很大：自主与开放的关系
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技术创新与企业竞争力
• 环境要求本土企业实施以能力培养为核 心的发展战略 • 技术创新能力至关重要， 虽然单项技术 没有那么重要 • 企业竞争力来源： 不仅仅是技术
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企业竞争力来源
• RBV及其特点
• 核心能力与独特资源
– 技术创新能力 – 其他资源和能力
• • • • • • 领导力 战略 理念 质量 品牌 产业链培育和管理能力
• 员工关系：工人们要得仅仅是钱；金钱＋纪律＝生产率 • 职业管理人员 • 1970年代末：劳动力成本比制造业平均成本高50％
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其他资源和能力：质量
• 远大的例子 • 青岛的例子
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远大集团: 打质量战，不打价格战
• 比国内同行高30％ • 也比日本企业高
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远大： 高质量从何而来？
• 社会质量决定企业，企业质量决定员工，员工 质量决定产品质量 • 我们必须让员工从见到的环境、接触的东西， 甚至听到的音乐都是一流的，让他们感到只有 把自己变成一流的，把工作做成一流的才配得 上它们…如果员工看到这里破损一点，那里脏 乱一点，在他的潜意识里就会产生容忍一些缺 陷的想法。于是我们希望通过让他们接触的所 有东西东都不出毛病这一点来消除这种意识。
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其他资源和能力：领导力/Crown
• Return to shareholders ranked 114 out of the Fortune 500 (from 1968-1978)
– IBM: 183 – Xerox: 374
• Return to shareholders ranked 146 out of the Fortune 500 (from 1978-1988) • ROE: 15.8% for much of the 1970s
– 6000元的椅子上千个
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质量：青岛的例子
• 为什么质量高
• 结论： 只要想生产高质量产品， 就可以 生产高质量产品
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其他资源和能力： 品牌
• 上海家化：佰草集
– 自己做
• 白药
– 白药牙膏 ： “药材”
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其他资源和能力：产业链
• PORTER教授：发达国家在全球范围内 具有竞争力的企业，它们的竞争优势与 企业自身的资源和能力有关，但是,同样 重要的是基于本土的产业支持体系和完 整的产业链的支持：高水平的相关产业 和企业（比如零部件供应企业）的支持； 高水平的生产要素的支持；高水平的市 场需求的支持；以及有效的政府政策的 支持。
Product/Market strategy
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“计划内创新”管理需要重点考虑的问题
• 技术发明与技术应用 • 产品技术与工艺技术
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―贴近市场， 贴近客户”
• 在市场迅速扩张、企业都以技术引进为主要技 术来源的情况下，我们的企业都强调要“贴近 市场， 贴近客户”， 要高度重视对市场、渠 道和服务等的把握。但是，在高技术领域，在 技术不能引进的情况下，在技术上取得突破是 第一位的。做不到这一点， 其他的都没有基础， “贴近市场， 贴近客户”只能是一句空话。 • IBM、HP 等的做法