乳品行业分析和概述

乳品行业分析和概述集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

乳品行业信息（概要）目录：

一市场总量分析

乳品表观消费量持续增长

城镇居民乳品消费增幅大幅下滑

未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长

二市场结构分析

产品结构变化

分产品分析

2.2.1鲜乳品

2.2.2酸奶

2.2.3奶粉

2.2.4黄油奶酪

2.2.5冷饮

三结构分析

四产业价值链

五行业五力模型

行业竞争者：寡头垄断初现雏形

行业潜在竞争者：进入壁垒不断加大

替代产品：乳品行业的替代性有限

上游供货商：对奶源控制有利，对包装材料无议价能力下游购买者：乳品企业实质上丧失定价权

一市场总量分析

乳品表观消费量持续增长

1997 年以来，我国居民乳品表观消费总量及人均消费量迅速增长，增长率逐年提高，2003年达到了30%以上的历史高点后，2004 年的增长速度出现了明显下降，但仍处于23%左右的较高水平。2004 年消费总量达到了2436 万吨，人均达到了公斤/年。

图1 我国居民乳品表观消费量（折合原奶万吨）

（更新）

（更新）

从表观消费量的构成来看，虽然1995 年以来净进口的平均增速为%，超过了国内原奶产量平均16%的增长速度，但其波动较大，且在表观消费总量中占比变化不大，1995 年以来提高了3 个百分点，2004 年达到%。国内原奶产量在乳品表观消费总量中一直处于核心地位，二者历年的增速几乎一致

城镇居民乳品消费增幅大幅下滑

从城镇居民乳品消费总量来看，1996 年以来一直保持增长态势，1998-2003 连续6 年增速超过20%，其中2002 年达到最高点%。从2003 年开始增速明显下降，2004 年仅为%

未来发展趋势：多种因素助推乳品消费长期增长

政策：积极扶持的产业政策

奶业发展符合国家农业产业化的政策，可以推进农业发展，加快农业结构调整，促进农民增收。因此在产业政策上，国家将奶业作为重点支持的产业，各级政府对奶业的发展也都给予了足够的重视和倾斜，有的地方甚至采取了直接补贴的方式。

根据农业部编制的《畜牧业“十五计划”和2005 年远景目标规划》，到“十五”计划末，全国奶类总产量达到1400 万吨，人均占有量达到10千克，这个目标在2002 年已经达到，比预期的发展速度快；到2015 年，奶类总产量达到3600 万吨，年递增率为10%，人均占有量达到25 千克。2002 年农业部制定的《奶业优势区域发展规划》，正在全面实施。科技部启动的“奶业专项”也已经在项目示范区全面展开，预计将对奶业科技和产业化示范投入近5 亿元的资金。

2000 年8 月，农业部、国家发展计划委员会、教育部、财政部、卫生部、国家质量技术监督局、国家轻工业局联合发布《关于实施国家“学生饮用奶计划”的通知》，并相继颁发了《国家“学生饮用奶计划”暂行管理办法》。在党中央领导下，全国范围实施的“学生饮用奶计划”已经深入人心。据不完全统计，至2003年2 月有4468所中小学校正式供应学生奶，日供学生奶约190万份，饮奶人数占全国城市中小学生的%。“学生饮用奶计划”的实施已经取得突破性的进展，这对改变人们传统饮食观念、促进我国奶业发展和增加农民收入都将起到积极作用。

经济：收入增长是乳品消费增长最有力的推动因素

收入水平与乳品消费量有很好的正相关。由表1 可以看出，居民可支配收入越高，乳品支出占食品支出的比例越大。所以，随着城镇居民收入的提高，各种乳品消费支出有增长趋势。据研究（陈国强，2002），我国的乳品消费具有较大的收入弹性，其中液体乳的弹性为、奶粉为、酸乳为，即意味着收入每增长%，液态乳消费增长%。由此我们可以推断，随着居民收入水平的提高，液体乳和酸乳消费有很大的增长潜力。

城镇居民收入增长持续居高，为城镇居民乳品消费快速增长奠定坚实基础。自1995 年以来的10 年间，城镇居民收入增长有5 年达到两位，而小于10%增长的5年中有四年

收入增长超过7%。基于中国未来经济增长速度将持续保持在7%以上的预计，如果收入弹性能够继续保持超过1，那么推动中国乳品消费增长的经济动力将十分充裕。

另外，我们预计农村消费市场将在近期启动，成为新一轮乳品消费增长重心。首先，农村居民收入增长态势增强，对乳品的购买能力提高。图中可以看到，04 年前3 季度，农村居民收入增长速度首次超过城镇居民增速，让我们看到农民收入增速抬头的态势。04、05 年，中央的两个“一号文件”均为关于三农的文件，并且在此期间出台了诸多扶持农业的实际政策，标志着政府对三农政策的实质性转变。因此，我们认为，未来农村居民收入增长速度上升有较为牢固的基础。

文化：消费习惯转变将有效促进乳品消费增长

随着生活水平提高和营养保健意识的增强，人们更加注重膳食结构及营养均衡，而牛奶能够很好地满足人们的营养保健要求，早餐饮用牛奶成为越来越多都市人群的选择。与传统食品相比，牛奶食用方便，更加适用现代人快节奏的生活方式，也促使人们消费习惯的发生改变。

政府推动对乳品消费习惯的改变也功不可没。国务院于2001 年公布《中国食物与营养发展纲要（2001--2010）》，把奶制品消费作为改善与提高居民营养水平的主要手段，特别是推出“学生饮用奶计划”，并在农业部组建学生奶部际协调小组专门实施该项计划。在这方面，政府至少在两方面为推动牛奶消费做出贡献，一是从舆论上引导消费；二通过“学生奶计划”培养一个年轻的消费群体，使他们未来成为牛奶高消费人群，总体拓宽奶制品消费基础。

其他：人口数量增长对需求的贡献也功不可没

我国人口基数大，在2000 年至2015 年期间，预计我国人口的复合增长率为1%，每年新增人口达到1200 万人左右。儿童是奶类高消费群体，按目前人均乳品消费水平计算，每年新增长人口将导致乳品消费增长超过20 万吨。

综合预测：

2005 年到2020 年我国乳品市场平均成长性为%，如果分段考虑，2005-2010 成长性为%，2010-2020 年为%。在乳品支出的内部结构中，城镇居民支出仍占据绝对优势，即使比例逐年下滑，到2020年，所占比例仍将超过73%

二市场结构变化

产品结构变化：

（更新）

（更新）

根据乳制品产品特性，乳制品在我国基本可以分为三类：液态奶、奶粉和酸奶。从发展情况看，液态奶的发展最为迅猛，已经占到消费的78%；奶粉保持了平稳增长；酸奶市场高速发展，冷饮市场则刚刚起步，是乳品竞争的新战场。其他乳制品（如干奶酪、奶油、炼奶和鲜奶干吃片等）的生产和消费都处在启动阶段。

分产品分析：

2.2.1.鲜乳品：增长迅猛，仍有较大上升空间

（更新）

巴氏奶和UHT奶的国内比较

目前液态奶产品主要分为巴氏杀菌奶和超高温灭菌奶（UHT 奶）两大类。其中，巴氏奶是在80 度高温条件下将牛奶中的有害微生物杀死，而将牛奶中的部分有益菌保留下来；UHT灭菌技术则采用135摄氏度的瞬间高温将牛奶中的细菌（包括乳酸菌等有