中国纺织机械行业概况研究-行业特征及发展环境

中国纺织机械行业概况研究-行业特征及发展环境
（七）行业特征
1、行业技术
（1）行业技术水平
中国纺织机械行业经过多年的发展和积累，在产品技术领域取得了长足的进步，在部分产品技术、性能方面已经接近国际先进水平。

在国家鼓励支持高端、智能化纺织机械发展产业政策的背景下，国内纺织机械企业日益重视高端智能纺织机械产品的技术研发。

“十二五”期间，中国纺织工业智能制造已经得到积极推进。

功能性、差别化纤维、高技术纤维成套技术和装备水平进一步提高，连续化、自动化、高速化新型纺织装备得到广泛应用。

经过多年的发展，中国纺织机械的关键技术和重点产品已经取得了重要突破，取得了一大批自主创新成果，纺织机械行业的整体技术水平得到了显著的提升。

（2）行业技术特点
纺织机械是由模拟人的动作不断完善起来的，其技术水平和质量等直接关系到纺织工业的发展。

纺织机械已经从原来机械式的加工机器发展到现代综合运用机械技术、电气技术、控制技术和弱电技术等技术手段的高端装备。

现代纺织机械的产品门类繁多、性能各异，高度融合了机、光、电、气、液等多种技术：一方面，现代纺织机械应用了大量的机械技术，其结构复杂、零部件众多，对零部件结构的合理设计和机械的加工精度等要求较高；另一方面，现代纺织机械应用了大量的控制技术和信息技术等技术，大规模集成电路的发展使微电子技术、微
处理机和电子计算机技术运用到纺织机械单台和成套设备中，形成具有精巧性和艺术性的高度自动化和智能化的高端装备。

综上，现代纺织机械已发展成为以纺织工艺为目标、以机械为基础、以电子信息技术为核心的多学科融合的机电一体化高端装备。

高效率、耐疲劳、低能耗；工艺性、连续性、成套性；标准化、系列化、通用化已成为现代纺织机械的技术特点和发展方向。

2、行业经营模式
纺织机械是机电一体化产品，每种纺织机械都要涉及钢、铁、铝、高分子材料及上万种零部件，机械配件成本占产品成本的比例较大。

因此，纺织机械整机生产企业在生产经营时一般以销定产，根据客户订单安排生产数量，采用以生产为基础、以销售为导向的经营模式。

纺织机械涉及的零部件极其繁多，构造复杂，精密度高。

纺织机械制造商很难在机械部件、控制系统、整机研制等所有领域均保持领先地位。

纺织机械企业主要以研发设计和装配方式生产其品牌产品，大量零部件按照其设计要求外协加工或外购。

整机制造商向专业制造商分包零部件生产已成为行业内企业经营的基本模式。

3、行业的周期性、区域性和季节性特征
（1）行业的周期性
纺织机械主要受下游纺织行业的影响，纺织机械行业随同纺织行业在一定程度上受宏观经济周期影响。

自2016 年下半年以来，纺织行业景气指数触底反弹，
2017 年3 季度纺织业景气指数达到122.10，为2010 年以后的高点。

纺织行业的景气度提升，从而带动纺织机械行业的发展。

（2）行业的区域性
由于规模效应和集聚效应，纺织服装行业存在较强的区域性，国内纺织工业主要集中在江浙地区、华北地区和广东地区。

纺织机械行业也随之表现出明显的区域性，江苏、浙江、山东三省为中国纺织机械主要的生产省份。

（3）行业的季节性
中国传统的纺织面料在细分市场上存在淡旺季的季节性因素，这导致上游的纺织机械细分行业随之表现出一定的季节性。

但随着人民生活水平不断提高，服装面料的日益多样化，以及产业用、装饰用和家用纺织品需求的增长，纺织行业季节性影响不再明显，淡季和旺季的区别已经明显减弱。

同时，中国制造的纺织服装大量出口全球市场，纺织服装行业的季节性因素进一步减弱。

因此，季节性因素对纺织机械行业的影响较小。

（八）行业发展环境
1、有利因素
（1）政府支持高端纺织机械行业的发展
当前中国纺织工业正处在转型升级的关键时期。

纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障，是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现。

国家从政策上支持高端纺织机械行业的发展。

例如：《中国制造2025》明确提出要加快发展智能制造装备和产品。

加快机械、航空、船舶、汽车、轻工、纺织、食品、电子等行业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏捷制造能力。

《纺织机械行业“十三五”发展指导性意见》中指出在“十三五”期间，将重点研发数字化、智能化、高质、高效新型纺织机械成套装备，研发数控技术和专用数控系统，全面提升纺织机械的技术水平，扩展传统纺织机械的功能，包括研发智能化、连续化纺纱成套设备、数控新型纤维材料生产装备、数控无梭织机、数字化实时监控环保型印染成套设备、高性能针织机械、多用途非织造布设备、智能化服装生产线以及纺织仪器；研发高质量、高可靠性的纺织机械专用基础件。

这些政策为中国高端纺织机械的产业发展提供了有力的政策支持，推动了我国智能、绿色的高端纺织机械的需求的进一步增长。

（2）纺织工业转型升级将为国产纺织机械行业提供广阔的市场空间长期以来，国内高端纺织机械市场被价格高昂的进口装备所主导，阻碍了我国纺织行业的装备升级进程，限制了中国纺织工业的进一步发展。

随着中国纺织机械自主创新能力的提升，包括公司在内的国内企业陆续推出的高端纺织机械在
技术性能上已经逐步接近国际水平，而且较进口装备具备高性价比和本土化的服务优势。

高性价比的国产高端装备打破了价格高昂的进口装备长期主导的局面后，更多的纺织企业有能力选择先进的生产设备，有力推动了国内纺织企业淘汰落后产能，更换高端装备的进程，进而激发了对高端纺织机械需求的快速增长。

近年来的招工难和劳动力成本上升正在倒逼中国纺织企业转型升级，纺织行
业只有主动求变，淘汰落后产能，加快产业升级，从而提高生产效率、减少用工、降低成本，进而提升纺织行业的产业竞争力，推动其快速发展，纺织行业将迎来更快节奏的更新换代。

综上所述，纺织行业的转型升级已成为中国高端纺织机械市场高速发展的主要推力，给中国高端纺织机械产业带来了广阔的市场前景。

（3）国内技术进步和自主创新能力增强将有力推动纺织机械行业的发展
进入21 世纪以来，中国纺织机械行业的技术进步和自主创新能力的增强，推动了中国纺织工业的持续发展，反之也激发了纺织行业对于新型纺织机械的持续需求。

《建设纺织强国纲要（2011-2020）》，提出了要发展先进纺织机械制造技术，加快高端纺织装备的技术研发及成果产业化，加快高端装备专用基础件技术研发和成果产业化，加快提升纺织机械先进制造技术，加快发展纺织信息技术，推动以信息技术改造传统纺织制造业的进程，加快全行业信息网络化技术的推广普及。

近年来，中国纺织机械行业围绕关键技术和重点纺织机械技术装备开展了大量的科技攻关和成果产业化推广工作，纺织关键设备和重点产品不断取得突破，并获得了一大批自主创新成果，行业整体技术水平得到了显著提升。

纺织机械行业技术水平和自主创新能力的提升，大幅提高了中国纺织工业劳动生产率和国际竞争力，有效支撑了纺织产业结构调整和升级，为纺织行业由大变强的发展奠定了坚实的基础。

另一方面，随着更多性能更优、生产效率更高、更节能减排的新型纺织机械的涌现，也将进一步激发纺织企业的需求。

中国纺织工业已将科技进步作为推进产业结构调整和产业升级的重要支撑，围绕创新能力的提升和技术装备的升级积极地开展了全行业的设备改造更新，促进了中国纺织行业对于新型纺织机械的需求。

随着中国纺织机械行业技术水平和创新能力的提升，以及工业化、信息化“两化融合”进程的推进，企业技术改造、取代旧设备数量的速度不断攀升。

2、不利因素
（1）产业集中度较低，在高端纺织机械领域仍有一定差距
纺织工业近十年规模快速扩张，量大面广的纺织机械产品吸引了众多企业纷纷投入生产，但纺织机械行业的企业规模偏小，产业集中度和专业化协作程度不高，行业竞争力较低，产品同质化现象严重。

虽然国产纺机在市场份额等方面具有一定优势，但在设计理念、纺织技术水平和纺织过程控制等方面与国际先进水平仍有一定的差距，具体表现在工艺技术研究、自动化水平和工业设计等诸多方面。

纺织机械的部分高端及差异化产品仍然依赖进口。

（2）高端纺机配件制造水平影响行业发展
目前，纺织机械越来越趋向于高速、高产以及自动化，国产纺机配件大多占据的是中端或者低端市场，高端市场则较多被国外企业垄断。

2016 年，辅助装
置及零配件进口额在进口产品总额中排名第一位，进口额达到5.87 亿美元，同比增长4.11%，占所有纺织机械进口的22.84%。

高端纺织机械零部件制造的技术水平和稳定性不足已经成为制约中国高端纺织机械行业发展的瓶颈。

纺织机械整机制造商主要以研发设计加装配方式生产其品牌产品，大部分零部件按照制造商的设计要求由外协、外购方式完成。

随着中国纺织机械行业高效化、自动化、信息化、集成化、模块化的发展，高端纺织机械的配件制造水平、可靠性、交货期和成本已经成为制约高端纺织机械行业发展因素。

主要零部件的制造水平决定了整机的制造水平；主要零部件的质量可靠性决定了整机的质量可靠性；主要零部件的交货期决定了整机的交货期；主要零部件的制造成本决定了整机的制造成本。

因此，提高纺织机械行业零部件制造的综合水平，并且提高纺织机械企业非标准主要零部件的自制率有利于提升整体产品质量和可靠性，有利于控制和缩短交货期，提高服务质量和水平，增强产品和公司的市场竞争力，强化公司品牌形象，提高产品的市场占有率。

3、中国纺织机械行业发展趋势
（1）纺织机械向高端化发展
随着中国纺织行业的结构调整、转型升级进程的加速，更换技术水平更高、稳定性和可靠性强的高端纺机的需求将不断刺激着纺机制造企业提高高端制造和高端供给的能力，促使纺机制造企业向高端方向发展；同时，随着中国人口红利的逐渐消失和劳动力成本逐年上升，纺织企业对以代表高速、高效、节约人工的高端纺机的需求尤为显著；另外，随着城乡居民收入的增加和生活水平的不断提高，居民对纺织品的对面料、工艺、质量等要求也在不断提高，代表着生产效率更高、工艺更稳定、技术更先进的高端纺织机械能够及时满足纺织企业的需求，从而满足居民对纺织服装等消费品的需求。

纺织机械行业是为纺织工业发展提供装备的基础性产业，是纺织工业产业升级、技术进步的重要保障，是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现。

2015 年颁布的《中国制造2025》等国家和行业发展政策指明了中国纺织机械向高端发展的方向。

（2）纺织机械行业向数字化、智能化方向发展
高端纺织机械是机电一体化与信息化技术高度集成的纺织机械产品，产品广泛运用了数据采集与处理、反馈控制、人机界面等智能化功能，大幅提升了纺织企业的自动化水平，提高了劳动生产效率。

数字化、信息化、智能化等信息网络技术的进一步发展和应用，将不断推动中国纺织工业等传统行业生产方式的变革。

网络制造、智能制造等先进的信息化和智能化生产方式将成为未来纺织机械行业生产方式的变革方向，互联网、物联网等快速发展将为纺织机械的个性化制
造和服务创新提供有力技术支持和保障。

未来中国纺织机械行业将朝着数字化、智能化的方向发展。

（3）纺织机械企业将不断融入国际市场，加入到全球化竞争，国际化水平不断提高
经济全球化的趋势，一方面加强了中国纺织机械企业与世界各国知名纺织机械企业的技术和经验交流，为中国纺织机械行业带来了产品设计、制造和管理方面的先进经验，加速了国产高端纺织机械性能的提升，缩短了与国际先进纺织机械的差距；另一方面，经济全球化也加速了中国纺织企业的优胜劣汰，培育了一批与国际知名纺织机械制造企业相竞争的、具有国际市场竞争能力的企业。

同时经济全球化也反过来要求中国纺织机械制造企业要以国际市场导向，要不断融入国际市场，主动参与到国际市场的竞争中去，从“替代进口”到走出国门，提高企业的国际化水平。