中国刨花板行业发展概况-行业竞争格局、壁垒及市场规模

中国刨花板行业发展概况-行业竞争格局、壁垒及市场规模
行业竞争格局
中国人造板生产省区集中度较高，但企业规模较小，产业集中度低。

2015年人造板生产排名前
五的省区分别是山东、江苏、广西、安徽和广东，产能分别为7,068.23万立方米、4,685.60 万立方米、3,560.73 万立方米、2,105.49 万立方米、1,815.92 立方米，占比分别为24.65%、16.34%、12.42%、7.34%、6.33%，共计67.07%。

虽然产能分布相对集中，但是人造板生产企业经营规模小。

全国家庭作坊式工厂集聚，缺乏具有超强竞争力的产业和商业巨头，这使得人造板行业企业在于下游家具行业客户的交易中，往往无法把握主导权，人造板行业总体议价能力较弱。

这也意味着，人造板行业龙头的市场地位相对突出，拥有较高的行业整合潜力。

受环保升级和消费需求升级影响，中小产能将逐步收缩，行业集中度有望提升，重点地区的重点企业有望获得更高的市场份额。

刨花板市场潜力大，行业龙头率先布局。

刨花板对原材料要求低，出材率高，价格低廉，优势
较为突出。

随着连续平压设备的引进和使用，刨花板的性能也得到了大幅提升。

随着年纪的不断改
进，甲醛可控度越来越高，刨花板的优势更为显著。

目前刨花板的产能仅占人造板总产能的8%，欧美国家的刨花板产能占比达60%，由于未来可以被广泛的运用于定制家居等众多领域，因此刨花
板蕴藏的市场潜力巨大，产能扩张将非常迅速。

目前，行业内龙头企业已通过布局刨花板产业占领市场份额，大亚圣象已在江苏宿迁投资建厂
从事刨花板生产，丰林集团通过收购惠州亚创的刨花板生产线、对南京的人造板生产线进行技术改
造来升级刨花板生产线。

人造板行业集中度较低导致行业整体抵御风险能力较弱。

一方面，分散且紧缺的木料资源是的
人造板企业面临上游原材料供应和价格不确定性的风险，同时环保标准趋严对人造板企业环保设施
升级换代提出了更高的要求，两方面因素共同作用导致企业的生产经营成本加重，难以形成规模经
济效应。

在激烈的市场竞争中，人造板龙头企业为提升市场占有率，主要通过四条发展路径：第一
是产品线纵向延伸，一种是中游板材生产企业发展下游定制家居业务，如大亚圣象、兔宝宝，一类
是人造板制造商向上游林木产业延伸，通过自备林地、优化树种结构及营林造林技术，使森林资源
培育与人造板制造紧密结合，通过推行“林板一体化”产业链体系在竞争中占主动地位，如丰林集
团；第二是消费升级下带动中高端需求增长，人造板企业专注主营业务，升级产品结构，如丰林集
团、宁丰集团；第三类是专注于某一细分人造板领域，如鼎丰股份；第四类人造板企业则受限于技
术水平提升有限和普通人造板市场萎缩，逐步退出人造板领域。