中国肉类生产和消费的新格局

4 2 2 2.5 7 4 3.68
153.1 19.1 9.7 3.0 34.5 11.9 231.3 3.097
连续两年的养猪毛利率均低于4%
2013年生猪养 殖毛利率3.94% 过去六年的平 均生猪养殖毛 利率8%; 2014年预计的 养殖毛利率4%.
Date: Boyar 连续的低收益率将促使更多中小养殖户退出
生猪生产规模化发展程度放缓
Date: MOA, Boyar
小规模和散养仍然是生猪养殖的主体
3000
In stock
2000
slaughtering
CWT
1000
Pig meat
0
wenku.baidu.com
10,000 heads 10,000 tons
Data: NSB + Boyar
中国人均肉类消费量增长速度也将放缓
中国居民膳食营养指南-膳食宝塔
油<30克 盐<6克
目前我国人均每日摄入
鲜奶或奶制品300克 大豆或豆制品30-40克
Date: NSB, Boyar Estimates data in 2013
2013 生猪存栏和出栏率
生猪存栏减少 1.6%;
出栏率增长1.9 个百分点
Date: NSB, Boyar Estimates data in 2013
2013 能繁母猪存栏和仔猪供应相对稳定
能繁母猪存栏 4825万头; 仔猪产量 8.53亿头 , 增长 5%; 全程死淘率 18%
kg CO2 eq/kg animal protein
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Pig
Poultry
Beef
Milk
Eggs
粮食压力下的肉类结构调整
人均年消 饲料转化
费
率
粮食
人均年消 费
比例
饲料转化 率
粮食
猪 鸡肉 鸭肉 鹅肉 牛肉 羊肉
人口
38.3 9.5 4.9 1.2 4.9 3.0 62.9 13.39
的供应。.
量增长较快。.
2000-2011 beef output and price
7000.0 6000.0 5000.0 4000.0 3000.0 2000.0 1000.0
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
Beef output
Price
2000-2011 mutton output and price
4500.0 4000.0 3500.0 3000.0 2500.0 2000.0 1500.0 1000.0 500.0
2013年牛肉进口量暴涨，同比增长6倍
数据来源: 国家海关总署
2013年羊肉进口量同比增长2倍
数据来源: 国家海关总署
猪肉进口量维持高位
数据来源: 国家海关总署
双反措施后美国禽肉进口快速恢复
数据来源: 国家海关总署
2013年生猪出栏和猪肉产量
生猪出栏增长 3.5%; 猪肉产量增长 1.2%; 胴体重减少 2.6%;
30年里中国的人均肉类消费量增长4倍
1980-2012 per capita consumption of meat grams/p/yr
180 160 140 120 100
80 60 40 20
0
Pigmeat
Date: FAO, Boyar
Poultry Meat
Bovine Meat
Mutton & Goat Meat
2012年中国成为所有肉类的净进口国
数据来源: 国家统计局，国家海关总署，博亚和讯整理计算
生猪生产增长速度放缓
1979-2012 pig industry figures
90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
6000
5000
4000
2007年牛羊肉价格持续高涨
合理肉类价格体系基本形成；牛羊肉价格最高，猪肉次之。 鸡肉成为价格最低的肉类。
2007年以来牛羊肉价格高速上涨
• 1, 能繁母牛数量下降;
• 1, 能繁母羊数量起伏不定;
• 2, 架子牛产量下降;
• 2, 羔羊产量起伏不定，上升趋势;
• 3, 温和的需求增长面对极度短缺 • 3, 羊肉生产相对稳定，但需求
占总数99.6% 的养猪场 出栏了63.4%的生猪
占总数0.4% 的养猪场生产了36.6%的生猪
宏观经济增速放缓，人民币持续升值
GDP Growth stays 7-8%
RMB kept appreciating
人均收入增长同步放缓，肉类消费需求增长减弱，造成畜牧业 产能过剩，尤其是生猪产业，未来去产能、调结构的压力很大。 人民币升值利好肉类进口，对具有成本优势的国外肉类无疑是 锦上添花。
0.0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
45.00 40.00 35.00 30.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 0.00
Mutton output
Price
2002年以来根据草原生态保护的需要，开始了局部地 区的禁牧措施。
肉类168克，猪肉105克， 家禽38克，其他25克，禽
蛋56克，水产109克
每人每天125g～225g 鱼虾类50g～100g，畜、禽肉50g～75g， 合计：333克
蛋类25g～50g
每人每天300-500克蔬菜水果
每人每天250-400克谷物
我们是否吃了太多的肉？
经合组织成员国每生产1公斤肉类的碳排放量
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Date: MOA, Boyar Estimates data in 2013
生产成本长期维持在高位并成为趋势
连续28个月 生猪养殖成本 处于高位 饲料成本连续 10年持续上涨， 垫高了总成本; 仔猪成本剧烈 波动造成了总 成本的波动.
Date: Boyar 种猪质量和饲料营养是提高效率减少成本的关键