污水处理行业分析报告

污水处理行业分析报告

污水处理行业分析报告

编制：福建省城乡综合开发投资有限责任公司日期： 2015年05月20日

目录

污水处理行业分析概述 (2)

前言 (4)

第一章、省内水务及污水投资市场分析 (5)

第一节人口概况及全省人均污水排放量 (5)

第二节、对我省污水处理行业的分析 (6)

第三节、污水处理市场的优惠政策及利好分析 (9)

第四节、污水处理主要技术术语及简要解释 (12)

第五节合作模式建议 (16)

第二章、我国污水处理现状与发展分析 (21)

第一节2015年城镇污水处理行业发展现状分析 (21)

第二节、城镇污水处理设施建设发展迅速，污水处理能力得到大幅提升 (23)

第三节、污水处理行业地区间发展仍不平衡，行业增长仍有较大空间 (25)

第三章污水处理行业政策环境分析 (28)

第一节、重点政策及重大事件分析 (28)

第二节、政策发展趋势预测 (31)

第三节、市场发展契机 (33)

第四节、污水处理业未来发展趋势 (35)

第四章污水处理行业竞争状况分析 (41)

第一节污水处理行业生命周期分析 (41)

第二节污水处理行业进入退出壁垒分析 (42)

第三节污水处理行业集中度分析 (44)

第四节污水处理行业运营模式分析 (45)

第五节污水处理行业竞争趋势分析 (50)

第五章污水处理行业财务状况分析 (53)

第一节年污水处理行业三费变化情况 (53)

第二节2008年污水处理行业经营效益分析 (55)

第三节污水处理行业投融资情况分析 (59)

第六章污水处理行业主要风险 (62)

第七章发展机会 (67)

污水处理行业分析概述

一、市场广阔。保守估计福建省乡镇污水处理市场约189万吨/日，总投资约需236亿，并将有较大的上升空间。福建生态省建设将进一步加大环保方面投资力度，目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。

二、政策优惠。一是实行“污染者付费”原则，专款专用。二是免征营业税、免征增值税。三是上级补贴多政策支持力度大。

三、模式符合。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。鼓励各地区采取政府与社会资本合作、政府购买服务等多种形式，共同参与城镇排水与污水处理设施投资、建设和运营。

四、发展机会。当前我国的污水处理行业市场集中度不高，行业内的大部分企业规模偏小竞争力不强。未来趋势是加强资本、技术、市场的大力结合，提高集中度这正是公司发展的大好机会。

五、风险可控。污水处理行业的风险主要有竞争风险、资产收购风险、合同履约风险、PPP、BOT运营模式的风险，随着国家相关政策的进一步完善，风险均在可控范围。

六、主要建议。一是委托专业机构对全省污水处理市场

进行深入细致的调研测算，

开展尽职调查。二是积极与碧水源公司商谈，尽快达成战略合作协议，确实可行的制定战略推进计划，为将来的资产证券化积累经验。三是加强政策解读、做好风险防控，努力开拓市场。

前言

由于国发〔2014〕43号《国务院关于加强地方政府性

债务管理的意见》文的影响，公司的融资平台作用极有可

能失去。省财政厅确定了公司转型为投资公司的方针，为

了能更好的服务城乡发展，做大做强公司，实现“新型城

镇化”运营商的奋斗目标。公司总经理办公会研究决定，

拟在污水处理、垃圾处理、健康养老产业等方面寻找一些

项目合作。

近期与省内的一些县市进行项目对接时，实地调研了一些污水处理相关项目。同中国城市建筑设计研究院环保所、华厦能源设计研究院环保所等专业单位商谈，对环保行业进行咨询。收集了《福建省城镇污水处理厂运行管理标准》、《农村村庄生活污水排放标准》（福建地方标准D35）、《福建省农村生活污水处理技术》、《污水处理费征收使用管理办法》等资料。同时与业内较知名的首创、桑德、碧水源、金山等环保产业公司进行了商谈及部分工程实例的考察。现编写《抢占乡镇污水处理市场全面投资环保产业建议书》，建议以乡镇污水处理为切入点，将投资环保产业做为公司投资发展战略。

第一章、省内水务及污水投资市场分析

近年来，国家层面、省市层面均加大了对环保的投入，我省提出的《福建生态省建设“十二五”规划》明确要求加大环保方面投资力度。目前“六江两溪”沿岸环境整治工作已全面铺开。以“新型城市运营商”为目标的省城投，正是大有所为之时。但是各地的城市污水处理、垃圾处理、垃圾发电等项目，早些年即已采用BT、BOT或其他方式建设完成。或是因上级补贴多政策支持力度大，资金缺口不大，合作意愿不高。因此要介入环保市场，只能另辟蹊径。

当前，乡镇、农村的污水处理、垃圾处理，由于范围广、点分散、收费难、线路长、财政补贴不足等原因，尚处于起步阶段。全省八百多个乡镇仅完成百来个乡镇的污水处理建设，因此这是环保投资切入的好时机。

第一节人口概况及全省人均污水排放量

福建水系密布，河流众多，河网密度达0.1公里/平方公里。2010年福建省常住人口中，居住在城镇的人口为21064429人，占57.09%；居住在乡村的人口为15829787人，占42.91%。保守估计，按人均污水排放120L/d的标准计算，日处理量将达189万吨，按单位投资1.25万/吨计算总投资约需236亿。并将随着生活水平的提高，环保建设的延伸，

市场还有上升空间。

第二节、对我省污水处理行业的分析

一、前景：污水处理及其再生利用行业是关系国计民生的重要基础性行业，我省污水处理产业长期以来一直处于政府垄断的状态，尽管近年来市场化程度逐渐提高，但总体而言，行业受市场因素变化的影响较小，行业发展与宏观经济的相关性较低，为弱正相关。因此虽然现在国民经济增速有所下降，但是对污水处理行业的影响有限。污水处理具有特许经营属性与当前财政部主推的PPP模式完全吻合。

二、现状：我省从事水务比较大的企业有中闽水务、厦门水务、福州水务、泉州自来水公司等，这些水务公司主要业务是城市自来水供应，污水项目相对较少。目前我省最大的污水处理企业是中闽水务,日处理量为6万吨左右。现在水务在建项目有：

1、“六江两溪”流域和土楼保护区内乡镇污水处理设施建设。今年必须完成 122个乡镇中，新增15个乡镇建成，还有107个尚未建成，其中40座在建，67个尚在前期。

2、安排32座城镇污水处理厂（不含六江两溪）建设。完工2座（华安县第二污水处理厂，惠安崇山污水处理厂），在建22座。尚有8座还在前期。