亚华乳业经营与发展战略分析 .doc

第一部分乳制品工业总体行业背景

1.1 乳品行业的研究范围

乳品种类研究主要包括乳制品、液体奶和奶类等。其中，乳制品包括：奶粉、奶酪、炼乳、奶油和干酪素等；液体奶包括：保鲜奶、巴氏杀菌消毒牛乳、酸奶和超高温杀菌牛乳等；奶类包括：各种原料奶（牛奶、羊奶等）。

乳品奶资源研究主要包括奶源基地建设和发展。奶源基地的建设不但是乳品工业发展的基础，而且是农业产业化的基础。目前我国一些乳品加工企业由于奶源基地建设滞后、奶源供应紧张，已经非常明显地制约着乳品加工工业的发展。合理的奶源基地建设和布局，有利于促进乳品加工工业的健康发展。

乳品生产企业研究：乳品加工企业是乳品工业的中间环节，其发展与否将直接影响到整个乳品工业的兴衰。近几年来，我国乳品加工企业的效益明显好转，目前国内万吨以上生产能力的企业已经有10余家，而且他们开始向规模化、集团化方向发展；但是我国目前上千家乳品企业中，绝大部分还处于低产量、低质量和低效益的三低状态。

乳品消费市场研究：我国目前乳品消费的主要群体是城镇居民，在2001年城镇居民的人均乳品消费量为21.89千克左右，农村居民人均消费量为1.15千克左右，全国人均消费量为8.1千克左右。收入和消费习惯是影响奶类消费需求的重要因素。我国乳品市场的消费品种主要有液态奶和奶粉两大类，乳品品种的总消费趋势是：液态奶的消费量增长较快，而奶粉的相对消费总量比例不断下降。

1.2 主要乳制品种类

（1）液态奶

液态奶包括巴氏消毒奶、超高温灭菌奶、保鲜奶、发酵乳，但不包括含乳饮料、乳酸饮料等等。它具有营养成分保存好、饮用方便、加工费用低、能耗少等优点，随着乳制品结构调整，其增长速度超过了其他奶类。1990年液态奶产量26万吨，其中比例较大的是消毒奶，产量达22.5万吨，占85%以上；酸奶约1.5万吨，约占6%。到2000年液态奶产量高达142.5万吨，其中酸奶29.93万吨，占21%；巴氏消毒奶87.57万吨，占61.45%；UHT奶25万吨，占17.54%。

表1 1997～2000年我国液态奶增长情况单位：万吨

资料来源：《中国奶业发展战略研究》2000年从以上数据分析可以看出，我国液态奶正在呈现高速增长之势，其中的主要原因有：居民对牛奶及乳品的营养知识认识得到了提高，同时液态奶产品的多样化满足了不同消费群体的需求，另外液态奶的流通渠道也得到了改善，消费者可以方便地获得液态奶制品。“以液代粉”是乳品发展的一个大趋势，它可观的增长潜力将吸引更多的投资者，将有一大批乳品企业转液态奶，同时许多行业外资金也将涌向这个行业，液态奶竞争的激烈将导致整个行业的平均利润率下降。

（2）奶粉

由于我国居民还没有消费奶油、炼乳、干酪的习惯，所以奶粉是最重要的一种乳制品，它在我国乳制品中的比例一直稳定在60%以上，最高时达到80%。奶

粉产量自1990年以来，除1993年出现负增长外，都呈增长态势，而且有6个年分的增长率为两位数。在1992～1999年间，我国奶粉出现数万吨的积压，其中1996及1997年积压高达8万吨左右，到2000年奶粉生产保持了8.5%的增长幅度。

表2 1990～2000年我国奶粉生产情况（万吨）

资料来源：《中国奶业50年》2000年目前我国奶粉制造开始注重科技创新，以提高奶粉的科技含量，积极运用生物技术、基因技术来增强奶粉的竞争力。近年来奶粉品种逐渐丰富，如婴儿配方奶粉、儿童助长奶粉、孕产妇奶粉、老年人奶粉、降糖奶粉等。预计今后奶粉方面脱脂粉、酸奶专用粉、冰淇淋粉的用量将逐年上升。

（3）冰淇淋

冰淇淋作为一种冷冻乳制品，属固体冷饮食品类。近年由于冰柜、冰箱使用数量的增加，其产量也迅速上升，目前我国冰淇淋市场的利润非常薄，市场的基本格局是：外资企业、国有企业、非国有企业三分天下。和露雪作为全球最大的冰淇淋生产商在我国市场的占有率为20%左右，比第二名的雀巢高出2倍；国有企业及营业额在496.2万元以上的非国有企业生产的冰淇淋仅占全国总量的50%左右，可以这样说，我国现在大部分冰淇淋还是由地方小厂生产出来的，所以在技术上和质量上的水平还比较低。

随着我国经济的持续增长，居民生活水平的不断提高，对冰淇淋营养价值的认识的加深、农村城市化的进程以及西式快餐的扩张，冰淇淋将逐步成为我国居民的一种休闲食品，并逐渐形成一种冰淇淋消费文化。

（4）酸奶

发酵乳（主要是酸奶）自从90代中期以来，酸奶一直是国内增长最快的一种乳制品。酸奶是营养价值较高的发酵乳制品，且比鲜奶和复原乳易于消化吸收，对肠道菌群起平衡作用，特别可以避免亚洲人群的乳糖不耐症，是种很有价值的疗效乳制品。1998年以来我国酸奶保持高速增长的势头，2000年比1999年增长66.28%，在液态奶中的比重一直稳步上升。

随着我国居民生活水平的大幅提升、营养保健意识的增强，越来越多的居民认识到，酸奶不仅含有牛奶的所有营养成分，还具有提高机体防病抗病能力、调节机体免疫系统的功能；因为酸奶将鲜奶中的部分乳糖分解，含有较低的乳糖，适宜于更广泛的消费人群。据测算我国目前有36%的人口存在不同程度的乳糖不耐症，酸奶有人体需要的各种营养成分，比鲜奶更容易吸收；目前酸乳在全国各大中城市的需求已经日趋扩大。

1.3 乳制品工业的基本产业特征

（1）国家政策重点扶持产业

目前国家农村工作的重点是想方设法增加农民收入，而畜牧业的发展将推动

农村经济发展，增加农民收入。奶业作为畜牧业中潜力最大的部分已经被作为发展的重点，政府和农民对发展奶业也都有很高的积极性。在农业部制订的《畜牧业“十五”计划和2015年远景目标规划》中明确提出要“突出发展奶类生产”，并将“奶业发展工程建设”列为重大项目。

现在全国各地政府都把发展奶业提到新的战略高度，以发展奶业作为农村和农业经济的新增长点。目前我国农村奶农每养殖一头奶牛平均每年可获利2500～5000元左右，奶牛养殖业已成为当今我国农村经济的一个新的增长点。

（2）居民生活必需品

乳品与居民的生活质量密切相关，关系千家万户，它被称为全价营养食品，世界各国大都十分重视鲜奶及乳品的生产。早在1988年的时候，世界人均奶类产量已经达到93.8公斤，人均消费奶类93公斤，其中欧美发达国家人均奶类产量在200公斤以上，人均年消费量100～150公斤，印度为70公斤；而我国当时人均奶类产量8.9公斤，人均年消费量6.6公斤左右。

我国居民也已经开始认识到乳品是最接近完善的食品，随着人民生活水平的提高，它正在逐步成为我国居民每天必需的消费品。以北京、上海和广州地区为例，2001年人均已经达到26公斤。为了在全球倡导乳品消费，联合国粮农组织从2001年起，把每年的6月1日为“世界牛奶日”，9月的最后一个星期三为“世界学生奶日”。

（3）属于新兴朝阳产业

食品工业已经成为国民经济重要的支柱产业，自1996年以来，它的实现产值持续位居各工业部门之首。在2001年总产值达到9150亿元，同比增长9%，实现销售收入8787.15亿元，同比增长13.17%，高于工业企业销售收入增长11.4%的平均增速，实现利润438.95亿元，同比增长23.5%，远远高出工业企业8.1%