回望“十二五”,展望 “十三五”,走进建筑业重大变革期

回望“十二五”,展望“十三五”，走进建筑业重大变革期文|鲁班咨询整理在刚刚落幕的“十二五”期间，我国建筑业总产值增速总体持续下跌（如图1）。

2015年建筑业总产值已高达180757亿元，增速自2013年以来持续下滑，虽创历史新低，但完成“十二五”期间全国建筑业总产值年均增长15%以上的目标要求。

建筑业一直占我国国民生产总值的重要地位，是国民经济的支柱产业，长期以来占据国内生产总值的6%左右。

2015年建筑业实现增加值46456亿元，比上年增长7.3%，占GDP比重达已经从2010年的6.64%增长至2015年的6.86%，比上年比重下降约0.17个百分点。

仍是我国名副其实的支柱型产业。

数据来源：统计局，图表制作：鲁班咨询人口红利转向人力资本红利截止至2014年年底，我国共有建筑业企业8114家，拥有4536.97万从业人员，占全国就业人口的5.7%。

2011年全年全社会建筑业增加值32840亿元，2014年全年全社会建筑业增加值44725亿元，比上年增长8.9%。

人口红利是中国成长为“世界工厂”的重要因素，在“十二五”期间，人口红利的消减已是不争的事实。

国家统计局数据显示，2012年末，我国大陆15至59岁劳动年龄人口比上年末减少345万人，这是改革开放以来我国劳动力人口首次下降。

其后两年，这一数字年年下降。

与此同时，2010年之后我国老龄化加速，去年老龄化率已达15.5%。

这一重大变化带来的直接影响，就是工资水平尤其是农民工工资水平的快速上涨。

“十二五”前两年，农民工工资收入每年增长20%左右，其后受经济形势影响，增速有所放缓，2013年为13.9%，2014年为9.8%。

工资上涨削弱了传统中国制造的竞争优势，这使得“中国制造”向“中国智造”的转型迫在眉睫。

建筑业产业集中度低下当前我国建筑业产业集中度低下，建筑企业经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场，造成市场同质化竞争严重。

与此同时，专业化企业比例远低于发达国家水平，与建筑市场多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

目前国内建筑业产业集中度低下，CR8产业集中度从2003~2010年度增长至20.4%峰值后，从2011年建筑业产业集中度逐年回落至2013年的11.3%。

套用日本著名产业经济学家植草益对市场结构的划分，我国的建筑业属于分散竞争型，处于过度竞争状态。

图2中，可以发现十二五期间，前三年我国建筑业产业集中度（CR8）不断下滑，从2011年的17.37%回落至2013年的11.27%。

我国建筑业面临国内外建筑市场竞争加剧等严峻挑战。

高、大、难、新工程增加，各类业主对设计、建造水平和服务品质的要求不断提高，节能减排外部约束加大，高素质复合型、技能型人才不足，技术工人短缺。

目前，工程项目日益大型化、复杂化，使承包模式沿着工程建设的五个阶段——计划、组织、设计、施工和管理，向前或向后延伸，使建筑承包商从以施工承包为中心职能的劳动密集型企业，向以管理监督为中心职能的知识技术密集型企业转变。

数据来源：统计局，CR4、CR8来源于建筑时报ENR 60强；图表制作：鲁班咨询对外承包工程企业实力增强“十二五”期间，我国对外承包工程业务累计完成营业额6536.4亿美元，新签合同额8723.2亿美元，年增长率分别为10.5%和10.2%。

2015年，我国对外承包工程业务新签合同额首次突破2000亿美元，达到2100.7亿美元，同比增长9.5%。

从对外承包工程的发展阶段看，年合同额上千亿美元大约经历了近30年时间(2008年达1045.6亿美元)，而跨入2000亿美元仅用了七年。

“十二五”期间，中国对外承包工程企业实力不断增强，已从最初的土建施工发展到工程总承包、项目融资、设计咨询、运营维护管理等高附加领域拓展。

除个别年份外，中国对外承包工程的营业规模这几年在全球都排名第一，在美国《工程新闻纪录》（ENR）评选的2014年度全球最大250家国际承包商名录中，我国内地企业上榜65家，占企业总数的26%，其中排名最高的中国交通建设集团从上年的第9位上升至第5位。

上榜企业共实现海外营业收入897亿美元，比上年增长13.5%，营业总额占全球海外市场的17.2%。

按商务部业务统计，2015年我国对外承包工程完成营业额折合1540.7亿美元，同比增长8.2%。

2015年我国对外承包工程亮点纷呈，有力支撑了“一带一路”建设和国际产能合作。

比如，去年开工建设的巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目是中巴两国领导人达成共识的重要合作项目，是“一带一路”战略框架下中巴经济走廊首个正式启动的交通基础设施项目，该项目的建设实施将有力促进中国轨道交通标准、装备和运营服务“走出去”，进一步深化中巴经贸合作。

“一带一路”建设为对外承包工程的发展注入了新的活力。

据统计，我国企业2015年在“一带一路”相关的60个国家新签合同金额926.4亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的44.1%。

除了业务规模保持稳健成长外，新市场开发也取得了显著进展。

据统计，“十二五”期间，我国在欧洲、拉丁美洲、北美洲业务增幅均超过200%，其中拉美成为我国第三大承包工程市场，2015年完成营业额占营业总额的10.7%，创下五年新高。

城镇化建设进展迅速，超额完成保障房建设目标“十二五”期间，我国城镇化建设进展迅速，城镇人口持续增加、城市规模不断扩大，城市发展已经进入全新的阶段。

城镇化率规划目标是在2010年47.5%的基础上提高4个百分点，到2014年，实际城镇化率已经达到54.7%，提前超额完成了规划目标。

2011-2014年，全国已开工建设城镇保障性安居工程3230万套（其中棚改1590万套、保障房1640万套），“十二五”以来我国保障性安居工程开工量总计已达3915万套，超额完成“十二五”规划3600万套的开工建设目标。

特别是在2013年中央城镇化工作会议以来，随着国家新型城镇化规划出台，我国启动了2个省和62个城市（镇）的国家新型城镇化试点，城镇化进入速度与质量同步提升的新阶段。

2015年，国家重点实施了“一融双新”工程，在农民工融入城镇、新生中小城市培育、新型城市建设等方面收效颇丰：农民工市民化进程加快，24个省份出台了户籍制度改革方案，以城镇为主的人口分布格局已经形成；京津冀、长三角、珠三角等东部3大城市群充分发挥了引领作用，中西部城市群也不断加快发展步伐，城镇化布局正在不断优化。

交通基础设施建设不断增强十二五期间，我国的交通运输能力在持续增强。

高效、便捷的铁路网、公路网、航空运输网、航道网逐渐形成。

交通基础设施建设不断增强。

2014年末，铁路营业里程、公路里程、高速公路里程、定期航班航线里程分别达到11.2万公里、446.4万公里、11.2万公里、463.7万公里，分别比2010年末增长22.6%、11.4%、51.0%、67.7%。

2011年末，我国颁证运输机场总数180个，2014年达到202个，增加22个。

2011年末，我国定期国际航线443条，2014年达到490条，增加47条。

五年来，高速铁路迎来了史无前例的大发展，2011年，我国高速铁路营运里程为6601公里，（国家统计局数据：2012年9356公里，2013年11028公里，2014年16456公里。

）2015年，全国铁路固定资产投资完成8238亿元，在铁路投资历史上排名第二。

短短五年时间，全国铁路固定资产投资完成3.58万亿元，新线投产3.05万公里，全国铁路建设投资规模创下历史最高水平。

最高峰出现在2010年，逾8400亿元。

到2015年底，全国铁路营业里程超过12万公里，居世界第二位，其中高铁1.9万公里，居世界第一位。

“十二五”期间，建筑企业的效率逐步提升，但整体盈利能力有待提升。

目前中国建筑业市场竞争呈现三个特点：一是建筑业是完全竞争性行业，整体产能结构不平衡；二是大型建筑企业的竞争优势较为明显；三是工程建设专业化分工不足，竞争同质化明显。

展望“十三五”，提升项目利润率显得日趋重要，在资金形势日趋严峻的背景下，建筑企业融资能力也将迎来新一轮的挑战。

建筑企业家们需要正视挑战，把握机遇。

我国十三五规划陆续发布，各行各业将迎来重大变革期，尤其像建筑这类传统行业。

2014年以来，国务院密集出台取消和下放行政审批项目的决定、新版资质标准出台及实施……建筑市场的竞争如战场搏杀，不胜则亡；企业发展如逆水行舟，不进则退。

抓不住变革机遇，则将被时代潮流淘汰！聚焦“十三五”——建筑业发展关键国务院总理李克强在“十三五”《规划纲要》编制工作会议中指出，必须围绕创新、协调、绿色、开放、共享突出新的发展理念。

在增动力、促平衡、可持续、拓空间、更包容上下功夫。

更大释放有效需求潜力，培育国际竞争合作新优势，保持经济中高速增长。

截至12月28日，全国已经有包括北京、上海、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、福建、江西、山东、湖南、广东、海南、四川、贵州、云南、陕西、甘肃、青海、内蒙古等在内的22个省市自治区公布了十三五规划建议全文。

增加消费对GDP增长贡献率。

“十三五”提出经济保持中高速增长，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。

五中全会过后，各地陆续通过地方“十三五”规划建议，对2016-2020年的国民经济及社会发展定下目标，部分省份已经发布区域“十三五”规划建议全文。

各地的小康翻番目标有快有慢，江苏、福建、重庆等地都提到GDP和人均收入要“提前翻番”。

福建的目标是“十三五”期间地区生产总值年均增长8.5%，贵州目标是GDP年均增长10%；陕西也同样要求增速要高于全国平均水平（6.5%），人均生产总值超过一万美元。

一些省份的经济增长目标稍有不同，青海指生态文明建设要先于经济发展；吉林目标是到2020年，城镇居民收入达到全国平均水平，并且在2019年现有贫困人口全部脱贫。

增速目标不同，但相同的是，各地方普遍都提到了一个目标：增加消费对GDP增长贡献率。

众所周知，拉动GDP增长的三架马车：投资，出口，和消费。

随着中国经济的下行，世界经济增长达不到预期，中国产业转型导致投资的风险变大，政策变紧，成本加大，使投资的驱动作用变小，扩大内需成为关键。

开放型经济成为多地未来五年谋篇布局的重头戏。

“十三五”期间，区域经济为建筑业提供了建设大舞台。

国家强调以区域发展总体战略为基础，以“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设为引领，形成沿海沿江沿线经济带为主的纵向横向经济轴带。

发挥城市群辐射带动作用，优化发展京津冀、长三角、珠三角三大城市群，形成东北地区、中原地区、长江中游、成渝地区、关中平原等城市群。

支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通。

推进重点地区一体发展，培育壮大若干重点经济区。