我国2011年农药市场分析及预测
2011年全国农药需求预计增幅2.69%
口优质 陈玉米价格 上涨 。 近段 时间东北 港 口陈玉米数量 渐
根据 全 国 ３ 个 省 （ １ 自治 区 、 辖市 ） 直 级植 保植 检 站统
菌清、 三环唑、 井冈霉素 、 氢氧化铜 、 三唑酮、 福美类 、 敌磺 钠、 稻瘟灵 、 三乙磷酸铝、 甲霜灵类等。
（ 自中 国农 业信 息 网） 摘
区饲料企业仍将短期的采购 目标放在陈玉米上 ， 尤其是 优质陈粮更加受采购方的青睐 。 但鉴于眼下各地陈玉米
货 源 已基 本 耗 尽 ， 市场 采 购难 度 也 相 对 较 大 ， 因此 推 动
本 编 张 霞 栏 辑：永
降的趋势 。
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Ｑ二 丝
宣堑 塑
（ 自农博 网 ） 摘
模 已经 比 ２０ 年 下 降了 约 ５ ％， 且平 均 质量 呈逐 年 下 ０７ ０ 而 综 上所 述 ， 大规 格建 群树 种 的需求 会 越来 越 紧缺 ， 发 展 空间 巨大 。 过发展 这类 品种 ， 虑单个 品种 的市 场 不 要考
由于收获推迟、 天气以及农民惜售等多方面因素的共
同影 响 ， 我 国北方产 区新 玉米 上市量 较往年 同期 明显 今年 下降 。 与之相 反 的却 是下游 加工企业 和贸易 主体对 玉米 但 的采购 积极性 大幅提高 ， 造成 收购市 场上新 粮收购 难 进而
度 日渐增大。 同时， 经过一年的消耗， 眼下产区陈玉米已所
逐 渐到货 ， 到港 价格 普遍 在 １３～９ ０ ／ 。广 东港 口 ９０ １５ 元 吨
灭 菌 丹
灭菌丹学术报告班级：化工101姓名：史磊学号：101010113时间：2012年3月21日摘要2012年将是我国农药工业充满发展活力的关键一年，同时也是适度调整和不断解决矛盾构建和谐产业的重要时间窗口。
国家“惠农政策”的实施，直补等政策将确保农产品和粮价的平稳和农民收入增长加快，发展农业的积极性将大大提高，必将加大对农药这一生产资料的投入。
有专家预测，2012年我国农药需求将以8%-12%的速度增长。
因此，2012年农药产业仍然具有良好的发展前景。
但要看到制约2012年我国农药产业发展因素还很多，一些矛盾急待化解。
从2011年农药市场需求结构的预测情况来看，杀虫剂需求将比2010年增加。
2011年杀虫剂需求总量预计为15.27万t，比上年增加8.55%。
其中有机磷类9.59万t，比上年增加8.21%；氨基甲酸酯类1.02万t，同比增长30%；拟除虫菊酯类4471.94t，同比增长19.4%；其他类杀虫剂3.16万t，同比增长5.22%。
杀螨剂与2008年基本持平。
2009年杀螨剂需求总量预计为1.06万t。
杀菌剂稳步增长。
2009年我国杀菌剂需求总量预计为7.99万t，比2008年增长5.14%。
除草剂需求与2010年基本持平。
自2008年以来，除草剂预测需求量一路飙升，但2012年总需求量预计为7.71万t，与2011年基本持平。
而当前杀虫剂、杀菌剂和除草剂的之间的比例与上述预测不太和谐。
这种结构适应不了市场的变化。
当前，农业产品和食品的安全问题已经引起了全球的高度关注，发展绿色农业已经成为主流，而发展绿色农业的前提必须是发展绿色农药。
目前，开发、研制和推广绿色农药，已是世界各国农业努力的重点。
我国有关专家也认为，今后几年绿色农药市场形势看好，并可能形成农业行业经济增长点。
随着科技的发展，逐步以从多类天然植物的根茎、叶脉、籽粒及副产品中提取能够替代化学成分的药用成分，从而实现农药的真正实全、无毒、高效。
2011年农资流通行业分析报告
2011年农资流通行业分析报告目录一、行业管理体制 (6)1、行业主管部门及监管体制 (6)2、行业的主要法律法规和政策 (6)3、农资综合补贴政策 (8)4、化肥淡季商业储备制度 (9)5、“万村千乡”市场工程、“新网工程”等政策 (11)6、其他政策 (12)（1）增值税减免政策 (12)（2）化肥出口淡旺季差别关税政策 (12)二、行业发展概况 (13)1、国外农资流通行业发展概况 (13)（1）美国 (13)①化肥产业向原料地和种植区集中 (13)②产销一体化贴近客户 (14)③化肥经营和为农场服务有机地结合 (14)④化肥供应和粮食收购结合 (14)（2）印度 (15)2、我国农资流通行业发展概况 (16)（1）行业发展历程 (16)①化肥 (17)②农药种子 (17)（2）我国农资消费特点 (18)①分散性 (18)②季节性 (18)③种植结构差异性 (19)④地域性 (19)（3）农资连锁经营情况 (20)①连锁经营行业 (20)②农资连锁经营行业情况 (21)（4）农资连锁经营的优势 (22)三、行业竞争格局和市场化程度 (23)1、行业内企业概况 (23)（1）供销社系统农资公司及其改制设立的农资流通企业 (23)（2）“产供销”一体化经营的农资生产企业 (24)（3）其他类型企业 (24)2、市场竞争特点 (24)（1）行业集中度不高 (24)（2）经营主体多元化，竞争激烈 (25)（3）同质化竞争严重，竞争秩序混乱 (25)（4）服务品牌建设滞后，农户认同度低 (25)（5）终端销售渠道“小、弱、散”，农技服务水平低 (26)3、行业内的主要企业及其市场份额 (26)（1）资金壁垒 (27)（2）网络壁垒 (27)（3）品牌信誉壁垒 (27)（4）管理能力壁垒 (28)（5）人才壁垒 (28)5、我国农资流通行业的发展趋势 (28)（1）行业集中度逐步提高 (28)（2）流通渠道扁平化 (29)（3）连锁经营将成为行业主导经营模式 (29)（4）销售网络将成为企业的核心竞争优势 (30)（5）销售与农技服务一体化 (30)（6）一网多用，双向流通 (31)6、市场供求状况及变动原因 (31)（1）世界农资产品供求状况及变动原因 (31)①需求现状及未来趋势 (32)②供给情况 (33)（2）我国农资产品供求状况及变动原因 (34)①化肥 (34)②农药及种子 (38)7、行业利润水平的变动趋势及原因 (39)四、行业上下游产业简况 (40)1、行业与上游厂商关系 (40)2、与下游客户关系 (41)（1）农业 (41)（2）工业 (41)五、影响行业发展的有利因素和不利因素 (41)1、有利因素 (41)（1）国家政策大力支持 (41)（2）行业整合大势所趋 (42)（3）粮食安全形势严峻 (43)（4）下游需求领域不断扩大 (44)（5）农民收入持续增加 (44)（6）上游供给充足 (45)2、不利因素 (46)（1）资金短缺 (46)（2）规模较小，实力较弱 (46)（3）竞争秩序需进一步规范 (46)（4）人才匮乏 (47)（5）运输瓶颈 (47)六、行业经营特征 (47)1、行业特有的“淡储旺销”经营模式 (47)2、区域性特征 (47)3、季节性特征 (48)七、进口国有关进口政策、进口国同类产品的竞争格局 (48)1、产品进口国的有关进口政策 (48)2、贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局 (48)八、行业主要企业简况 (49)1、浙江农资集团有限公司 (49)2、黑龙江倍丰农业生产资料集团有限公司 (50)3、九禾股份有限公司 (50)4、四川开元集团 (50)5、天盟农资连锁有限责任公司 (51)6、江苏苏农农资连锁集团股份有限公司 (51)7、安徽辉隆农资集团股份有限公司 (51)。
2011年上半年我国农药行业形势分析
新” ，克服 了 自然灾 害频 发 、生 产 资料 涨 价 、人 民 币持 续 升 值 、 国际 激 烈 竞 争 等 诸 多 不 利 因 素 ，取 得 了 良好 的 经 济 效 益 和 社 会 效 益 。 与此 同 时 ，国
内农 药 行 业 结 构 性 过 剩 的矛 盾 仍 然 较 大 ，实 现 产 业 结 构 调 整 和 优 化 升 级 的任 务 十 分 艰 巨 。 综 合 分
我 国农 药 行 业 结 构 性 过剩 、竞 争 日趋 激 烈 等 因素
影 响 ，农 药 行 业 项目投 资 出 现 下 降 。上 半 年 ，农
克 百 威 、乐 果 、毒 死 蜱 、丙 溴磷 、伊 维 菌 素 、氯 氟 氰 菊 酯 、联 苯 菊 酯 、草 甘 膦 、异 丙 甲草 胺 、 乙 烯 利 、代 森 锰 锌 、多 菌 灵 、 甲 霜灵 、赤 霉 素 等 ；
新 任 务 的 组 织模 式 和 运 行 机 制 ，建 立 产 学 研 合 作
农 药 检 定 所 等 高 校 科 研 院所 联 合 全 省 重 点 农 药 企 业 等 单 位 筹 备 组 建 江 苏省 “ 物 农 药 产 业 技 术 创 生
新 战 略联 盟 ” 。筹 备会 于 ８ １ 月 日在 南 京 召 开 。参 会 代 表 就 江 苏生 物 农 药发 展 现 状 、 特 点 和 未 来 发 展
元 ，同 比增 长 １ ． ，其 中生物 源 农药 制 造 业利 润 ９３ ％ 总额 ８４ 元 ， 同 比增 长 ３ ．％ ，高 于化 学 农 药 制 ．亿 ９９
是 农 药 产 销 继 续 保 持 快 速 增 长 的 态 势 。 上
第 ４期
国 内信 息
２ ９
造 业 １ ．％的增 速 。但 同时 也应 该 看 到 ，农 药行 业 ７２ 亏损 面 达 １ ．％，亏 损 企 业 亏 损 额 达 ３７ 元 ， 同 ０７ ．亿
2011年农药市场走势分析
要促使２ １年 农药市场 回暖复苏 ， ０ １
５ ５
致 富 与 农 资
心逗 几种骗人 的虐假僖息
凡骗 人 的虚 假 致 富信 息 突 出 的 一 虚假信 息 ，说成每 省或每市 转让只 限几 点 ，就 是 把 自己 的技 术 或产 品说 成 是 家 ，让你感 到只要捷 足先登 ，就能快 速 “ 钱 树 ” 、 “ 富 绝招 ” 、 “ 入 致富 ，从而使你上 当受骗。 摇 致 投 少产 出高”等 等 ，好像不 要投资或者 很 达几 十倍 、几百倍 甚至上千倍 。其 实 ，
、
息为 了尽 快骗到钱 财 ，通常用 陕”字 不懂 操作 的心理 ，把技 术指导和 服务措 来迷 惑人。说什 么应用某 项技术或项 目 施 说得 非常周到 ，什 么 “ 五包 、 “ 六
能快 速致富 ，不少人受 到迷 惑后往往怕 坐失 良
机 ， 继 而 盲 目上 马 以致 上 当 受 骗 。 对 这 种 用 陕” 来 骗 人 的 致 富 项 目，一定要慎 之又慎 ， 切莫草率从事。
包 ” 、免 费 技术 培 训 ，学 不 会免 费 再学 ，直 到学 会 为止 等 等 ，把 自己装扮 成 不是 为 赚 钱 而是 为 他 人谋
利 益 的 “ 菩 萨 ” ，对 这 活 种致 富项 目要格 外 警惕 ， 防止上当。 五 、 以 “ ” 糊 弄 人 。 虚 假 致 富 高
北 方地区 雨水偏多 ，各种农 作物的病虫 级 政 府 要 积 极 顺 应 现 代 农 业 发展 趋 势 ，
害 狷 獗 ，越 冬 基 数 偏 大 ，导 致 ２ ｌ 年 的 大 力 扶 持 引 导 农 业 各 产 业 向产 业 化 、基 ０１ 防 治 压 力 加 大 ，用 药 需 求 增 加 。 粮 油 、 地 化 、 规 模 化 、 集 约 化 的 公 司 化 经 营 模 林 果 、蔬 菜 、 药 材 、 花 卉 、 牧 草 、 园林 式 转 化 ，发 展 市 场 运 作 、 科 学 管 理 、规 等 方 面 使 用 的 高 效 、 低 毒 、低 用 量 的 农 范 操 作 的 专 业化 统 … 采供 和 统 防 统 治 的 一 药 品 种 、 除草 剂 、杀 菌 剂 等 的 用 量 将 会 高效低耗 的植保 模式 。③要积极探 索 传
洞悉市场走向 把握政策脉博——2011农药原料市场变化分析与预测研讨会概览
山东 农 药 信 息
增 强核心优势
提 升国 际竞 争力 “ 十二五 ” 石
增 强核 心优 势
提升 国＿ 际竞争 实力
化 工业提升整体 实力 （ 中国化 工信息 中心 程长进 ）
① 内需 市场 是产 业发 展 的根本 因素之 一 ，增 强
核 心优 势 首 先 要 发 挥 化 工 产 品 内需 市 场 的 巨 大优
积极 促进 有特 种需求 的产 品发 展 。 围绕 培 育壮 大 战略性 新兴 产业 、 造升 级传 统产业 的需 要 ， 改 重点 发展 急需 的专 用合 成材 料 、化工新 材料 及其 关键 原 料、 新型 专用 化学 品等 高端 石化产 品 。 以差 异化 、 高
经 过 ２０ ０ ９年 的 价 格 暴 跌 和 ２ １ ０ ０年 的 持 续 低 迷 ， 药原 药市 场 在 ２ １ 农 ０ ０年后 期与 ２ １ 年 初 ， 出 ０１ 走
术 创造 有利 机遇 。（ 次要 全 面提 升科技 自主创新 ②其
能力 。产业 实现 持续 发展 、 领先 发展 。 关键 在 于核 心
淘 汰落 后 ” 同步 推进 ， 在控 制产 能 过 快增 长 的 同时 ， 加 快淘 汰落后 产 能 ，降低企 业成 本 ，提升 产业 竞争
力。 新增产 能要严 格执 行各行 业制 定 的准入条 件 ， 严
势 。 国正处 于工业 化 、 市化 进程 中 ， 我 城 交通 、 住房 等 领 域 存在 巨大 的空 间 ， 构调 整 、 结 产业 升级 、 品更 产
当前 我 国石 化 产 业 发 展 面 对 原 油 价 格 持 续 上 涨、 国际竞 争 日趋 激 烈 、 候 环 境 恶 化 、 Ｏ 减 排 等 气 Ｃ：
多菌灵引领中国2011年杀菌剂市场
效 、低 毒 的杀菌 剂 品种 ：第 二 ，注重 加强 市场 和使
用管 理 ，首先从 源头 上抓 生产企 业 和流通 企业 ，坚 决 打 击生产 与销 售假 冒伪 劣农 药行 为 ，禁 止销 售 国
产 品结 构也 放在 同等重 要 的地位 。杀菌 剂产业 也将
进 一步 向大 型化 、集约 化方 向发 展 。此外 ，在 品种
解 。专家们 一致 表示 ，科 学使用 杀菌 剂必 须做 到预 防为 主 、科 学用 药 、综合 防治 。不仅 需要 根据 防治 对象 选用 杀菌 剂 、适 时施 用杀 菌剂 ，而且 还要 注 意
使用 浓度 和施 药质量 ．做 到不 同 的作 用 方式 的药 剂
轮换 使用 。
承宇 表示 ，这 些矛盾 主要 体现在 以下 几个 方面 ：一
了 自己的对 策和建 议 。 他认 为 ，第 一 ，需 要 开发 与 应 用 杀 菌 剂 新 品 种 ，以解决 部分 病害难 以防治 、抗药性 、农 药 残 留
理 ；产能 严重 过剩 ，产 品同质化 现象 明显 ；三是 自 主创 新 能力弱 ，技 术装备 水平低 。
曹承 宇介 绍说 ，随着 人 民生 活水 平 的提高 ，人 们更 加关 注农 产 品的质量 和安全 ，关 注生 态环境 的 安全 ，食 物结 构也 发生 了很大 的变化 ，蔬 菜 、水果 第 ２期 源自国 内 信 息 ２ ９
附表 中 国最受欢 迎的 ３个杀 菌剂 的生产 和销 售情 况 （ 吨 ）
注 ：１ １ ０ ） ０ ％活 性 成 分 ；２ 相 对 于 ２ １ 年 １ 月 份 ；３ 自用量 不 在 其 中 。 ） ０１ １ ）
辽宁省发布 ２ １ ０ ２年高毒农药替代主推产 品名录
２１ ０ ２年 ３月 ，辽 宁 省植 物 保护 站 发 布 了 ２ １ ０２ 年辽 宁省 高毒农 药替代 主推 产 品名 录 ，同时 ，还作 出了 ２点要 求 ：一是在 农药 使用过 程 中 ，应 注意交 附表 ２１ ０ ２年辽 宁省 高毒农 药替代 主推 产 品名 录 替 、轮换 使用 ，以避免 或延缓 抗药性 的产 生 ；二 是 应 根据 标签说 明施 药 ，注意使 用量 和安全 间隔期 。
2011年草甘膦市场上半年回顾及下半年预测
２１ ０ １年上半 年 草甘膦 市 场较 去年有 一定 下 滑 ． 在一 定 角度 上说 明 ， 甘膦 已经不 是 大 中小企 业 遍 草 地 开花 的 自由竞 争 阶段 了 ， 已经逐 步进 入 少数 巨头 角 逐 的 战场 ，参 战 的 除 了圈 内熟 知 的相 关 上 市公
步缩 小 。下 面这 张 图显示 出 ，１年单 月草甘 膦 产量 １
较１ ０年 同 比产量 有一 定下 滑 （ 四月份 产 量 基本 除 持平 ） 。产 量 减少 说 明 以下 问题 ： 一 ， 甘 膦 市场 第 草 在 前 五个 月并 没有 明 显 的利 好 因 素刺 激 厂家 开工 ： 第 二 ， 原料 供 应 看 ， 从 春季 前 后 华 东地 区 黄磷 受 到 云南地 区外 发 受 限影 响 ， 直处 于 紧缺 状 态 ， 一 另外 ， 从 三 月底 开始 冰醋 酸 价格 一路 走 高 ， 推升 甘 氨酸 价 格 “ 声不 停 ” 直 到五 月初 上调 至 １ ５万 元／ ， 涨 ， ． ２ 吨 突 破 去年最 高 １ ． ２万元， 吨高位 ， 加重 厂家 的亏损 。
近 ２４万 元／ ，回落 到 ５月份 接 近 １ ． 吨 ． 元／ ， ８万 吨 回
落 幅度 高达 ２ ％， 形成全 年 最低价 。１ 年 总体 价 ５ 并 １
格 维 持在 ２ ２２万 元／ 的水 平 ， —． 吨 也就 是说 价格 调 整
幅度 为 １ ％左 右 。相 对 去年 同期 ， 甘膦 目前算 是 ０ 草 价格平稳 了。 第 三 ． 口方 面 出 和去 年上 半年 Ｆ Ｂ一路 下 滑不 同 ， 年前 ５个 Ｏ 今 月 价格 呈 现上 调态 势受 到 人 民 币 汇率 “ 创 新 高 ” 国 内成本 提 升 的 影 屡 和
2011年农药市场展望
无 疑 。 在 国 际 原 油 价 格 持 续 坚 挺 上 涨 和 国 内 煤 炭 价 格 走 高 的大 背 景下 ， 部 分 基础 原 料 如液 氯 、 醇 、 大 甲 黄 磷 、 磺 、 、 醛 等 原 材 料 的 价 格 虽 然 会 涨 涨 落 硫 苯 甲
值 上升 。杀菌 剂 中能 防治大 棚 瓜 、 、 菜 等经济 作 果 蔬
物 上病 害 的 品种需 求 强 劲 。三 唑 类 中的 环 唑 、 三
百。另外 。 国煤炭 运销 协会 发 布的信 息表 明 ，０ １ 中 ２ １ 年 全 国煤 炭 产 运 需 衔 接 总量 达 到 了 １ ．７ １亿 吨 ， ５ ２ ４
而进 口 农 药 却 以 １ ％～ ５ 的 速 度 增 长 。 展 望 ２ １ ０ １％ ０１
理制 剂 需求 呈 上 升趋 势 ， 园 等 一些 免 耕 田对 草 甘 果 膦 、 草枯 等 灭生 性 除 草剂 的 需求 量 大 。 一些 已连 百 续使用 ３ ０多 年 以上 的 大型 品种 如 乙草 胺 、 草胺 、 丁 莠 去 津 、 氯 喹啉 酸 、 乐灵 、 二 氟 杀草 丹 等 销售 量 都会
菊 酯类 中 的氯氰 菊 酯 、 效 氯氟 氰 菊 酯 （ 夫 ） 联 高 功 和 苯 菊 酯 由于 在 杀虫 和 杀螨 上 有 独 到 的药 效 ， 求 有 需 上 升趋 势 。烟 碱类 中吡虫 啉因 稻飞 虱产 生抗 性 而需 求下降， 啶虫 脒 、 啶虫 胺 、 烯 噻虫 嗪 随 着 推广 力 度 的 加大 ， 市场 份 额 也会 相 应增 长 。水 稻 杀虫 剂 因大 吨 位 有 机 磷 用 量 减 少 ， 高 端农 药 后 总 量 下 降 ， 总 用 但
2011年农药市场的供需趋势走向
准 ， 汰 落 后 产 能 ． 行 新 一 轮 行 业 新 的 产 业 格 局 。 这 一 方 面 ， 西 省 活动 ， 导生 产者 科学 用 药 、 淘 进 在 陕 引 安全刚
洗牌； 根据市场需求和国家产业 渭南 市 高新 区促 花王科 技 有 限公 司 药 。 ② 要充 分 利用 已成 熟 的科研 战果 ．
各 务 农药市 场各类 产品价 格混 乱 ，持 续 整在 压缩 落后产 能 、 淘汰 陈 旧工艺 、 道 和 方 式 。（ 级 政 府 及 其 、 部
低迷 。
采纳 新颁标 准 、加 大研发 力度 中重 门 和植保 组 织 、 涉农 媒体 、 网络 要 大
２ １ 年 农 药 市 场 的 走 势 分 析 ： 新洗 牌 ，要 根据 市场 需求 和 国家 产 力 向 农 民和 农 业 生 产 单 位 进 行 无 公 ０１
加， 降低了使用农药的相 当份额 ； ④ 促花 王 系列 、 蒂灵 系列 、 高脂 膜 业 化统 一采 供 和统 防统 治 的高效低 壮 新
农业产 业化基 地建设 和规 模 集约 化 等 ）能最大 限度 的激 活植 物 内部生 耗 的植保 模 式 。③ 要 积极 探索 传统 经营模式 的不 断发展 使传 统 的点式 理 生化 代谢 机能 向繁育 生 殖机 能转 的经 销模式 的改革 ，尝试取 消 中 间 植保方式逐 次 向科 学 合理 的统 一机 变 ， 到提高 品质增 产增 收的 目的 ， 环 节 实行产 需 直供 降低 流通 成 本 的 达
2011年我国农药进出口情况及2012年趋势分析
建设 和认可 工作取 得重大 成果 ，多 家理化 实验 室被 通过 Ｏ Ｃ Ｅ Ｄ成 员国检查 ，一家毒理 学实验 室被通 过 Ｏ Ｃ Ｅ Ｄ成 员 国检 查 。规 范行业 管理 方面 ，我 国进 出 口管理 制度得 到世界 上主要 国家认 可 ，电子通关 提升 了我 国农药 国际 形象 ，我 国在 国 际舞 台上话 语权逐 步提 高 ，进 出 口通关 单省 里办理 试点工 作等 。国际交 流合作方 面 ，中印为提 高企业竞 争力 ，使泰 国农药 新法规 成为企 业 的新 机遇 ；
环保压 力相对 小 ，企 业重视 市场开 拓 ；三 是新兴市 场 出
口增 长较快 ，如 非 洲市场 、东欧市 场 ；四是各类农 药 出 口结 构相 对 稳定 ，除草剂 继续领 先 ，杀虫 剂 次之 ，杀菌
剂 以及 非农业 用途 ；五是大 宗 品种 出 口相 对稳 定 ，除草
剂为草 甘膦 、百草枯 、莠灭 净 ，杀虫 剂为 毒死蜱 、阿维
排 名
１ ０ １ １ １ ２ １ ３ １ ４ １ ５ ｌ ６ ｌ ７ １ ８ ｌ ９ ２ ０
国家
巴基 斯 坦 尼 日利 亚 南非 日本 土 耳 其 加纳 乌 克 兰 俄 罗斯 联 邦 巴拉 圭 哥 伦 比 亚 马 来 西 亚
金额 （ 美 元 ） 亿
嘧 菌 酯
Ｏ １ ．０
我 国农药出口面 Ｉ 临的新形势
国内方面 ，恶性竞 争愈 演愈 烈，产 能过剩 、产 品和 市
场 同质 化严 重 ，不公 平竞争在 局部地 区盛 行 ，三 无企业
生产、出口，走 私、边 贸地 区较为突 出；管理 日益严格 ，
环 境压 力 、安 全压力 、成本压 力 ；企 业不够 强 大 ，市 场
化学农药制造业分析报告2011
2011年化学农药制造业分析报告目录一、行业管理体制 (4)二、行业政策 (4)1、中国农药行业主要法规政策 (4)（1）农药生产企业核准 (5)（2）农药产品登记制度 (5)（3）农药生产许可制度及农药生产批准制度 (6)（4）农药质量和技术规范 (6)（5）外资进入的相关政策 (6)（6）农药标签、名称登记管理制度 (7)2、国际农药管理相关政策 (7)（1）农药管理要求、试验方法、资料互认、责任分担等方面的国际协调力度不断加大 (7)（2）对全球环境和人类存在重大潜在危害的农药和生物技术产品实行了国际立法管理 (7)（3）农药最大残留限量(MRL)等标准逐步成为国际贸易中非贸易壁垒的重要内容 (8)三、行业的市场分析 (8)1、农药行业概述 (8)（1）农药的地位和作用 (8)（2）农药的分类 (9)（3）农药行业的特点 (10)2、国际农药行业现状及发展趋势 (11)（1）行业景气度较2008 年高峰略有回落，不同品种份额稍有变化 (11)（2）全球农药协作分工带动生产环节向发展中国家转移 (12)（3）国际农药市场集中度高 (13)（4）农药行业研发投入不断加大 (13)（5）转基因作物的大面积种植将使部分传统农药市场空间受到一定冲击 (14)3、国内农药行业现状及发展趋势 (14)（1）我国成全球第一大农药生产国和主要农药出口国 (14)（2）我国农药市场需求稳步增长 (15)（3）产品结构逐渐优化，杀菌剂大幅增长 (16)（4）我国农药行业的盈利状况 (16)（5）行业整合是我国农药行业的发展必然趋势 (17)4、行业竞争情况 (17)5、细分行业的市场供求现状及趋势分析 (18)（1）杀菌剂市场 (18)（2）杀虫剂市场 (18)（3）除草剂市场 (19)（4）精细化工中间体市场 (19)四、进入本行业的主要壁垒 (20)1、准入和资本壁垒 (20)2、市场先行壁垒 (21)3、技术壁垒 (21)4、环保壁垒 (21)五、影响本行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)（1）产业政策支持 (22)（2）巨大的市场需求 (22)（3）高毒农药禁令，为高效低毒农药腾出巨大空间 (23)2、不利因素 (23)六、上下游产业链的关系 (24)1、化学农药行业的产业链 (24)2、上游行业对本行业发展的影响 (24)3、下游行业对本行业发展的影响 (24)七、行业内主要企业 (24)一、行业管理体制化学农药制造业的行业主管部门和协会组织如下：二、行业政策1、中国农药行业主要法规政策农药行业是国家重点支持的支农产业。
2011年三大类农药市场观察
下 半年化 肥市场波 动加剧
２ １ 年 上 半 年 ， 在 诸 多 因 素 的 共 同 为 化 肥 市 场 的 基 本 特 征 ，供 应 压 力 过 大 ０ １ 作 用 下 ，国 内 化 肥 市 场 价 格 全 面 走 高 。 压 制 了 化 肥 价 格 的 长 期 上 涨 。 但 ２ １ 年 ０１ 按 ６ 底 水 平 ，尿 素 、 磷 酸 二 铵 、 三 元 以 来 ， 由于 亏 损 严 重 ，主 要 化 肥 子 行 业 月 复合肥 钾肥 等品种 价格的 同 比涨 幅均 的开 工 率 均 出 现 明 显 下 降 。 如 尿 素 企 业 Ｏ 在３ ％左右 。其 中尿 素 出厂 价一 度 突破 开 工 率 仅 为 ７ ％左 右 ，复 合 肥 和 硫 酸 钾 ０ ０ ２ ０ 元 ／ ， 少 数 地 区 市 场 甚 至 出 现 了 企 业 开 工 则 仅 为 ６ ％左 右 。 尿 素 产 量 在 ４０ 吨 ２ ０ ～２ ０ 元 ／ 的 批 发 成 交 价 ，逼 近 了 上 半 年 出现 连 月 同 比 下 降 的 局 面 ，直 接 ６ ０ ７０ 吨
病 没有 大 范 围暴 发 ，而 小 麦 、玉米 病 害的 的 防 治 禾 本 科 杂 草 的 除 草 剂 如 绿 麦 隆 、 防治 用 药要 比棉 花用 药少 ，导致 杀 菌剂 总 氯磺隆和苯磺 隆等品种的需求上升 。
体使用量 下降。据统计，３ 月份传统的 ～５
致 富 与农 蛋
进 １品种陶 氏的稻杰 、千 金 ，韩 国 ２ １
是 因为 ：
一
品 种 的 出 口 旺 季 。 在 低 出 口关 税 的 刺 化 肥 生 产 成 本 的 强 力 支撑 。 化 激 下 ，上 述３ 种化 肥将实 现大量 出口（ 预
未跌价 ，市场价保持 在每吨 ｌ 万元。 甲 ０ 小 幅 上 涨 。从 后 市 看 ，蔬 菜 、 水 果 病 害 维 盐 原 药 价 格 低 于 去 年 同 期 ， 因 销 路 不 会加大 ，因此用药量会相 应增 加。
2011年我国农药市场将呈现四大特点
趋 势 。杀菌 剂 中能 防治大 棚瓜 、果 、 氯虫 苯 甲酰 胺 、毒死 蜱 、阿 维菌 素 币还会继续升值 ４ ～ ５ ％ ％，这 已成 蔬菜 等经 济 作物 病 害 的 品种 需 求 强 等价 格 稳 中有 涨 ，除草 剂 常规 品种 为 影 响农 药 企 业 出 口的最 大 因素 ， 劲 ，三 唑 类 中的三 环 唑 、三 唑 酮 、 丙 环 唑 、戊 唑醇 仍 有 良好 的市 场 ，
冬 基 数 偏 大 ，导 致 ２ １ 年 的 防 治 黄 磷 、硫 黄 、苯 、 甲醛 等原 材 料 的 草 害 发生 中等程 度 以上 的话 ，全球 ０１ ０ １ 压 力 加大 ，用药 需 求 增加 ；加之 国 价 格 虽 然会 涨 涨 落 落 ，但 总体 趋 势 对 农 药 的需 求 会逐步 上 升 ，使 ２ １ 使农 药 生产 企业 成本 增加 。 年 中 国农 药 出 口市 场 出现 恢 复性 增 际粮 食补 库存 的需 要 ，全 球农 作 物 是上 扬 ， 种 植 面 积 将 再 次 回升 ， 带 动 ２ １ ２ １ 国家发 布 的 （ ０１ ００年 （ 农药 工业 产业 长 。而 国 内产 能 过 剩 ，产 量 高速 增
马 克 西姆 阿甘 （ ＭＡＩ，以 及 富 美 实 每 吨 ２万 元左 右起 步 ，不 断飙 升 。 ）
（ ＭＣ 三 家公 司 达成 合 作 协 议 ，根 这 是 由于 “ 一 五 ” 初 期 ，转 基 理 进 步 ，在 成 本 控 制 方 面 进 行 精 Ｆ ） 十 据 公司 的 Ｒｏ ｎ ｕ Ｒ ａ ｙ Ｐｕ 计 ｕ ｄ ｐ ｅ ｄ ｌｓ 因大豆 、玉米 等作物 大面 积种 植 ，
2011年全国农药市场监管工作目标、整治重点和主要任务
重点农 药 ，要 继续 加强 监控 ，分 地 区 、分 作物 、分
农药 品种 一个 一个 的研 究制 定解 决方 案 。对 发 现农 产 品中有 禁 限用高 毒农 药残 留的 ，要 追根溯 源 、一
故 报告 、专 家评 估和 处置 机制 。保 障农 业 生产 和农 村 社会稳 定 。
基硫 环磷 、磷 化 钙 、磷 化镁 、磷 化锌 、硫 线磷 、蝇
毒 磷 、治 螟 磷 、特 丁 硫 磷 等 １ 种 农 药 的 登 记 证 ０
、
生
检 总局 相关 负 责人 向媒 体介 绍进 一 步禁用 和淘 汰高
毒 农药 的有 关情 况答记 者 提问 中 ，明确 了 自２ １ 年 ０１
农药 残 留而引发 的重大农 产 品质量安 全事故 ，确保
伪 劣农 药 销售 渠道 。强化 诚信 体 系 建设 ，对 生 产 、
经 营 假劣 农药 的单 位 ，及 时 列入 “ 黑名 单 ” ，进行 重 点跟踪 监管 。对于 屡次抽 检不合 格 、产 品 中擅 自 添 加禁 限用高 毒农药 成分 、 冒证 生产农 药等违 法企 业 给予公 开曝光 ，并按 程序 吊销其农 药登 记证 。加 强对 农药 广告 的审查 ，积极 配合工 商部 门加大对 农
六 是妥 善处 理药 害事 故 ，确保 社会 稳定 ；七 是健 全 农 药管 理机 构 ，提升农 药 监管 能力 。 同时 ，通过组
织 开展 高毒农 药 专项 整治 和农 药市 场交 叉检查 ．重
点 查处 了一 批大 案要 案 。
省 ，有 农 药定 点企 业 ２ ５ ，农 药 厂 家数 量 全 国最 ６家 多 ；全 省 有 ４０ ０ ０ 多个 农 药 登 记 产 品 ， 占全 国 的 五 分 之一 ：全省 的农 药 经 营单 位 在 ５ 家 以上 ，经 营 万
2011年农药企业如何掌握市场
市 纵 化 掳 最 场览 事
度 区别 开 本 企 业 主 要 渠道 产 品 ，保 证互 不 冲 突 ，充 分 利用 其 完整 的 乡镇 连锁销 售 网 。
在 选 定渠 道 之 后 ，与 渠道 客户 签 订 合 同 。制 定合 理 的市 场 价 格 ，采用 编 码 包 装设 计 ，地 区不 同 ，编 码
多年 来 少有 的农药 用 药少 、农业 大 丰 收的 局面 ，农 药 价 格 混 乱 ，严 重地 打 击 了经 销商 的销 售积 极 性 。要想
销售旺销 场面 又一次 落空 。
稳 住 市场 ，必须 使 市场 有 序 化 ，建设 合 理 的市 场销 售
以皖 南 市 场 为 例 ，安 徽 生 产 的 衣 药 制 剂 杀 虫 双 渠 道 ，使 渠道 尽 可 能 的扁 平化 。 大家 常说 的渠道 建 设
提 供很 多机 会 ，关键在 于 我们 细心 观察 。 ２ ．事 件营销
４ ．组 合营 销
现 在 厂 家 的产 品是 很 全 面 ，但 总有 重点 推广 产 品
目前 农 资 企 业 大 多 停 留在 产 品 炒 作 上 ， 比方 说 和 核心 利 润 产 品 。 曾经 在 河 南 焦 作某 经 销 店 外看 到这
９０ ０ ｇ单 价从冬 储 的 ５ ７元 ／件 到旺 季的 ５ ８元 ／件 ，扣 就 足对 客 户 资 源进 行合 理 整 合 ，建立 有 序 市场 ，减少
除利息呈 负增 长 ；草甘 膦销 售更 是从 冬储 的 ４ ０ ８ ０元 ／ 中间环 节 。
吨 下降到现在 的 ３ ０ ８ ０元 ／吨。历年 来 ，作 为农药 行业
０ ６ 农 惫 媒
地 区几 个 农 药 生产 企业 依 靠 省 、市 、县 三级 立 体交 叉
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2011年农药市场的供需趋势走向
2010年我国的农药经销年度已进入了尾声。
回顾总结，初步结论是：市场低迷，产大于销，需求不振，库溢价跌。
究其原因主要有以下几点：①受大范围严重气象灾害的影响，农业生产用药量大幅下降;②产销脱节，库存结构不合理趋势显现。
主要表现在热点品种生产企业过多产能过剩，农药出口企业大量产品转向内销;③城镇化建设步伐的加快和国家基础建设用地的大幅度增加，降低了使用农药的相当份额；④农业产业化基地建设和规模集约化经营模式的不断发展使传统的点式植保方式逐次向科学合理的统一机动喷防方式发展，在提高了防治效果的同时也降低了药剂的使用量，也是农药销售份额下降的因素之一;⑤基于上述原因，加之国际知名品牌进口药剂的冲击，各个经销商之间的无序激烈竞争，导致了国内农药市场各类产品价格混乱，持续低迷。
2011年农药市场的走势分析:①持续数年的产销脱节促使产销各方依据市场和产业需求导向必然要加大调整力度，按照清洁农药的标准，淘汰落后产能，进行新一轮行业洗牌；②根据市场需求和国家产业政策导向，农业种植业内部的产业结构调整将逐次向产业基地化、规模集约化经营转化，大型的粮食基地、棉花基地、蔬菜基地、林果基地、花卉园林基地、药材基地以及各类经济作物生产基地的建设将会出现一个新的发展高潮，新的专业植保经营机构将会使农药的使用量、使用方式以及经销模式出现新的变化；③今年我国中部和北方地区雨水偏多，各种农作物的病虫害多发猖獗，越冬基数偏大，导致明年的防治压力加大，用药需求增加。
粮油、林果、蔬菜、药材、花卉、牧草、园林等方面使用的高效、低毒、低用量的农药品种、除草剂、杀菌剂等的用量将会明显增多。
④结合发展无公害农业开展和谐植保的要求，近年来出现的高新产品阳离子活性剂（如促花王系列、壮蒂灵系列、新高脂膜等）能最大限度的激活植物内部生理生化代谢机能向繁育生殖机能转变，达到提高品质增产增收的目的，经多方引进使用效果很好，已引起了全国各地用户的良好反响，预计明年的用量将会大幅提升。
要促使2011年农药市场回暖复苏，须采取以下刺激措施：①按照环保化要求，农药行业产业结构调整在压缩落后产能、淘汰陈旧工艺、采纳新颁标准、加大研发力度中重新洗牌，要根据市场需求和国家产业政策导向，积极推崇植物健康理念，针对气候变暖和极端气候频发的状况寻求研发新突破，尽快形成新的产业格局。
在这一方面，陕西省渭南市高新区促花王科技有限公司带了一个好头。
该公司是集科研、制造、网络供销服务为一体的现代化综合性服务企业，全程采用电子网络技术快速运行机制，最新研制成功的促花王3号、促花王2号、棉花壮蒂灵、壮果蒂灵、壮瓜蒂灵、辣椒壮蒂灵、地果壮蒂灵、菜果壮蒂灵、药材根大
灵、壮茎灵、壮穗灵、花朵壮蒂灵、花椒壮蒂灵、护树将军、愈伤防腐膜、新高脂膜、果树促控器等科研成果就是这一新方向的代表，在销售上通过电子网络将其向全国推广直销使用，深受用户的好评，参与推广经销者也获得了丰厚的回报。
②各级政府要积极顺应现代农业发展趋势，大力扶持引导农业各产业向产业化、基地化、规模化、集约化的公司化经营模式转化，发展走市场运作科学管理规范操作的专业化统一采供和统防统治的高效低耗的植保模式。
③要积极探索传统的经销模式的改革，尝试取消中间环节实行产需直供降低流通成本的模式，由于产需两方的规模不断扩大和数量的逐次减少，直接订货已成可能，因此电子商务足以承担这一工作。
同时，传统的经销方式也应该在新的形势下做足功课，积极探索各种新的形式灵活多样的经营渠道和方式。
④各级政府及其业务部门和植保组织、涉农媒体、网络要大力向农民和农业生产单位进行无公害生态农业、环保化农药使用、主要农产品的农药残留限量标准等和谐植保要求的广泛宣传教育科学普及活动，引导生产者科学用药、安全用药。
要充分利用已成熟的科研成果，加大无毒副作用的农药助剂的推广使用力度，其中一种新上市的具无任何毒副作用和化学属性的产品----新高脂膜，可与任何农药混合使用，不改变其化学灭杀性能、能延长和提高药效、防止喷洒后被雨水冲刷等，从而有效减少农药使用量，符合无公害农业生产要求。
（古木）。