2011新能源与环保行业月度分析

2011年05月05日（总第8期）一、行业报告观点返回首页清洁能源太阳能发电技术：聚光、有机、薄膜增长更快。

从技术发展趋势来看，聚光光伏和有机太阳能由于基数小将爆发式增长，太阳能光热发电市场将快速增长，薄膜电池的增速也将超过晶硅电池。

预计到2020年，晶硅电池的占比将下降到61%，而薄膜电池将提升到33%，聚光光伏太阳能和有机太阳能达6%。

——国信证券《2011年4月26日太阳能产业：阳光依然灿烂》一季度清洁能源发电量增速均超火电。

国家能源局综合司副司长王思强表示，一季度水电、核电和风电增速均超过火电。

王思强介绍说，一季度全国规模以上企业累计发电量10650.7亿千瓦时，同比增长13.4%。

其中，火电量9006.5亿千瓦时，增长10.6%，增速比去年同期下降13.7个百分点，占全国发电量的比重下降1.6个百分点;水电量1136.2亿千瓦时，增长32.9%;核电量205.8亿千瓦时，增长17.4%;风电量188亿千瓦时，增长60.4%，水电、核电和风电增速分别高出火电增速22.3个6.8个和49.8个百分点。

——中国风电产业网《2011年4月26日风电产业资讯周刊》一季度全球清洁能源投资下降34%。

据报道，今年一季度全球在风电场、太阳能电站和其他可再生能源上的投资降至2009年一季度一来的最低点。

今年1月~3月，通过资产融资、股权出售、合资企业和私募股权等方式进入可再生能源行业的资金从2010年第四季度的471亿美元下降了1/3至311亿美元。

分析认为，可再生能源新增投资下降的原因在于美国天然气价格的低迷和欧洲对清洁能源补贴的削减。

包括德国和西班牙在内的欧洲国家已宣布，降低来自可再生能源的电力的上网电价，英国政府也在审查这一价格。

此外，去年9月国天然气价格在产量过剩中降至2002年以来的最低点。

——长江证券《2011年4月25新能源行业周报》近日，风电行业世界权威咨询机构BTM发布《世界风能发展》报告。

报告显示，截至2010年年底，中广核风电在全球风电运营商中以230万千瓦装机容量位列第10名，在中国国内风电运营商中排名第四。

据BTM统计，2010年世界新增风电装机容量3940万千瓦，累计达到19952万千瓦，装机容量增长率25%。

中国新增风电装机1892万千瓦，累计达到4478万千瓦，装机容量增长率73%。

在中国风电运营商中，龙源电力风电装机容量696万千瓦（龙源电力年报披露装机655万千瓦），排名全球第三；大唐新能源风电装机容量402万千瓦，排名全球第六；华能新能源风电装机352万千瓦，排名全球第八。

据核实，BTM全球风电装机统计数据与“全球风能理事会”发布的数据基本吻合。

——风能信息中心《2011年4月25日每周风讯》“十二五”水电迎来大发展占非化石能源比重超六成。

“十二五”规划纲要中提出的非化石能源11.4%的消费目标，对于煤炭和石油等传统能源难，使11.4%的非化石能源占比成了难题。

国家能源局规划司规划处处长何永健指出，到2015化石能源消费量要达到4.8亿吨标煤，靠核电、风电和太阳能等都无法满足主要的替代选。

因此要积极推动水电大发展。

他表示，预计到2020年7.6亿吨标煤的非化石能源消费量中，将贡献2/3力量。

根据能源“十二五”规划，至2015年，我国一次能源消费总量将控制在41亿吨标煤。

根据2010年我国非化石能源消费量，“十二五”期间我国需要新增非化石能源供给为2亿吨标准煤。

新增非化石能源供给主要来源为：1、光伏装机目标为500-1000万千瓦；2、核电装机目标为4000万千瓦，也就是新增约3000万千瓦；3、风电装机目标为1亿千瓦并网，2010年我国并网风电装机为3000万千瓦，也就是新增并网目标7000万千瓦；4、水电新增装机目标6300千瓦。

如果按照规划目标上限计算，以上新增装机能满足2亿吨标准煤的非化石能源供给要求。

光伏、核电、风电以及水电贡献比例分别为2%、39%、23%以及36%。

——大同证券《2011年4月25日新能源行业周报》国家电网：2015年消纳风电9000万千瓦。

中国国家电网公司15日在北京发布《国家电网公司促进风电发展白皮书》，指出“大风电融入大电网”是中国风电规模化发展的必然选择。

大电网能够充分利用不同区域风电的互补性，平滑风电出力的波动；电网规模越大，风电装机占负荷的比例越小，风电对电网的影响越小。

2011年第一季度，国家电网公司经营区域内并网风电容量新增490万千瓦，累计达3316万千瓦，较去年同期增长69.27%；消纳风电电量167.68亿千瓦时，同比增长54.79%；风电最大出力达到1619万千瓦。

——中信建投《2011年4月22日新能源周报》美国光伏市场发展迅速成为最具潜力市场之一。

据美国太阳能行业协会(SEIA)和GTM市场调研公司的调研报告显示，美国2010年太阳能产业增长迅速。

2010年，美国太阳能光伏产业市值达60亿美元，比2009年提高了67%；年装机容量达878兆瓦；住宅太阳能光伏系统的安装价格降低了8%，商业光伏的降低了10%；公共服务机构装机容量达242兆瓦；美国本土太阳能光伏上游企业生产量激增，其中硅片生产增长了97%、电池81%、模组62%，分别达624MW、1058MW和1205MW。

报告称，美国市场过去以非住宅光伏市场所占比重较大，2010年以来，住宅光伏市场和公共事业光伏市场得到了迅速发展，这种百花齐放的局面促成了美国光伏市场的良好发展。

——中信建投《2011年4月22日新能源周报》生物质能“十二五”或迎发展良机。

国家《可再生能源中长期发展规划》和《可再生能源发展“十一五”规划》提出，到2010年，生物质发电总装机容量要达到550万千瓦，生物质固体成型燃料年利用量达到100万吨，沼气年利用量达到190亿立方米，增加非粮原料燃料乙醇年利用量200万吨，生物柴油年利用量达到20万吨。

然而，各项指标具体完成情况如下：截至2010年底，生物质发电装机约550万千瓦，沼气年利用量约130亿立方米，生物质固体成型燃料年利用量为50万吨左右，非粮原料燃料乙醇年产量为20万吨，生物柴油年产量为50万吨左右。

除生物质发电和生物柴油外，另外3项完成情况并不理想，而非粮燃料乙醇更是仅完成了既定目标的10%左右。

刘德华表示，“十二五”期间国家应该会切实加大对生物质能的扶持力度，这一产业也将较快发展。

——大同证券《2011年4月25日新能源行业周报》美国Q1新能源汽车总销量增37%，达78523辆。

4月11日消息，油价攀升以及越来越多的新能源车型的促销使得消费者在购车时越来越倾向于选择新能源汽车，据悉，美国第一季度新能源汽车销量增加37%，增幅达到美国车市销量整体增幅的两倍。

据了解，美国第一季度混合动力和纯电动汽车销量激增37%，总销量达78523辆，占全部汽车销量的2.6%，比例比上季度提高了20%。

丰田、本田、福特分居新能源汽车销量排行榜前三甲。

其中丰田旗下的新能源汽车占美国第一季度新能源汽车总销量的三分之二，总销量达54609辆。

本田混合动力车型销量获得了84%提高，总量为11354辆，位居总销量榜第二。

福特紧随本田位居第三，销量增幅为9%，总量为7704辆。

——长江证券《2011年4月18日新能源周报》太阳能光伏产业中期视角（2-5年）：美国中国等新兴市场能否崛起规模是降低成本最重要的驱动因素。

中期内，依靠各种补贴政策维持一定规模的需求量，从而带动成本持续下降最终实现无补贴是产业发展的唯一途径。

目前市场需求主要集中在欧洲，2010年欧洲地区需求占比甚至超过60%（德国7.4GW，意大利3.8GW，全球18.3GW）。

而从资源禀赋、市场容量及补贴承受力来看，欧洲地区并不是最佳选择，因此中期来看仅依靠欧洲地区很难维持一定的增长率。

需求潜力方面，美国、中国、加拿大、澳大利亚、印度、中东都有希望成为太阳能需求的重要市场，尤其以美国和中国最受到大家期待。

从政策面来看，美国自2010年11月以来陆续出台了多个利好产业发展的政策，奥巴马政府将发展可再生能源作为拉动就业的重要方式，市场普遍看好美国市场表现。

而日本核泄漏后，诸多传闻显示中国可能上调十二五光伏发展目标至接近20GW，上网电价补贴也有望在最近两年出台。

尽管仍无官方表态，但是我们认为启动加速已是必然。

——莫尼塔投资公司《2011年4月18日光伏太阳能行业：意大利——尽快出台一个确定的政策胜于等待一个利好的政策》太阳能光伏产业短期视角（1-2年）：2010年产业景气度达到新高，全球装机规模超过18GW，同比2009年增幅达到155%。

其中德国新增装机为7.4GW（同比增幅94%），意大利的装机规模也在3.5-4GW 之间（同比434%），两国安装量分别占全球的41%和21%。

前面说到中期内太阳能仍将依靠补贴驱动，因此资源禀赋（更高的光照强度意味着更低的补贴水平）和经济实力是衡量市场潜力最重要的因素。

从这两个角度来看，德国和意大利均不会是最具潜力的太阳能市场。

德国光照水平处于中等偏下的水平，而意大利近年以来自身经济发展低迷。

因此我们认为指望德国和意大利在现有基础上维持高速增长来拉动行业的需求是不现实的。

但是短期内，由于包括中国美国在内的潜力市场基数很小，若德国意大利市场下滑，则很可能导致全球需求的疲软。

因此我们认为德国意大利市场保持稳定是短期内产业健康发展的关键，这也是我们对德国意大利政策倍加关注的原因。

——莫尼塔投资公司《2011年4月18日光伏太阳能行业：意大利——尽快出台一个确定的政策胜于等待一个利好的政策》GWEC预测2011年-2015年全球风电市场。

全球风能理事会（GWEC）近日发布了2011年-2015年的全球风电市场展望，预计全球风电市场规模将从目前的194吉瓦增长至2015年的449吉瓦。

2015年的全球新增风电装机容量将达到60.5吉瓦，相较2010年的35.8吉瓦会有明显增长。

从过去5年的风电市场发展情况来看，风电市场的发展情况并不像GWEC当初预测的那样乐观。

以2010年为例，GWEC预测全球风电市场装机容量可达40吉瓦，但事实上仅为35.8吉瓦。

造成这个结果的主要原因是2010年美国风电市场表现不够给力，新增风电装机容量仅为2009年的一半。

——大同证券《2011年4月18日新能源行业周报》中国光伏装机容量2020年将达30GW。

4月12日，在坚强智能电网中国峰会2011高峰论坛上，国家电网直属单位中国电力科学院副总工程师胡学浩表示，到2020年中国总装机容量将达到1640GW，太阳能光伏装机容量将达到30GW，占比达1.22-1.83%2030年总装机容量为2320GW，其中太阳能光伏装机容量将达到100-200GW，将占4.3-8.6%。