2018年全国及广东天然气供应形势及价格分析

2018年天然气供应形势及价格分析

1 天然气总体概况

1.1 1LNG行业需求格局

2017年，在年度趋势方面，由于冬季采暖采购高峰，项目维修和供应反弹，全球LNG现货价格呈现U型趋势。

全球天然气需求预计将在2018继续放缓，全球天然气需求稳步上升至3.67万亿立方米，较去年年上升1.7%。全球天然气产量约为3.78万亿立方米，比去年增长2％。LNG 需求将进一步增长高于2017年的10％，中国、亚太其他国家、欧洲和其他地区将各占增量的25％。

据IHS预计，2018年，中国的天然气消费量增长将从2017年的15%降至2018年的8%，而韩国将继续推迟核电站的维护计划，并相应增加液化天然气发电站和可再生能源；日本至少有四座反应堆将被推迟；孟加拉国、巴拿马和俄罗斯的加里宁格勒将开始进口LNG；埃及Zohr天然气田将开始生产天然气，预计到2018年，埃及的液化天然气进口量将减少60%，至270万吨，所有这些都将对全球液化天然气需求产生影响。

另外，澳大利亚最近对天然气出口实施限制，以缓解国内对天然气短缺的担忧，稳定天然气价格。从2019年开始，澳大利亚的液化天然气出口量将限制在8000万吨(合1104亿立方米)。

尽管未来7年卡塔尔的液化天然气产能预计将从目前的每年7700万吨增加到1亿吨，但卡塔尔与埃及、沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国不断恶化的关系，将在一定程度上影响该国的出口和出口路线。

从全球液化天然气市场供需情况,项目开发进度和国家竞争力,在北美地区自2020年以来增加了增长潜力,而巴布亚新几内亚、澳大利亚和俄罗斯也有一些机会,并在2030年前后的事情该地区有望成为液化天然气供应的增长潜力。1.2 全国天然气概况

近几年来，随着我国天然气产业的快速发展，天然气供应格局也发生了很大的变化。从单一的国内气田向多源、多类型的天然气供应模式转变。国内气源主要来自塔里木盆地、柴达木盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地和松辽盆地等；进口LNG主要通过中亚（约550亿立方米）、中缅管道（约120亿立方米）进口的天然气，另外，中俄东线天然气管道将于2019年从东北向内陆供应300万吨液化天然气(41.4亿立方米)，与中亚管线的西北和中缅管线的西南部相辅相成；近海气田天然气主要来源于南海和东海。

另外，2018年7月19日，中俄能源合作项目亚马尔项目向中国供应的第一船液化天然气通过北极东北海峡抵达江苏省如东LNG接收站。根据双方签署的长期采购和销售协议，中石油将从2019年起每年从亚马尔进口300万吨液化天然气(41.4亿立方米)，开启向中国供应LNG的新篇章。

1.3 广东省天然气概况

目前，广东省已建成跨省长输管道天然气、进口液化天然气和近海天然气等“多源互补、就近供应”的供气模式，建成天然气供应项目9个，供应能力约每年468亿立方。

目前已建成天然气主干管网约2200公里，初步形成珠三角地区内、外环网，连接广东北部的输气网；全省13个地级市联通天然气主干管网。

表1 广东省天然气供应能力汇总表

近几年来，虽然广东省天然气消费增长迅速，但总体利用水平仍然较低，2016年天然气占广东省一次消费的比重约为7%，略高于全国平均水平（6.4％），低于江苏（7.7％）、上海（9％）等地。制约广东省天然气利用水平提高的主要原因为：气源及管输价格偏高；气源供应主体较少，未能形

成有效竞争的供气格局；天然气主干管网建设和运营机制不完善；天然气主干管网建设滞后。

2 2017年天然气供需情况

2.1 2017年全国总体情况

在国家经济形势回暖和“煤改气”政策的指导下，2017年天然气发电、工业天然气利用、交通运输、天然气化工、城市燃气等领域的天然气需求将增加，特别是在北方进入冬季采暖期之前，中国最大的天然气供应国土库曼斯坦，突然将中亚管道进口天然气量减约3000万立方米/年（正常情况下约为1.3亿立方米），导致中国天然气供需由2016年的宽松突然转向紧张。国内天然气生产商、供应商和大型城市燃气公司等纷纷到国际市场上采购液化天然气现货资源，加之，在欧佩克关于限制原油产量的协议的推动下，不断上涨的石油价格导致国际天然气市场价格上涨，包括长期协议价格和现货价格。它们还推高了2017年中国天然气进口的价格，导致中国天然气进口大幅增长，平均进口价格同比增长13.9%。同时，也暴露出管道线路建设、气源国供气量和政治因素等因素制约了管道天然气的进口，供应极为不稳定。

2017年中国天然气消费量达到2398.6亿立方米，比去年同期净增318亿立方米，创历年最高纪录，增长从去年的8.1％升至15.3％。

国内天然气产量1474.2亿立方米，比去年同期净增116亿立方米，增加为8.5％；天然气进口总量约960亿平方米，

比上年同期净增加204亿平方米，增长26.9%，创历史新高。

图1 中国天然气消费量的趋势图

国内天然气生产增长速度与消费量不相匹配，供需不平衡，导致我国天然气进口持续上升。2017年，中国天然气净进口约924.4亿立方米(不包括港澳出口)，对外依存度上升至38.5%。另外，2017年天然气进口净增长占内陆天然气供应净增长的63.5%。从中国天然气供需形势来看，天然气对外依存度将进一步提高。

图2 中国天然气进口量与对外依存度趋势图

2.2 2017年广东省总体情况

目前，广东省天然气消费主要集中在珠三角地区（占91.8％），以发电用气为主，耗用天然气约101亿立方米（占52％），其次是工业燃料用气和城市居民用气；广东省气源主要由中海油、中石油、中石化三大油公司供应，其中中海油占74％。

表2 2017年广东省天然气消费情况表

2017年前三季度广东省天然气供应相对缓和，直至2017年冬季，全国爆发性出现大面积的天然气短缺，甚至断供。中石油将天然气供应给广东和香港地区的天然气转向北方，中石油置换中海油的天然气为广东、香港地区供气。这项工作于2017年12月5日开始，置换量从每天200万立方米开始增加，2017年12月9日达到每天425万立方米，保障了