VISIO画职能流程图说明

如招标采购可能适用于生产原材料、生产设备、试验设备的采购 如某个绩效管理流程可能适用于公司领导、中层员工的绩效管理
2.3如何确定流程适合的类别
分类（Classification）
流程分类：按照流程运转的异同对流程进行分类，划分为不同的类别，如设备采购、材料采购 流程分级：按照流程运行的先后顺序或者阶段进行分级，如采购：采购申请、定点定价、采购合同管 理
结束
活动
箭头背向活动，表示
输出
编制 （编制人） 审核 （审核人） 批准 （批准人） 实施日期 (日期) 第 页 共 页
3.流程描述规范——流程符号使用示例
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
人
人
人
人
北大学生
男 人 性别
老 人 年龄
男 人 性别
已 未 婚 婚 女 女 人 人 性别+状态
男 人
已 婚 人 士
男 人
未 婚 女 士
男 生
女 生
女 博 士
分类标准不统一
越级分类
子类相容
不完全分类
多子类分类
人
分类分级的四项原则 标准统一：每个层次的分类必须按照同一标准或准则进行 层次一致：必须按照事物的属种包含关系分层次进行 子项互不相容：分类得出的两个流程之间必须是不相容（相互独立） 的 子项穷尽母项：分类所产生的各项流程之和必须等于上级流程所包含 的内容
工作要求：时间要求、质量
这个活动能够实现什么目的
D2:财务审查
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
A5:下达采购订 单
将采购信息及 时准确的传递 给供应商
要求、成本要求 工作方式：如何做以达到工 作要求
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
流程描述格式规范流程使用符号说明流程编号流程名称责任部门层级版本号部门节点编制批准审核实施日期编制人审核人批准人日期v10流程目的采购合同管理bcsm0201采购部确保及时准确的采购并为及时为付款提供依据适用范围适用于公司所有采购合同的签订执行和付款管理采购部需求部门法律部财务部供应商供应商名单开始拟定采购合采购需求需求审查法律条款审物资配送入库验收财务付款结束合同签章后的合同采购订单验收单采购订单验收单入库单多选一的时必须同时具备并须同时当活动为关键控制点时使用接入下一个流程用于链接数据和活动的关系箭头指向活动表示输入箭头背向活动表示输出用于链接流程各项活动用于表示输入输出物等信息包括电子版纸质的表单数据等整个流程图的内容框架amt咨询专业实用为您着想3
2.5流程和流程之间的关系
由于流程范围的界定，当下一个流程需要链接上一个流程时，需要明确出
流程和流程之间的关系
需要链接上一流程 采购需 求管理 开始 需要链接下一个流程 开始
活动
活动
活动
活动
结束
结束
付款流 程
3.流程描述内容规范——关键控制点工作标准
关键节点说明
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
新一派建材 流程版本变更记录 单位： 版本号 日期 流程编号： 版本变更说明（变更原因，变更关键点） 流程名称： „„
节点
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查
C2:法律审查
确定法律条款 的合法性，维 护公司利益
法律部
1.确保法律条款的合法性、合规性和效益性 2.在规定的时间内完成法律审查
编制
审核
批准
D2:财务审查
„„
„„
„„
...
...
...
3
否
确定付款方式 是否符合公司 财务制度
财务部
1.确保付款方式和公司财务管理制度相符 2.在规定的时间内完成财务审查
是否通过
是
...
...
„„
...
...
...
4
A5:下达采购订 单
签订 时准确的传递 给供应商
2.2确定流程适用范围
明确流程的起点和终点 明确流程适合哪些类型的业务
部门1 输 入 部门2 部门3 部门4
输 出
劳保用品 材料采购 生产原材料 办公用品 生产设备
采 购 流程的起点和终点
设备采购
试验设备 办公设备

流程适用的业务类型，首先需要对业务进行分类 业务分类后再判断这个流程适合于哪些业务类型。
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页
2.1如何描述流程目的

充分考虑流程的客户需要我们提供什么？为此需要思考我们的客户是 谁？ 充分考虑流程的下一个环节需要提供的需求？对于难以辨别客户的， 需要思考流程最终的产出是向哪个环节提供的，而哪个环节对我们有 什么要求？ 通过实施一系列管理措施以后，能够为企业带来什么？主要针对管理 类流程
男 人
女 人
已 婚 男 人
未 婚 男 人
已 婚 男 人
未 婚 男 人
2.4逻辑关系
先后关系，即先做什么，后做什么
拟定合同 合同审查 签订合同
并列关系，即必须同时完成或者同时开展的工作
提出配送 需求 并 组织配送 车辆 拣货 并
物资配送
选择关系，即从多个内容中选择一个
技术问题 提出质量 问题处理 或 生产问题 组织生产 技术改进
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E

责任部门：即流程的主要职责有 谁负责推动和完成，一般在流程 图甬道图的最左边
目的：我们为什么要做这件事情， 这件事情能够带来什么价值？ 范围：这个流程的起点和终点是 什么，适用于哪些业务类型？ 角色：流程中涉及到哪些部门？ 这些部门的工作内容是什么？ 逻辑关系：每个流程活动之间的 逻辑关系；流程和流程之间的关 系 输入输出物：流程中涉及到哪些 信息的传递 流程的客户：即流程最终产出是 给谁的，通常情况下客户都放在 甬道图的最右边
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D
和版本变更记录 中必须一致
供应商 E
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同
动作
3
2
数据线，箭头的 方向代表？
需求审查
是
法律条款审 查
纵向部门展示了每个部 门的责、权、利
书面流程
流程描述
部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门
2.通过流程我们能够知道什么？

1.对于做这件事情的人：知道为什么要做这件事情？了解做这件事情 的价值和目的是什么？ 2.对于做这件事情的人：知道这件事情从什么活动开始，什么活动结 束？以及我们可以提供哪些方面的服务? 3.对于参与这个流程的部门：知道各自的责、权、利 4.对于流程管理者：可以知道企业各项业务之间的相互关系（这个流 程和其他流程的关系） 5.对于管理者和操作者：知道流程中的关键点和这些关键点应该怎么 做，做到什么程度？
...
...
... ...
... ...
... ...
... ...
意义：？
可追溯，可积累
2.流程描述内容规范——流程图
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
关键控制点 时使用
候用或
2
3
否
是否通过
是
具备
并须同时 用于表示输入输出 做
4
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单
物等信息
6
物资配送
包括电子版、纸质
用于链接数据和活动 7
的关系 输入
入库验收
的表单、数据等
用于链接流程各项
验收单
箭头指向活动，表示
8
财务付款
采购订单 验收单 入库单
关键点：指影响流程价值和运行的“瓶颈”环节 工作要求（时间、质量、成本）
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
流程的目标 流程的客户 流程的触发事件 流程的输入、输出
每个网格内的活动是由该部 门该岗位在该阶段作的活动
流程的关键控制点
2.流程描述格式规范——流程使用符号说明
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
... ...
„„ „„
... ...
... ...
... ...
7
入库验收 验收单 采购订单 验收单 入库单
8
财务付款
结束
编制
（编制人）
审核
（审核人）
批准
（批准人）
实施日期
(日期)
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页 共
页
流程变更记录
流程图
流程关键点说明
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理
第二部分
第三部分
流程描述注意事项




6.对于参与者：知道流程业务存在的问题。比如哪些事情可以同 时做，哪些事情必须先做，哪些事情必须审批？
看看这些流程描述是否能够给我们这些信息
（参见附档）
目录
第一部分
为什么做流程梳理
第二部分
第三部分
如何进行流程梳理
流程梳理注意事项
1.流程描述内容规范——变更记录
新一派建材 流程版本变更记录 单位： 流程编号： 日期 版本变更说明（变更原因，变更关键点） 流程名称： „„
供应商名单 采购需求 1 拟定采购合 同 合同 2 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查


3
否
是否通过
是

4
签订采购合 同 签章后的合同

5
下达采购订 单 采购订单
6
物资配送
7
入库验收 验收单 采购订单 验收单 入库单

财务付款
8

结束
编制
（编制人）
审核
（审核人）
批准
（批准人）
实施日期
(日期)
确保及时准确的采购，并为及时为付款提供依据 适用于公司所有采购合同的签订、执行和付款管理
需求部门 B 法律部 C 财务部 D 供应商 E
整个流程图的内容
节点
框架
接入下一 当活动为 多选一的时
1
供应商名单 采购需求 拟定采购合 同 合同 需求审查 法律条款审 查 付款条件审 查
个流程
必须同时
工作职能流程图 制作说明
2013-9-29
目录
第一部分
为什么做流程梳理 如何进行流程梳理 流程梳理注意事项
第二部分
第三部分
1.流程梳理及描述的意义
流程描述为什么？将我们的经验总结出来、传递下去、共享开来。 流程描述做什么？流程不能停留在人的头脑中，必须外化，书面化来规范
可积累（改进）
规范化
可执行
单位：填 入责任部 门 „„
...
版本号
流程清单中 的流程编号
„„
编制
审核
批准
„„
填入编制人 员姓名
...
...
...
...
...
„„
...
填入批准人 员姓名 ...
...
变更记录： 记录每次版 本变更 ...
... ...
...
...
„„
...
... 填入审核人 员姓名 ...
...
„„ 版本变更说明详细描述版本变更 的原因，或者是变更的内容 „„ „„
1.在VISIO途中描述流程的方式
两个维度 活动流转 流程要素
活动的流转 阶 段 维
某活动
部门/岗位维
某活动是由哪 个部门或岗位 来完成的
判断
Y
每一个流程 都是由不同 的阶段组成 的，要识别 每一个流程 大的阶段， 这是认识流 程的第一步， 不要一开始 就深入细节
N
某活动
某活动
流 程 的 要 素
采购部
1.及时编制采购订单，采购订单与需求一致
...
...
„„
...
...
...
5
下达采购订 单 采购订单
A7:入库验收
确保采购品的 质量数量
采购部
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
...
...
„„
...
...
...
6
物资配送
... ...
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
节点 采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
A7:入库验收
确保采购品的 质量数量
采购部
1.组织质检部对采购品的质量进行检查，并填 写质量验收单 2.对采购品的数量进行检查，填写收货单
流程描述基本内容
关键节点说明
流程名称 责任部门 流程目的 适用范围 部门
采购部 A
开始
采购合同管理 采购部
流程编号 层级 3级 版本号
BC-SM-02-01 V1.0
关键点
关键点价值 确定合同条款 中需求的合理 性
负责岗位
B2:需求审查
需求部门
1.确保合同条款中需求与自身需求完全一致 2.在规定的时间内完成需求审查
部门代码+节点：活动名称
C2:法律审查
确定法律条款 的合法性，维 护公司利益
法律部
1.确保法律条款的合法性、合规性和效益性 2.在规定的时间内完成法律审查
流程目的思考 方式

流程目的描述 举例
及时准确的提供信息，为……业务提供参考依据 管理……业务/事情，从而提升……整体水平 加强……业务的管理，以降低……风险 及时提供……产品/服务/数据

辨别是否正确的描述目的的关键是要打破砂锅问到底—— 为什么要做这项工作？管理这些业务有什么价值和意义？ 这项工作是为谁服务，为哪些环节提供产品？
付款条件审 查
4
业务流 转线
否
是否通过
签订采购合 同 签章后的合同
5
下达采购订 单 采购订单
判断，一定产 生？个结果
物资配送
6
7
入库验收 验收单 采购订单 验收单 入库单
8
财务付款
表单，包括纸质 传递及系统中的
流程之间 的？关系
结束
编制
（编制人）
审核
（审核人）
批准
（批准人）
实施日期
(日期)
第