中国专网通信行业研究报告

中国专网通信行业研究报告
一、行业发展情况
公司的产品主要包括专网通信芯片及模块、专网通信终端、射频功放、系统设备及软件。

专网通信芯片及模块、专网通信终端产生的收入占主营业务收入比重超过90%，相关产品隶属于无线通信行业中的专网无线通信行业。

专网通信是指在单位内部，为满足其进行组织管理、安全生产、调度指挥等需要所建设的通信网络。

专网通信是我国移动通信重要的组成部分之一。

专网通信在集群调度、应急通信、即时通信等方面有着独特优势，已广泛应用于国民经济各个领域，并成为国家安全、公安警察、交通管理、石油化工、建筑施工、机械制造、物业保安等部门重要的无线通信装备，在国民经济中占有重要地位。

我国专网无线通信行业的发展，大体经历了 3 个阶段：①模拟常规通信，②模拟集群通信，③数字集群通信。

第 1 阶段为20 世纪60 年代至70 年代，主要是以“一呼百应”为特征的开放式专网通信终端系统。

第2 阶段为80 年代，随着通信技术的进步，出现了具有自动选择信道功能且能使用多种用户共享资源的模拟集群系统。

第 3 阶段为90 年代至今，专网无线通信行业模拟转数字成为主流发展趋势，数字集群通信系统应运而生。

专网通信主要解决政企应急、调度需求，客户来自公共安全、公共事业和工商业部门，客户对技术、价格敏感性不高，更关注产品、
运营的稳定性、可靠性和安全性，因此，专网通信技术换代速度慢于公网，当前行业处于模拟集群通信向数字集群通信转换的重要阶段，数字集群通信开始出现窄带与宽带融合的趋势。

目前全球专网无线通信行业的主流窄带数字技术主要有四个：TETRA、P25、DMR、dPMR（DCR/NDR）。

其中，TETRA、P25 是主流的数字集群通信标准，主要应用于政府与公共安全领域；DMR、dPMR 是数字常规通信的发展方向，主要应用于工商业领域。

TETRA 应用区域广泛（除北美外），P25 主要应用在美国，DMR 应用于发达国家，正逐步进入爆发增长期，而dPMR（DCR/NDR）则相当于DMR 的商用/民用版，分别适用于欧洲、日本、中国的商用和民用市场。

PDT 标准是由我国研发的具有自主知识产权的数字集群通信标准，主要应用于国内。

目前PDT 标准已被我国公安部门指定为必须采用的数字集群通信标准。

该标准兼容DMR 底层协议，并在DMR 标准TierI 和TierII 基础上自主创新并完善了无线集群标准，增强了保密功能。

PDT 由PDT 联盟创立，联盟内不存在专利费用，相对于国外标准则存在一定的专利门槛。

二、行业的市场空间
从国际市场来看，随着经济和社会的发展，公共安全事件在全球范围内受到广泛关注，专网通信终端应用场景日益广泛，全球专网通信市场进入持续稳步发展期。

欧美发达国家主要部署数字窄带专网，部分国家存在网络升级需求；发展中国家以模拟专网为主，但部署时间已接近生命周期末期，是数字专网的新增市场。

前瞻产业研究院发布的《2018 年中国专网通信行业分析：旺盛市场需求催生四大发展趋势》及弘博报告网发布的《2020-2026 年中国专网通信行业市场竞争格局及产业发展趋势研究报告》显示，2019 年我国专网通讯市场突破234 亿元。

目前专网通信以模拟和数字窄带通信为主，数字化及宽带化趋势明显。

数据来源：前瞻产业研究院
近年来，国际局势动荡不安，区域性冲突不断，我国政府公共安全支出随之持续提升。

与此同时，轨道交通行业扩容和智慧城市的建设等因素也持续拉动国内专网行业需求。

另外，政府、公用事业单位
及工商业对专网通信的需求仍处于成长期，信息化建设既是国家战略安全的需要也是行业效率提升的需求，专网通信市场有望获得快速增长。

预计未来三年我国市场增速将高于全球市场增速。

专网无线通信行业的下游应用领域主要包括警用、军用、商用和民用市场，物联网的兴起将催生出专网通信的新需求以及新的商业模式。

近年来，随着国家相关政策的调整和市场的开放，人们更关注自身安全、工作效率和生活质量的提高，专网通信终端以其灵活、方便、快捷的信息沟通优势，在建筑工地、小区物业、酒店管理、交通运输及商场、工厂等领域使用越来越广泛，社会对专网通信终端的需求不断增长。

我国商用和民用无线通信主要为工商业客户如物业保安、服务业、建筑施工、物流、制造业等，用于团队成员间的联络和指挥调度，以提高沟通效率和提高处理突发事件的快速反应能力，同时提升管理效率和降低运营成本。

目前在商用、民用市场，我国的物业管理、酒店、商场用户对专网通信终端的需求数量较大。

在物业管理方面，随着现代社会的发展和人们防范意识的提高，小区居民对物业管理的安全防范和高效管理提出了更高的要求；在酒店方面，便捷的通讯是酒店服务和管理人员日常业务顺利开展的基本保障，能够帮助工作人员快速响应客户需求，协调相应资源；在商场方面，商业竞争日趋激烈，商业模式愈加复杂，加大了对高效沟通的需求，专网通信能帮助商业用户更加高
效的沟通，促进通信与管理的整合。

三、行业发展趋势
1、模拟技术向数字技术升级、模拟技术向数字技术升级
专网通信技术从模拟向数字技术升级是行业技术发展的必然趋势。

与模拟技术相比，数字技术在诸多方面有突出优势：一是抗干扰能力强，语音质量好。

二是通信距离远，通信质量受距离的影响小。

三是安全性好，数字产品能够应用高等级的加密技术，相对模拟语音的扰频技术，语音加密等级更高，且还具备系统鉴权、空口加密等安全手段，因此通信安全水平更高。

四是数字技术可以提供丰富的数据业务功能及应用，如短消息、数据传输、自动车辆定位、IP 互联、网络数据查询等。

五是数字技术每信道占有 6.25kHz 等效频宽，是现有模拟技术频谱效率的 4 倍，能够有效地缓解频率资源紧张的问题。

随着专网通信终端应用的普及，频率资源紧张的问题将更加突出，同时用户的需求也不断提升，行业的中高端客户将越来越倾向于使用数字产品。

采用数字技术后，专网通信终端产业将迎来更大的发展空间。

近年来，世界各国特别是发达国家，相继采取技术体制转型的方式，将专网通信终端的技术体制从模拟技术转换为数字技术，同时，各国也相应形成了本国内的数字专网通信终端行业标准，包括市场主流的TETRA、P25、DMR、dPMR、标准和我国的PDT 标准等。

2009 年12
月12 日我国工信部颁布了《关于150MHz、400MHz频段专用专网通信终端频率规划和使用管理有关事宜的通知》（即“666号文”），中国自2016年1月1日起，停止对该频段内模拟专网通信终端设备的型号核准。

工信部2015 年12 月14 日发布《关于400MHz 频段专用专网通信终端频率使用有关事宜的通知》规定，400MHz 频段模拟专网通信终端设备型号核准证书有效期可依申请延长至2017 年12 月31 日。

从2018 年起，模拟转换的缓冲期正式结束，新更换终端强制要求满足数字制式标准，同时拉动数字系统产品销售。

发行人紧跟发展趋势，积极推进产品的更新换代。

2017 年以来，公司专网通信芯片及模块的产品更新换代情况如下：
2、窄带与宽带数字技术融合、窄带与宽带数字技术融合
窄带与宽带数字技术融合也是专网无线通信行业发展的主要趋势。

现有窄带集群通信语音指挥调度系统凭借其大覆盖、安全可靠、终端直通（DMO）等优势特性，在保障社会稳定、处理突发事件、提高政府执法部门与企事业单位工作效率方面发挥着不可替代的作用。

但是，现有的窄带数字通信系统已无法满足高速数据及视频传输要求，
必须借助于宽带通信系统。

像LTE 所具有的大带宽量优势，在满足专网客户日益增长的数据库访问需求、实时监控图片及视频传输需求、可视化指挥调度等多媒体业务需求方面，表现出了极强的技术优势和成本优势。

将现有的窄带集群通信系统和宽带接入系统相结合，组成集语音、数据、图像、视频于一体的多媒体集群融合网，能够更好地满足行业用户需求，也将是下一代数字集群系统技术演进的主要方向。

为适应专网宽带化发展趋势，研发了拥有自主知识产权的AES 融合通讯系统，为无线通讯未来发展提供更便捷、更灵活的技术解决方案。

其中包括：实现用户管理，数据交换和存储，系统调度和控制功能功能，包含AES 云服务器、通讯后台软件、Web 前端、调度台、GIS 系统等组件的AES 宽窄融合通讯后台；实现宽窄带协议转换功能，宽带接口和窄带射频收发功能、通讯协议转换和信令映射功能、拥有备用电池接口、IPX4 防护等级等功能的高可靠性基于IP 互联智能中转台；采用自主声码器、支持系统下的漫游和GPS 位置上报等功能，包含高质量、高压缩比的自主声码器的ADR 数字协议；面向一些特殊的应用场景（矿洞，隧道等），通过多个智能中转台的单独组网，实现较远距离的通讯覆盖的窄带自组网等关键技术。

相关技术已实现产业化，技术研发成果的取得充分体现了公司在宽窄带融合通信解决方案方面的自主研发能力。

3、提供系统解决方案的需求、提供系统解决方案的需求
专网通信技术的发展带动专网通信应用领域不断扩大，市场规模得到进一步拓展。

同时专网通信需求更加多元化、精细化，随着能源、交通等专网用户基于不断完善自身管理体系，追求更高管理效率的需要，专网用户的需求呈现更加多元化及精细化的发展趋势，其对通信技术应用提出更高要求。

能否为客户提供个性化的综合通信信息解决方案决定了专网通讯技术解决方案服务商在专网通信业中的市场地位。

今后随着通信技术的普及和基础通讯设备市场竞争的加剧，无法为客户提供个性化、综合化解决方案的服务商将很难获得发展的空间。

发行人现有的AES 融合通讯系统主要根据用户个性化需求为其提供定制服务，未来通过对系统功能的完善，将逐渐开始搭配中转台以及终端整机进行销售，并在用户配套使用公司开发的AES 融合通讯系统时收取服务费。

随着AES 系统功能的进一步丰富，将实现用户管理、数据交换存储、系统调度及控制、宽窄带协议转换、通讯协议转换及信令映射等功能；构建基于大数据、物联网等技术的IP 互联智能中转台以及智慧云端，为各行业的无线用户提供宽窄融合通讯解决方案，对现有的通信系统提供增值服务，通过收取服务费的方式为公司获得新的利益收入。

4、更有效利、更有效利用频谱资源用频谱资源
无线电频谱资源是一种有限的、非耗竭性、易污染的稀缺资源，是一个国家重要的战略性资源。

当前，无线电频谱资源供需矛盾日益凸显，既要应对低频段拥挤不堪、高频段开发不足的困局，也要面对
未来频谱需求海量增长、应用环境日趋复杂的挑战。

这对无线电频谱资源管理提出了更高的要求，也需要频谱工程技术更加有力的支撑。

数字技术可以更有效利用频谱资源。

比如数字专网通信终端可以在一条指定的信道上装载更多用户，提高频谱利用率，这是一种解决频率拥挤的方案；数字集群系统通过低速语音编码技术，在频道间隔不变的情况下增加话路；采用高效数字调制解调技术，压缩已调信号带宽等多种技术来提高频谱利用率。

未来，专网通信数字技术将朝着更有效利用频谱资源的方向发展。

四、进入本行业的壁垒
1、技术壁垒
专网通信主要为客户提供应急通信、指挥调度服务，存在较高的技术壁垒，具体表现为行业技术标准多、技术门槛高、专业技术人才少。

企业需要具备较强的自主创新能力和技术研发能力，才能参与中高端市场的竞争。

新进入者需要投入大量的资源进行技术攻关，而且开发周期长；不同应用领域客户对产品和系统要求不同，需要企业掌握强大技术实力。

另外，目前行业的主要核心专利掌握在少数几家公司手中，新进入者在获得专利技术的使用许可方面也存在非常大的不确定性，这也构成了行业潜在进入者进入该行业的重要壁垒。

2、人才壁垒
专网无线通信行业需要市场营销、研发、生产、技术、管理等领域的各类人才，在一些系统解决方案工程项目中，项目实施人员更
需要具备全面的专业知识，不仅要掌握生产制造、系统调试、项目管理等方面的技术和知识，还要对整个工程项目的需求调研、规划设计等拥有丰富经验。

目前国内市场上该行业的技术和管理人才较为稀缺，能够熟练掌握技术和营销的复合型人才更是匮乏，因而人才壁垒是进入本行业的重要壁垒。

五、影响行业发展的因素
1、有利因素
（1）产业政策大力支持本行业发展
专网无线通信行业是国家信息产业的重要组成部分，对提升国民经济信息化水平、维护社会稳定、提高社会生产效率、保障生产安全具有重要意义。

全球主要国家普遍大力扶持本国信息产业的发展，欧美等通信技术发达的国家和地区对信息产业尤为重视，有完善的政策扶持措施，为专网无线通信行业的发展创造了良好的政策环境。

我国从1993 年开始先后出台了一系列针对专网无线通信行业的法律法规和产业政策，并将“数字集群设备”列入重点发展的技术，这些政策法规推动了行业的快速发展。

（2）下游需求旺盛，行业市场空间广阔
根据前瞻产业研究院的数据，2018 年全球专网市场规模为1,273 亿元，过去四年均保持8%以上的增速。

IMS 预测全球专网通信市场2020 年将达到1,616 亿元。

随着全球经济和社会的发展，各类经贸、体育、展览、文化等大型活动开展越来越密集，这些大
型活动的有效组织及安全保障都需要使用专网通信终端进行指挥调度，从而带动专网通信市场的发展。

专网无线通信行业正处于高速发展阶段，下游需求十分旺盛，行业市场空间广阔。

物联网、智慧城市的兴起将催生出专网通信的新需求以及新商业模式，全球的专网市场规模将得到进一步的提升。

（3）高集成专网通信终端芯片符合市场预期
由于专网通信终端更加广泛地应用于各行业，市场对其性能的要求也在不断提升，轻便、体积小，音质清晰，功能齐全的专网通信终端越来越受到市场的欢迎。

这也对专网通信终端芯片提出了更高的要求，因此高度集成化、兼容性好、价格低廉是目前专网通信终端芯片设计的发展方向，高集成芯片因其具有上述三方面优势，符合市场预期，另外芯片应用可扩展到物联网、工业数传等领域，未来具有十分广阔的市场空间。

2、不利因素
（1）国内融资手段匮乏制约行业发展
专网无线通信行业作为高投入、高回报的技术密集型行业，企业在技术开发、渠道建设、项目承建过程中需要垫付大量的流动资金，对企业的资金实力要求较高。

目前国内专网通信企业融资渠道单一，资金缺口对企业技术研发造成严重的限制，同时限制了企业建立多行业、全国性的销售服务网络，难以形成规模效应。

（2）行业受国家政策和投资预算影响较大
专网无线通信行业的市场规模超过一半来源于政府与公共安全、公用事业领域的采购，而这些部门和行业的采购需求与国家政策和投资预算紧密相连。

因此，专网无线通信行业受国家政策和投资预算影响较大。

（3）行业标准多且相互不兼容、客户定制化需求多
专网通信产品应用行业广，不同行业需求差异性大，行业标准较多，难以通的法律法规和产业政策，并将“数字集群设备”列入重点发展的技术，这些政策法规推动了行业的快速发展。