代理业务工作流程
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代理部业务工作流程 及策划相关岗位职责
PART 1 代理部业务工作流程
代理部机构：
代理部 事业部 营业部 项目组 客户服务部 各专业小组
代理部执行委员会 代理部评审委员会 事业部评审委员会
物业代理的操作流程：
1．盘源信息
2．合同
3．前期策划
4．开盘 筹备
5．销售执行
5．结算
5．撤盘
5．总结
1．信息
二、主策划师
为保证所负责项目营销目标的实现，并维护和发展公司的 专业策划能力，在公司业务和管理制度、规范的指导下，以及 在策划部经理、营业部经理和策划总监等上级的领导下，对项 目运作提供技术支持，负责项目策划方案质量和执行效果，并 协助策划部经理培养人才。
主策划师职责范围
职责1：承担项目的主要策划工作 职责2：管理策划员(助理)的日常工作 职责3：平台建设
签约后交工作计划 以及与前期 策划报告和 相关的文件 ，并跟进专 业公司。
主策划师提 交销售执行 报告及相关 提案，跟进 各专业公司 ，并执行相 关营销策略 。
主策划师 提交阶段 营销策略 ，与项目 经理配合 落实各项 策略。
案例沉淀
休息
PART 3 策划岗位职责
三、策划助理
为保证所协助项目营销目标的实现，在公司业务和管理 制度、规范的指导下，以及在策划部经理、主策划师的 领导下，对项目运作提供技术协助，负责部分策划方案， 贯彻执行策划方案。
策划助理职责范围
职责1：协助项目的策划工作 职责2：承担部分分项策划工作 职责3：平台建设
三、策划员
为保证所协助项目营销目标的实现，在公司业务及管理制度、 规范的指导下，以及在主策划师领导下，通过一系列的市场 研究和基础执行工作，对项目运作及销售工作提供支持和配 合。
项目经理负责。
七、撤盘
对外 结束代理通知书 营业部经理通知
对内 现场设备交接表 （项目尾盘无项目经理负责时，由代管人对公司设
备负责 ）
八、总 结
项目销售总结 ——项目经理 项目案例沉淀 ——主策划师
PART 2 策划工作流程
工作流程
盘源阶段 前期阶段
销售筹备阶段 销售阶段 撤盘
客户服务部 统筹，事业 部策划配合 ，确定项目 工作要求和 内容，提供 策划提案
一、策划部经理
为保证营业部营销目标的实现，并维护和发展公司的专 业策划能力，在公司业务和管理制度、规范的指导下，以及 在营业部经理和策划总监等上级的领导下，对项目运作提供 技术支持，负责策划专业技术队伍的培养和团队建设，以及 策划方案质量的控制。
策划部经理的职责范围
职责1：策划统筹及重点项目的参与 职责2：策划团队建设 职责3：策划成果品质控制和平台建设
一、盘
2．接洽
源
3．立项会
4．实质性谈判
5．合同
二、前 期 策 划
1．明确组织分工 8．前期策划报告
2．项目交底 12．规划设计跟进
3．工作计划 13．专业公司跟进
三、开 盘 筹 备
策划筹备
销售执行报告
（进场前前6个月）
推广计划跟进
媒体发布、活动
现场展示、包装跟进
价格报告评审 （选房前1个月） 宣传资料设计跟进
开盘评审 （正式进场前1个月或）
客户积累、选房房方案
销售筹备
人员组织、培训、 200问、开盘流程
进
考核上岗
场
开盘前公司准备 财务通知单、进场通知单
四、销售执行
销售组织 明源软件维护
销售 项目经理
协助签约收款 价格调整 销售控制
策划 主策划师
销售促进 宣传推广
营销活动
明源软件维护
五、结 算
结算周期：月 负责人：营业部经理
策划人员专业发展通道
专业沉淀带人能力
专业课题研究 参与培训体系
管理能力
二个以上成功项目 策略高度创新能力
策划部经理
一个以上报 告通过评审
二个以上方 向独立工作 策划助理
策划师
高级策划师
策划总监
策划员
策划人员发展方向
其它部门
专业发展通道
销售管理岗位
策划人员
THE END THANKS
完成创收 完成创收计划 发展商满意度 发展商投诉 发展商重复购买 平台维护 策划工作质量 评审结果 管理Q22 案例沉淀和专题研究 培训考核 培训课程开发
考核权重
策划部经理 主策划师 财务 客户 内部流程 学习成长
策划助理 策划员
PART 5 策划人员发展通道
世联为策划人员提供平台，提供环境，提供培 训，更为策划人员提供了不断提升，不断成长的专 业发展通道。
策划员的职责范围
职责1：协助主策划师完成项目策划执行工作 职责2：更新和维护公司平台的数据资源
PART 4 策划考核体系
岗位考核方式
策划部经理 主策划师 策划助理 策划员
半年KPI考核 月度KPI考核+半年KPI考核
月度KPI考核 月度KPI考核
项目 财务 客户 内部流程
学习成长
策划人员KPI主要指标
PART 1 代理部业务工作流程
代理部机构：
代理部 事业部 营业部 项目组 客户服务部 各专业小组
代理部执行委员会 代理部评审委员会 事业部评审委员会
物业代理的操作流程：
1．盘源信息
2．合同
3．前期策划
4．开盘 筹备
5．销售执行
5．结算
5．撤盘
5．总结
1．信息
二、主策划师
为保证所负责项目营销目标的实现，并维护和发展公司的 专业策划能力，在公司业务和管理制度、规范的指导下，以及 在策划部经理、营业部经理和策划总监等上级的领导下，对项 目运作提供技术支持，负责项目策划方案质量和执行效果，并 协助策划部经理培养人才。
主策划师职责范围
职责1：承担项目的主要策划工作 职责2：管理策划员(助理)的日常工作 职责3：平台建设
签约后交工作计划 以及与前期 策划报告和 相关的文件 ，并跟进专 业公司。
主策划师提 交销售执行 报告及相关 提案，跟进 各专业公司 ，并执行相 关营销策略 。
主策划师 提交阶段 营销策略 ，与项目 经理配合 落实各项 策略。
案例沉淀
休息
PART 3 策划岗位职责
三、策划助理
为保证所协助项目营销目标的实现，在公司业务和管理 制度、规范的指导下，以及在策划部经理、主策划师的 领导下，对项目运作提供技术协助，负责部分策划方案， 贯彻执行策划方案。
策划助理职责范围
职责1：协助项目的策划工作 职责2：承担部分分项策划工作 职责3：平台建设
三、策划员
为保证所协助项目营销目标的实现，在公司业务及管理制度、 规范的指导下，以及在主策划师领导下，通过一系列的市场 研究和基础执行工作，对项目运作及销售工作提供支持和配 合。
项目经理负责。
七、撤盘
对外 结束代理通知书 营业部经理通知
对内 现场设备交接表 （项目尾盘无项目经理负责时，由代管人对公司设
备负责 ）
八、总 结
项目销售总结 ——项目经理 项目案例沉淀 ——主策划师
PART 2 策划工作流程
工作流程
盘源阶段 前期阶段
销售筹备阶段 销售阶段 撤盘
客户服务部 统筹，事业 部策划配合 ，确定项目 工作要求和 内容，提供 策划提案
一、策划部经理
为保证营业部营销目标的实现，并维护和发展公司的专 业策划能力，在公司业务和管理制度、规范的指导下，以及 在营业部经理和策划总监等上级的领导下，对项目运作提供 技术支持，负责策划专业技术队伍的培养和团队建设，以及 策划方案质量的控制。
策划部经理的职责范围
职责1：策划统筹及重点项目的参与 职责2：策划团队建设 职责3：策划成果品质控制和平台建设
一、盘
2．接洽
源
3．立项会
4．实质性谈判
5．合同
二、前 期 策 划
1．明确组织分工 8．前期策划报告
2．项目交底 12．规划设计跟进
3．工作计划 13．专业公司跟进
三、开 盘 筹 备
策划筹备
销售执行报告
（进场前前6个月）
推广计划跟进
媒体发布、活动
现场展示、包装跟进
价格报告评审 （选房前1个月） 宣传资料设计跟进
开盘评审 （正式进场前1个月或）
客户积累、选房房方案
销售筹备
人员组织、培训、 200问、开盘流程
进
考核上岗
场
开盘前公司准备 财务通知单、进场通知单
四、销售执行
销售组织 明源软件维护
销售 项目经理
协助签约收款 价格调整 销售控制
策划 主策划师
销售促进 宣传推广
营销活动
明源软件维护
五、结 算
结算周期：月 负责人：营业部经理
策划人员专业发展通道
专业沉淀带人能力
专业课题研究 参与培训体系
管理能力
二个以上成功项目 策略高度创新能力
策划部经理
一个以上报 告通过评审
二个以上方 向独立工作 策划助理
策划师
高级策划师
策划总监
策划员
策划人员发展方向
其它部门
专业发展通道
销售管理岗位
策划人员
THE END THANKS
完成创收 完成创收计划 发展商满意度 发展商投诉 发展商重复购买 平台维护 策划工作质量 评审结果 管理Q22 案例沉淀和专题研究 培训考核 培训课程开发
考核权重
策划部经理 主策划师 财务 客户 内部流程 学习成长
策划助理 策划员
PART 5 策划人员发展通道
世联为策划人员提供平台，提供环境，提供培 训，更为策划人员提供了不断提升，不断成长的专 业发展通道。
策划员的职责范围
职责1：协助主策划师完成项目策划执行工作 职责2：更新和维护公司平台的数据资源
PART 4 策划考核体系
岗位考核方式
策划部经理 主策划师 策划助理 策划员
半年KPI考核 月度KPI考核+半年KPI考核
月度KPI考核 月度KPI考核
项目 财务 客户 内部流程
学习成长
策划人员KPI主要指标