世界投行在大中华
投行简介——面向全球的顶尖投资银行ppt课件
投资银行
股权、债券融资 并购重组财务顾问
研究服务
策略、宏观债券、 行业深度研究
国内大型综合券商, 经营范 围全面：
• 保荐承销 • 证券经纪 • 自营投资 • 信用交易 • 财务顾问 • 投资咨询 • 资产管理 • 期货经纪 • 基金管理 • 境外业务等
国泰君安期货有限公司
国泰君安创新投资有限公司 国泰君安金融控股有限公司 （香港） 上海国翔置业有限公司
上海证券有限责任公司
国泰君安雄厚的财务实力和领先的行业排名
本公司作为活跃的老牌券商， 见证、亲历并参与缔造了中国 证券市场风雨篇章，是见证历 史的证券品牌； 公司上市前，作为非上市券商， 资金实力、经营业绩均居行业 前列。 2015年6月，公司完成首次公开 发行并在A股上市。上市后市值 排名行业前三。
5
国信证券
1,091,519
2014年度证券公司净利润排名
序号
证券公司
净利润（万元）
1
中信证券
660,591
2
海通证券
56,915
4
国信证券
448,072
5
广发证券
431,822
数据来源：中国证券业协会
国泰君安卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
一直以来，国泰君安向客户提供卓越、 全面的资本市场服务，并以诚信的文化、 专业的技术、创新的精神、周到的服务 在业内树立了良好的品牌；
诚信、亲和、专业、创新
1
目录
第一章 中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 第二章 面向全球的顶尖投资银行 第三章 国泰君安投资银行的优势
第2页
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2005年度国际投行中国指南
2005年度国际投行中国指南2005年04月26日10:16--------------------------------------------------------------------------------尽管2004年全球股票承销额只占证券承销总量的大约10%，但较2003年的规模增长十分可观：首次公开上市发行额增长一倍多，达1350亿美元；股票增发增长62%至2710亿美元。
IPO从2004年下半年开始回升，同时并购交易数量也出现增长：经过3年的低迷后，2004年已宣布的并购交易额大增41%至19000亿美元。
袁铭良/文中国成为亚太区并购市场热点2004年全球购并数量下降但交易额上升，中国位居亚太区跨境购并对象榜首。
而中国内地已连续3年成为亚洲地区（日本除外）并购业务最活跃的市场。
2004年共有2141起交易涉及中国内地企业，总额达245.4亿美元；香港地区和韩国分别排名第二（724起、总额135.9亿美元）和第三位（228起、总额126.2亿美元）。
其中，外资企业收购中国内地企业的大型购并交易包括日本朝日啤酒株式会社和伊藤忠商事收购康师傅50%的饮品业务，以及外资财团收购兴业银行25%的股权。
而国内企业收购境外企业的大型购并交易包括华能集团收购澳洲Ozgen、中国石油天然气集团收购秘鲁PluspetrolNorte、上海汽车工业集团并购韩国双龙汽车、联想集团收购IBM电脑业务等。
在中国内地市场，购并交易较活跃的行业包括工业制造业（48%）、食品及纺织业（12%）和金融保险业（7%）。
彭博资讯的数据显示，在2004年的亚洲并购市场，中国贡献了40%的交易额，较上年劲升80%；其中包括中国电信（香港）和中国移动（香港）收购母公司网络资产（交易额共计123亿美元）。
随着政府相关限制的放宽和内地企业的对外扩张，中国并购业务还会进一步上升。
与此同时，2004年中国海外上市的企业达84家，筹资额达111.51亿美元，分别比2003年大增175%和159%。
中国顶级世界投行
德意志银行简介德意志银行简介•德意志银行股份公司是德国最大的银行和世界上最主要的金融机构之一，总部设在莱茵河畔的法兰克福。
它是一家私人拥有的股份公司，其股份在德国所有交易所进行买卖，并在巴黎、维也纳、日内瓦、巴斯莱、阿姆斯特丹、伦敦、卢森堡、安特卫普和布鲁塞尔等地挂牌上市。
•目前，德意志银行集团总人数74000人，为约800万顾客工作，包括世界各国的个人、商业和政府机构客户、银行和公共机关。
德意志银行拥有资产超过9960亿马克。
德意志银行简介• 1870年，成立于德国柏林；• 1872年，其上海和横滨分行开业；• 1873年，设立了伦敦分行；• 1876年，收购德意志联合银行和柏林银行协会，成为德国最大的银行；•1995年，创建了一种新型银行（24银行）；并发起了德意志银行在美股票的“美国一级预托证券计划”；此外，还收购圣路易斯ITT商业金融公司（密苏里），与德意志信贷公司合并，组建了德意志金融服务公司。
德意志银行业务范围德意志银行在中国的业务瑞银华宝简介瑞银华宝简介瑞银华宝简介瑞银华宝在中国的业务•积极关注中国市场，并已在中国斥资２０００万美元投资了１个ＩＤＣ项目。
• 2000年，在外资券商中首先推出中国民企指数，纳入12家中国民企。
•参与业务：•蜂星电讯•中石化•对中国实施“合格的境外机构投资者”(QFII)制度反应积极，在2002年12月QFII《暂行办法》实施后的第一个工作日，即率先递交申请。
• 2003年，宣布开始正式研究国内7家A股上市公司，并计划在年内将这一数字扩大到35家。
汇丰银行简介汇丰银行简介香港上海汇丰银行有限公司于1865年在香港和上海成立，是汇丰集团的创始成员和集团在亚太地区的旗舰。
汇丰集团乃世界规模最大的银行及金融服务机构之一。
汇丰在中国内地共有九家分行，分别设于北京、大连、广州、青岛、上海、深圳、天津、武汉和厦门。
2000年5月，汇丰将中国业务总部从香港迁到上海，在浦东成立了“汇丰驻中国总代表处”。
国外投银业务的发展以及对我国的影响
国外投银业务的发展以及对我国的影响国外投资银行业务的发展对我国的投行业务都产生了非常深远的影响，我国的投行业务相比于欧美国家肯定是要起步慢些的，而美国作为世界第一经济大国，我国受其的影响是显而易见的。
接下来主要就是以美国为例来分析中国投行业务受其得影响。
美国投资银行起步于19世纪初，在南北战争期间迅速成长起来。
从19世纪70年代至1919一1933年大危机，它在美国经济中的地位曾经盛极一时。
1933年，美国国会通过了影响深远的《格拉斯一斯蒂格尔法案》，推行银行业与证券业分离的金融体制，高筑“防火墙”使投资银行的发展受到诸多制约，美国投资银行遂还原成为“纯粹意义上的投资银行”。
但进入本世纪80年代，美国投资银行重新在国内外急剧扩张，实力与规模大为增强，目前仍不失为美国金融市场的主角之一。
美国投资银行的发展历程可以分为四个阶段:一、起步阶段从19世纪20、30年代开始，美国经济中涌现出一大批规模空前的新兴铁路公司、保险公司和公用事业公司。
美国的证券市场因而迅速地扩容起来。
这有力地推动了美国投资银行在这一时期的产生和加速成长。
在美国金融史上，第一家投资银行是成立于1826年的普莱姆一伍德一金公司。
该公司首先从证券零售经纪业务中脱离出来，成为最早开展证券批发业务的机构，亦即投资银行。
南北战争期间，南北双方的各级政府发行了巨额政府债券以筹措战争经费。
这给年轻的美国投资银行带来了可观的业务收入和业务机会，从而为后者的起步发展提供了有利条件。
在19世纪60年代，美国最大的投资银行家杰伊·库克就是利用这些有利条件而暴发起来的。
他原是一名银行家，在南北战争的第一年才进入投资银行业。
1861年，他作为一个辛迪加牵头人成功地为宾夕法尼亚州包销了300万美元的债券。
在随后的数年，他又屡次牵头组建承销辛迪加，集结起一支2500人的销售队伍，运用报纸广告等一切可以运用的推销手段，总共承销了3.6亿多美元的政府债券和大量的军费国债。
投行界华人新星——方方：但求做大事
要直接向他汇报 。方方说 ，“ 这个 小故 事说明我们每
个 人 的 成 绩 取 得 ， 是 别 人帮 出 来 的 ， 谢 清 华 大学 都 感 的校友之间的团结互助。” ２０ ０６年 ， 港 清 华 校 友 会 举 办 周 年 庆 祝 酒 会 ， 香 身 为 会 长 的 方 方 表 示 ， 特 意 为 了 答 谢 母 校 的 恩 情 而 他 来 ， 果 没 有 母 校 清 华 的 培 养 、 校 友 的 帮 助 ， 没 有 如 绝 他 的 今 天 。李 山对 方 方 的 帮 助 ， 仅 只 是 学 费 ， 且 不 而 还有中国留学人员在国外的开路探索意义 。
面 都 挺 优 秀 的 ， 学 生 会 里 也 很 有 组 织 能 力 ” ， 接 在 在
受《 华人世界》采访时 ， 曹老师这样回忆当年的方方 。 她认为 ， 朴素和谦虚是方方给老师的感觉 ， 也许是清 华 老 校 长 梅 贻 琦 先 生 的 那 句 有 名 的 校 训 — — “但 求
做 大 事 ， 求 做 大 官 ” ， 久 以 来 在 指 导 着 方 方 的 职 不 长 业 和 人 生 选 择 。现 在 ， 在 体 制 外 的 方 方 ， 中国 社 处 对 会 发 挥 的 影 响 力是 非 常 积 极 的 。
维普资讯
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
也许是清华老校长梅贻琦先生的那句有名的校训—— “但求做 大事 ， 不求做 大官 ” ， 长久 以来在指导着方方的职业和 人生选 择。
方方 ： 但求做大事
－本记 米征 ． 刊者 远 ｛ ．
自从 当选 为第 十一 届全 国政 协 委 员 ， 方 一 直 被 方 认 为 是 “ 阶 层 ” 在 政 协 中加 强 分 量 的 标 志 。这 位 新 香 港 清 华 同学 会 会 长 、全 国青 联 委 员 ，同时 还 是 三 个
华尔街五大投行
“华尔街五大投行”本文包括：1. 引言2. 华尔街五大投行之一：高盛3. 华尔街五大投行之二：摩根士丹利4. 华尔街五大投行之三：美林5. 华尔街五大投行之四：雷曼兄弟6. 华尔街五大投行之五：贝尔斯登7. 五大投行各家的命运8. 了解更多信息9. 阅读所有信用与债务类文章雷曼兄弟的轰然倒地，意味着美国昔日的前五大投行只剩下摩根和高盛作为独立机构一息尚存——其实它俩的幸免，也是靠着及时摘去“投资银行”的紧箍咒，转型为商业银行。
那么，我们通常提到的这华尔街五大投行指的是那几家呢？下文将为您详细解密。
Gettyimages供图美国华尔街高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久、规模最大的投资银行之一。
其总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部。
与雷曼兄弟一样，它也是犹太后裔创建的公司。
创业时，高盛只有一个办公人员和一个兼职记账员，员工每天沿街打折收购商人们的本票。
然后，在某个约定的日期里，由原来出售本票的商人按票面金额支付现金，其中的差额便是高盛的收入——高盛创始人就这样完成其最原始的资本积累。
更难想像的是，如今声名显赫的高盛曾经是华尔街上“笑柄”及“谬误”的代名词，并一度濒临倒闭：当时高盛曾以每日成立一家信托投资公司的速度,进入类似现在互助基金的业务，并迅速扩张。
其股票发行量短期内膨胀1亿美元，公司股票则由每股几美元飙升至 100多美元，峰值时更曾达到200多美元的高价。
时值1929年全球金融危机，华尔街股市大崩盘，高盛难善其身，股价一落千丈，跌至一块多钱，公司损失了92%的原始投资，声誉更在华尔街一落千丈。
其后，高盛用了整整三十年苦心经营，尤其是与摩根士丹利在“恶意收购”上兵戎相见，终于成为投行界的世界级顶级选手。
2008年9月21日晚间，美国联邦储备委员会宣布，已批准了高盛和摩根士丹利两家投行提出的“转为银行控股公司”的请求——这两家冤家对头终于共同终结了我们耳熟能详的华尔街模式。
提起摩根士丹利，许多人马上会联想到摩根大通。
国际大型投资银行介绍PPT培训课件
摩根士丹利案例分析
成立时间与地点
摩根士丹利于1935年由摩根银行和士丹利公司合并而成，总部位于 美国纽约。
主要业务领域
摩根士丹利主要为客户提供全球化的投资银行服务，包括证券承销、 并购顾问、债券交易等。
创新与资本市场
摩根士丹利在资本市场和投资银行业务方面具有很强的创新能力和市 场影响力，不断推出新的金融产品和服务。
投资银行通过先进的电子交易平台和清算系统，确保交易的准确性和及时性。同 时，投资银行还会为客户提供证券托管和清算服务，以确保客户资产的安全和合 规性。
交易及直接投资业务
交易及直接投资业务是国际大型投资银行的重要业务之一，涉及固定收益、外汇、商品等交易以及直 接股权投资。这些交易和投资旨在帮助客户实现其财务目标和风险管理需求。
这些银行通常在全球范围内开展业 务，为客户提供跨境金融服务。
全方位服务
国际大型投资银行能够提供全方位 的金融服务，满足客户不同需求。
风险控制能力强
风险管理体系完善
灵活应对风险
国际大型投资银行通常拥有完善的风 险管理体系，通过严格的风险管理和 内部控制措施降低风险。
国际大型投资银行能够灵活应对各种 市场风险和挑战，通过合理的风险分 散和规避策略降低损失。
投资银行通过专业的交易团队和先进的交易技术，为客户提供定制化的交易和投资策略，以实现客户 的财务目标。同时，投资银行还会为客户提供市场分析和风险管理建议，以帮助客户降低风险并实现 稳健的回报。
03 国际大型投资银行的竞争 优势
资本实力雄厚
01
02
03
资本充足
国际大型投资银行通常拥 有雄厚的资本基础，能够 支持其开展大规模的业务 活动。
跨境金融服务
世界十大投资银行简介汇总
世界十大投资银行简介1,高盛集团Goldman Sachs高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模最大的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。
其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。
高盛集团同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
随着全球经济的发展，公司亦持续不断地发展变化以帮助客户无论在世界何地都能敏锐地发现和抓住投资的机会。
2004年，高盛实现突破，在北京建立合资公司高盛高华证券有限公司，真正进入了正在快速发展的中国金融服务市场。
2,花旗集团Citigroup由花旗公司与旅行者集团于1998年合并而成。
换牌上市后，花旗集团运用增发新股集资于股市收购、或定向股权置换等方式进行大规模股权运作与扩张，并对收购的企业进行花旗式战略输出和全球化业务整合，成为美国第一家集商业银行、投资银行、保险、共同基金、证券交易等诸多金融服务业务于一身的金融集团。
合并后的花旗集团总资产达7000亿美元，净收入为500亿美元，在100个国家有1亿客户，拥有6000万张信用卡的消费客户。
从而成为世界上规模最大的全能金融集团之一。
3,摩根士丹利Morgan Stanley从1935年到1970年，大摩一统天下的威力令人侧目。
它的客户囊括了全球十大石油巨头中的6个，美国十大公司的7个。
当时惟一的广告词就是“如果上帝要融资，他也要找摩根士丹利。
” 大摩从20世纪80年代中期就积极开拓中国市场。
于1994年在北京和上海开设办事处。
1995年，摩根士丹利和中国建设银行共同创立了中国国际金融有限公司，这是到目前为止中国批准的唯一一家合资投资银行。
2000年，摩根士丹利协助完成了亚信、新浪网、中国石化和中国联通的境外上市发行。
4,摩根大通公司JP Morgan摩根大通(JP Morgan Chase Co)为全球历史最长、规模最大的金融服务集团之一，由大通银行、J.P.摩根公司及富林明集团在2000年完成合并。
投资银行的职业要求
以跨国投资银行的证券销售人员为例，他必须每天浏览包括《华尔街日报》、《财富》、《商业周刊》、《福布斯》等大量专业财经报刊，同时还要关注来自彭博资讯、路透社、CNBC 和CNN的最新金融报道。
在仔细研读、消化和吸收后，他需要分析出这些新闻将如何影响客户的投资，将自己对信息的领悟与见解传递给客户。
如果一个负责美国市场的证券销售人身处亚洲，他就必须在美国市场开市交易到闭市的时段一直工作(相当于北京时间从晚上9：30到凌晨4：00)，在关注市场每时每刻的动态和各家上市公司的信息后，还务必在第二天亚洲时区的正常工作时间准时上班，经过短暂的几个小时的睡眠后，还要与当地的客户洽谈。
这种每周平均工作50到90小时、不分昼夜、黑白颠倒的生活几乎打乱了一个人所有的社交生活和与家人团聚的时间。
一旦进入这一行，你就必须对自己的生活方式高度自律。
所以，职业银行家应该做好长期奋斗的心理准备，调整自己的生活节奏，保持坚持不懈的专业精神。
跨国投资银行帮助企业和政府发行证券，帮助投资者购买证券、管理金融资产、进行证券交易与提供金融咨询等服务。
因此，投行从业人员需要极为熟悉欧美国家(尤其是美国市场)的主要经济指标和统计数据的解读及其在投资银行具体行业研究中的应用，包括国内生产总值(GDP)、采购经理指数(PMI)、就业指数、生产者物价指数(PPI)、消费者物价指数(CPI)、零售指数、新屋开工/营建许可、耐用品订单及领先经济指标的含义与分析用途，并对综合产业、房地产、技术、电信、交通、公用事业、银行、能源、原材料和消费品等主要产业部门的推动因素和财务评估方法反应敏锐。
在欧美发达国家与地区，许多大学毕业生在刚进入投资银行时都是从分析员做起的，要想做好这个工作，你必须具有特别的技能，并且能思路清晰地分析问题，这样你才有可能成为高级经理。
在事业的中期，你的成功取决于你能否和与客户交流并能顺利进行交易的能力。
同时，你还要了解市场、政治和宏观经济情况以及运作机制。
《世界知名投行》课件
投行的历史和发展
早期投行
发展趋势
早期的投资银行主要为企业提供证券 承销和交易服务，随着市场的发展， 逐渐涉足企业融资和并购等业务。
随着科技的发展和市场竞争的加剧， 投行正面临着数字化转型和创新发展 的挑战。
人才队伍建设 这些投行注重人才培养和引进， 打造专业、高素质的团队，以提 供优质、专业的金融服务。
创新业务模式 这些投行不断探索创新业务模式 ，以满足客户多样化的金融需求 ，并在市场中保持竞争优势。
风险管理 在追求业务增长的同时，知名投 行也高度重视风险管理，通过完 善的风险管理体系和先进的风险 管理技术来降低风险。
现代投行
现代投资银行已经发展成为全方位的 金融服务机构，提供证券承销、交易 、企业融资、财富管理、资产管理和 金融咨询等服务。
投行的业务范围
证券承销与交易
投行为企业提供证券承销服务，帮助 企业发行股票和债券等证券，同时提 供证券交易服务。
其他业务
除以上业务外，投行还提供其他金融 服务，如研究分析、资产评估和金融 工程等。
知名案例：曾参与多家知名企业的上市 和并购交易，如苹果、阿里巴巴等。
全球影响力：高盛集团是全球顶尖的投 资银行之一，业务遍布全球各地，拥有 大量的机构客户和个人投资者。
总部地点：美国纽约
主要业务：投资银行、证券交易、资产 管理等
摩根士丹利
总部地点：美国纽约
全球影响力：摩根士丹利是全球 领先的投资银行之一，业务范围 覆盖全球，提供全方位的金融服 务。
技术创新
人才培养与激励机制
运用先进的技术手段，如人工智能、大数 据分析等，提升业务处理效率和客户服务 质量。
海外金融精英回归中国
内的金融 产品及规则又非常了解的金融
人才。 人 才 不 足结 果 是 各 企 业 对 高 级 专 业
人才的 “ 争抢 ” ，于是，众多机构选择用 高薪和期权来 “ 诱惑 ” 这些稀缺 人才 。 中
士指 出， 人才“ 回流” 是好事 ， 但国内金融机构 一定要做好 “ 留才” 的文 章； 而习惯 了华尔街游戏规则的来华人才
可 能会 遭 遇 “ 土不 服 ” 水 ，如 何 与 “ 东 新 家” 处理 好关 系 ， 是他 们 必 须直 面 的 问题 。
有关专家 表示 ，金融危机造成的人 才流动将持续数年 ，中国作 为消化华 尔
街 金 融 精 英 的 新 兴 市场 ，已 经 逐 步 走 进 和 中 国 之 间 ， 以及 大 中 华 区 内 部 的 流 动 将是 一个 长 期 的 过 程 。
街无疑是 个光环 笼罩的金字招牌 ，华尔
街 的 精 英 们 每 日西 装 革 履 、 纵 着 数 额 操 庞 大 的 资 金 ， 从 中 获 取 数 十 万 美 元 年
会研究局一位官 员日前透露 ，近来他 每
天 都 要 接 到 许 多前 雷 曼兄 弟老 同 事通 过
Ｅ ｒ ｌ 发来的求职简历 。如果放在一个 －ａ ｌ ｅ 月之前 ，谁也不会相信 华尔街 一下子会
“ ” 出那 么 多 “ 余 的 ”金 融 人 才来 。 冒 剩
华尔街 １％ 华人离职 ５
机发生 以来 ， ０ 的 华尔街员工失去了工 ２％
作。 次贷 风 暴 爆 发 ９ 月 后 ， 尔街 投 资 个 华 银 行 已累 计 裁 员逾 ３ ４ 人 ； 有研 究 机 ．万 更 构 预测 ，未 来 几 年 的 金 融 业 裁 员 数 将 超 过 １ 万 ，其 中华 人 不在 少数 。 ０
三大投资银行介绍
高盛集团（Goldman Sachs），成立于1869年，是全 世界历史最悠久及规模最大的投 资银行之一，总部设在纽约，并 在东京、伦敦、香港设有分部， 在23个国家拥有41个办事处。高 盛集团是一家国际领先的投资银 行和证券公司，向全球提供广泛 的投资、咨询和金融服务，拥有 大量的多行业客户，包括私营公 司，金融企业，政府机构以及个 人。
公司前身成立
1885年
公司更名为Merrill,Lynch & Co
成为华尔街上第一家发行企业年报的
1914年
公司
1941年
在香港建立了地区总部
1982年 2008年
受次贷危机影响，亏损严 重，被美国银行收购。
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主要业务
投资银行美林是为企业，机关，政府提供全球咨询与金融服务的市场主导者。
创始人
规模
公司创办于 1914年1月7 号，1915年正 式更名为美
美瑞尔（Charles
E. Merrill）
林区（Edmund C.
Lynch）
1920年代，美林公司纽约办公室坐 落于百老汇120号。今天这个跨国 公司在世界超过40个国家经营， 管理客户资产超过美金1.8兆。
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发展历程
私人股权 对冲基金 房地产投资 结构性产品 期货投资
现金管理 运营和技术 运营支出 终止业务
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花旗集团营业收入
logo 数录入据公来司源：花旗集团年报
收入构成情况
2.20% 2.98% 2.44% 5.21%
花旗集团2013年1季度收入构成情况
利息收入
佣金和费用
11.94%
主要交易
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揭秘投行男女：顶级投行究竟是一种怎样的存在？
揭秘投行男女：顶级投行究竟是一种怎样的存在？说起投行，有人羡慕，有人难受，羡慕的原因就不多说了，光鲜亮丽Money多，难受嘛，投行的工作压力大相信你也有所耳闻，最近爆出高盛为实习生“减负”的新闻，说1天只工作17个小时就够了的消息都能让不少投行朋友喜大普奔。
在投行工作到底是一种什么样的体验呢？顶级投行又是一种怎样的存在？来源：金融八卦女（ID：jinrongbaguanv）什么是投行？投资银行，又简称为投行，是很多金融人心目中的圣地。
一般来说，投资银行是为公司、政府或者是富人提供建议、筹集资金的机构。
为了大家更好的理解，八妹给大家举个栗子：“有一个投行菜鸟问，什么是投行？”前辈拿了一些烂水果问他：“你打算怎么把这些水果卖出去？” 菜鸟想了半天说：“我按照市场价打折处理掉。
” 这位前辈摇头，拿起一把水果刀，把烂水果去皮切块，弄个漂亮的水果拼盘：“这样，按照几十倍的价格卖掉”。
在国内人们习惯把投行分成三块：外资投行，本土投行，中金。
其中，外资投行又分为两种。
大号的华尔街投行，也就是文中要开八的顶级投行，被俗称为bulge bracket，包括大摩，高盛，摩根大通，美银美林，德意志银行，瑞银，瑞信，花旗投行部，汇丰投行部等等；小号的投行们统称叫做boutique，就不一一列举了。
对于很多人来说，进入投行，就意味着：高起点、高薪水、高社会地位。
华尔街投行拥有高端的人才和关系网络，他们给出的pay基本都是global pay。
第一年的非后台部门的entry-level 的薪水基本在60W。
所以今天八妹要扒开的，就是这些顶级投行的神秘面纱。
顶级投行的门槛究竟有多高？（投行不是你想进，想进就能进）具体可参见最近爆火国产神剧《欢乐颂》里的安迪。
毕业于哥伦比亚商学院，精准干练的言谈举止，对数字极为敏感，有超强的记忆力，性格高冷。
正如安迪一样，能进入投行的基本都是智商情商双碾压的天才，堪称为开挂的顶配~~从硬件条件看，他们一般是：o名校毕业，良好的背景，美国名校参见哈佛、耶鲁、普林斯顿、斯坦福、麻省理工等五所；国内名校基本只看清北复交，最好是理工本科+金融硕士o通过 CPA，CFA，ACCA 或各种司法考试o拥有丰富的投行实习经历，律师事务所经验，会计师事务所经历等o好到爆的英语能力，托福110以上再看看软性标配：o天生的领导力，看着就像一个成功人士o即使面对大人物，也可以自信得体o善于从新的角度/多角度分析问题o出色的销售能力、沟通能力和应变能力o背景很深，可能是政府部门高层或上市公司高管的亲属o善于给未来做计划和分析风险但是，即使具备了以上这些条件，可能你还是进不了投行哦。
世界三大投行
三大投资银行1.高盛公司(Goldman Sachs&Co.)高盛公司(Goldman Sachs & Co.) 成立于1869 年，总部位于美国纽约。
高盛公司是世界领先的投资银行，历史悠久、规模庞大、实力雄厚。
高盛公司目前总资产3 千多亿美元，全球2 万多名员工，在世界24 个国家设有42 个分公司或办事处。
高盛公司主要业务包括企业融资、收购兼并顾问、证券交易、资产管理、直接投资等。
高盛公司以卓越的服务一直保持着市场的领导地位。
2000 年，高盛公司在全球股票首次公开发行、后续股票发行、可转换证券发行、收购兼并顾问等领域都排名世界第一；特别的，高盛公司在亚洲的股票发行和收购兼并顾问领域也排名第一。
为此，高盛公司获得了众多的媒体荣誉，包括权威杂志《国际金融评论》（International Financial Review ）将高盛评选为过去25 年全球最佳股票证券行；《全球金融》（Global Finance ）将高盛评为2000 年全球最佳并购行；路透社（Reuters ）将高盛评选为2000 年财务总监推选的最佳投资银行。
高盛公司非常重视中国这一新兴的市场，香港地区总部直接负责中国业务的发展，而且于1994 年在北京和上海成立代表处。
多年以来，高盛公司一直致力于协助中国企业积极进入国际资本市场同时提供世界一流的财务顾问服务。
以过去十年总计，在中国股票发行和中国并购顾问领域，高盛公司都名列外资投资银行的首位。
高盛公司为南方航空、中国移动、中国石油、中国银行等众多客户在国际市场融资；也为中国移动收购各省资产、BP Amoco 收购中国石油股权、联想分拆神州数码等并购业务提供财务顾问服务。
除了投资银行业务之外，高盛公司还在中国进行直接投资，投资项目包括平安保险、新浪、证券之星等。
2.美林银行美林Merrill Lynch 是一个领导性的国际金融管理及咨询公司。
它遍及世界六大洲43 个国家。
投行简介——面向全球的顶尖投资银行(2016.2)
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第一章 第二章 第三章
中国最优秀、历史最悠久的综合性证券公司 面向全球的顶尖投资银行 国泰君安资银行的优势
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第一章
1、悠久的历史地位与深厚的股东背景 2、广泛的全国网络与全面的业务范围 3、雄厚的财务实力和领先的行业排名 4、卓越的品牌荣誉与强大的市场影响
2015年保荐机构股票承销金额排名
排名 1 2 3 证券公司 中信证券 国泰君安 中信建投 瑞银证券 华泰联合 招商证券 海通证券 广发证券 金额（亿元） 1,270.71 902.85 570.74 555.66 478.71 475.15 454.75 444.80
2015年保荐机构债券承销金额排名
2014年度证券公司总资产排名 序号 1 2 3 4 5 证券公司 中信证券 海通证券 国泰君安 广发证券 华泰证券 总资产（万元） 34,843,144 26,341,251 24,474,082 22,139,549 20,044,260 名次 1 2 3 4
2014年度证券公司净资产排名 公司名称 中信证券 海通证券 招商证券 广发证券 净资产（万元） 7,868,438 6,502,246 4,055,832 3,766,839
排名 1 2 3 4 5 6 证券公司 中信证券 中信建投 国泰君安 招商证券 中金公司 海通证券 国开证券 申万宏源 金额（亿元） 3,788.57 3,239.38 2,302.92 2,058.27 1,287.33 1,037.10 1,016.30 1,013.59
2015年并购重组交易总价值排名
排名 1 2 3 4 证券公司 海通证券 国泰君安 中信证券 中金公司 华泰联合 广发证券 西南证券 招商证券 金额（亿元） 1,493.30 1,337.86 1,241.88 1,108.39 1,076.23 880.56 751.99 667.07
五道口金融学院资本市场专题之“投行在中国资本市场中所起的作用”
凯程考研，为学员服务，为学生引路！第 1 页 共 1 页五道口金融学院资本市场专题之“投行在中国资本市场中所起的作用”3月13日，清华五道口金融家大讲堂•资本市场专题课程在清华主楼后厅如期开讲。
中信证券董事长王东明先生以“投行在中国资本市场中所起的作用”为题进行了主题演讲。
王东明现任中信证券股份有限公司和中信产业基金董事长，曾任北京华远经济建设公司副总经理，加拿大枫叶银行证券公司副总裁，华夏证券公司国际业务部总经理，南方证券公司副总裁等职。
作为中国最早一批由海外归国的证券业精英，他见证了中国资本市场逐步发展完善的过程，作为一个积极的市场参与者，他领导的中信证券，在中国资本市场上锐意进取，终为市场的执牛耳者。
王东明的主题演讲涵盖了当下证券业诸如金融体系系统风险，证监会改革的去行政化、减政放权，企业与投行存在的利益冲突，以及中信证券发展过程中所面临的问题和经验等诸多实务热点问题。
在谈到系统性风险这个问题时，王东明结合自身对当下证券业行业运作方式的理解和所了解的情况，表示系统性风险主要在于流动性风险，证券业完全是中介业务且资金第三方托管，系统性风险几乎为零，但金融业的系统性风险是不可忽视的，问题主要在于我国的银行体系体量大，资产为实现真正的销售和风险分散的问题。
同时，他评论中国的开放步伐加快有国际、国内两个方面，对外是允许外资参与国内竞争，对内则是混业经营，强调混业经营有利于提高产品市场的竞争，从而创造出更多能够服务于实体经济的金融产品。
除此之外，王东明还对近年来的证监会等一系列金融监管机构的去行政化进行了评价，强调这是以利益调整和减政放权为出发点的改革，只有这样，诸如债券市场那样存在多头监管的各金融子市场才有机会进行整合，才能有做大的空间。
对于即将出台的资产证券化的相关条例，王东明表达了乐观的态度，认为风险控制的关键在于基础资产，并且在销售过程中应建立诸如产品发行方部分持有、佣金在整个资产池存续期间计提拨备等风险控制制度。
金融行业全球投资银行排名
金融行业全球投资银行排名金融行业是全球经济的重要组成部分，而投资银行则是其中的重要角色。
投资银行通过提供融资、并购、资产管理等服务，为企业和个人提供了丰富的金融解决方案。
然而，在全球范围内，投资银行之间的竞争激烈，每年都会有排名出炉，以评估它们在市场中的地位和影响力。
全球金融中心之争在全球金融行业中，伦敦、纽约和香港等地一直是最重要的金融中心。
这些地区拥有成熟的金融市场和完善的法律体系，吸引了大量的投资银行设立分支机构。
因此，这些金融中心的投资银行通常在全球排名中占据较高的位置。
然而，近年来，随着亚洲市场的崛起，新加坡、上海和深圳等地也开始崭露头角。
这些地区的投资银行逐渐在全球排名中占据一席之地，展现出强大的竞争力。
这种转变反映了全球经济格局的变化，也为投资银行提供了更多的发展机遇。
全球投资银行排名的标准全球投资银行排名通常是根据多个指标来确定的。
其中，最重要的指标之一是投资银行的收入。
收入包括来自投资银行业务的手续费、交易收益和利息收入等。
通常，收入越高的投资银行在排名中的位置越高。
此外，投资银行的市场份额也是排名的重要因素之一。
市场份额反映了投资银行在特定业务领域的竞争力和地位。
例如，在股票承销和债券发行方面，市场份额较高的投资银行通常能够获得更多的业务和利润。
另一个重要的指标是投资银行的声誉。
声誉是投资银行长期以来在市场中树立起来的形象和信誉。
投资银行的声誉往往与其在市场中的表现和客户满意度有关。
因此，声誉在全球投资银行排名中也扮演着重要的角色。
全球投资银行排名的变化全球投资银行排名是动态变化的，每年都会有新的变化和调整。
这主要是由于全球经济的波动和金融市场的变化所致。
例如，2008年的全球金融危机导致了许多投资银行的倒闭和重组，从而改变了排名格局。
此外，新兴市场的崛起也为全球投资银行排名带来了新的变化。
亚洲市场的快速发展和对外开放，使得亚洲地区的投资银行在全球排名中逐渐崭露头角。
这种变化反映了全球经济的多极化趋势，也为投资银行提供了更多的机遇和挑战。
世界投行300年简史word资料12页
世界投行300年简史：一篇读懂投资银行百年华尔街的主流是由摩根，高盛这些古老的名字主宰的。
这些历史悠久的权势集团见证了一个金融帝国的起伏跌宕，他们的一举一动都操控价值上百亿美元的大宗并购，影响商业巨头、企业财团重大商业决策。
尤其是20世纪后半期以来，随着全球化和金融市场一体化的浪潮，这些金融巨擎的手更是时不时掀起资本市场的惊涛骇浪，从而成为无数聪明而野心勃勃的年轻人顶礼膜拜，争相追逐的对象。
除了高定服装，拉菲，私人会所这些常被街头小报被过度渲染的浮华外，常青藤名校，不知疲倦的高强度工作，冷静乃至冷酷的快速决策，操控巨额资金和企业生死的快感可能是这个行业更贴切的肖像。
这个群体有个共同的名字—“投资银行家”。
理解现代金融资本市场，从理解华尔街的投资银行开始。
Historyasmirror。
以史为镜，也许可以正未来之衣冠。
独立战争结束的时候，联邦政府面对的是个债务缠身的烂摊子。
为战争欠下的各类负债达到2700万美元，支付货币五花八门。
为了改善混乱脆弱的财政状况，33岁的财政部长汉密尔顿设计了一个大胆的方案：以美国政府的信用为担保，统一发行新的国债来偿还各种旧债。
投资银行业务始于有价证券的承销在300多年前，这种现代最司空见惯的“以旧换新”的债券融资实属超前妄为。
为了使得债券的发行筹资能够顺利进行，大量的“掮客”涌入，充当了发行人（政府）和投资者之间的桥梁—他们寻找投资者，并负责将债券以特定的价格卖给投资者。
这些人有传统的银行家，投机商，和形形色色的交易者。
这些掮客在债券发行的条件甚至定价方面都起到重要的作用。
债券市场的发展为新生的美国提供了强大的资金支持，经济活动以一日千里的速度在发展，反过来又推动了资本市场的空前活跃。
在这个过程中，新大陆第一代“投资银行家”的雏形开始形成。
在随后的几十年里，美国版图不断扩大，经济的快速增长对交通运输的需求使得开凿运河和修建铁路成为最迫切的需要。
单独的企业个人显然没有能力承担这些大型项目所需要的巨额资本。
外资投行的中国业务(全文)
外资投行的ZG业务汤森路透（Thomson Reuters）的调查显示，20XX年ZG企业股权资本市场发行的承销费用总额28亿美元，比上年同期减少24%。
尽管过去3年来，大中华区一直是全球最大的IPO市场，然而外资投行在内地资本市场始终处于边缘地位：以高盛为例，自从20XX年11月招商证券上市以来，其在华合资公司高盛高华没有承销过一宗IPO。
Delogic的报告指出，20XX年投资银行在华的总收入46亿美元，同比下降20%，但仍是亚太区之首。
当年，全球股票资本市场发行额为6283亿美元交易，比20XX年的8961亿美元下降30%，是自20XX年以来发行额最低的年份。
Wind的统计显示，作为ZG市场上最成功的合资投行，瑞银证券过去3年的内地IPO市场占有率仅为2%；德意志银行（Deutsche Bnk）在外资投行中排名第二，其合资公司中德证券的市场份额为1%；高盛高华的市场份额只有0.3%。
虽然ZGIPO市场的总体规模很大，但单项IPO的融资规模却要小得多：20XX年ZG平均每项IPO的融资额为1.83亿美元左右，20XX年缩减为1.47亿美元。
对于合资投行来说，承销小型IPO所获得的收入，与为弄虚作假的企业融资所需承担的法律及名誉风险相比，并不具有吸引力。
即便是外资投行向往中的国际板业务，正式推出后也会被ZG国际金融公司（CICC）、中信证券和中银国际（BOCI）等国内大行分掉大半，多家合资投行还要激烈争夺剩下的份额。
长期来看，内地市场已成为外资投行全球布局不可缺少的重要一环，合资投行有助于在华组建完整的业务平台。
然而，由于ZG证券监管部门对合资投行33%的外资持股限制，以及最近三年股市场以中小板、创业板为主的小规模、高风险的IPO企业群体，包括高盛在内的几乎所有合资投行短期内都面临水土不服的局面。
内地业务不见起色的同时，外资投行占据主导地位的海外上市业务也遭遇严峻考验：在VIE事件与ZG概念股被做空的双重冲击下，ZG企业赴美IPO急转直下；尽管在20XX年香港H股IPO市场前六名的承销商均为外资大行（德意志银行、高盛和瑞士信贷包揽了前三名），然而随着中银国际、建银国际、中金公司、中信证券等为代表的中资投行的步步紧逼，外资投行的香港上市业务面临巨大的压力：中资券商为赢得市场份额，压低了香港IPO的承销费率。
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