29-产品要求与评审控制程序2021

1目的
针对合同、订单、标书，确定并评审顾客的要求，最终使顾客满意。

2 适用范围
文件适用于技术有限公司签订销售合同、订单，投标之前，对每份合同、订单和投标书的要求进行确定和评审。

3 定义
3.1 顾客：接受产品的组织或个人，XY公司的顾客包括：主机厂、整车厂、SCR系统企业、一些零售顾客等；
3.2 合同评审：是指在接受顾客合同或订单（含相关的更改）前，对公司满足合同或订单内的数量、交货日期及方式、产品品质、环保及测试标准等顾客要求的能力进行内部评估、确认的活动。

4 职责
4.1 市场部负责与顾客沟通，了解顾客要求，签订合同/订单、标书；
4.2 技术部负责合同技术方面的顾客沟通，并根据要求负责签订技术协议。

4.3 市场部负责识别顾客特殊要求，并将顾客特殊要求传递给研发中心、生产部、质量部等有关部门。

4.4 市场部负责合同评审的组织和过程中文件的传递、记录归档、合同管理和跟踪。

5程序要求
5.1 产品要求的确定
5.1.1 市场部负责产品要求的确定。

识别顾客对产品的要求时，应确保识别：
a.顾客明确规定的要求，如功能、性能、特殊特性、质量、环保、安全要求；产品使用，包括回收、废弃对环境、安全的影响；也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；
b.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必须的要求；
c.与产品有关的适用的法律法规的要求，包括有关安全和环境法规；
d.公司确定的任何附加的对顾客的责任。

6.1.2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。

5.2 产品要求的评审
在签订合同/订单及更改顾客要求之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。

5.2.1 产品要求评审的内容：
a.合同的各项要求是否明确，口头订单的记录是否经顾客确认；
b.分析合同产品的技术和结构特性，识别新的技术要求、特殊特性是否能够得到满足；
c.制造可行性，分析设备、工艺能力、技能水平等是否能够始终生产出符合顾客规定的全部工程和性能要求的产品；
d.采购能力、生产能力和质量保证能力能否满足合同规定的交货期及质量要求；
e.检测、试验能力和交货验收能否适应、满足合同的规定要求；
f.合同是否符合国家有关经济法规和惯例的要求；
g.产品价格是否明确并可接受；
h.产品包装、运输方式及费用是否明确，并能满足；
i.所有产品和过程，包括服务件及外包的产品和过程，符合一切适用的顾客和法律法规要求；j.各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明，前后不一致的要求是否得到解决。

k.公司附加的要求能否兑现。

5.3 合同的形成
5.3.1 合同的形式：
a.书面合同、技术协议：销售人员经过与顾客沟通，确认产品销售意向并拟定销售合同；必
要时，技术部充分与顾客技术交流，形成技术协议。

b.电传、电话、口头形式的订单：顾客通过电话、口头形式形成的要求，销售人员应该记录，形成的订单，并应对顾客要求进行确认。

确认的方式可以是电话中再次复述，也可以通过是邮件、传真确认订单内容。

5.4 报价流程
5.4.1 销售人员接到顾客需要报价的要求，以口头的形式报呈市场总监以及总经理，决定是否进行报价。

若决定不进行报价，销售人员以电话形式通知顾客。

若决定进行报价，按以下方式进行报价；
5.4.2 现有产品，总经理重新审核价格的波动后反馈给销售人员，由销售人员填写【产品报价单】交总经理批准后传给顾客，并跟进顾客反馈信息；
5.4.3 如顾客接受报价, 市场部需要求顾客回签报价单，并必须跟进顾客获得订单，若顾客对报价有异议, 顾客代表会同总经理决定是否重新报价。

若决定重新报价则重新核算报价。

5.5 合同评审
5.5.1 新顾客/老顾客由市场部进行销售洽谈，拟定销售合同，经技术、质量、生产、采购、财务等部门评审，评审通过后正式签订合同，双方盖章、签字生效。

如果评审结果公司不能满足要求，销售人员及时与顾客进行沟通。

合同/订单评审应填写【合同评审表】，连同合同由市场专员归档保管。

5.5.2 对于老顾客在产品要求未更改的情况下，只需要生产、采购两部门评审。

可以采取会签评审。

顾客对产品要求变化时或者顾客对产品有特殊要求时需要技术、质管、财务等部门评审，评审一般采用会议评审。

5.6 订单评审
5.6.1 市场部接到顾客的订单后，应对其进行全面的了解。

明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期等，并在【产品订单评审表】中填写顾客要求的信息；
5.6.2 对于零售产品或临时订单，市场部仅需要在【临时产品订单评审表】中填写顾客要求的信息；
5.6.3订单评审完毕后，市场专员根据订单，告知生产部，并跟进进度；
5.7 合同管理
5.7.1 合同编号
合同编号规则如下：
5.7.2 对于顾客合同有要求的，按照顾客要求执行；
5.7.3合同由市场部专人管理，建立合同台账，进行编号，并按记录管理的要求执行《文件和记录控制程序》。

5.8 顾客特殊要求的识别与传递
公司除了要识别出产品一般交付要求、技术要求，还需识别顾客的特殊要求。

市场部负责与顾客沟通，全面掌握顾客的特殊要求，编写【顾客特殊要求清单】，审批后连同技术协议、合同等交研发中心，研发中心产品主设计负责审核【顾客特殊要求清单】的全面性、充分性，如发现遗漏及时与市场部或顾客沟通、确认，形成完整、正确的【顾客要求清单】，作为设计输入的一部分，并及时将信息书面传递到公司领导和相关部门。

识别顾客特殊要求主要考虑以下方面：
a. 质量目标；
b. 产品特殊特性的要求；
c. 质量管理体系要求；
d. 过程控制、产品验证、质量记录、包装、交付、物流、售后服务要求；
e. 顾客规定的其他要求。

5.9 保密
市场部和技术部等相关部门应对正在开发中的顾客签约产品和项目及有关产品信息保密，并控制知悉范围。

5.10合同更改
5.10.1 在合同执行期间，顾客提出修改合同时，由市场部与顾客协商沟通，形成书面文件，说明原因及更改内容，经顾客确认后组织进行合同更改内容的评审，评审结果记录在《合同评审表》上，如公司能满足合同更改要求时，由市场部确认给顾客。

更改结果的有效文件由市场部书面通知相关部门并记录。

5.10.2 若因公司原因导致不能达到合同内容要求而需要向顾客提出合同更改时，由销售人员与顾客协商一致并形成确认文件，其有效文件归档并书面通知有关部门执行。

在未得到顾客对更改内容认可的情况下，不能进行合同变更。

5.10.3 所有（包括口头或书面）合同更改项目，都需得到顾客的书面确认（邮件或其它书面资料）并保留沟通记录。

5.11合同执行过程中的监督
合同在实施过程中，市场部跟踪检查合同的执行情况，包括产品的设计、生产和交付等。

6 附件。