第十四届主板发行审核委员会会计师委员候选人公示名单

新三板内核小组名单与简历

新三板内核小组名单与简历陈兴珠、李庆文、郝智明、田劲、俞露、莫斌、江禹、陈鹏、和岩彬、邬蓓雯、胡文洲陈兴珠陈兴珠，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，注册会计师，北京大学光华管理学院经济学硕士。

自2000年进入投资银行业以来，曾先后主导或参与完成了洛阳钼业H 股IPO、灵宝黄金H股IPO、金隅股份H股IPO、国投中鲁A股IPO、唐山钢铁可转债、中金黄金非公开发行，以及中国黄金集团、金隅股份和北京市国有资本经营中心企业债券发行等项目，具有丰富的境内境外资本市场和企业改制重组经验。

李庆文李庆文，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，毕业于中国人民银行研究生部。

拥有十多年投资银行从业经验，曾主持了兴业银行IPO、桂林广陆数测IPO、惠泉啤酒IPO、冠农股份IPO、广东水电二局IPO等项目，在企业改制和发行上市上经验丰富。

郝智明郝智明，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位，具有律师和注册会计师资格。

拥有十多年投资银行专业经验。

主持及参与了多家国内企业改制上市以及重组并购项目，分别担任了多个IPO项目、再融资项目的项目负责人、执行负责人或保荐代表人。

在多家财经报刊上发表系列文章，专门论述投资银行业务及境内外操作比较。

田劲田劲，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，拥有清华大学经济管理学院与美国麻省理工斯隆管理学院合作培养的国际工商管理硕士学位，以及清华大学精密仪器系工学学士学位。

在中银国际参与的主要项目有：中国中铁“先A后H”发行、航天动力A股首次公开发行、A股上市公司中兴通讯H股公开发行、大唐移动私募、中国网通红筹上市、吉林奇峰化纤H股首次公开发行等项目。

俞露俞露，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，注册会计师。

自1996 年起从事投资银行业务。

证监会发审二处处长刘利剑在河北证监局内部培训内容

发表于2012-6-18日证监会发审二处处长刘利剑在河北证监局内部培训内容2009年IPO重启以来，通过IPO敲响上市大门的公司数以千计，1133家公司在发审委面前走一遭，整体通过率为68.49%。

162家公司被发审委拒之门外。

195家公司主动撤回申报材料，这一数字超过了发审委否决数量。

162个IPO被否内幕：因“未来盈利能力存在较大不确定性，财务会计反映出企业盈利水平异常”被否的公司占比50%，成为被否头号“杀手”。

其次，“独立性存在缺陷”未获得通过的公司占被否企业总数的20%，主要体现为资产不完整、业务不独立两个方面。

因募投项目可行性问题及募投项目安排与现状不匹配问题，企业内控机制不健全未获通过的企业分别占比15%、10%。

此外，实际控制人变更、会计核算不规范、公司治理问题、信息披露问题、股权不清晰、董监高大幅变化、中介机构未尽职调查等问题也决定部分公司上市成败。

证监会发审委IPO否决意见的形成主要由“一般合规性问题”和“不确定性或风险问题”两个方面组成：一般合规性问题是指初审环节已经解决，或意见已经明确；而不确定性或风险问题则是指一般无法量化或标准化，需要发审委员独立作出判断。

刘利剑针对IPO重点财务问题和企业改制上市应达到的基本要求，并结合主板中小板IPO审核否决原因及分析案例，明确指出发行审核关注重点，并披露了IPO财务审核下一步的工作思路。

IPO的财务问题将成为以后审核的重中之重，特别是对粉饰业绩和利润操纵等财务造假行为进行重点监管。

2012年3月底，证监会出台的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见(征求意见稿)》中强调了要加大对财务虚假披露行为的处罚力度，表示“对负有责任的中介机构和相关人员一并予以处罚”。

5月底，证监会又一次对外公布《关于进一步提高首次公开发行股票公司财务信息披露有关问题的意见》。

连番强调财务信息披露，明显证监会对IPO企业财务信息披露的重视以及对会计师监管的加强。

《第三届创业板发审委委员基本信息》

《第三届创业板发审委委员基本信息》根据《证券法》和《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》（证监会令第62号）的规定，经中国证券监督管理委员会第302次主席办公会审议决定，聘任以下35人为中国证券监督管理委员会第三届创业板发行审核委员会委员。

现公告如下：一、专职委员（23人，按姓氏笔画为序）。

马卓檀、孔翔、王秀萍、王国海、任鹏、孙小波、张君、李文祥、李建辉、李童云、杨建平、杨贵鹏、陈星辉、陈静茹、胡建军、徐寿春、康吉言、黄简、龚牧龙、谢忠平、韩建旻、谭红旭、黎东标。

二、兼职委员（12人，按姓氏笔画为序）。

王志华、成会明、吴国舫、李筱强、沈心亮、陈志民、郑健、秦伟、顾大伟、雷震霖、戴京焦、戴国强。

一、专职委员马卓檀先生东莞市搜于特服装股份有限公司独立董事，1972年生，研究生学历，执业律师，中国国籍，无境外永久居留权。

曾就职于哈尔滨军事工程学院法律系、黑龙江龙法律师事务所、广东博合律师事务所。

现任国浩律师集团事务所（深圳分所）合伙人、执业律师，xx年6月至今任发行人独立董事。

孔翔博士副教授工作、学习经历：xx.9——华东师范大学资源与环境科学学院城市与区域经济系教师xx.9——xx.6华东师范大学世界经济专业博士研究生xx.7——xx.9华东师范大学商学院教师xx.9——xx.6华东师范大学区域经济专业硕士研究生xx.9——xx.8北京师范大学资源环境区划与管理专业本科xx.9——xx.8湖南师范大学附属中学湖南省理科实验班研究方向：区域经济、世界经济、国际贸易主讲课程：人文地理、发展经济学、区域分析与规划、国际贸易、国际贸易实务王秀萍，女，汉族，1974年10月出生，中天运会计师事务所合伙人，会计师。

王国海，男，汉族，1963年5月出生，天健会计师事务所副总裁。

xx年7月参加工作，xx年11月加入致公党。

xx年9月--xx年6月湖南大学经济学博士毕业xx年1月--xx年3月省人大常委、致公党省委常委、财富证券有限责任公司副总裁xx年3月--xx年11月省人大常委、致公党省委常委、华欧国际证券有限责任公司总裁xx年12月--xx年1月致公党长沙市委主委、省人大常委、致公党省委常委、华欧国际证券有限责任公司总裁xx年1月--致公党长沙市委主委、省人大常委、致公党省委常委、华欧国际证券有限责任公司总裁、长沙市第十三届人民代表大会常务委员会副主任任鹏上证所。

中国证监会第十四届主板发行审核委员会委员名单

一会一会计师事务所务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1李旭冬男1970.11大学/学士副总经理高级会计师立信大华会计师事务所1992.11 1996.81998.102郑卫军男1967.3研究生/硕士合伙人高级会计师信永中和会计师事务所1993.121995.31998.113何德明男1970.7大学/学士副主任会计师高级会计师北京京都天华会计师1996.92001.32005.14荣健女1969.7研究生/硕士合伙人会计师中瑞岳华会计师事务所1993.51997.82000.115涂益女1963.6大学/学士合伙人会计师普华永道会计师事务所1986.91993.32004.76汪阳*女1968.9本科/学士合伙人会计师安永华明会计师事务所1993.21993.22004.17陈翔*男1968.7本科/学士合伙人高级会计师天健会计师事务所1991.81994.81998.128梁峰*男1968.1本科/学士副主任会计师会计师天衡会计师事务所1994.71994.72005.19刘勇*男1967.9本科/硕士副主任会计师会计师江苏公证天业会计师1993.31995.11999.1二二律师事务所务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事律师业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1刘艳女1973.1法学硕士合伙人北京市天元律师事务所1995.91997.82001.42陆宏达男1971.2硕士一级合伙人北京市中伦律师事务所1994.112000.121999.93颜克兵*男1974.7硕士研究生高级合伙人北京市天银律师事务所2002.42002.42007.34栗皓*男1966.8硕士研究生合伙人北京康达律师事务所1994.71999.12002.25姜业清*男1967.8博士研究生合伙人高级工程师北京国枫律师事务所2000.42001.42005.1三资三资产评估机构机构姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1张永卫*男1971.1本科/学士副总评估师助理工程师上海东州资产评估有限公司1998.21999.72005.8中国证监会第十四届主板发行审核委员会委员名单四国家四国家机构（兼职）兼职）序号姓名性别出生年月学位职务职称工作单位1徐晓波男处长国家发改委财金司财政处2谢军男副局长国务院国资委产权局3李曙光男1963年1月博士研究生院常务副院长教授中国政法大学研究生院五基金管基金管理公司（兼职（兼职）姓名性别出生年月学历/学位专业职务职称工作单位1杜兵*男1976.8硕士国际经济学投资部副总华夏基金管理有限公司2张玮*男1970.10硕士国民经济学投资总监国泰基金管理有限公司六证监证监会系统（兼职（兼职）姓名性别学历/学位专业职务工作单位作单位1项剑*男副总监上海证券交易所发易所发行上市部2吴钧*男副主任深圳证券交易所交易所上海中心3郑秀荣女处长湖北监管局上市公上市公司监管二处(曾挂职任潜江市人民政府副市长)4朱毅*男处长上海证监局法监局法制处5储钢汉*男处长安徽证监局上市局上市公司处备注：蓝色字/名字带星号为新当选，其他为留任。

证监会组织结构情况(2012年2月更新)(最新最全)

证监会组织结构情况及申请审核注意事项一、证监会组织结构图：二、证监会职责：1.研究和拟订证券期货市场的方针政策、发展规划；起草证券期货市场的有关法律、法规，提出制定和修改的建议；制定有关证券期货市场监管的规章、规则和办法。

2.垂直领导全国证券期货监管机构，对证券期货市场实行集中统一监管；管理有关证券公司的领导班子和领导成员。

3.监管股票、可转换债券、证券公司债券和国务院确定由证监会负责的债券及其他证券的发行、上市、交易、托管和结算；监管证券投资基金活动；批准企业债券的上市；监管上市国债和企业债券的交易活动。

4.监管上市公司及其按法律法规必须履行有关义务的股东的证券市场行为。

5.监管境内期货合约的上市、交易和结算；按规定监管境内机构从事境外期货业务。

6.管理证券期货交易所；按规定管理证券期货交易所的高级管理人员；归口管理证券业、期货业协会。

7.监管证券期货经营机构、证券投资基金管理公司、证券登记结算公司、期货结算机构、证券期货投资咨询机构、证券资信评级机构；审批基金托管机构的资格并监管其基金托管业务；制定有关机构高级管理人员任职资格的管理办法并组织实施；指导中国证券业、期货业协会开展证券期货从业人员资格管理工作。

8.监管境内企业直接或间接到境外发行股票、上市以及在境外上市的公司到境外发行可转换债券；监管境内证券、期货经营机构到境外设立证券、期货机构；监管境外机构到境内设立证券、期货机构、从事证券、期货业务。

9.监管证券期货信息传播活动，负责证券期货市场的统计与信息资源管理。

10.会同有关部门审批会计师事务所、资产评估机构及其成员从事证券期货中介业务的资格，并监管律师事务所、律师及有资格的会计师事务所、资产评估机构及其成员从事证券期货相关业务的活动。

11.依法对证券期货违法违规行为进行调查、处罚。

12.归口管理证券期货行业的对外交往和国际合作事务。

13.承办国务院交办的其他事项。

三、领导班子：14.构成:主席(1人)、副主席（4人）、纪委书记（1人）、主席助理（3人）。

了解您的客户与反洗钱调查问卷

.{>, ?<}{>除了监管审查外，贵机构是否设有内部稽核部门或委任其他独立第三方定期对反洗钱反恐怖主义融资政策及操作规程进行审查？<}
{>, ?<}{>若是，多长时间审查一次？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
{>, .<}{>若是，请指出该国家名称。<}
{><}{>是否<}
.{>?<}{>负责监督反洗钱法律法规的监管机构的名称是什么？<}
三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
{><}{><}
{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
{><}{>.业务信息<}
{>:<}{>与我行保持业务关系的目的：<}
{><}{>是否<}

第十三届发审委委员名单

中国证监会第十三届主板发行审核委员会委员名单［注：红字为上一届留任，黑体字为本次新当选］一、会计师事务所(专职)序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1王永新男1973.10 大学/学士副主任会计师会计师中勤万信1994.31998.82000.72李旭冬男1970.11大学/学士副总经理高级会计师立信大华会计师事务所1992.11 1996.81998.103郑卫军男1967.3研究生/硕士合伙人高级会计师信永中和会计师事务所1993.121995.31998.114何德明男1970.7大学/学士副主任会计师高级会计师北京京都天华1996.92001.32005.15宋新潮男1963.2研究生/硕士副总经理高级会计师中汇1991.9-1994.8,2002.9-1991.9-1994.8,2005.1-2002.96赵燕女1972.4大学/学士副主任会计师会计师国富浩华1994.10 1997.81998.117荣健女1969.7研究生/硕士合伙人会计师中瑞岳华会计师事务所1993.51997.82000.11 8钟平男1967.7大学/学士合伙人工程师中审国际1996.10 1998.121999.11 9涂益女1963.6大学/学士合伙人会计师普华永道会计师事务所1986.91993.32004.71二、律师事务所(专职)序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事律师业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 张晓彤男1968年5月硕士研究生合伙人北京市通商律师事务所1995年5月1995年5月1999年3月2刘艳女1973.1 法学硕士合伙人北京市天元律师事务所1995.9 1997.8 2001.43陆宏达男1971.2 硕士一级合伙人北京市中伦律师事务所1994.11 2000.12 1999.94 项振华男1967年11月硕士研究生合伙人北京市竞天公诚律师事务所1990年2000年2004年5 戴钦公男1971年2月硕士研究生合伙人北京市德恒律师事务所1998年12月2003年1月2004年1月三、资产评估机构(专职)序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 谢岭男1971年11月研究生/硕士副总经理经济师上海立信资产评估有限公司1997年7月1998年10月1999年10月四、国家发改委、国资委、中国政法大学(兼职)序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位1 徐晓波男处长国家发改委财金司财政处22 谢军男副局长国务院国资委产权局3 李曙光男1963年1月博士研究生院常务副院长教授中国政法大学研究生院五、基金管理公司(兼职)序号姓名性别出生年月学历/学位专业职务职称工作单位1 王华男1975年1月硕士国际金融投资总监CPA非执业会员/CFA银华基金管理有限公司2、胡湘男1975年11月硕士货币银行学总裁助理鹏华基金管理有限公司六、证监会系统(交易所2名：专职；证监局3名：兼职)序号姓名性别学历/学位专业职务工作单位1、操舰男博士(复旦大学2005年) 总监助理上海证券交易所公司管理部2、万勇男博士(武汉大学) 经济法副总监深圳证券交易所中小板公司管理部3、孔艳清女处长浙江证监局上市公司监管二处4、郑秀荣女处长湖北监管局上市公司监管二处(曾挂职任潜江市人民政府副市长)5、杜坤伦男主任四川证监局非上市公众公司监管办3。

上海证券交易所关于终止东方证券承销保荐有限公司上海证券交易所会员资格的公告

上海证券交易所关于终止东方证券承销保荐有限公司上海证券交易所会员资格的公告
文章属性
•【制定机关】上海证券交易所
•【公布日期】2024.09.26
•【文号】上证公告〔2024〕30号
•【施行日期】2024.09.26
•【效力等级】行业规定
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
上海证券交易所公告
上证公告〔2024〕30号
关于终止东方证券承销保荐有限公司上海证券交易所会员资
格的公告
根据《上海证券交易所章程》《上海证券交易所会员管理规则》的规定，经上海证券交易所理事会批准，终止东方证券承销保荐有限公司上海证券交易所会员资格。

特此公告。

上海证券交易所
2024年9月26日。

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》的通知

深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》的通知文章属性•【制定机关】深圳证券交易所•【公布日期】2024.04.30•【文号】深证上〔2024〕341号•【施行日期】2024.04.30•【效力等级】行业规定•【时效性】现行有效•【主题分类】证券正文关于发布《深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）》的通知深证上〔2024〕341号各市场参与人：为深入贯彻落实中央金融工作会议精神和《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，进一步规范股票发行上市审核工作，保护投资者合法权益，本所对《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》进行了修订。

经中国证监会批准，现予以发布，并自发布之日起施行。

本所于2023年2月17日发布的《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》（深证上〔2023〕94号）同时废止。

附件：1．深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）2．《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》修订说明深圳证券交易所2024年4月30日附件 1深圳证券交易所股票发行上市审核规则（2024年修订）第一章总则第一条为了规范深圳证券交易所（以下简称本所）股票发行上市审核工作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》《国务院办公厅转发证监会关于开展创新企业境内发行股票或存托凭证试点若干意见的通知》（以下简称《若干意见》）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《注册办法》）等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件（以下统称法律法规），制定本规则。

第二条发行人申请首次公开发行股票并在本所上市（以下简称股票首次发行上市）的审核，适用本规则。

符合《若干意见》及中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）和本所相关规定的红筹企业，申请发行股票或者存托凭证并在本所上市的审核，适用本规则。

致同会计师事务所介绍(XXXX版)

个税筹划服务个税申报服务
企业设立、变更及注销财务外包香港税务
来华投资引导 • 对国外投资者来华投资的进入策略提供咨询 • 境内外控股结构的优化企业/ 供应链重组 • 通过重组现有业务架构来达到整体的税收优化及高效运营。企业在实际经营中所需的咨询服务 • 包括与税务机关进行沟通协调并参与税务纠纷的解决、税务稽查防御、税务健康性检查、企业税务筹划；根
据相关会计准则或中国相关准则的要求准备计提税金、以及为非居民企业和外国承包商在中国提供劳务过程中产生的税务问题提供咨询服务。
企业纳税申报代理
我们提供的解决方法旨在使企业的直接税负或间接税负降低的同时，帮助您实现预期的企业经营模式，协助您处理复杂税务事项，从而使企业达到以下目标：在及时合法地完成纳税义务以减小税务风险的同时，达到您的经营目标；通过了解和控制企业在经营过程中产生的税负，合理提高税收效率，从而改善企业的经营成本。
香港上市公司
致同提供年度审计服务
海南金盘电气有限公司
兖州煤业股份有限公司
中国陶瓷有限公司
北京富基融通科技有限公司
中国金融在线
输变电设备
煤炭
美国上市公司
致同提供年度审计服务
美国上市公司
致同提供年度审计服务
东方龙实业有限公司
瓷砖生产
美国上市公司
致同提供年度审计服务
消费品与零售行业软件服务金融服务
美国上市公司
2013年，中石化炼化工程成功赴港上市致同担任审计师及申报会计师
此次公开募股： • 获超额近30倍认购 • 共募集资金136亿港元 • 2013年度规模最大的上市交易
致同是香港有史以来“四大”以外事务所担任规模最大公开募股交易的申报会计师
投行认可度过去7年美国市场被全部前二十大投行全部认可的四家会计师事务所之一

第十三届主板发审委委员名单

工作单位
上海证券交易所公司管理部深圳证券交易所中小板公司管理部
浙江证监局上市公司监管二处
4 郑秀荣女 5 杜坤伦男
处长主任
湖北监管局上市公司监管二处 (曾挂职任潜江市人民政府副市长) 四川证监局非上市公众公司监管办
6
三、资产评估机构(专职)
序
出生年
姓名性别
学历/学位
号
月
职务
职称
工作单位
从事审计业从事证券业担任合伙人年
务年月
务年月
月
上海立信资
1 谢岭
男 1971.11 研究生/硕士副总经理经济师产评估有限
1997.7
1998.10
1999.10
公司
四、国家发改委、国资委、中国政法大学(兼职)
序姓名性别出生年月学历/学位
中国证监会第十三届主板发行审核委员会委员名单
一、专职委员（17 人，按姓氏笔画为序）：万勇、王永新、李旭冬、刘艳、何德明、宋新潮、张晓彤、陆宏达、赵燕、项振华、郑卫军、钟平、荣健、涂益、谢岭、操舰、戴钦公。
二、兼职委员（8 人，按姓氏笔画为序）：孔艳清、王华、李曙光、杜坤伦、郑秀荣、胡湘、徐晓波、谢军。
号
职务
职称
工作单位
1 徐晓波男
处长国Βιβλιοθήκη 发改委财金司财政处2谢军
男
副局长
国务院国资委产权局
3 李曙光男
1963.1
博士
研究生院常务副院长
教授
中国政法大学研究生院
4
五、基金管理公司(兼职)
序姓名性别出生年月学历/学位
号
专业
职务
1 王华
男

致同会计师事务所介绍(2013版)

• 所有工作底稿将由其他同事复核
与审计合伙人薪酬挂钩
”
• 对每个审计合伙人进行年度质量评估 • 合伙人薪酬基于审计质量而不仅仅是收入规模
• 对照我们的服务交付与承诺检查
致同质量保证体系
国际复核程序 • 由独立的其他致同国际成员所进行复核 • 定期的国际抽查程序
• 持续的培训投入专门的技术部门
全国文档复核程序 • 包括所有业务线和所有办公室
我们的资深专家在帮助政府和监管机构完善会计准则、审计准则、内部控制、并购重组、上市发行等方面的政策、法规中起到了重要作用。

会计准则委员会会计准则咨询专家企业内部控制标准委员会咨询专家会计信息化委员会咨询专家

第九、十二、十三届主板发行审核委员会委员第三届创业板发行审核委员会委员第四届上市公司并购重组审核委员会委员

并购交易支持服务法证、调查和争端解决服务企业风险管理服务金融行业服务重组服务
并购交易支持服务在中国
致同会计师事务所是目前除”四大“以外少数能够为国际并购客户提供支持服务的会计事务所，我们拥有本土及外籍专业团队。其具有跨文化背景，既了解国际标准和国际投资者的期望，又熟悉中国国情。能够为客户提供独特、高质量及个性化服务。我们的专家团队遍及北京、上海和香港。并与世界各地的成员所紧密合作，为国内外上市公司、大型国有企业、外资及民营企业提供优质服务。
中国并购交易支持服务
遍及北京，上海和香港的并购专家中英双语人才超过100名的专业人员，其中20人为专职并购交易支持服务团队
我们的工作方式
通过完善的计划分阶段的方法和贯穿全程的良好沟通以达到有效的成本控制。将任务分解成”关键“，”重要”，”其他”三个领域，以便工作重点的集中有效。严格遵守双方预定的报告时间，与客户紧密配合，良好协作，确保工作高效、高质量按时完成。计划

关于提供所有银行流水的通知

通知
公司各部门：
根据IPO核查要求，非独立董事、监事、高级管理人员、财务经理、出纳、参与股权激励的采购、营销人员，需要提供所有银行账户2018年至今的银行流水（包含交易对手信息，可以是通过APP下载的电子档），材料接收截止日2020年9月30日，请各部门负责人通知本部门人员，资料直接提交至证券部。

具体名单如下：
非独立董事、高管：*********************************；
监事：***********************************************；
出纳：***********************************************；
指定股权激励人员：*********************************。

特此通知!
证券部
2020年9月3日附：1、“至今”是指到账单出具日；
2、所有账户是指：2018-打印日名下所有储蓄账户（含一行多户、含期间注销的账户、含存折账户）无交易记录的也要打。

企业上市流程与审批

流程1：大陆企业申请境外上市流程（H 股直接上市）１、公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案２、公司在向境外证券监管机构或交易所提交的发行上市初步申请5个工作日前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交A1表）报证监会备案注：向证监会提交申请时间至少在向香港联交所提交申请前3个月，即此流程时间至少超过3个月。

流程2：香港主板上市流程预计上市委员会进行聆讯前至少25个营业日：呈交排期申请表格（《主板规则》附录五Ａ１表）连同时间表悉数支付首次上市费呈交根据《主板规则》第９．１１（１）至（３）条所要求文件，包括：——较完备版本的照顾章程（最低限度必须草拟好第三个财政年度的账目）——业绩记录期间首两年的经审核账目——发行人于上市后的任何建议关联交易的书面陈述向联交所申请排期(T+0) 提出申请证监会等部门审查证监会函告是否同意其申请重要文件报证监会备案公司在向境外证券监管机构或交易所提出发行上市正式申请（如在香港联交所接受聆讯）10个工作日前，须向证监会报送有关文件。

证监会在10公司在向境外证券监管机构或交易所提出发行上市初步申请3个月前，向证监会提交有关文件待批。

用外资政策以及有关固定资产投资立项规定向境外证券监管机构提出申请呈交根据《主办规则》第３Ａ．０３条所要求的保荐人承诺及根据《主板规则》第３Ａ．０８条所要求有关保荐人独立性的陈述预计上市委员会进行聆讯前至少２０个营业日：呈交根据《主板规则》第９．１１（４）至（６）条所要求文件，包括：较完备版本的业绩纪录期间尚余期间的集团账目及任何账目调整表公司章程大纲及细则或同等文件的初稿发行人与每名董事／主管人员／监事以及发行人与其保荐人（只限Ｈ股）所签订的合约的初稿预计上市委员会进行聆讯前至少１５个营业日：呈交根据《主板规则》第９．１１（７）至（８）条所要求文件，包括：盈利预测备忘录的初稿（非硬性规定）董事／监事有关其他任何业务活动的正式声明及承诺书预计上市委员会进行聆讯前至少１０个营业日：呈交根据《主板规则》第９．１１（９）至（１５）条所要求文件，包括：《公司条例》所规定的合约上市的正式通告的初稿认股上市证券的申请表的初稿所有权文件或股票的初稿关于发行人（只限Ｈ股）根据中国法律合法注册成立及其法人身份的法律意见的初稿副本预计上市委员会进行聆讯前至少４个营业日：提交文件(T+5) 提交文件(T+10)提交文件(T+15) 正式申请上市(T+21)呈交根据《主板规则》第９．１２条及（如适用）第９．１３条所要求文件拒绝申请推荐上市拒绝申请批准上市聆讯过程一般分为两轮问题答辩，每轮问答一般历时1个月。

中国证监会第十三届主板发行审核委员会委员候选人公示名单

附件：中国证监会第十三届主板发行审核委员会委员候选人公示名单（按姓氏笔画排序）一、会计师事务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事审计业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 李旭东男1970.11大学/学士副总经理高级会计师立信大华会计师事务所1992.11 1996.81998.102 沈建林男1968.11大学/学士合伙人高级会计师立信会计师事务所1995.81999.11998.123 陈翔男1968.7大学/学士副总经理高级会计师天健会计师事务所1991.71994.81998.124 陈吉先男1973.2大学/学士副主任会计师会计师中审亚太会计师事务所2000.12003.122005.105 周华女1964.10 大学/硕士合伙人会计师德勤华永会计师事务所1985.71993.92001.56 郑卫军男1967.3研究生/硕士合伙人高级会计师信永中和会计师事务所1993.121995.31998.117 屈先富男1970.7大学/学士副主任会计师会计师天职国际会计师事务所1996.12000.71999.98 荣健女1969.7研究生/硕士合伙人会计师中瑞岳华会计师事务所1993.51997.82000.119 胡咏华男1973.10 大学/硕士副主任会计师高级会计师大信会计师事务所1996.10 1996.10 2000.1210 涂益女1963.6大学/学士合伙人会计师普华永道会计师事务所1986.91993.32004.7二、律师事务所序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位从事律师业务年月从事证券业务年月担任合伙人年月1 方祥勇男1972.8 硕士合伙人国浩律师集团（上海）事务所1999.6 1999.6 2006.12 刘艳女1973.1 法学硕士合伙人北京市天元律师事务所1995.9 1997.8 2001.43 江华男1963.6 硕士合伙人北京市康达律师事务所1993 1993 19934 陆宏达男1971.2 硕士一级合伙人北京市中伦律师事务所1994.11 2000.12 1999.95 杨依见男1975.6 法律硕士合伙人上海市锦天城律师事务所2001.12 2003.3 2006.36 靳庆军男1957.8 硕士合伙人北京市金杜律师事务所1987.10 1990.10 1993.10三、中国政法大学序号姓名性别出生年月学历/学位职务职称工作单位1 王卫国男1951年5月博士校长助理兼民商法学院院长教授中国政法大学民商法学院2 李曙光男1963年1月博士研究生院常务副院长教授中国政法大学研究生院四、基金管理公司序号姓名性别出生年月学历/学位专业职务职称工作单位1 王华男1975年1月硕士国际金融投资总监CPA非执业会员/CFA银华基金管理有限公司2 何江旭男1972年4月硕士金融学投资总监工银瑞信基金管理公司3 尚志民男1968年10月硕士工商管理首席投资官助理工程师华安基金管理有限公司4 胡湘男1975年11月硕士货币银行学总裁助理鹏华基金管理有限公司。

新三板内核小组名单与简历

新三板内核小组名单与简历陈兴珠、李庆文、郝智明、田劲、俞露、莫斌、江禹、陈鹏、和岩彬、邬蓓雯、胡文洲陈兴珠陈兴珠，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，注册会计师，北京大学光华管理学院经济学硕士。

自2000年进入投资银行业以来，曾先后主导或参与完成了洛阳钼业H股IPO、灵宝黄金H股IPO、金隅股份H股IPO、国投中鲁A股IPO、唐山钢铁可转债、中金黄金非公开发行，以及中国黄金集团、金隅股份和北京市国有资本经营中心企业债券发行等项目，具有丰富的境内境外资本市场和企业改制重组经验。

李庆文李庆文，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，毕业于中国人民银行研究生部。

拥有十多年投资银行从业经验，曾主持了兴业银行IPO、桂林广陆数测IPO、惠泉啤酒IPO、冠农股份IPO、广东水电二局IPO等项目，在企业改制和发行上市上经验丰富。

郝智明郝智明，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位，具有律师和注册会计师资格。

拥有十多年投资银行专业经验。

主持及参与了多家国内企业改制上市以及重组并购项目，分别担任了多个IPO项目、再融资项目的项目负责人、执行负责人或保荐代表人。

在多家财经报刊上发表系列文章，专门论述投资银行业务及境内外操作比较。

田劲田劲，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，拥有清华大学经济管理学院与美国麻省理工斯隆管理学院合作培养的国际工商管理硕士学位，以及清华大学精密仪器系工学学士学位。

在中银国际参与的主要项目有：中国中铁“先A后H”发行、航天动力A股首次公开发行、A股上市公司中兴通讯H股公开发行、大唐移动私募、中国网通红筹上市、吉林奇峰化纤H股首次公开发行等项目。

俞露俞露，中银国际证券有限责任公司投资银行部执行总经理，注册保荐代表人，注册会计师。

自1996 年起从事投资银行业务。

征求意见稿

中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法（征求意见稿）（2006年5月8日中国证券监督管理委员会第179次主席办公会议审议通过根据2009年5月13日中国证券监督管理委员会《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》修订根据2016年月日中国证券监督管理委员会《关于修改〈中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法〉的决定》修订）第一章总则第一条为了保证在股票发行审核工作中贯彻公开、公平、公正的原则，提高股票发行审核工作的质量和透明度，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，制定本办法。

第二条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）设立主板市场发行审核委员会（以下简称主板发审委）、创业板市场发行审核委员会（以下简称创业板发审委）和上市公司并购重组审核委员会（以下简称并购重组委）。

主板发审委、创业板发审委（以下统称发审委）审核发行人股票发行申请和可转换公司债券等中国证监会认可的其他证券的发行申请（以下统称股票发行申请），适用本办法。

并购重组委的组成、职责、工作规程等另行制定。

第三条发审委依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人的股票发行申请文件和中国证监会有关职能部门的初审报告进行审核。

发审委以投票方式对股票发行申请进行表决，提出审核意见。

中国证监会依照法定条件和法定程序作出予以核准或者不予核准股票发行申请的决定。

第四条发审委通过发审委工作会议（以下简称发审委会议）履行职责。

第五条中国证监会负责对发审委事务的日常管理以及对发审委委员的考核和监督。

第二章发审委的组成第六条发审委委员由中国证监会的专业人员和中国证监会外的有关专家组成，由中国证监会聘任。

主板发审委委员、创业板发审委委员各为25名，部分发审委委员可以为专职，中国证监会以外的人员应占多数。

发审委设会议召集人。

第七条发审委委员每届任期一年，可以连任，但连续任期最长不超过3届。

IPO及上市公司审计要点930

发行审核制度
证券发行制度：额度制→通道制→保荐制额度制：对发行规模和发行企业数量双重控制的办法，即每年先由主管部门下达公开发行股票的数量总规模，并在此限额内，各地方和部委切分额度，再由地方或部委确定预选企业，上报证监会批准。1993年到1997年发行额度分别为50亿、55亿、150亿和300亿。通道制：98年《证券法》实施后，发行申请由主承销商推荐，发审委审核，证监会核准。各承销商分别有2-8个通道不等。每个通道市场价1000万到 1500万。保荐制：2004年《保荐办法》实施后，由两个保荐代表人负责一个发行项目的上市推荐和辅导，核实公司发行申请文件的真实性、准确性和完整性，同时承担上市后的持续督导责任，责任落实到个人。一个项目发行完成后才能申报下一个项目，主板和中小板与创业板分开计算。发行上市的决定权：地方政府→证券公司→保荐代表人责任人：政府→企业→个人
二、国内上市基本条件
企业上市法规体系法律：《公司法》、《证券法》
规章：《首次公开发行股票并上市管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》、《中国证券监督管理委员会发行审核委员会办法》
格式准则：《首次公开发行股票并上市申请文件》、《招股说明书》、《上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《尽职调查工作准则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等
销，国内上市主要由证监会审核，承销风险不大。海外上市对公司质量要求低，但发行市盈率低。海外上市费用高，国内上市费用可以发行时支付。海外上市再融资主要依靠投行，国内再融资也比较
容易。
H股模式需满足“456”（4亿净资产、5000万美元融资额、6000万元净利润）的标准于2013年元月取消，满足很多中小企业到境外上市的需求。