M6项目版功能介绍

1、快普协同办公系统 制订个人工作计划，上级可安排下级工作任务，计划有强大提醒功能。 个人办公 工作报告可设置模板并按模板填写， 上级可进行点评审批， 点评信息自动发短信给对方。
通过新增需要审批的业务单据并提交，由系统根据相应流程设置自动判断下个办理人， 日常办公 需要我审批的所有单据会集中在“我办理的事宜”模块，如果外出可将部分或全部业务 委托给指定人办理，实现外出期间需要我审批的流程自动提交给委托办理人办理。 公告发布及阅读跟踪； 文件库管理，可对内部文件进行归类、存档、备案的管理，可建多级文件夹，设多级权 限控制，包括新增、修改、查看等权限，实现业务流程审批及公告的归档； 办公常用功能 知识库管理可对知识进行分类，并集思广益，可跟踪浏览情况； 在线短信实现内部沟通； 电子论坛为企业的内外部人员提供交流平台。 会议室管理可实现会议室的申请、预约情况查询、会议提醒及人员签到等； 行政办公 投票管理可实现匿名投票，通过关联议题可实现调查问卷功能。 根据不同流向判断设置多个审批环节， 为各种业务定制审批流程， 包括系统业务单据和 自定义表单； 流程管理 通过流程监控可查看流转情况，进行催办、特送等； 对重要公文可启用流水号管理； 表单定制为各行业客户提供灵活的自定义表单，满足个性化需求。 车辆是公司重要资产，因流动性大，管理特别难，可根据车辆状态进行车辆的申请与安 车辆管理 排，将所有维修、加油、投保、年审、事故及违章等重要信息记录下来，便于事后查看 分析，还能自动记算百公里油耗，投保、年审自动提醒等。 办公用品 采购入库、领用、退回、库存、盘点、领用分析等。 配合快普短信猫实现每个人只要能上系统就可发短信， 可对各部门人员进行短信限额设 手机短信 置，可对系统员工和客户群发短信、系统短信提醒，定时发送设置等。 解决移动商务与系统的信息孤岛问题，实现信息同步与共享，手机办公审批，随时随地 快普移动 M6 查库存、价格、销售额及销售利润等管理者最为关心的信息。 可限制用户查看系统信息的起始时间、 系统登录时间、 设置用户密码修改周期及密码强 度要求等安全管理； 安全机制 可设置功能权限、数据权限和敏感数据； 可以设置定时自动备份，维护简单方便。 2、CRM 客户关系管理系统
同一客户可按分支机构和部门设置信用额度和账期； 可申请临时信用和专项信用，进行信控审批； 不同客户类型、客户、分支机构和部门可以制订不同的价格政策，包括销售价、最 价格政策 低限价和考核成本； 及考核成本 实现库存与考核双成本核算，解决返款滞后带来的成本核算问题。 销售可以进行会员积分，享受会员折扣，执行促销政策，生成安装服务单，生成机 器管理，可以冲抵预收款，可实现现金、赊销等业务，可处理赠品； 销售管理 不同客户享受不同的价格体系，可根据不同的价格权限设置审批流程； 可根据客户信用额度、 信用账期、 超期应收款和业务员欠款是否超过信用额度等信用 控制方式设置审批流程，有效防范信用风险。 包括同价调拨、变价调拨，库存调价，库存损溢，组装拆卸，领料出库，退料入库， 库存管理 货物借欠，库存预警，库存金额调整，分支机构调拨出库入库等。 各种业务单据自动生成标准的会计凭证，不常用的业务可用手工新增会计凭证，会 计科目可灵活新增； 专业的固定资产管理，待摊费用管理，收付款可按单结算，也可按货品结算，收付款 标准财务管理 时可以冲抵预收款，应收应付汇总表明细可关联未结单据、往来对账及未结货品，可 进行对账勾对，月结时自动计提折旧、摊销费用和结转损益； 标准财务报表，有日记账、资产负债表、利润表、试算平衡表、总账、明细账、现金 流量管理等； 预算管理 预算项目、预算编制、预算方案、预算调整，决策目标具体化、系统化和定量化。 期初往来可新增多单，可增加期初未结货品明细； 往来管理 应收应付汇总表、超期应收应付款、未结单据、往来单据和明细对账、应收应付账龄 分析、货品收付款结算统计、职员部门应收应付汇总等。 采购发票、销售发票、开票情况、进项发票统计、销项发票统计、销售开票回款分 发票管理 析等。特色：可预开发票、实现一张发票对应多张单据，一张单据分开多张发票、税 务筹划、增值税发票认证预警等。 货品可分为库存商品和非库存商品，核算科目可自定义，非库存货品可以在同一张 单据中开具库存货品和非库存货品如返点、服务费等； 货品信息 支持条形码、序列号及幸运号扫描，选择货品时可查看库存分布； 可设置积分比率、是否保修期等。 快普 M6 的往来客户是广义上的客户，包括供应商、客户、竞争对手、物流公司等， 他们之间经常会互相转换，如电脑城今天我给你进货，你是我的供应商，明天你给我 往来客户 进货，你又变成我的客户，后天我们可能为了一个商机或一个意向客户，可能你又变 成我的竞争对手，各种类型往来客户都可实现各种业务，应收应付自动冲抵，各种关
பைடு நூலகம்
锁定就是明确客户的负责人， 根据数据权限设置为自己只能看到自己负责的客户， 上 级可以看下级的客户； 可以分行业、分地区进地锁定，或谁创建谁负责，或新建后默认都是开放客户，由客 客户锁定 户经理从开放客户向上级申请锁定，也可通过主管分配或移交给相应客户经理负责， 锁定客户超过规定数量将无法再申请锁定，如有更有价值的客户，你必须先开放原有 锁定你认为没价值的客户。 多久没跟踪、 或多久没产生商机可能自动被解锁为开放客户， 此功能可以避免老员工 客户解锁 占有大量客户资源无法经营，而新人又没客户的现象。 我负责的客户太多时可将近期要重点跟进的客户列入我的重点； 上级主管可将下属负责的客户和下属关注的客户列为自己关注的客户； 客户经理也可从开放客户将自己认为有意义的客户暂时列为自己关注的客户， 跟进一 段后选择有价值的客户进行锁定申请； 客户管理 开放客户可以被多人关注； 需要其他部门协助时也可将客户共享给他人，竞争对手也可集中分析； 关注客户和重点客户用于临时存放的地方， 否则经常好不容易过滤出来的客户， 下次 又还要去找。 能将个人客户生成客户联系人， 能将联系人生成个人客户， 能将联系人所在单位生成 潜在客户，同时自动建立关联关系，形成直系关系网，不仅不会出现大量重复数据， 客户关系的建立 而且将传统系统孤立的客户、联系人及联系人单位三者有机整合起来，客户的关联关 系是客户关系管理的基础，新增客户时客户、联系人、联系人单位的检索功能确保不 会重复，客户重名会造成对账和服务不方便。 呼叫中心来电智能弹屏，实时管理企业所有的来电、去电信息。坐席管理、坐席分 呼叫中心 析能监督电话营销人员的通话情况和客服服务人员的服务质量，提升工作效率为营销 和服务分析、绩效考核管理提供重要依据。 CRM 客户关系管理系统主要用于管理单位客户， 个人客户的客户关系管理用会员来管 理，当然单位客户的联系人也可通过会员管理，把非常规的回扣通过会员积分的方式 会员管理 合理化、隐蔽化，同时可给介绍人进行积分奖励，会员积分达到一定分数时可自动升 级，积分可兑换服务或礼品。 每次拜访完客户形成联系记录时根据跟踪频率可自动预约下次联系时间，根据“下次 联系时间”有计划有层次的对电话销售、上门拜访等销售行为进行管理，先看有无今 客户跟踪 天要联系的客户，再到本周要联系、联系已过期、近期未联系的客户，如再没有就查 看从未联系的客户，最后去网络或黄页寻找客户名单，预约时间改期可修改下次联系 时间。 联系人跟踪 同一客户同一联系人只能预约一个时间，避免重复拜访；
一个单位可同时跟踪多个联系人； 通过联系人跟踪模块通过职务、角色、联系次数、未联系天数等查询条件，很方便与 重要联系人经常保持沟通，重要客户及重要联系人一个也不会遗漏。 与客户的每一次联系都能形成联系记录，方便查看； 上级主管可通过联系记录方便查看每个客户经理在某一时段的每条联系记录列表， 发 联系记录 现问题可及时在联系记录关联页面进行点评，点评内容将自动短信给相应客户经理， 同时也可重点分析近期已联系的客户相关情况。 以商机为中心，将以此商机相关的所有信息关联在一起，包括商机信息、需求分析、 阶段推进、竞争分析、团队建议、报价、计划、联系记录、费用、上游报备情况、订 商机管理 单、合同等； 商机也可以作为项目的投标管理。 根据销售漏斗管理，对商机阶段进行分析是商机管理的基础； 分析设置出本行业商机全过程具有里程碑意义、标志性的几个关键阶段和成功概率， 商机阶段 把商机工序化、标准化、简单化； 在每道工序配套相应人员和标准作业技能， 实现业绩可预测和可控制， 缩短销售周期。 新建商机可根据商机大小进行公司内部审批， 以便公司组织资源， 及时向上游供应商 进行商机报备； 商机报备 可通过上游报备模板向指定人员进行邮件报备； 可方便查看商机是否报备， 不会因为客户经理忙无意识客户关系做得很好， 而因没遵 守厂商游戏规则而失去支持。 商机报备完后将进入商机跟踪，按阶段停留时间查看分析，及时推动； 商机可预约下次联系时间； 商机跟踪 商机因某种原因可能暂缓， 我们可以将正在进行商机设置暂缓原因及激活时间， 暂时 我们不用花时间去关注，到时间自动激活，我们再去跟进，不会忘记； 商机可生成报价单、订单、合同。 根据合同范本自动生成新的合同文稿，对 Word 文档和纯文本格式具有完整的在线编 合同管理 辑支持和快速替换机制，方便追溯修改痕迹，简化起草过程； 合同文档、 合同附件及相关信息统一管理， 便于完整了解一份合同所包含的全部内容。 报价管理 有效管理每个项目的报价情况，可进行流程审批，便于协同。 实现费用开支事前可控，先通过费用申请，经相关部门审批后，按审批后的预算额度 费用管理 再开支，最后凭相关票据在进销存财务管理系统的费用开支进行实报实销。 将销售目标、计划任务、实际行动、工作报告结合成一体（布置、执行、汇报、检查 目标管理 进行全过程管理）。并可根据需要，灵活设定“提醒”方式和时间，大大增强管理的 执行力。
市场活动策划； 控制活动费用预算； 市场管理 做好活动效果的预估、执行跟踪总结； 通过市场活动，找出线索，挖掘商机。 大量决策、分析型报表，领导通过员工操作分析、模块操作分析、客户变动分析、客 报表中心 户状态分析、销售漏斗分析、职员商机预测、客户来源分布等报表进行决策分析。 对需要看到相关数据的用户进行授权； 可以对 CRM 不同的功能模块，不同的岗位或员工，授权浏览不同的数据范围（全部或 本部门）； CRM 数据权限 总经理可以看到整个公司员工输入的数据，部门经理只能看到本部门员工输入的数 据，一般员工只能看到自己输入的数据（除了共享数据外）； 可以根据公司的组织结构来严密控制，有效防止越权操作。 3、进销存财务管理系统 实现机构间往来， 在内部销售、 采购或分支机构间调拨时， 自动生成对方相应的单据； 集团化统一管理 （分 支机构独立核算） 提供内部应收查询， 分支机构调拨查询， 期初建账时建立独立分支机构的期初资产负 债表，可实时分析每个独立分支机构的财务报表，包括资产负债表、损益表、试算平 衡表等。 销售部门可向采购部门提出采购申请， 由采购部门向多家供应商询价后， 经过货比三 家，确定供应商和采购成本，然后将建议售价返回给请购部门； 请购与询价单 通过请购单可跟踪询价过程，可对比历史进价； 同一请购货品可集中询价，这功能特别适用项目类采购。 现金采购、欠款采购和预付款采购管理，采购订单跟踪； 现金、预付以及赊欠的资金的冲销； 采购管理 采购退货和换货功能； 追踪历次采购价功能。 批量采购时可将费用分摊到当批次的货物中，可按数量分摊，也可按金额分摊，可引 采购费用分摊 用采购收货单、采购换货入库单、受托收货单； 采购和销售返款按相关政策自动统计， 能方便查看各产品线承诺了多少， 兑现了多少， 已核销多少，有多少未核销等； 返款管理 采购和销售订单通过非库存商品与返款单关联核销， 返款自动冲抵应收应付款， 进入 损益，不影响库存成本； 包括返利政策、返利确认单、返利返还单及返利查询等； 包括信用查询、信用政策、奖罚确认单、奖罚返还单及奖罚查询等； 信用管理 可进行渠道授信、客户授信、部门授信、员工授信；