2019广汽三菱区域营销代理策划方案提案-119页
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奕歌占2成有较大拉升空欧蓝德面对竞品略显疲乏没有太大的波动但竞品rav4和奇骏却有上扬趋势在劲敌面前略显疲乏步履维艰需加大市场的激励措施的力度欧蓝德及竞品区域销量对比分析2019年1515月总销量欧蓝德1000800930970870944151crv3683643994173523791669524124630627930627412078rav425732335736037532414280科雷傲012014016011011012543欧蓝德月年前促销2月春节淡季35月基本表现平平月有上扬趋势其它竞品表现一般欧蓝德上半年欧蓝德的市占率变化不大rav4和奇骏市占率有上涨趋势奕歌价格调整后大幅增长价格调整后在5月份有大幅度上涨趋势奕歌表现仍可期竞品表现没有太大变化奕歌及竞品区域销量对比分析2019年1515月总销量0240210330360510341480275264289242288274120660770880920880950863793cx40680630720800720713138chr08512112515513411851941031411421511281275591月年前促销2月春节淡季34月基本表现没有太大变月有大幅增长其它竞品表现没有太大变化各竞品市占没有太大变化东本xrv有大幅上涨趋势劲炫没有太大变化劲炫及竞品区域销量对比分析2019年1515月总销量025023023023020023101922130131636326427912284xrv28326830227541331213747ix351130860960980951024475gs431524518320023924910951004006008006005006248劲炫变化不大月年前促销2月春节淡季35月基本表现没有太大变xrv销量5月大幅上涨gs4销量有稍微增长缤智由于6月上新款5月份稍下降xrv占率有较大增褀智ev及竞品区域销量对比分析2019年15新能源差距较大新能源两个车型祺智phev及ev15月销量仍然比较低与同级竞品gs4phev差距较褀智phev及竞品区域销量对比分析2019年15祺智phev005003004007004005223gs4phev0640800600560450592605erx50210220280300390281229宋dm0440620600620510532340weyp8
劲炫及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
2月
69
910 812 259 740 19
2月
0.23%
3.01% 2.68% 0.86% 2.45% 0.06%
3月
0.23%
3.16% 3.02% 0.96% 1.83% 0.08%
3月
190
2633 2519 801 1524
66
4月
0.23%
【车型销量贡献】——太倚重单一车型
欧蓝德销量贡献高达6成，是核心贡献车型；奕歌占2成，有较大拉升空间
2019年1-5月广汽三菱南一区车型销量构成
祺智PHEV 3%
祺智EV 2%
劲炫 15%
奕歌 21%
欧蓝德 59%
车型 欧蓝德 奕歌 劲炫 祺智PHEV 祺智EV
销量 4151 1480 1019 223 141
19年1-4月广汽三菱品牌 关注度排名
30000 25000
20000
15000
10000
5000
0 1月
一汽丰田
2月
3月
4月
5月
东风日产
东风本田
广汽三菱
» 模型说明：综合品牌在头体系的内容传播、阅读数据，问答互动及广告表现，得出品牌的综合影响力指数，反映了该品牌在头条的综合声 量。
【SUV市场分析】
3.63% 2.75% 0.98% 2.00% 0.06%
4月
181
2850 2159 769 1569
46
5月
184
2471 3866 890 2235
50
5月
0.20%
2.64% 4.13% 0.95% 2.39% 0.05%
1-5月总市占率
0.23%
2.79% 3.12% 1.02% 2.49% 0.06%
东本XRV有大幅上涨趋势，劲炫没有太大变化
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
劲炫
缤智 XRV IX35 GS4 科雷嘉
市占率
劲炫
缤智 XRV IX35 GS4 科雷嘉
1月
395
3420 4391 1756 4883
67
1月
0.25%
2.21% 2.83% 1.13% 3.15% 0.04%
2月
0.21%
2.64% 0.88% 0.63% 1.21% 1.41%
3月
0.33%
2.89% 0.92% 0.72% 1.25% 1.42%
3月 279 2410 764 604 1039 1183
4月
0.36%
2.42% 0.88% 0.80% 1.55% 1.51%
4月 284 1899 687 627 1219 1185
价格调整后，在5月份有大幅度上涨趋势，奕歌表现仍“可期”，竞品表现没有太大变化
【奕歌】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-4月基本表现没有太大
变化，5月有大幅上涨
【竞品】
逍客在5月有大幅增长，其它 竞品表现没有太大变化
【奕歌】
5月市占率大幅增长
【竞品】
各竞品市占没有太大变化
5000 4000 3000 2000 1000
【新能源】—— 差距较大
新能源两个车型祺智PHEV及EV，1-5月销量仍然比较低，与同级竞品GS4 PHEV差距较大
1200 1000
800 600 400 200
0
褀智PHEV及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月
2月
3月
4月
5月
祺智PHEV
81
10
36
55
41
GS4 PHEV 996
全国SUV持续下跌，南区尤其严重，但合资SUV特别是日系相对跌幅较小，机会仍在
40% 20%
0% -20% -40% -60%
全国与南一区SUV销量同比增速（2019年1-5月）
南一区
全国
1月销量同比
2月销量同比
3月销量同比
4月销量同比
5月销量同比
2018（1-5月）： 南一区：488718 全国：3601834
宋DM
0.44% 0.62% 0.60%
WEY P8
0.04% 0.02% 0.05%
4月
0.07%
0.56% 0.30% 0.62% 0.05%
5月
0.04%
0.45% 0.39% 0.51% 0.06%
1-5月总市 1-5月总销
占率
量
0.05% 223
0.59%
2605
0.28%
1229
0.53%
品牌份额
7.54%
6.89% 6.85% 6.84% 6.78% 6.43% 5.01% 4.94% 3.90% 3.72% 3.17% 3.12% 2.90% 2.56% 2.41% 2.21% 2.20% 1.96% 1.85%
1.59%
1.54% 1.48% 1.43% 1.34% 0.91%
【广东省】广汽三菱各车型销量与竞品对比情况分析
重点市场：GMMC的广东市场可提升空间大，可重点投入（PV同比跌幅较小，欧蓝德/劲炫跌幅近3
成）
2019年1-5月广东省GMMC核心车型vs竞品销量及增速
单位：辆
14,003
11,948 9,027 12,874
五月合资品牌SUV表现较 好，销量前十中占据7席， 其中5款车型来自日系品牌
数据来源：搜狐汽车
【厂商排名分析】
东风本田占据首位，GMMC排名20，与领先梯队的厂商有差距（广东省排19，广西排23，海南排20）
单位：辆
东风本田 吉利汽车 广汽乘用车 东风日产 长城汽车 上汽通用五菱 广汽本田 一汽丰田 上汽大众 一汽-大众 广汽丰田 比亚迪汽车 长安汽车 华晨宝马 奇瑞汽车 北京奔驰 上汽乘用车 东风小康 上汽通用 广汽三菱 一汽轿车 北京现代 观致汽车 东风启辰 东风悦达起亚
2月同比 -55.1% -46.7%
3月同比 -4.9% -6.9%
4月同比 -3.1% -3.7%
5月同比 -4.4% 2.4%
【全国】
中国整体SUV市场依然低 迷，5月份稍微止跌
【南一区】
南一区SUV市场持续下跌，并 且在5月份没有回暖迹象
SUV市场销量的下滑主要由 自主品牌SUV带来（特别是 传祺、宝骏、荣威）
11% 东莞
978 858
佛山 11% 10%
567 530 527 420 410 379 350 320 289 261 257 219 160 156 125 64 39 37 32
9
6
0
广州 深圳 东莞 佛山 南宁 汕头 中山 湛江 揭阳 海口 惠州 潮州 河源 江门 清远 梅州 桂林 柳州 百色 茂名 珠海 韶关 云浮 梧州 三亚 肇庆 阳江 河池 玉林
3511
科雷傲
181
41
137
83
101
欧蓝德
CR-V 奇骏 RAV4 科雷傲
1月
1.00%
3.68% 2.41% 2.57% 0.12%
2月
0.80%
3.64% 2.46% 3.23% 0.14%
3月
0.93%
3.99% 3.06% 3.57% 0.16%
4月
0.97%
4.17% 2.79% 3.60% 0.11%
2340
0.05%
202
1200 1000
800 600 400 200
0
褀智EV及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月
2月
3月
4月
祺智EV
54
11
13
27
荣威ERX5 119
2
7
1058
宋 EV
5传祺GE3
990
76
297
15
5月 36 10 23 1071
市占率
祺智EV
荣威ERX5 宋 EV
2019年1-5月南一区TOP 25品牌累计销量排名及份额
22065 21782
17189
16406 13969 13736 12774 11300 10630 9737 9686 8632 8154
7014
6778 6542 6290 5907 4016
33203 30362 30198 30132 29853 28320
传祺GE3
1月
0.03%
0.08% 0.03% 0.64%
2月
0.04%
0.01% 0.03% 0.25%
3月
0.02%
0.01% 0.04% 0.36%
4月
0.03%
1.35% 0.03% 0.02%
5月
0.04%
0.01% 0.02% 1.14%
1-5月总市 1-5月总销
占率
量
0.03% 141
广东省 排名
1
3 2 4 5 12 6 7 8 9 11 10 14 13 17 15 16 23 18 19 21 22 20 24 27
广西省 排名
5
3 12 4 2 1 14 11 8 10 16 24 9 18 7 20 13 6 15 23 19 17 29 25 21
海南省 排名
2
3 19 1 7 32 8 5 4 6 9 21 10 18 29 17 14 24 12 20 22 28 57 13 16
242
502
441
424
荣威 eRX5 333
66
233
236
361
宋DM
685
188
503
490
474
WEY P8
66
6
39
39
52
市占率
1月
2月
3月
祺智PHEV 0.05% 0.03% 0.04%
GS4 PHEV 0.64% 0.80% 0.60%
荣威 eRX5 0.21% 0.22% 0.28%
1月
2月
3月
4月
5月
1554
242
778
763
814
【欧蓝德】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-5月基本表现平平
【竞品】
CR-V 奇骏 RAV4
5703 3740 3988
1101 743 977
3323 2548 2974
3277 2187 2830
3291
RAV4和奇骏在5月有上扬趋
2860
势，其它竞品表现一般
1-5月总销量
1019
12284 13747 4475 10951
248
【劲炫】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-5月基本表现没有太大 变化
【竞品】
XRV销量5月大幅上涨 GS4销量有稍微增长
【劲炫】
上半年劲炫的市占率变化不 大，5月份有稍微的下滑趋势
【竞品】
缤智由于6月上新款，5月份 稍下降，XRV占率有较大增长
销量占比 59% 21% 15% 3% 2%
【欧蓝德】——面对竞品略显疲乏
没有太大的波动，但竞品RAV4和奇骏却有上扬趋势，在劲敌面前“略显疲乏，步履维艰”，
需加大市场的激励措施的力度
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
欧蓝德
欧蓝德及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
厂商品牌
东风本田 吉利汽车 广汽乘用车 东风日产 长城汽车 上汽通用五菱 广汽本田 一汽丰田 上汽大众 一汽-大众 广汽丰田 比亚迪汽车 长安汽车 华晨宝马 奇瑞汽车 北京奔驰 上汽乘用车 东风小康 上汽通用 广汽三菱 一汽轿车 北京现代 观致汽车 东风启辰 东风悦达起亚
南一区 排名
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0
奕歌
逍客
探歌 CX4 CHR 奕泽
市占率
奕歌
逍客 探歌 CX4 CHR 奕泽
奕歌及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月 375 4266 1188 1047 1320 1598
1月
0.24%
2.75% 0.77% 0.68% 0.85% 1.03%
2月 65 797 266 190 366 425
0.27%
1196
0.03%
139
0.56%
2449
【南一区】
重点省份：广东，销量贡献高达84% 广州销量领先占21%（广州/深圳/东莞/佛山/南宁/汕头/中山/湛江/揭阳/海口）
南一区各城市销量分析（2018年1-12月）
3916
广西 13%
海南 3%
广州
深圳
199219701888 1609
广东
2019南一区代理招标提案
目录
策略分析
营销规划
保障体系
公司介绍
策略分析
- PART1 -
劲炫及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
2月
69
910 812 259 740 19
2月
0.23%
3.01% 2.68% 0.86% 2.45% 0.06%
3月
0.23%
3.16% 3.02% 0.96% 1.83% 0.08%
3月
190
2633 2519 801 1524
66
4月
0.23%
【车型销量贡献】——太倚重单一车型
欧蓝德销量贡献高达6成，是核心贡献车型；奕歌占2成，有较大拉升空间
2019年1-5月广汽三菱南一区车型销量构成
祺智PHEV 3%
祺智EV 2%
劲炫 15%
奕歌 21%
欧蓝德 59%
车型 欧蓝德 奕歌 劲炫 祺智PHEV 祺智EV
销量 4151 1480 1019 223 141
19年1-4月广汽三菱品牌 关注度排名
30000 25000
20000
15000
10000
5000
0 1月
一汽丰田
2月
3月
4月
5月
东风日产
东风本田
广汽三菱
» 模型说明：综合品牌在头体系的内容传播、阅读数据，问答互动及广告表现，得出品牌的综合影响力指数，反映了该品牌在头条的综合声 量。
【SUV市场分析】
3.63% 2.75% 0.98% 2.00% 0.06%
4月
181
2850 2159 769 1569
46
5月
184
2471 3866 890 2235
50
5月
0.20%
2.64% 4.13% 0.95% 2.39% 0.05%
1-5月总市占率
0.23%
2.79% 3.12% 1.02% 2.49% 0.06%
东本XRV有大幅上涨趋势，劲炫没有太大变化
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
劲炫
缤智 XRV IX35 GS4 科雷嘉
市占率
劲炫
缤智 XRV IX35 GS4 科雷嘉
1月
395
3420 4391 1756 4883
67
1月
0.25%
2.21% 2.83% 1.13% 3.15% 0.04%
2月
0.21%
2.64% 0.88% 0.63% 1.21% 1.41%
3月
0.33%
2.89% 0.92% 0.72% 1.25% 1.42%
3月 279 2410 764 604 1039 1183
4月
0.36%
2.42% 0.88% 0.80% 1.55% 1.51%
4月 284 1899 687 627 1219 1185
价格调整后，在5月份有大幅度上涨趋势，奕歌表现仍“可期”，竞品表现没有太大变化
【奕歌】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-4月基本表现没有太大
变化，5月有大幅上涨
【竞品】
逍客在5月有大幅增长，其它 竞品表现没有太大变化
【奕歌】
5月市占率大幅增长
【竞品】
各竞品市占没有太大变化
5000 4000 3000 2000 1000
【新能源】—— 差距较大
新能源两个车型祺智PHEV及EV，1-5月销量仍然比较低，与同级竞品GS4 PHEV差距较大
1200 1000
800 600 400 200
0
褀智PHEV及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月
2月
3月
4月
5月
祺智PHEV
81
10
36
55
41
GS4 PHEV 996
全国SUV持续下跌，南区尤其严重，但合资SUV特别是日系相对跌幅较小，机会仍在
40% 20%
0% -20% -40% -60%
全国与南一区SUV销量同比增速（2019年1-5月）
南一区
全国
1月销量同比
2月销量同比
3月销量同比
4月销量同比
5月销量同比
2018（1-5月）： 南一区：488718 全国：3601834
宋DM
0.44% 0.62% 0.60%
WEY P8
0.04% 0.02% 0.05%
4月
0.07%
0.56% 0.30% 0.62% 0.05%
5月
0.04%
0.45% 0.39% 0.51% 0.06%
1-5月总市 1-5月总销
占率
量
0.05% 223
0.59%
2605
0.28%
1229
0.53%
品牌份额
7.54%
6.89% 6.85% 6.84% 6.78% 6.43% 5.01% 4.94% 3.90% 3.72% 3.17% 3.12% 2.90% 2.56% 2.41% 2.21% 2.20% 1.96% 1.85%
1.59%
1.54% 1.48% 1.43% 1.34% 0.91%
【广东省】广汽三菱各车型销量与竞品对比情况分析
重点市场：GMMC的广东市场可提升空间大，可重点投入（PV同比跌幅较小，欧蓝德/劲炫跌幅近3
成）
2019年1-5月广东省GMMC核心车型vs竞品销量及增速
单位：辆
14,003
11,948 9,027 12,874
五月合资品牌SUV表现较 好，销量前十中占据7席， 其中5款车型来自日系品牌
数据来源：搜狐汽车
【厂商排名分析】
东风本田占据首位，GMMC排名20，与领先梯队的厂商有差距（广东省排19，广西排23，海南排20）
单位：辆
东风本田 吉利汽车 广汽乘用车 东风日产 长城汽车 上汽通用五菱 广汽本田 一汽丰田 上汽大众 一汽-大众 广汽丰田 比亚迪汽车 长安汽车 华晨宝马 奇瑞汽车 北京奔驰 上汽乘用车 东风小康 上汽通用 广汽三菱 一汽轿车 北京现代 观致汽车 东风启辰 东风悦达起亚
2月同比 -55.1% -46.7%
3月同比 -4.9% -6.9%
4月同比 -3.1% -3.7%
5月同比 -4.4% 2.4%
【全国】
中国整体SUV市场依然低 迷，5月份稍微止跌
【南一区】
南一区SUV市场持续下跌，并 且在5月份没有回暖迹象
SUV市场销量的下滑主要由 自主品牌SUV带来（特别是 传祺、宝骏、荣威）
11% 东莞
978 858
佛山 11% 10%
567 530 527 420 410 379 350 320 289 261 257 219 160 156 125 64 39 37 32
9
6
0
广州 深圳 东莞 佛山 南宁 汕头 中山 湛江 揭阳 海口 惠州 潮州 河源 江门 清远 梅州 桂林 柳州 百色 茂名 珠海 韶关 云浮 梧州 三亚 肇庆 阳江 河池 玉林
3511
科雷傲
181
41
137
83
101
欧蓝德
CR-V 奇骏 RAV4 科雷傲
1月
1.00%
3.68% 2.41% 2.57% 0.12%
2月
0.80%
3.64% 2.46% 3.23% 0.14%
3月
0.93%
3.99% 3.06% 3.57% 0.16%
4月
0.97%
4.17% 2.79% 3.60% 0.11%
2340
0.05%
202
1200 1000
800 600 400 200
0
褀智EV及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月
2月
3月
4月
祺智EV
54
11
13
27
荣威ERX5 119
2
7
1058
宋 EV
5传祺GE3
990
76
297
15
5月 36 10 23 1071
市占率
祺智EV
荣威ERX5 宋 EV
2019年1-5月南一区TOP 25品牌累计销量排名及份额
22065 21782
17189
16406 13969 13736 12774 11300 10630 9737 9686 8632 8154
7014
6778 6542 6290 5907 4016
33203 30362 30198 30132 29853 28320
传祺GE3
1月
0.03%
0.08% 0.03% 0.64%
2月
0.04%
0.01% 0.03% 0.25%
3月
0.02%
0.01% 0.04% 0.36%
4月
0.03%
1.35% 0.03% 0.02%
5月
0.04%
0.01% 0.02% 1.14%
1-5月总市 1-5月总销
占率
量
0.03% 141
广东省 排名
1
3 2 4 5 12 6 7 8 9 11 10 14 13 17 15 16 23 18 19 21 22 20 24 27
广西省 排名
5
3 12 4 2 1 14 11 8 10 16 24 9 18 7 20 13 6 15 23 19 17 29 25 21
海南省 排名
2
3 19 1 7 32 8 5 4 6 9 21 10 18 29 17 14 24 12 20 22 28 57 13 16
242
502
441
424
荣威 eRX5 333
66
233
236
361
宋DM
685
188
503
490
474
WEY P8
66
6
39
39
52
市占率
1月
2月
3月
祺智PHEV 0.05% 0.03% 0.04%
GS4 PHEV 0.64% 0.80% 0.60%
荣威 eRX5 0.21% 0.22% 0.28%
1月
2月
3月
4月
5月
1554
242
778
763
814
【欧蓝德】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-5月基本表现平平
【竞品】
CR-V 奇骏 RAV4
5703 3740 3988
1101 743 977
3323 2548 2974
3277 2187 2830
3291
RAV4和奇骏在5月有上扬趋
2860
势，其它竞品表现一般
1-5月总销量
1019
12284 13747 4475 10951
248
【劲炫】
1月年前促销，2月春节淡 季，3-5月基本表现没有太大 变化
【竞品】
XRV销量5月大幅上涨 GS4销量有稍微增长
【劲炫】
上半年劲炫的市占率变化不 大，5月份有稍微的下滑趋势
【竞品】
缤智由于6月上新款，5月份 稍下降，XRV占率有较大增长
销量占比 59% 21% 15% 3% 2%
【欧蓝德】——面对竞品略显疲乏
没有太大的波动，但竞品RAV4和奇骏却有上扬趋势，在劲敌面前“略显疲乏，步履维艰”，
需加大市场的激励措施的力度
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
欧蓝德
欧蓝德及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
厂商品牌
东风本田 吉利汽车 广汽乘用车 东风日产 长城汽车 上汽通用五菱 广汽本田 一汽丰田 上汽大众 一汽-大众 广汽丰田 比亚迪汽车 长安汽车 华晨宝马 奇瑞汽车 北京奔驰 上汽乘用车 东风小康 上汽通用 广汽三菱 一汽轿车 北京现代 观致汽车 东风启辰 东风悦达起亚
南一区 排名
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
0
奕歌
逍客
探歌 CX4 CHR 奕泽
市占率
奕歌
逍客 探歌 CX4 CHR 奕泽
奕歌及竞品区域销量对比分析（2019年1-5月）
1月 375 4266 1188 1047 1320 1598
1月
0.24%
2.75% 0.77% 0.68% 0.85% 1.03%
2月 65 797 266 190 366 425
0.27%
1196
0.03%
139
0.56%
2449
【南一区】
重点省份：广东，销量贡献高达84% 广州销量领先占21%（广州/深圳/东莞/佛山/南宁/汕头/中山/湛江/揭阳/海口）
南一区各城市销量分析（2018年1-12月）
3916
广西 13%
海南 3%
广州
深圳
199219701888 1609
广东
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